Marktgröße für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 5.75 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 7.80 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.30 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Hoch |
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Marktanalyse für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika
Die Größe des Marktes für Laborautomatisierung für In-Vitro-Diagnostika wird im Jahr 2024 auf 5,75 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 7,80 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 6,30 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der Anstieg der Tests aufgrund der Pandemie und die Entwicklung automatisierter In-vitro-Diagnosesysteme für Labore zur schnellen, präzisen und fehlerfreien Diagnose können auf das Marktwachstum zurückgeführt werden.
- Unter Laborautomatisierung versteht man den Prozess, bei dem Probenverarbeitungsgeräte zur Durchführung klinischer Forschung eingesetzt werden. Dieses Verfahren wird durchgeführt, um neue Technologien zu entwickeln, um die Produktivität zu steigern und die Zeitzyklen zu verkürzen. Die In-vitro-Diagnostik wird in verschiedenen Umgebungen eingesetzt, darunter in Laboren, Kliniken, Bildungseinrichtungen, Diagnosezentren und Privathäusern.
- Das IVD-Produktportfolio umfasst Geräte zur Unterstützung der klinischen Chemie und Immunoassays, Urinanalyse, Point-of-Care-Tests und Geräte für Patientenselbsttests. Der Markt wächst, da wichtige Akteure immer mehr IVD-Produkte (In-vitro-Diagnostik) einführen.
- Die Laborautomatisierung wird immer häufiger eingesetzt, insbesondere bei der Entwicklung medizinischer IVD-Geräte. In einem beispiellosen Ausmaß trägt die Technologie dazu bei, die Produktivität und den Durchsatz der In-vitro-Diagnostik zu steigern. Darüber hinaus wird erwartet, dass der IVD-Markt von kognitiven maschinellen Lernfunktionen und Big Data profitieren wird, um diagnostische Testinformationen und -technologien zu ergänzen und eine nahtlose Konnektivität zwischen mehreren Instrumentensystemen zu ermöglichen. Aufgrund dieser technologischen Fortschritte werden Automatisierungslösungen stark nachgefragt.
- Die Zunahme der FE-Aktivitäten in der Pharmaindustrie und die steigende Nachfrage nach Prozessautomatisierung für die Lebensmittelsicherheit treiben das Wachstum der Laborautomatisierung für den In-vitro-Diagnostikmarkt voran. Die zunehmende Akzeptanz dieser Systeme aufgrund der Standardisierung der Arbeitsabläufe und strenger regulatorischer Kontrollen im Gesundheitswesen beeinflusst das Wachstum der Laborautomatisierung für den In-vitro-Diagnostikmarkt.
- Es wird erwartet, dass erhebliche Investitionen in fortschrittliche Technologien und die Transformation von Geschäftsmodellen, vorangetrieben durch Produkte und Mehrwertdienste, den Markt ankurbeln werden. Darüber hinaus erhöht die schnelle Ausbreitung bestehender Krankheiten und die Entdeckung neuer Krankheiten den Bedarf an frühzeitiger Behandlung und Diagnose. Es wird erwartet, dass dadurch die Zahl klinischer Diagnoseanwendungen steigt und die Einführung von Laborautomatisierungslösungen vorangetrieben wird.
- Die Automatisierung von In-vitro-Diagnosegeräten ermöglicht es der Gesundheitsdiagnostikbranche, potenzielle Fehler drastisch zu reduzieren, Infektionen zu erkennen, medizinische Zustände zu diagnostizieren, Krankheiten vorzubeugen und medikamentöse Therapien genauer zu überwachen. Beispielsweise kann bei Pandemieausbrüchen die Robotik eingesetzt werden, um die Infektionsgefahr zu reduzieren, Medikamente und Lebensmittel zu verteilen, Vitalfunktionen zu beurteilen, die Grenzkontrolle zu fördern und die Desinfektion zu automatisieren.
- Darüber hinaus erweitert die Integration von KI und Analysetools in Laborabläufe die profitablen Möglichkeiten des Marktes für Laborautomatisierung. Der Mangel an qualifizierten Laborfachkräften und die begrenzte Durchführbarkeit der Technologieintegration in Analyselabors werden jedoch den Markt für die Automatisierung von In-vitro-Diagnostiklaboren herausfordern und behindern.
- Die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt und die erhöhte Verbrauchernachfrage sind auf die Molekulardiagnostik zurückzuführen. Grippe und COVID-19 beispielsweise weisen Symptome auf, die schwer zu unterscheiden sind. Darüber hinaus kam es mit dem Ausbruch von COVID-19 in mehreren Regionen zu einem Anstieg der Anzahl der durchgeführten Tests zum Nachweis des Virus, was Laborautomatisierungstechnologien erforderlich machte.
