Marktgröße für Schaden- und Unfallversicherungen in Japan
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure.webp)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Schaden- und Unfallversicherungen in Japan
Der Versicherungsmarkt in Japan ist einer der größten der Welt. Japans Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ist mit Prämien in Höhe von 9 Billionen JPY der viertgrößte der Welt.
Japanische Versicherer haben als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie rasch mobilisiert. Der plötzliche Rückgang der Zinssätze und die erheblichen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit erfordern Änderungen bei Produktportfolios, Vertriebsmodellen und Geschäftsabläufen.
Die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Verluste der drei größten japanischen Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen im internationalen Geschäft im Jahr 2020 wurden durch starke Gewinne im Inlandsgeschäft vollständig ausgeglichen. Um die Kapitalisierung robust zu halten, wird erwartet, dass MSAD Insurance Group, Sompo Holdings und Tokio Marine Holdings (TMH) ein konservatives Kapitalmanagement beibehalten.
Japanische Schaden- und Unfallversicherer haben außerdem sehr strenge Unterlimits, die die verfügbare Deckungssumme zur Deckung einer bestimmten Schadensart begrenzen. Mit Stand November 2021 gibt es in Japan 54 private Nichtlebensversicherungsunternehmen. Es gibt 30 inländische Versicherungsgesellschaften und 20 Niederlassungen ausländischer Versicherer sowie die Society of Lloyds (Lloyds). Aufgrund der sinkenden Geburtenrate und der alternden Bevölkerung schrumpft der Nichtlebensversicherungsmarkt und wird wettbewerbsintensiver.
Der Inlandsmarkt ist weitgehend ein Oligopol. Die drei größten Versicherer halten 85,6 % des Marktanteils, während ausländische Versicherer nur 8 % halten. Immer mehr Nicht-Versicherungsunternehmen (hauptsächlich Finanzdienstleister) drängen in den Schaden- und Unfallversicherungsmarkt, was sich erheblich auf die beherrschende Stellung der führenden Schaden- und Unfallversicherer auswirken könnte. Der Anstieg der Schäden durch schwere Naturkatastrophen in Japan veranlasst Schaden- und Unfallversicherer dazu, Risikoprofile mithilfe modernster Technologien neu zu definieren. Darüber hinaus werden sie versuchen, fortschrittliche Technologien einzuführen, um die hohen Kosten und die Ineffizienz von Altsystemen zu reduzieren und ihre betriebliche Flexibilität zu verbessern.
Markttrends für Schaden- und Unfallversicherungen in Japan
Status der Kfz-Versicherung in Japan
In Japan macht die Kfz-Versicherung (einschließlich der obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherung) 60 % der Nettoprämien aus. Die Prämien werden anhand eines Bewertungssystems berechnet, das auf der Unfallhistorie der Versicherungsnehmer basiert. Agenturen dominieren den Verkauf von Kfz-Versicherungen. Der Direktvertrieb wächst mit einer Rate von rund 4 %.
Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Kfz-Versicherungen aufgrund der schrumpfenden Bevölkerung Japans und des gut ausgebauten öffentlichen Verkehrssystems langfristig zurückgehen wird. Die Entwicklung autonomer Fahrtechnologien wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Produkthaftpflichtversicherungen, Telematik-Automobilprodukten und Cyberschutz erhöhen.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Status der Sachversicherung in Japan
Auch Wind- und Überschwemmungsschäden sind in Japan durch die Feuerversicherung abgedeckt. Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2017 endete, machte die Feuerversicherung 15 % der gesamten Prämieneinnahmen aus und war damit nach der Kfz-Versicherung der zweitprofitabelste Geschäftsbereich. Es handelt sich jedoch um den am wenigsten profitablen Hauptgeschäftszweig und erwirtschaftet seit vielen Jahren Verluste im Underwriting. Japanische Nichtlebensversicherer erhöhten ihre Feuerversicherungsprämien für Häuser im Januar 2021 im Landesdurchschnitt um 6 bis 8 %. Die Prämienerhöhungen erfolgten als Reaktion auf eine Reihe von Naturkatastrophen, wie zum Beispiel sintflutartige Regenfälle im Westen Japans und den Taifun Jebi. die im Jahr 2018 schwere Schäden am Kansai International Airport verursachte. Es wird erwartet, dass die Versicherungsprämien vor allem in den von der Katastrophe betroffenen westlichen Gebieten des Landes steigen werden. Manche rechnen je nach Standort und Gebäude mit einer Steigerung von über 10 %. Die Versicherungsauszahlungen beliefen sich im Jahr 2019 auf über 1 Billion JPY, da viele Häuser bei Katastrophen, darunter dem Taifun Faxai, beschädigt wurden.
