Größe des japanischen Verteidigungsmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 2.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des japanischen Verteidigungsmarktes
Der japanische Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 2,5 % verzeichnen.
Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie schrumpfte Japans Wirtschaft im Jahr 2020 um 4,8 %. Doch trotz der Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft stiegen die Verteidigungsausgaben des Landes um etwa 1,2 % auf 49,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Dies zeigt, dass auch während der Pandemie ein verstärkter Fokus auf den Verteidigungssektor gelegt wird. Der Anstieg der Verteidigungsausgaben ist darauf zurückzuführen, dass sich das Land angesichts der Spannungen mit Ländern wie China, Nordkorea und Russland auf die Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeiten konzentriert. Die japanische Regierung konzentriert sich aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges und der chinesischen Einschüchterung Taiwans stark auf die Stärkung ihrer Verteidigungsfähigkeiten. Daher treiben zunehmende Investitionen in die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten und die Beschaffung fortschrittlicher Waffensysteme das Marktwachstum im ganzen Land voran.
Japan modernisiert sein Verteidigungsarsenal, was Modernisierungen der Luft- und Seeverteidigungssysteme sowie Investitionen in Weltraum- und Cyberfähigkeiten umfasst. Um domänenübergreifende Operationen durchzuführen, planen die Streitkräfte, Fähigkeiten in neuen Bereichen zu erwerben und zu stärken, darunter Weltraum, Cyberspace und das elektromagnetische Spektrum, indem sie finanzielle Ressourcen in die Forschung und Entwicklung solcher Systeme investieren, was den Markt voraussichtlich vorantreiben wird Wachstum.
Trends auf dem japanischen Verteidigungsmarkt
Ein Anstieg der Verteidigungsausgaben wird das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben
Gemessen an den Verteidigungsausgaben gehört Japan weltweit zu den Top 10 Ländern. Nach Angaben des Stockholm International Peace and Research Institute gibt die japanische Regierung 54,1 Milliarden US-Dollar für ihren Verteidigungssektor aus, was einem Wachstum von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Darüber hinaus legen die National Defense Program Guidelines (NDPGs) und der damit verbundene Mid-Term Defense Plan (MTDP) des Landes einen starken Schwerpunkt auf drei neue Verteidigungsbereiche des Landes, nämlich Cyber, Weltraum und elektronische Kriegsführung (EW). Im Verteidigungshaushalt des Geschäftsjahres 2021 bewilligte die japanische Regierung rund 590 Millionen US-Dollar für weltraumbezogene Projekte, darunter Projekte, die Beschaffung von Satelliten zur Weltraumlageaufklärung (SSA) (weltraumgestütztes optisches Teleskop), die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des Satellitenkommunikationssystems, und andere. Ebenso belief sich das Cyber-bezogene Budget auf etwa 270 Millionen US-Dollar. Darin sind die Einrichtung des Cyber-Verteidigungskommandos der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte und Ausgaben für Projekte wie die Beschaffung eines Cyber-Informationssammelsystems und die Verbesserung von Cyber-Schutz-Analysegeräten usw. enthalten Verteidigungsinformationsinfrastruktur. Im elektromagnetischen Bereich plant die Regierung außerdem die Entwicklung von Abstandsflugzeugen für die elektronische Kriegsführung und eines Netzwerksystems für die elektronische Kriegsführung.
Darüber hinaus investiert das Land in die Beschaffung und Modernisierung von Starrflügel-Patrouillenflugzeugen, Hubschraubern, Kampfflugzeugen, Zerstörern und U-Booten. Es wird erwartet, dass die Entwicklungen in diesen Bereichen durch die steigenden Verteidigungsausgaben vorangetrieben werden, die das Wachstum des japanischen Verteidigungsmarktes vorantreiben.
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Das Luftwaffensegment dürfte im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen
Es wird erwartet, dass das Luftwaffensegment im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird. Das Wachstum ist auf die verschiedenen laufenden Beschaffungspläne zum Ersatz der veralteten Kampfflugzeuge und zur Erweiterung der Kampfflugzeugflotte zurückzuführen. Japan plant den Erwerb von 42 F-35B und insgesamt 157 F-35. Das japanische Verteidigungsministerium plant, im Haushaltsentwurf 2022 über 100 Milliarden Yen (etwa 905 Millionen US-Dollar) für die Anschaffung von etwa zehn weiteren Stealth-Kampfflugzeugen vom Typ F-35A und F-35B bereitzustellen.
Die Streitkräfte konzentrieren sich auf die Verbesserung der Fähigkeiten im Luftbereich, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf der Fähigkeit zur Abstandsverteidigung, der umfassenden Luft- und Raketenabwehrfähigkeit sowie der Einsatzfähigkeit liegt, um eingehenden Bedrohungen wirksam entgegenzuwirken. Das Land arbeitet außerdem an der Entwicklung des Mitsubishi FX, eines Tarnkappenjägers der sechsten Generation für die Japan Air Self-Defense Force. Es ist Japans erster im Inland entwickelter Stealth-Kampfjet und wird Mitte der 2030er Jahre den Mitsubishi F-2 ersetzen. Im Januar 2022 gab das US-Verteidigungsministerium einen Vertrag mit Boeing über die Entwicklung neuer Systeme für die F-15 Eagle Super Interceptors-Flotte der Japan Air Self-Defense Force (JASDF) im Wert von 471 Millionen US-Dollar bekannt. Im Rahmen des Vertrags werden 70 Jäger im Rahmen des japanischen Super Interceptor-Programms aufgerüstet.
