Größe des japanischen Proteinmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.13 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des japanischen Proteinmarktes
Es wird erwartet, dass die Größe des japanischen Proteinmarktes von 514,72 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 571,78 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,13 % im Prognosezeitraum (2023–2028) entspricht.
- Die Proteinnachfrage in Japan verzeichnet ein Wachstum, und es wird erwartet, dass sich dieser Trend in den folgenden Jahren fortsetzen oder sogar beschleunigen wird, was vor allem auf veränderte Ernährungspräferenzen und ein wachsendes Verbraucherbewusstsein hinsichtlich der Proteinaufnahme zurückzuführen ist. Die japanischen Ernährungsgewohnheiten haben sich weiterentwickelt, mit einer zunehmenden Tendenz hin zu einer stärker verwestlichten Ernährung. Dazu gehört ein höherer Verzehr proteinreicher Lebensmittel wie Fleisch, Milchprodukte, Eier und andere pflanzliche Proteinquellen.
- Darüber hinaus führt die Urbanisierung tendenziell zu Veränderungen im Lebensstil und in den Ernährungsgewohnheiten, was häufig zu einer höheren Nachfrage nach Fertiggerichten, einschließlich proteinreichen Snacks und Fertiggerichten, führt. Solche Trends haben zu einem Anstieg der Nachfrage nach verschiedenen Arten von Proteinen geführt, darunter Fleischprotein, pflanzliches und mikrobielles Protein. Sie drängen Hersteller im Land dazu, bei der Verarbeitung einen hohen Proteingehalt in ihre Produkte zu integrieren.
- Außerdem ist in Japan ein Anstieg mehrerer vegetarischer Bevölkerungsgruppen zu verzeichnen. Diese Bevölkerung kann anhand ihres Konsumverhaltens in drei Typen eingeteilt werden Verstecktes Gemüse (diejenigen, die ihren Vegetarismus verbergen), Yuruveggie (Flexitarier) und der Verzehr von Gemüse einmal pro Woche. Diese Bevölkerungsgruppen nehmen in ihrer täglichen Ernährung pflanzliche Proteine wie Sojaprotein und Erbsenprotein zu sich, um tierische Proteine auszugleichen.
- Darüber hinaus hat die Neigung der Verbraucher zur Aufrechterhaltung der Körperpflege, einschließlich Haut- und Haarpflege, die Nachfrage verschiedener Hersteller von Körperpflegeprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln nach tierischen Proteinbestandteilen wie Kollagen, Karmin und Gelatine weiter erhöht. Es wird erwartet, dass Hersteller, die Produkte mit solchen Inhaltsstoffen entwickeln und ihre Produktion aufgrund der steigenden Nachfrage steigern, sogar die Verwendung und damit die Nachfrage nach tierischen Proteinen im Land erhöhen werden.
- Beispielsweise brachte Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) im März 2023 eine neue Version von EQUELLE gelée auf den Markt, eine Erweiterung der Nahrungsergänzungsmittelmarke EQUELLE zur Unterstützung der Gesundheit und Schönheit von Frauen. Das Unternehmen behauptete, dass seine Nahrungsergänzungsmittel Kollagen und Kalzium enthalten, die die Gesundheit von Haut und Haar unterstützen.
- Darüber hinaus konzentrieren sich große Akteure im Land auf Investitionen in verschiedene Unternehmen, die innovative Technologien entwickeln, die zur Revolutionierung der pflanzlichen und tierischen Proteinproduktion beitragen. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen die Nachfrage nach verschiedenen Proteinzutaten im Land weiter steigern werden, was letztendlich das Wachstum des Marktes vorantreibt.
Japanische Proteinmarkttrends
Steigende Nachfrage nach Fleischanaloga
- Pflanzenprotein blieb aufgrund der steigenden Proteinaufnahme der japanischen Verbraucher und eines Booms bei alternativen Proteinoptionen die wachsende Quelle. Verbraucher werden sich zunehmend der Umweltbedenken bewusst, die mit der Beschaffung und Produktion von tierischem Protein verbunden sind, und ihrer Notwendigkeit, auf nachhaltige Proteinquellen wie pflanzliche und mikrobielle umzusteigen. Solche Faktoren, gepaart mit der Verfügbarkeit verschiedener pflanzlicher Proteinquellen im Land, treiben das Wachstum des Marktes voran.