Markttrends für Laborautomatisierung für In-Vitro-Diagnostika
Die Einführung von Roboterwaffen unterstützt das Marktwachstum
- Die In-vitro-Diagnostik (IVD) ist im Gesundheitssystem unverzichtbar geworden, da sie wichtige Informationen zur Diagnose von Krankheiten und zur Steuerung therapeutischer Entscheidungen liefert. Der Umfang der Roboterchirurgie, der Übergang von der offenen zur laparoskopischen Chirurgie und die Nachfrage nach Chirurgen mit Fachkenntnissen in komplexen medizinischen Roboterverfahren werden zunehmen.
- Die Märkte für klinische Diagnostik und In-vitro-Diagnostik (IVD) profitieren von aktuellen Fortschritten in der Automatisierung und Robotik, wie etwa verbesserten Roboterlösungen für die Flüssigkeitshandhabung anstelle einzelner Pipettieraufgaben oder anderer Arten der manuellen Handhabung. Roboterultraschall wurde in verschiedenen Umgebungen getestet, darunter in Operationssälen, abgelegenen Kliniken und im Weltraum.
- Roboterarme werden zunehmend in Forschungslaboren für Anwendungen eingesetzt, die Flexibilität, effiziente Raumnutzung und nahtlose Integration von Laborperipheriegeräten erfordern. Aufgrund der einfachen Programmierbarkeit der Arme hat die Akzeptanz im Laufe der Zeit zugenommen. Infolgedessen wird der Markt durch den zunehmenden Einsatz von Roboterarmen für die Laborautomatisierung angetrieben.
- Die häufigste Anwendung der Robotik in Laboren ist die Maschinenbedienung oder Pick-and-Place, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Dank der Fortschritte bei der modularen Ausrüstung können jedoch auch kleine Labore von den Vorteilen der Automatisierung profitieren. Mit der Unterstützung verschiedener Anbieter erkennen Labore jeder Größe schnell die vielen Vorteile der robotergestützten Laborautomatisierung.
- Aufgrund des technologischen Fortschritts und der gestiegenen Nachfrage nach Ergebnissen nutzen Labore zunehmend automatisierte Systeme. Aufgrund ihrer Präzision, verbesserten Datenverwaltungsfähigkeiten, geringerer Wiederholungshäufigkeit und schließlich weniger menschlichem Eingreifen erfreut sich die Laborautomatisierung immer größerer Beliebtheit, was zu einem höheren Durchsatz und einer höheren Genauigkeit führt. Beispielsweise reduziert ein Roboterarm zum Sortieren von Blutproben die Arbeitsbelastung des Personals eines Krankenhausdiagnosezentrums und sorgt gleichzeitig für Sicherheit.
- Darüber hinaus ermöglichen IoT-fähige Systeme die Serversteuerung und -überwachung verschiedener Sensoren und können einfach für den Umgang mit zusätzlichen Hardware-Schnittstellenmodulen konfiguriert werden. In Robotern installierte und auf Geräte geladene Sensoren können die Datenerfassung und Kommunikation mit Cloud-Servern und anderen Geräten unterstützen. Darüber hinaus können Labore Daten mit einem hohen Maß an Sicherheit verwalten und gleichzeitig genaue und unveränderte Daten über IoT bereitstellen.
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Nordamerika hält den größten Marktanteil
- Aufgrund der Präsenz großer Pharmaunternehmen und der rasch steigenden Investitionen in den Bereichen Arzneimittelforschung und Genomik dominiert Nordamerika die Laborautomatisierung für den In-vitro-Diagnostikmarkt. Die Vereinigten Staaten hingegen dürften im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Entwicklung neuartiger Technologien, des schnellen Bevölkerungswachstums und des kontinuierlichen technologischen Fortschritts eine erhebliche Wachstumsrate verzeichnen.
- Nordamerika ist seit vielen Jahren führend in der klinischen Forschung. Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, JJ und Novartis gehören zu den großen Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in dieser Region. Darüber hinaus weist die Region die größte Konzentration an Auftragsforschungsorganisationen (CROs) auf. Einige bedeutende CROs sind Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, Syneos Health und Parexel International Corp.
- Aufgrund der Verfügbarkeit staatlicher Mittel, strenger FDA-Vorschriften, des zunehmenden Einsatzes molekularer Diagnostik bei genetischen Störungen und Krebsvorsorgeuntersuchungen sowie der meisten wichtigen Akteure in dieser Region wird erwartet, dass die Region einen großen Marktanteil ausmacht.