Bei der Erdbebenversicherung handelt es sich um eine Versicherungsart, die nur Erdbebenkatastrophen abdeckt. Sie deckt Schäden ab, die durch Feuer, Zerstörung, Verschüttung oder Abschwemmung infolge eines Erdbebens oder Vulkanausbruchs sowie eines Tsunamis infolge eines dieser Ereignisse verursacht werden. Die Erdbebenversicherung deckt Gebäude für Wohnzwecke sowie Wertgegenstände aus dem Haushalt ab. Es ist der Feuerversicherung beigefügt. Der Abschluss einer Feuerversicherung ist nämlich Voraussetzung für den Abschluss einer Erdbebenversicherung. Inhaber einer Feuerversicherung ohne Erdbebenversicherung können diese mitten in der Versicherungslaufzeit abschließen. Die Erdbebenversicherung, deren Ziel es ist, die Lebensgrundlagen der von Erdbeben Betroffenen zu stabilisieren, wird mit der Rückversicherung massiver Erdbebenschäden durch den Staat eingerichtet, die einen bestimmten Haftungsbetrag übersteigen, den private Versicherungsunternehmen übernehmen. Die Grenze liegt bei 11,7751 Billionen JPY. Zusammen mit der Haftungsbeteiligung privater Versicherungsgesellschaften beläuft sich die Obergrenze der Gesamtauszahlungen für ein einzelnes Erdbeben usw. auf 12 Billionen JPY.
Überblick über die japanische Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Der Bericht deckt wichtige internationale Akteure ab, die auf dem japanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt tätig sind. Gemessen am Marktanteil dominieren derzeit nur wenige der großen Player den Markt. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen mittlere und kleinere Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen.
Japans Marktführer in der Schaden- und Unfallversicherung
-
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc
-
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
-
Sompo Holdings Inc.
-
Rakuten General Insurance Co., Ltd.
-
Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Nachrichten zum japanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt
Juli 2021 – Sompo International Holdings Ltd, ein globaler, auf Bermuda ansässiger Spezialanbieter von Schaden- und Unfallversicherungen und Rückversicherungen, gab den Start seines Sompo Women in Insurance Management (SWIM)-Programms bekannt, das darauf abzielt, junge Frauen besser auf die Übernahme zukünftiger Führungspositionen vorzubereiten Rollen bei Sompo International. Das erste Programm wird in den Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit der High Point University in High Point, North Carolina, beginnen, um das Programm und den Ansatz schließlich auf weitere Universitäten in den USA und international auszuweiten.
Juli 2021 – Sompo International Holdings Ltd gab bekannt, dass sein Segment Commercial Property Casualty (PC) seine globalen Produktkapazitäten durch die Gründung von Sompo Global Risk Solutions (GRS) Asia-Pacific erweitert hat, einem neuen Team mit Sitz in Singapur, das ausgewählte Branchen bedienen soll die asiatischen Märkte über beauftragte Makler.
Bericht über den japanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf die Industrie
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Versicherungsart
5.1.1 Eigentum
5.1.2 Auto
5.1.3 Andere Versicherungsarten
5.2 Vertriebsweg
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agenten
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
6.2.2 Sompo Holdings Inc.
6.2.3 Rakuten General Insurance Co., Ltd
6.2.4 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
6.2.5 SAISON Automobile & Fire Insurance Co., Ltd.
6.2.6 SECOM General Insurance Co., Ltd.
6.2.7 Hitachi Capital Insurance Corporation.
6.2.8 Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
6.2.9 Kyoei Fire & Marine Insurance Co.,Ltd
6.2.10 Mitsui Direct General Insurance Co. Ltd.*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der japanischen Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Sach- und Unfallversicherungen (auch PC-Versicherungen genannt) sind Versicherungsarten, die Ihnen und Ihrem Eigentum helfen. Eine Unfallversicherung bedeutet, dass die Police eine Haftpflichtversicherung umfasst, um Sie zu schützen, wenn Sie für einen Unfall haftbar gemacht werden, bei dem eine andere Person verletzt oder deren Eigentum beschädigt wird.
Eine vollständige Hintergrundanalyse des japanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarktes umfasst eine Bewertung des übergeordneten Marktes, neuer Trends nach Segmenten und regionaler Märkte. Auch wesentliche Änderungen der Marktdynamik und des Marktüberblicks werden im Bericht behandelt.
Der japanische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ist nach Versicherungsart (Sach-, Auto- und andere Versicherungsarten) und Vertriebskanal (Direkt, Agenten, Banken und andere Vertriebskanäle) segmentiert.
| Versicherungsart | ||
| ||
| ||
|
| Vertriebsweg | ||
| ||
| ||
| ||
|
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Schaden- und Unfallversicherungen in Japan
Wie groß ist der japanische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt derzeit?
Der japanische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem japanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt?
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd., Sompo Holdings Inc., Rakuten General Insurance Co., Ltd., Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem japanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser japanische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des japanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des japanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der japanischen Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Schaden- und Unfallversicherung in Japan im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der japanischen Schaden- und Unfallversicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
Japanische Schaden- und Unfallversicherung Schnappschüsse melden
