Marktgröße für Rechenzentren in Japan
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktvolumen (2024) | 1.69 Tausend MW |
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Market Volume (2029) | 2.15 Tausend MW |
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Marktkonzentration | Mittel |
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Größter Anteil nach Tiertyp | Stufe 3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 4.97 % |
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Am schnellsten wachsend nach Tiertyp | Stufe 1 und 2 |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Rechenzentren in Japan
Die Größe des japanischen Rechenzentrumsmarkts wird im Jahr 2024 auf 1,69 Tausend MW geschätzt und soll bis 2029 2,15 Tausend MW erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,97 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Tier-3-Rechenzentren machten im Jahr 2023 volumenmäßig den größten Anteil aus, Tier 4 verzeichnete im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum
- Tier-3-Rechenzentren werden vor allem von KMUs (kleinen und mittleren Unternehmen) wegen ihrer weitaus besseren Redundanzschutzangebote bevorzugt. Im Vergleich zu Stufe 2 gibt es einen erheblichen Anstieg der Betriebszeit, wobei Stufe 3 eine jährliche Betriebszeit von 99,982 % bietet. Es wird erwartet, dass das Segment von 1.309,25 MW im Jahr 2022 auf 1.905,47 MW im Jahr 2029 wachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 5,51 % entspricht. Diese Rechenzentren werden vor allem von großen Unternehmen genutzt.
- Tier-4-Einrichtungen sind aufgrund ihrer Leistung, geringeren Ausfallzeiten und 99,99 % Betriebszeit die von großen Unternehmen am zweithäufigsten bevorzugten Rechenzentren. Allerdings bevorzugen die meisten Einrichtungen aufgrund ihrer langfristigen finanziellen und betrieblichen Nachhaltigkeit immer noch Tier-3-Rechenzentren. Tier 3 ist der branchenweit am weitesten verbreitete Standard. Allerdings wird erwartet, dass die Wachstumsrate für Tier-4-Einrichtungen am größten sein wird.
- Rechenzentren der Stufen 1 und 2 werden aufgrund ihrer längeren Ausfallzeiten und geringen Redundanzen am wenigsten bevorzugt, aber Start-up-Unternehmen bevorzugen in der Regel diese Rechenzentren. In Japan bevorzugen Start-up-Unternehmen jedoch auch Tier-3-Rechenzentrumseinrichtungen. Derzeit gibt es in Japan keine Einrichtungen, die nach Tier 1 und Tier 2 zertifiziert sind, und es wird erwartet, dass dieser Trend im Prognosezeitraum anhält.
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Markttrends für Rechenzentren in Japan
- Die zunehmende Einbeziehung von Online-Unternehmen zusammen mit der Einführung von Streaming und Online-TV führt zu einer steigenden Nachfrage nach Rechenzentren
- Eine staatliche Investition von 50 Milliarden JPY in Unterseekabel und die Dezentralisierung von Rechenzentren würde die Nachfrage nach Rechenzentren erhöhen
- Regierungsinitiativen für eine nationale Breitbandstrategie und Festnetzinvestitionen von Telekommunikationsunternehmen steigern die Marktnachfrage
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Überblick über die japanische Rechenzentrumsbranche
Der japanische Rechenzentrumsmarkt ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 41,57 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., IDC Frontier Inc. (SoftBank Group), NEC Corporation und NTT Ltd. (alphabetisch sortiert).
Japans Marktführer für Rechenzentren
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
IDC Frontier Inc. (SoftBank Group)
NEC Corporation
NTT Ltd.
Other important companies include AirTrunk Operating Pty Ltd., Arteria Networks Corporation, Colt Technology Services, Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd., netXDC (SCSK Corporation), Telehouse (KDDI Corporation), Zenlayer Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für japanische Rechenzentren
- November 2022 Equinix kündigt sein 15. International Business Exchange (IBX)-Rechenzentrum in Tokio, Japan, an. Das Unternehmen gab an, eine Anfangsinvestition von 115 Millionen US-Dollar in das neue Rechenzentrum getätigt zu haben, das von TY15 angekündigt wurde. Die erste Phase von TY15 wird eine anfängliche Kapazität von etwa 1.200 Schränken und 3.700 Schränken nach vollständiger Fertigstellung bieten.