- Darüber hinaus treiben die wachsende Zahl von Operationen und die Verbreitung verschiedener chronischer Krankheiten die Nachfrage nach Automatisierung in der klinischen Diagnostikbranche voran. Die American Orthopaedic Surgeons (AAOS) prognostizieren, dass bis zum Jahr 2030 in den Vereinigten Staaten etwa 3,0 Millionen Knieendoprothesenoperationen durchgeführt werden. Die Diagnose dieser und anderer chronischer Erkrankungen erfordert die Entnahme von Proben, was die Nachfrage auf dem betreffenden Markt erhöht.
- Darüber hinaus könnten der verbesserte Zugang zu überlegenen Technologien, die erhöhte Nachfrage nach Laborautomatisierung und die Ausweitung der molekularen Diagnostik bei genetischen Störungen und der Krebsvorsorge in den Vereinigten Staaten die Marktnachfrage in Nordamerika ankurbeln. SmartLabs, ein in Boston ansässiger Marktführer im Bereich Laboratory-as-a-Service (LaaS), kündigte Pläne an, im August 2022 seine erste Einrichtung in der Stadt zu eröffnen, zusätzlich zu SmartLabs fortschrittlicher Ressourcenausstattung in Boston und der Bay Area, was voraussichtlich der Fall sein wird Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2025 soll es zum bedeutendsten Forschungs- und Produktionsstandort für Biowissenschaften der Stadt werden.
- Darüber hinaus verzeichnete die Region mit dem Ausbruch von COVID-19 einen Anstieg der Zahl der durchgeführten Tests zum Nachweis des Virus. Im Februar 2022 startete die amerikanische Regierung den Cancer Moonshot, um die Krebsvorsorgequoten zu erhöhen und Fälle zu finden, die aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht diagnostiziert wurden. Die Regierung beabsichtigt, die Krebstodesfälle in den nächsten 25 Jahren durch Früherkennung und Behandlung zu halbieren, was die Nachfrage nach IVD-Tests für Krebs erhöhen wird.
- Diagnostic Robotics, ein führender Anbieter von Lösungen für künstliche Intelligenz und Pflegemanagement für Gesundheitspläne und -anbieter, gab heute den Abschluss einer von StageOne-Investoren angeführten Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 45 Mio. USD bekannt, die dazu beitragen wird, im Juli 2022 ein deutlich verbessertes Pflegemanagement für Mitglieder voranzutreiben. Solche Investitionen werden den Einsatz von Automatisierungslösungen in medizinischen Laboren fördern.
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Überblick über die Laborautomatisierung für In-Vitro-Diagnostika
Die Laborautomatisierung für den In-vitro-Diagnostikmarkt ist ein konsolidierter Markt. Die Einstiegskosten für den Aufbau einer Laborinfrastruktur bleiben hoch und daher dominieren nur wenige große Player den Markt. Darüber hinaus hat dieser Markt bereits eine Konsolidierungsrunde durchlaufen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Cognex Corporation, Roche Holding AG, Thermo Fisher Scientific Inc. und Abbott Laboratories. Die Marktbeherrschung durch innovative Produkteinführungen und strategische Vereinbarungen hält in dieser Branche an.
Im Januar 2022 kündigte Fujirebio, ein weltweit führender Anbieter von IVD-Tests, die kommerzielle Einführung des RoboBlot-Instruments an, eines geschlossenen Systems für die automatisierte Verarbeitung der weit verbreiteten INNO-LIA Score-Assays. Die vorprogrammierten Testprotokolle des Systems automatisieren die Probenzugabe zur Streifenverarbeitung, Bilderfassung und Ergebnisinterpretation sowie gegebenenfalls die Kommunikation mit dem Laborinformationssystem (LIS).
Im Februar 2022 sammelte Automata, das mit der Entwicklung eines Roboterarms für einzelne Aufgaben begann, 50 Millionen US-Dollar, um ganze Laborprozesse von Anfang bis Ende zu automatisieren. Octopus Ventures führte die Runde an, zu der Hummingbird, Latitude Ventures, ABB Technology Ventures, Isomer Capital, In-Q-Tel und andere gehörten. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Übergang von der Teilautomatisierung zur Vollautomatisierung zu erheblichen Zeiteinsparungen und einem höheren Durchsatz führen wird.
