AMH-Marktgröße in Lateinamerika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.40 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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AMH-Marktanalyse für Lateinamerika
Der Markt für automatisierte Materialtransporte in Lateinamerika wird im Prognosezeitraum (2021–2026) voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % wachsen.
- Lateinamerika expandiert wirtschaftlich, ist einfallsreich und hat eine dynamische Bevölkerungsstruktur. Somit handelt es sich um einen vielversprechenden Markt für Automatisierung. Es wird erwartet, dass die wachsende Bevölkerung der Ober- und Mittelschicht in der Region die Akzeptanz der Automatisierung steigern wird. Vor allem aufgrund eines rasanten Anstiegs der Arbeitskosten dürften sich jedoch viele Geschäftsmodelle ändern.
- Die Erzielung eines Return on Investment (ROI) durch Automatisierung erfolgt in Brasilien im Allgemeinen schnell. Ein ROI von 2–4 Jahren ist erreichbar, was im Vergleich zu anderen Schwellenländern geringer ist. Die Senkung der Betriebskosten und die radikale Reduzierung von Ineffizienzen in den Prozessen durch die Implementierung von Automatisierung spielen eine wichtige Rolle bei der Einführung der Automatisierung im Land. Kommissionierung und Palettenhandling sind die Hauptbereiche, in denen mithilfe von Automatisierungstechnologien viele Vorteile erzielt werden können.
- Die Region verzeichnet zunehmende Investitionen in den E-Commerce. Beispielsweise wurden in der Region mehrere neue Vertriebszentren in Argentinien, Brasilien und Mexiko eingerichtet, nachdem PayPal und Dragoneer 750 Millionen US-Dollar bzw. 100 Millionen US-Dollar in den argentinischen E-Commerce-Riesen MercadoLibre investiert hatten.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass Brasilien mit einem Wert von 17,35 Milliarden US-Dollar bei leicht konstanter Rate im Prognosezeitraum den größten E-Commerce-Umsatz im Einzelhandel in der Region erzielen wird.
- Die Covid-19-Pandemie hat mehrere Unternehmen dazu veranlasst, Materialtransportprodukte zu integrieren, um die menschliche Interaktion am Boden zu minimieren. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, beauftragte die Eastman Machine Company im Juli 2021 CMP Trading aus São José dos Campos (São Paulo), Brasilien, mit der Vertretung ihres Sortiments an automatisierten Schneidsystemen, Materialhandhabungsgeräten und Konstruktionssoftware.
AMH-Markttrends in Lateinamerika
Mexiko verzeichnet das höchste Wachstum
- Mexiko ist die Heimat verschiedener Industriezweige, darunter bedeutende Sektoren der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie. Automatisierungsinvestitionen können dazu beitragen, die Zahl gut bezahlter Arbeitsplätze in Mexiko zu erhöhen, da das Land einen der höchsten Anteile an Ingenieurabsolventen pro Kopf aufweist.
- Mit dem Boom der Automatisierung in Mexiko ist jedes Unternehmen, das in der Region Robotik oder fortschrittliche Automatisierung einsetzt, bereit, Wachstum zu verzeichnen. In der Vergangenheit haben einige Unternehmen Investitionen in Mexiko gänzlich vermieden oder die Ressourcen nur für billige Arbeitskräfte genutzt. Allerdings wird die Automatisierungsindustrie in Mexiko immer fortschrittlicher, was ihr einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen großen Ländern verschafft.
- Darüber hinaus verzeichnet das Land eine Zunahme von Initiativen zur Förderung der Automatisierung. Beispielsweise fördert die Association for the Advancement of Automation (A3) Mexiko die Vorteile der Automatisierung und erleichtert gleichzeitig Treffen und Austausch zwischen den Interessengruppen und Mitgliedern der Automatisierungsgemeinschaft im Land.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass das Land aufgrund der zunehmenden Investitionen in die Errichtung neuer Flughäfen und die Verbesserung der Infrastruktur bestehender Flughäfen einen Anstieg bei der Einführung automatisierter Materialtransportsysteme verzeichnen wird.
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Lebensmittel und Getränke verzeichnen die höchste Wachstumsrate
- Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren der Region. In Lateinamerika exportiert Brasilien Tiefkühlkost und Fleischprodukte, während Argentinien das führende Land im Segment der verpackten und verarbeiteten Lebensmittel ist.
- Mexiko hat eine große Getränkeindustrie. Aufgrund der Nähe zu den Vereinigten Staaten und Handelsabkommen verzeichnete die kolumbianische Lebensmittel- und Getränkeindustrie im letzten Jahrzehnt ein Wachstum von über 50 %, während Peru und Chile im Umgang mit Meeresfrüchten und Tiefkühlkost an der Spitze standen. Die hohen Wachstumsaussichten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Durchdringung der Automatisierungsdienstleister in der Region erhöhen den Bedarf an AMH-Systemen in der Branche.
- Die meisten mexikanischen Hersteller tendieren eher zur hybriden Automatisierung als zur vollständigen Automatisierung. Viele Automatisierungsanbieter unterstützen diese Praxis, da das Land einen erheblichen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften hat. Der Einsatz hybrider Automatisierung würde es bestehenden Arbeitnehmern ermöglichen, mit minimalem Schulungsaufwand neue Fähigkeiten zu erwerben.
- Daher besteht auf dem Markt eine hohe Nachfrage nach kollaborativen Robotern und Halbautomatisierungslösungen. Dieser Trend ist bei den Meeresfrüchteverarbeitungsunternehmen deutlich sichtbar, die für die Verarbeitung komplexer Produkte wie Tintenfisch, Sardine, Garnelen und Hummer bekannt sind.