Darüber hinaus schloss das japanische Verteidigungsministerium (MoD) mit der Lockerung der strengen Waffenexportbestimmungen Japans eine Vereinbarung mit der britischen Regierung über die Entwicklung, Konstruktion und Beschaffung von Luft-Luft-Raketen der nächsten Generation. Solche Entwicklungen sollen im Prognosezeitraum zum Wachstum des Luftwaffensegments beitragen.
Überblick über die japanische Verteidigungsindustrie
Der japanische Verteidigungsmarkt ist von Natur aus mäßig konsolidiert und verfügt über einige prominente Marktteilnehmer, darunter Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, ShinMaywa Industries, Ltd, Japan Steel Works Ltd und Toshiba Corporation. Trotz einer starken lokalen Produktionsbasis sehen sich die Akteure im Land derzeit einem harten Wettbewerb mit ihren ausländischen Kollegen beim Wachstum ihrer Geschäfte ausgesetzt, insbesondere mit Akteuren aus Nordamerika und Europa, auch wenn der Schwerpunkt stärker auf der lokalen Produktion und Maßnahmen wie der Entspannung Japans liegt -Auferlegte Waffenexportverbotspolitik.
In diesem Zusammenhang ergreifen lokale Verteidigungsgiganten verschiedene Initiativen und investieren in die Forschung und Entwicklung neuer Verteidigungssysteme, um anspruchsvolle Produkte herzustellen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu verbessern. Beispielsweise haben Mitsubishi Heavy Industries (MHI) und das japanische Verteidigungsministerium (MoD) im März 2021 einen Forschungs- und Prototypenproduktionsvertrag zur Entwicklung einer Minenabwehrlösung der nächsten Generation abgeschlossen. Das Wachstum der lokalen Akteure wird durch mehrere derzeit im Land laufende Verteidigungsprojekte unterstützt. Beispielsweise arbeiten bis zu acht große japanische Unternehmen der Verteidigungsindustrie bei der Entwicklung des Kampfflugzeugprogramms der nächsten Generation des Landes zusammen. Von solchen Programmen wird erwartet, dass sie die Wachstumsaussichten der Akteure im Land verbessern.
Japans Marktführer im Verteidigungsbereich
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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ShinMaywa Industries, Ltd.
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The Japan Steel Works, Ltd.
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Toshiba Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum japanischen Verteidigungsmarkt
Im Oktober 2022 genehmigten die Vereinigten Staaten den Verkauf von 32 Standard Missile 6 Block I-Raketen und MK 21-Vertikalabschusssystemen an Japan. Der Auftragswert betrug 450 Millionen US-Dollar. Im Rahmen des geplanten Verkaufs wird Raytheon Technologies Schulungsausrüstung, Ersatzteile, technische Dienstleistungen und logistische Unterstützungsdienste bereitstellen.
Im Oktober 2022 unterzeichneten Japan und Australien ein neues bilaterales Sicherheitsabkommen, das die Zusammenarbeit in den Bereichen Militär, Geheimdienste und Cybersicherheit umfasste, um den sich verschlechternden Sicherheitsaussichten aufgrund der wachsenden Durchsetzungskraft Chinas entgegenzuwirken.
Japan-Verteidigungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Bewaffnete Kräfte
5.1.1 Luftwaffe
5.1.2 Armee
5.1.3 Marine
5.2 Typ
5.2.1 Personalschulung und -schutz
5.2.2 C4ISR und EW
5.2.3 Fahrzeuge
5.2.4 Waffen und Munition
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Kawasaki Heavy Industries Ltd
6.1.2 Lockheed Martin Corporation
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 BAE Systems PLC
6.1.5 Raytheon Technologies
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 Thales Group
6.1.8 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.1.9 ShinMaywa Industries Ltd
6.1.10 The Japan Steel Works Ltd
6.1.11 Toshiba Corporation
6.1.12 Subaru Corporation
6.1.13 Komatsu Ltd
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der japanischen Verteidigungsindustrie
Die Studie deckt alle Aspekte ab und bietet Einblicke in die Budgetverteilung und -ausgaben im japanischen Verteidigungsmarkt sowie die Prognoseschätzungen. Der Markt enthält Einzelheiten zu den Beschaffungs- und Modernisierungsplänen der japanischen Selbstverteidigungskräfte, darunter Flugzeuge, taktische Landfahrzeuge, Marineschiffe, unbemannte Systeme und militärische Ausrüstung wie Waffensysteme, Raketenabwehrsysteme, Raketen, Munition usw. Der Markt umfasst auch Enthält unter anderem Einzelheiten zu Investitionen in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Technologien wie gerichtete Energiewaffen, die Verwendung von Verbundwerkstoffen und fortschrittliche Fertigungstechnologien wie 3D-Druck.
Der japanische Verteidigungsmarkt ist nach Streitkräften und Typ segmentiert. Nach Streitkräften ist der Markt in Luftwaffe, Heer und Marine unterteilt. Nach Typ ist der Markt in persönliches Training und Schutz, C4ISR und EW, Fahrzeuge sowie Waffen und Munition unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen nach Wert (in Mrd. USD) bereitgestellt.
| Bewaffnete Kräfte | ||
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Häufig gestellte Fragen zur japanischen Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der japanische Verteidigungsmarkt derzeit?
Der japanische Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 2,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem japanischen Verteidigungsmarkt?
Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., The Japan Steel Works, Ltd., Toshiba Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem japanischen Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser japanische Verteidigungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des japanischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des japanischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der japanischen Verteidigungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Japan Defense im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Japan Defence umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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