- Zu den verschiedenen im Land verfügbaren pflanzlichen Proteinquellen gehören beispielsweise unter anderem Sojaprotein und Erbsenprotein. Darüber hinaus ist die Vertrautheit der Verbraucher mit Soja ein Grund dafür, dass pflanzliche Proteinquellen in Japan akzeptiert werden. Tofu und Sojamilch gehören beispielsweise schon lange zur abwechslungsreichen japanischen Ernährung. Andere auf Soja basierende Alternativen wie Fleisch fügen sich nahtlos in dieses bestehende Muster ein.
- Darüber hinaus haben solche Faktoren dazu geführt, dass mehrere Unternehmen in den Bereich alternativer Proteine investierten, um das Potenzial auszuschöpfen, was schließlich zu einem zunehmenden Wachstum des Marktes führte. Strukturiertes Sojaprotein ist ein idealer Fleischersatz und erfreut sich bei veganen und flexitarischen Verbrauchern zunehmender Beliebtheit. Dieses Phänomen steigerte das Wachstum des Marktes für Proteinalternativen, der Lebensmittelhersteller dabei unterstützt, ihrem Portfolio an Kunstfleisch oder veganen Fleischprodukten wie Nuggets, Burger-Patties, Würstchen und Streuseln fleischähnliche Textur- und Geschmacksprofile zu verleihen.
- Unternehmen führen Innovationen mit neuen Fleischangeboten auf pflanzlicher Proteinbasis ein, darunter unter anderem pflanzliche Hamburger, Tofu und Gyoza-Knödel, um Verbraucher anzusprechen, die an Japans fleischreiche Ernährung gewöhnt sind.
- Im Januar 2023 gab beispielsweise Roquette, ein weltweit führender Anbieter pflanzlicher Inhaltsstoffe und Pionier von Pflanzenproteinen, seine Investition in DAIZ Inc. bekannt. Dieses japanische Lebensmitteltechnologie-Startup hat eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die die Keimung von Pflanzensamen in Kombination mit einer Extrusion nutzt Verfahren zur Verbesserung der Textur, des Geschmacks und des Nährwertprofils pflanzlicher Lebensmittel.
- Darüber hinaus nimmt mit der steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Inhaltsstoffen auch die Produktion verschiedener Pflanzenproteine in Japan zu, was durch die Bereitstellung eines ausreichenden Angebots das Wachstum des Marktes unterstützen dürfte. Laut dem Journal of Educational Development Foundations and Applications in Japan belief sich beispielsweise das inländische Produktionsvolumen von pulverförmigen Sojaproteinisolaten in Japan im Jahr 2021 auf rund 8,24 Tausend Tonnen, was einem Anstieg von 7,52 Tausend Tonnen im Vergleich zum Vorjahr entspricht Jahr. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen im Land das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter ankurbeln werden.
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Der größte Anteil entfällt auf Lebensmittel und Getränke
- Japan ist für seine vielfältige und traditionelle Küche bekannt und seine Ernährung umfasst typischerweise eine Mischung aus pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln. Allerdings ist das Bewusstsein für die erhöhte Aufnahme von Proteinen durch verschiedene Lebensmittel und Getränke, die Verbraucher konsumieren, in den letzten Jahren im Land gestiegen, was auf verschiedene Faktoren wie veränderte Ernährungspräferenzen und ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein zurückzuführen ist. Diese Faktoren treiben den Markt des Lebensmittel- und Getränkesegments im Land an.
- Im Jahr 2021 kam es auf dem japanischen Markt zu einem Anstieg pflanzlicher Fleisch- und Milchprodukte mit regelmäßigen Neueinführungen. Inländische Unternehmen brachten neue alternative Proteinprodukte auf den Markt. Nahezu alle großen Fleischverarbeiter haben eine pflanzliche Fleischalternative sowie Produkte von großen Pflanzenölverarbeitern und Soja-basierten Verarbeitern, Milchverarbeitern, Tiefkühlkostherstellern, Herstellern von Reformkost und Getränken sowie vielen großen Einzelhandelsketten auf den Markt gebracht große Café- und Hamburgerketten.