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Überblick über die AMH-Branche in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Markt für automatisierte Materialtransporte ist fragmentiert und weist einen mäßigen Wettbewerb auf. Produkteinführungen, hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Partnerschaften und Übernahmen usw. sind die wichtigsten Wachstumsstrategien der Unternehmen im Land, um dem intensiven Wettbewerb standzuhalten.
- Mai 2021 – Die ZKW Group, der Spezialist für innovative, hochwertige Beleuchtungssysteme und Elektronik, hat sich mit Swisslog zusammengetan, um Tornado-Miniload-Kräne, QuickMove-Fördersysteme und Gangregale in ihrem Werk in Silao, Mexiko, zu installieren.
AMH-Marktführer in Lateinamerika
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Daifuku Co. Ltd.
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Interroll Holding AG
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Kardex Group
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KION Group
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Columbus McKinnon Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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AMH-Marktnachrichten für Lateinamerika
- April 2021 – Der Maschinen- und Anlagenbauer Durr modernisiert die Produktionslinie für Mercedes-Benz Busfahrgestelle mit individuell entwickelten Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTS). Es hat sich in Bezug auf Technologie, Konnektivität und Informationsverarbeitung zu einer der technisch fortschrittlichsten Produktionsstätten für Busfahrgestelle in Brasilien entwickelt.
- August 2021 – AGVS mit Sitz in Brasilien, das über ein Portfolio an selbstgeführten Fahrzeugen mit 100 Prozent brasilianischen Entwicklungs- und Bauprojekten verfügt, hat sich mit eSolutech zusammengetan, um seine Radiofrequenzidentifikationstechnologie (RFID) zu nutzen und so noch wettbewerbsfähiger zu werden.
AMH-Marktbericht für Lateinamerika – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.3 Marktführer
4.3.1 Aufstrebende E-Commerce-Branche
4.3.2 Investitionen in die Industrie 4.0 treiben die Nachfrage nach Automatisierung und Materialtransport voran
4.4 Marktbeschränkungen
4.4.1 Die Personalherausforderung
4.4.2 Hohe Anschaffungskosten
4.5 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.6 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.6.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.6.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.6.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.6.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.6.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Produkttyp
5.1.1 Hardware
5.1.2 Software
5.1.3 Dienstleistungen
5.2 Nach Gerätetyp
5.2.1 Mobile Roboter
5.2.1.1 Fahrerloses Transportfahrzeug (AGV)
5.2.1.1.1 Automatisierter Gabelstapler
5.2.1.1.2 Automatisierter Schlepper/Traktor/Schlepper
5.2.1.1.3 Einheitslast
5.2.1.1.4 Fließband
5.2.1.1.5 Besonderer Zweck
5.2.1.2 Autonome mobile Roboter (AMR)
5.2.1.3 Lasergelenktes Fahrzeug
5.2.2 Automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem (ASRS)
5.2.2.1 Fester Gang (Regalbediengerät + Shuttle-System)
5.2.2.2 Karussell (horizontales Karussell + vertikales Karussell)
5.2.2.3 Vertikales Hubmodul
5.2.3 Automatisierter Förderer
5.2.3.1 Gürtel
5.2.3.2 Rolle
5.2.3.3 Palette
5.2.3.4 Overhead
5.2.4 Palettierer
5.2.4.1 Konventionell (hohes Niveau + niedriges Niveau)
5.2.4.2 Roboter
5.2.5 Sortiersystem
5.3 Nach Endbenutzer-Branche
5.3.1 Flughafen
5.3.2 Automobil
5.3.3 Nahrungsmittel und Getränke
5.3.4 Einzelhandel/Lager/Vertriebszentren/Logistikzentren
5.3.5 Allgemeine Fertigung
5.3.6 Arzneimittel
5.3.7 Post und Paket
5.3.8 Andere Endbenutzer
5.4 Nach Land
5.4.1 Brasilien
5.4.2 Argentinien
5.4.3 Mexiko
5.4.4 Kolumbien
5.4.5 Peru
5.4.6 Chile
5.4.7 Rest Lateinamerikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Daifuku Co. Ltd
6.1.2 Interroll Group
6.1.3 Kardex Group
6.1.4 KION Group
6.1.5 Columbus McKinnon Group
6.1.6 BEUMER Group GmbH & Co. KG
6.1.7 ** List is not Exhaustive
7. INVESTITIONSANALYSE
8. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der AMH-Branche in Lateinamerika
Automatisierte Materialhandhabungsgeräte machen menschliche Eingriffe in einen Materialhandhabungsprozess überflüssig. Der kontinuierliche Anstieg der Automatisierungsnachfrage mit dem Aufkommen von Technologien wie Robotik, drahtlosen Technologien und fahrerlosen Fahrzeugen in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, allgemeine Fertigung, Pharmazeutik sowie Post und Paket hat die Einführung automatisierter Materialtransportgeräte revolutioniert. Im Rahmen des Marktes werden Gerätetypen wie AS/RS, AGV, Förderer, Palettierer und Sortiersysteme berücksichtigt.
| Nach Produkttyp | ||
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| Nach Gerätetyp | ||||||||||||||||||
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| Nach Endbenutzer-Branche | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur AMH-Marktforschung in Lateinamerika
Wie groß ist der LA AMH-Markt derzeit?
Der LA AMH-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 5,40 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem LA AMH-Markt?
Daifuku Co. Ltd., Interroll Holding AG, Kardex Group, KION Group, Columbus McKinnon Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem LA AMH-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser LA AMH-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des LA AMH-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des LA AMH-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
LA AMH-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von LA AMH im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die LA AMH-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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