- Oktober 2022 Zenlayer geht ein Joint Venture mit Megaport ein, um seine Präsenz weltweit zu stärken und auszubauen. Ziel der Partnerschaft ist die Bereitstellung erweiterter Dienste wie verbesserte Netzwerkkonnektivität, Echtzeitbereitstellung und private On-Demand-Konnektivität für seine Kunden auf der ganzen Welt.
- September 2022 Die NTT Corporation gibt bekannt, über die NTT Global Data Centers Corporation rund 40 Milliarden YEN in den Bau des neuen Keihanna Data Center in der Präfektur Kyoto zu investieren. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine vierstöckige, seismisch isolierte Struktur, die eine Serverraumfläche von 10.900 m² (entspricht 4.800 Racks) stabil mit insgesamt 30 MW für die IT-Last versorgen wird (beginnend bei 6 MW und schrittweise erweitert).
Japan-Marktbericht für Rechenzentren – Inhaltsverzeichnis
ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
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1. EINFÜHRUNG
1.1. Studienannahmen und Marktdefinition
1.2. Umfang der Studie
1.3. Forschungsmethodik
2. MARKTAUSSICHTEN
2.1. IT-Belastbarkeit
2.2. Erhöhte Bodenfläche
2.3. Colocation-Umsatz
2.4. Installierte Racks
2.5. Rack-Platznutzung
2.6. U-Boot Kabel
3. Wichtige Branchentrends
3.1. Smartphone-Benutzer
3.2. Datenverkehr pro Smartphone
3.3. Mobile Datengeschwindigkeit
3.4. Breitband-Datengeschwindigkeit
3.5. Glasfaserverbindungsnetzwerk
3.6. Gesetzlicher Rahmen
3.6.1. Japan
3.7. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. Marktsegmentierung (einschließlich Marktgröße in Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
4.1. Hotspot
4.1.1. Osaka
4.1.2. Tokio
4.1.3. Rest Japans
4.2. Größe des Rechenzentrums
4.2.1. Groß
4.2.2. Fest
4.2.3. Mittel
4.2.4. Mega
4.2.5. Klein
4.3. Tiertyp
4.3.1. Stufe 1 und 2
4.3.2. Stufe 3
4.3.3. Stufe 4
4.4. Absorption
4.4.1. Nicht genutzt
4.4.2. Verwendet
4.4.2.1. Nach Colocation-Typ
4.4.2.1.1. Hyperskaliert
4.4.2.1.2. Einzelhandel
4.4.2.1.3. Großhandel
4.4.2.2. Vom Endbenutzer
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Wolke
4.4.2.2.3. E-Commerce
4.4.2.2.4. Regierung
4.4.2.2.5. Herstellung
4.4.2.2.6. Medien und Unterhaltung
4.4.2.2.7. Telekommunikation
4.4.2.2.8. Anderer Endbenutzer
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
5.1. Marktanteilsanalyse
5.2. Unternehmenslandschaft
5.3. Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd.
5.3.2. Arteria Networks Corporation
5.3.3. Colt Technology Services
5.3.4. Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd.
5.3.5. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.6. Equinix, Inc.
5.3.7. IDC Frontier Inc. (SoftBank Group)
5.3.8. NEC Corporation
5.3.9. netXDC (SCSK Corporation)