- Daher wird erwartet, dass Faktoren wie diese die Verwendung alternativer Proteinzutaten im Land erhöhen werden. Darüber hinaus handelt es sich bei den in Japan verwendeten pflanzlichen Proteinen hauptsächlich um Soja- und Weizenproteine, die als Zutat zu verarbeiteten Lebensmitteln hinzugefügt oder in Form von texturierten pflanzlichen Proteinen als Fleischersatz verwendet werden können.
- Dementsprechend konzentrieren sich die Akteure auch darauf, Proteinzutaten anzubieten, die den Anforderungen der Hersteller und Verbraucher entsprechen. ADM bietet beispielsweise in Japan Sojaproteinisolate an, von denen es behauptet, dass sie in einer Vielzahl von Anwendungen Nährstoffe und/oder Funktionalität liefern können.
- Nach Angaben des Unternehmens können seine Sojaproteinisolate in einer langen Liste von Anwendungen eingesetzt werden, von Getränken über extrudierte Snacks und Cerealien bis hin zu Riegeln, Milchalternativen, Fleisch und Fleischalternativen, Saucen, Soßen und Suppen und sogar Futter- und Tiernahrung. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen die Nachfrage nach Proteinzutaten aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie des Landes weiter steigern werden, was letztendlich das Wachstum des Marktes vorantreibt.
Überblick über die japanische Proteinindustrie
Der japanische Proteinmarkt ist fragmentiert und verschiedene Akteure nehmen am Markt teil, um die Nachfrage zu befriedigen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Archer Daniels Midland Company, Lacto Japan Co., Ltd., Morinaga Milk Industry Co., Ltd., Nitta Gelatin, Inc. und Darling Ingredients Inc. Mehrere andere kleine und internationale Akteure sind daran beteiligt Herstellung und Vertrieb von Proteinzutaten im Land, um sich einen Vorteil zu verschaffen und der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Große Player konzentrieren sich darauf, Bio-Proteinzutaten mit glutenfreien und Clean-Label-Angaben anzubieten, um mehr Hersteller anzulocken. Darüber hinaus engagieren sich Unternehmen in Kapazitätserweiterungen, strategischen Partnerschaften, Erweiterungen des Produktportfolios sowie Fusionen und Übernahmen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Wichtige Akteure haben aktiv an der Innovation von Produktionstechnologien gearbeitet und ideale Pflanzenproteine für den industriellen Einsatz bereitgestellt.
Japans Proteinmarktführer
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Lacto Japan Co., Ltd.
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Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
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Nitta Gelatin, Inc.
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Darling Ingredients Inc.
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Archer Daniels Midland Company
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum japanischen Proteinmarkt
- Juni 2023 Megmilk Snow Brand, ein führendes japanisches Molkereiunternehmen, bündelt seine Kräfte mit Agrocorp International, einem globalen Agrarlebensmittellieferanten mit Hauptsitz in Singapur. Ziel ihrer Partnerschaft ist die Herstellung und der Vertrieb pflanzlicher Inhaltsstoffe mit dem übergeordneten Ziel, eine nachhaltige Lebensmittelproduktion nicht nur in Malaysia und Japan, sondern auch an verschiedenen anderen Standorten in ganz Asien zu fördern.
- März 2023 Marubeni gibt eine strategische Allianz mit Ynsect bekannt, dem weltweit führenden Hersteller und Vertreiber von Insektenprotein. Diese Zusammenarbeit bedeutet für Marubeni den Eintritt in den japanischen Markt, wobei der Schwerpunkt vor allem darauf liegt, zur Entwicklung einer nachhaltigen Aquakulturindustrie und einer widerstandsfähigen Lebensmittelversorgungskette in Japan beizutragen.
- Januar 2022 Die Fooditive Group, ein niederländischer Zutatenhersteller, stellt sein bahnbrechendes veganes Kaseinpulver für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in ganz Asien, einschließlich Japan, vor. Dieses tierfreie Milchprotein wird mithilfe präziser Fermentationstechniken hergestellt und kann in eine Vielzahl alternativer Kuhmilchprodukte eingearbeitet werden.