Laborautomatisierung für Marktführer in der In-vitro-Diagnostik
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Cognex Corporation
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Roche Holding AG
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Danaher Corporation
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Siemens Healthineers AG
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zur Laborautomatisierung für In-Vitro-Diagnostika
- Februar 2023 Siemens Healthineers, ein führendes Medizintechnikunternehmen, und Unilabs, ein führender Anbieter von Diagnosedienstleistungen, haben eine mehrjährige Vereinbarung im Wert von mehr als 200 Millionen Euro bekannt gegeben. Unilabs hat in erstklassige Technologie von Siemens Healthineers investiert und wird mehr als 400 Laboranalysatoren erwerben, um seine Laborinfrastruktur zu verbessern und seinen Kunden einen konkurrenzlosen Service zu bieten.
- Mai 2022 Beckman Coulter Life Sciences stellt mit dem AQUIOS STEM-System eine neue Lösung für die Stammzellanalyse vor. Das System ist ein modularer Ansatz zur automatisierten und IVD-zertifizierten Analyse von hämatopoetischen CD34+-Stamm- und Vorläuferzellen und wurde in Zusammenarbeit mit Top-Experten auf dem Gebiet der klinischen CD34+-Zählung entwickelt. Das System kann den Bedarf an im Labor entwickelten Tests (LDTs) reduzieren und wird durch einen flexiblen Aufbau von In-vitro-Diagnostik-Assays unterstützt.
- März 2022 Roche Diagnostics bringt im Vereinigten Königreich sein neues molekulares Laborgerät auf den Markt, In-vitro-Testdiagnostik auf dem COBAS 5800-System. Das neue System mit verbesserter Automatisierung kann dazu beitragen, das Testvolumen zu erhöhen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die steigende Nachfrage zu bewältigen, mit der viele Labore konfrontiert sind.
Marktbericht zur Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.2.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
4.2.6 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Marktführer
4.3.1 Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von Laborautomatisierungssystemen
4.3.2 Digitale Transformation für Labore mit IoT
4.4 Marktbeschränkungen
4.4.1 Langsame Akzeptanzraten bei kleinen und mittleren Laboren
4.4.2 Mangel an qualifizierten Laborfachkräften
4.5 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Ausrüstung
5.1.1 Automatisierter Plattenhandler
5.1.2 Automatisierter Flüssigkeitshandler
5.1.3 Roboterarm
5.1.4 Automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem
5.1.5 Analysator
5.2 Vom Endbenutzer
5.2.1 Akademisch
5.2.2 Labor
5.2.3 Andere Endbenutzer
5.3 Nach Geographie
5.3.1 Nordamerika
5.3.2 Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.4 Lateinamerika
5.3.5 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Cognex Corporation
6.1.2 Roche Holding AG
6.1.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.1.4 Danaher Corporation
6.1.5 Agilent Technologies Inc.
6.1.6 Abbott Laboratories
6.1.7 PerkinElmer Inc.
6.1.8 Tecan Group Ltd
6.1.9 Becton, Dickinson and Company
6.1.10 Siemens Healthineers AG
7. INVESTITIONSANALYSE
8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Laborautomatisierung für die In-vitro-Diagnostik-Branche
Bei In-vitro-Diagnostiktests (IVD) handelt es sich grundsätzlich um medizinische Geräte, die in Form von Reagenzien, Techniken, Instrumenten oder einer Kombination davon vorliegen können und in vitro zur Untersuchung von Proben wie Blut, Urin oder Gewebe verwendet werden Ziel ist es, anhand von Tests in einer kontrollierten Umgebung eine Diagnose zu erhalten. Diagnosetests werden in der Regel in privaten oder öffentlichen Labors durchgeführt, die mit geeigneten und manchmal teuren Instrumenten ausgestattet sind und über geschultes und qualifiziertes Personal verfügen, um die Tests durchzuführen.
Der Markt für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika ist nach Ausrüstung (automatischer Plattenhandler, automatisierter Flüssigkeitshandler, Roboterarm, automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem und Analysegerät), Endbenutzer (Akademie und Labor) und Geografie segmentiert. Der Bericht bietet die wertmäßige Marktgröße in USD für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung zur Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika
Wie groß ist der Markt für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika?
Die Größe des Marktes für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika wird im Jahr 2024 voraussichtlich 5,75 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,30 % auf 7,80 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der aktuelle Markt für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika voraussichtlich 5,75 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika?
Cognex Corporation, Roche Holding AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, Siemens Healthineers AG sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Laborautomatisierung für In-Vitro-Diagnostika tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Markt für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika auf 5,41 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika für die Jahre 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Laborautomatisierung für In-vitro-Diagnostika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Laborautomatisierung für In-Vitro-Diagnostika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Laborautomatisierung für In-Vitro-Diagnostika umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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