5.3.10. NTT Ltd.
5.3.11. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.12. Zenlayer Inc
5.4. LISTE DER UNTERSUCHTEN UNTERNEHMEN
6. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR RECHENZENTREN-CEOS
7. ANHANG
7.1. Globaler Überblick
7.1.1. Überblick
7.1.2. Porters Fünf-Kräfte-Framework
7.1.3. Globale Wertschöpfungskettenanalyse
7.1.4. Globale Marktgröße und DROs
7.2. Quellen & Referenzen
7.3. Liste der Tabellen und Abbildungen
7.4. Primäre Erkenntnisse
7.5. Datenpaket
7.6. Glossar der Begriffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 2:
- WERT DES COLOCATION-UMSATZES, MILLIONEN USD, JAPAN, 2017–2029
- Abbildung 3:
- VOLUMEN DER INSTALLIERTEN RACKS, ANZAHL, JAPAN, 2017 – 2029
- Abbildung 4:
- RACK-RAUMNUTZUNG, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 5:
- ANZAHL DER SMARTPHONE-BENUTZER, ANZAHL, JAPAN, 2017–2029
- Abbildung 6:
- DATENVERKEHR PRO SMARTPHONE, GB, JAPAN, 2017 – 2029
- Abbildung 7:
- DURCHSCHNITTLICHE MOBILE DATENGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, JAPAN, 2017–2029
- Abbildung 8:
- DURCHSCHNITTLICHE BREITBANDGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, JAPAN, 2017–2029
- Abbildung 9:
- LÄNGE DES FIBER-KONNEKTIVITÄTSNETZES, KILOMETER, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 10:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 11:
- VOLUMEN VON HOTSPOT, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 12:
- VOLUMENANTEIL VON HOTSPOT, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 13:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 14:
- VOLUMENANTEIL VON OSAKA, MW, HOTSPOT, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 15:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 16:
- VOLUMENANTEIL VON TOKIO, MW, HOTSPOT, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 17:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 18:
- VOLUMENANTEIL DES ÜBRIGEN JAPANS, MW, HOTSPOT, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 19:
- VOLUMEN DER RECHENZENTRUGRÖSSE, MW, JAPAN, 2017–2029
- Abbildung 20:
- VOLUMENANTEIL DER RECHENZENTRUGRÖSSE, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 21:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 22:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 23:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 24:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 25:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 26:
- VOLUMEN DES TIERTYPS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 27:
- VOLUMENANTEIL DES TIERTYPS, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 28:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 29:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 30:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 31:
- ABSORPTIONSVOLUMEN, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 32:
- VOLUMENANTEIL DER ABSORPTION, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 33:
- VOLUMENGRÖSSE DER ABSORPTION, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 34:
- VOLUMEN DES KOLOKATIONSTYPS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 35:
- VOLUMENANTEIL DER KOLOKATIONSART, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 36:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 37:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 38:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 39:
- ENDBENUTZERVOLUMEN, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 40:
- VOLUMENANTEIL DES ENDBENUTZERS, %, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 41:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 42:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 43:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 44:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 45:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 46:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 47:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 48:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, JAPAN, 2017 - 2029
- Abbildung 49:
- VOLUMENANTEIL DER WICHTIGSTEN AKTEUREN, %, JAPAN, 2022
Segmentierung der japanischen Rechenzentrumsbranche
Osaka und Tokio werden als Segmente von Hotspot abgedeckt. Groß, Massiv, Mittel, Mega und Klein werden als Segmente durch die Größe des Rechenzentrums abgedeckt. Tier 1 und 2, Tier 3 und Tier 4 werden als Segmente nach Tier-Typ abgedeckt. Nicht genutzte und genutzte Vermögenswerte werden als Segmente durch Absorption abgedeckt.
- Tier-3-Rechenzentren werden vor allem von KMUs (kleinen und mittleren Unternehmen) wegen ihrer weitaus besseren Redundanzschutzangebote bevorzugt. Im Vergleich zu Stufe 2 gibt es einen erheblichen Anstieg der Betriebszeit, wobei Stufe 3 eine jährliche Betriebszeit von 99,982 % bietet. Es wird erwartet, dass das Segment von 1.309,25 MW im Jahr 2022 auf 1.905,47 MW im Jahr 2029 wachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 5,51 % entspricht. Diese Rechenzentren werden vor allem von großen Unternehmen genutzt.
- Tier-4-Einrichtungen sind aufgrund ihrer Leistung, geringeren Ausfallzeiten und 99,99 % Betriebszeit die von großen Unternehmen am zweithäufigsten bevorzugten Rechenzentren. Allerdings bevorzugen die meisten Einrichtungen aufgrund ihrer langfristigen finanziellen und betrieblichen Nachhaltigkeit immer noch Tier-3-Rechenzentren. Tier 3 ist der branchenweit am weitesten verbreitete Standard. Allerdings wird erwartet, dass die Wachstumsrate für Tier-4-Einrichtungen am größten sein wird.