Japan-Proteinmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.1.1 Wachsendes Gesundheits- und Fitnessbewusstsein bei Japanern
4.1.2 Steigende Nachfrage nach Fleischanaloga
4.2 Marktbeschränkungen
4.2.1 Höhere Produktionskosten und begrenzte Kapazitäten
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.3.5 Wettberbsintensität
5. Marktsegmentierung
5.1 Quelle
5.1.1 Tier
5.1.1.1 Kasein und Kaseinate
5.1.1.2 Kollagen
5.1.1.3 Eiprotein
5.1.1.4 Gelatine
5.1.1.5 Insektenprotein
5.1.1.6 Milch eiweiß
5.1.1.7 Molkenprotein
5.1.1.8 Anderes tierisches Protein
5.1.2 Mikrobiell
5.1.2.1 Algenprotein
5.1.2.2 Mykoprotein
5.1.3 Anlage
5.1.3.1 Hanfprotein
5.1.3.2 Erbsenprotein
5.1.3.3 Kartoffelprotein
5.1.3.4 Reisprotein
5.1.3.5 Ich bin Protein
5.1.3.6 Weizenprotein
5.1.3.7 Anderes Pflanzenprotein
5.2 Endbenutzer
5.2.1 Tierfutter
5.2.2 Körperpflege und Kosmetik
5.2.3 Essen und Getränke
5.2.3.1 Bäckerei
5.2.3.2 Getränke
5.2.3.3 Frühstücksflocken
5.2.3.4 Gewürze/Soßen
5.2.3.5 Süßwaren
5.2.3.6 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
5.2.3.7 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen
5.2.3.8 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
5.2.3.9 Snacks
5.2.4 Ergänzungen
5.2.4.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
5.2.4.2 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
5.2.4.3 Sport-/Leistungsernährung
6. Wettbewerbslandschaft
6.1 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.2 Marktanteilsanalyse
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Archer Daniels Midland Company
6.3.2 Arla Foods AMBA
6.3.3 Bunge Limited
6.3.4 Fuji Oil Holdings Inc.
6.3.5 Darling Ingredients Inc.
6.3.6 International Flavors & Fragrances Inc.
6.3.7 Lacto Japan Co., Ltd.
6.3.8 Morinaga Milk Industry Co., Ltd.
6.3.9 Nagata Group Holdings, ltd.
6.3.10 Nitta Gelatin, Inc.
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der japanischen Proteinindustrie
Proteinbestandteile stammen aus verschiedenen tierischen, pflanzlichen und mikrobiellen Quellen und werden häufig zur Verbesserung der funktionellen Eigenschaften von Lebensmitteln, Getränken, Körperpflegeprodukten und Tierfutter verwendet.
Der japanische Proteinmarkt ist nach Quelle und Endverbraucher segmentiert. Basierend auf der Quelle wird der Markt in Tier-, Mikroben- und Pflanzenmarkt unterteilt. Jedes dieser Segmente ist wie folgt unterteilt. Das tierische Segment ist in Kasein und Kaseinate, Kollagen, Eiprotein, Gelatine, Insektenprotein, Milchprotein, Molkenprotein und anderes tierisches Protein unterteilt. Das mikrobielle Segment ist in Algenprotein und Mykoprotein unterteilt. Ebenso ist das Pflanzensegment in Hanfprotein, Erbsenprotein, Kartoffelprotein, Reisprotein, Sojaprotein, Weizenprotein und andere Pflanzenproteine unterteilt. Basierend auf dem Endverbraucher wird der Markt in Tierfutter, Körperpflege und Kosmetika, Lebensmittel und Getränke sowie Nahrungsergänzungsmittel unterteilt. Die Segmente Lebensmittel und Getränke sowie Nahrungsergänzungsmittel sind wie folgt unterteilt. Die Lebensmittel und Getränke sind in Backwaren, Getränke, Frühstückscerealien, Gewürze/Soßen, Süßwaren, Milchprodukte und alternative Milchprodukte, Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen, RTE/RTC-Lebensmittelprodukte und Snacks unterteilt.
Die Marktgröße wurde wertmäßig in USD und volumenmäßig in Tonnen für alle oben genannten Segmente ermittelt.
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Häufig gestellte Fragen zur japanischen Proteinmarktforschung
Wie groß ist der japanische Proteinmarkt derzeit?
Der japanische Proteinmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 2,13 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem japanischen Proteinmarkt?
Lacto Japan Co., Ltd., Morinaga Milk Industry Co., Ltd., Nitta Gelatin, Inc., Darling Ingredients Inc., Archer Daniels Midland Company sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem japanischen Proteinmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser japanische Proteinmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des japanischen Proteinmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des japanischen Proteinmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der japanischen Proteinindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Japan Protein im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Japan Protein umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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