- Rechenzentren der Stufen 1 und 2 werden aufgrund ihrer längeren Ausfallzeiten und geringen Redundanzen am wenigsten bevorzugt, aber Start-up-Unternehmen bevorzugen in der Regel diese Rechenzentren. In Japan bevorzugen Start-up-Unternehmen jedoch auch Tier-3-Rechenzentrumseinrichtungen. Derzeit gibt es in Japan keine Einrichtungen, die nach Tier 1 und Tier 2 zertifiziert sind, und es wird erwartet, dass dieser Trend im Prognosezeitraum anhält.
| Hotspot | |
| Osaka | |
| Tokio | |
| Rest Japans |
| Größe des Rechenzentrums | |
| Groß | |
| Fest | |
| Mittel | |
| Mega | |
| Klein |
| Tiertyp | |
| Stufe 1 und 2 | |
| Stufe 3 | |
| Stufe 4 |
| Absorption | |||||||||||||||||
| Nicht genutzt | |||||||||||||||||
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Marktdefinition
- IT-LASTKAPAZITÄT - Die IT-Belastbarkeit oder installierte Kapazität bezieht sich auf die Menge an Energie, die von Servern und Netzwerkgeräten verbraucht wird, die in einem installierten Rack untergebracht sind. Sie wird in Megawatt (MW) gemessen.
- ABSORPTIONSRATE - Sie gibt an, in welchem Umfang die Rechenzentrumskapazität vermietet ist. Wenn beispielsweise ein 100-MW-Gleichstromnetz 75 MW vermietet hat, beträgt die Absorptionsrate 75 %. Sie wird auch als Auslastungsgrad und vermietete Kapazität bezeichnet.
- Erhöhte Bodenfläche - Es handelt sich um einen erhöhten, über dem Boden gebauten Raum. Dieser Spalt zwischen dem ursprünglichen Boden und dem erhöhten Boden wird zur Unterbringung von Kabeln, Kühlung und anderen Geräten des Rechenzentrums genutzt. Diese Anordnung trägt dazu bei, über eine ordnungsgemäße Verkabelungs- und Kühlinfrastruktur zu verfügen. Sie wird in Quadratfuß (ft^2) gemessen.
- GRÖSSE DES RECHENZENTRUMS - Die Größe des Rechenzentrums wird basierend auf der den Rechenzentrumseinrichtungen zugewiesenen Doppelbodenfläche segmentiert. Mega DC – Die Anzahl der Racks muss mehr als 9.000 betragen oder die RFS (erhöhte Bodenfläche) muss mehr als 225.001 Quadratmeter betragen. Fuß; Massive DC – Anzahl der Racks muss zwischen 9.000 und 3.001 liegen oder RFS muss zwischen 225.000 Quadratmetern liegen. ft und 75001 m². Fuß; Große DC – Anzahl der Racks muss zwischen 3000 und 801 liegen oder RFS muss zwischen 75000 Quadratmetern liegen. ft und 20001 m². Fuß; Die mittlere DC-Anzahl der Racks muss zwischen 800 und 201 liegen, oder die RFS muss zwischen 20.000 Quadratmetern liegen. ft und 5001 m². Fuß; Kleine DC – Anzahl der Racks muss weniger als 200 betragen oder RFS muss weniger als 5000 Quadratmeter betragen. ft.
- TIER-TYP - Nach Angaben des Uptime Institute werden die Rechenzentren basierend auf der Leistungsfähigkeit der redundanten Ausrüstung der Rechenzentrumsinfrastruktur in vier Stufen eingeteilt. In diesem Segment werden die Rechenzentren in Tier 1, Tier 2, Tier 3 und Tier 4 unterteilt.
- KOLOKATIONSTYP - Das Segment ist in drei Kategorien unterteilt Einzelhandel, Großhandel und Hyperscale-Colocation-Service. Die Kategorisierung erfolgt auf Basis der Menge der an potenzielle Kunden vermieteten IT-Last. Der Einzelhandels-Colocation-Dienst hat eine gemietete Kapazität von weniger als 250 kW; Wholesale Colocation Services hat Kapazitäten zwischen 251 kW und 4 MW angemietet und Hyperscale Colocation Services hat Kapazitäten von mehr als 4 MW angemietet.
- ENDVERBRAUCHER - Der Rechenzentrumsmarkt arbeitet auf B2B-Basis. BFSI, Regierung, Cloud-Betreiber, Medien und Unterhaltung, E-Commerce, Telekommunikation und Fertigung sind die wichtigsten Endverbraucher im untersuchten Markt. Der Geltungsbereich umfasst nur Colocation-Dienstleister, die auf die zunehmende Digitalisierung der Endverbraucherbranchen reagieren.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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