Marktgröße für Automobilverbundstoffe in Japan
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Automobilverbundstoffe in Japan
Der japanische Markt für Automobilverbundstoffe wurde im laufenden Jahr auf 1,77 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll in den nächsten fünf Jahren auf 2,97 Milliarden US-Dollar wachsen, was einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 9 % im Prognosezeitraum entspricht.
Mittelfristig wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien aus der Automobilindustrie und die zunehmende Konzentration auf den Kraftstoffverbrauch die Haupttreiber für den Markt sein werden. Allerdings behindern die mit Kohlefaser- und Glasfaserverbundwerkstoffen verbundenen hohen Kosten das Wachstum des Marktes, da ihr Einsatz in Billigfahrzeugen die Preise für solche Fahrzeuge drastisch erhöhen könnte.
Derzeit haben Verbundwerkstoffe wie Thermoplaste und verstärktes Glas die Aufmerksamkeit der Automobilhersteller auf sich gezogen und sie dazu veranlasst, sich auf die Beschaffung besserer, zugfester und leichterer Komponenten für die Herstellung von Automobileinheiten zu konzentrieren.
Die geringe Recyclingfähigkeit von Verbundwerkstoffen behindert auch deren Durchdringung in Pkw der Einstiegsklasse. Die Zusammenarbeit der OEMs mit Zulieferern (aufgrund der steigenden Nachfrage nach kraftstoffeffizienten Fahrzeugen, dem wachsenden Segment der leichten Elektrofahrzeuge und großen Automobilgiganten wie BMW und Nissan, die versuchen, ihre vorhandenen Metallteile durch Verbundfasern zu ersetzen) impliziert jedoch den Umfang und boomende Chance, die der Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich bieten wird.
Markttrends für Automobilverbundstoffe in Japan
Wachsende Nachfrage nach Leichtbaumaterialien
Die Automobilindustrie konzentriert sich seit Jahrzehnten auf das Fahrzeuggewicht, da das Fahrzeuggewicht einen direkten Einfluss auf die Fahrdynamik und den Kraftstoffverbrauch hat. Aufgrund der hohen Kosten potenzieller Leichtbaulösungen und der geringen Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für Gewichtsreduzierung im Automobilbereich ist der Einsatz kostspieliger Leichtbaumaterialien bisher begrenzt.
Da Regierungen auf der ganzen Welt strenge Emissionsvorschriften umsetzen und planen, in den kommenden Jahren noch höhere Emissionsstandards festzulegen, wird die Bedeutung von Leichtbaumaterialien zunehmen. In einem typischen Automobil werden 50 % des Volumens an Fasern verwendet, während das Gewicht nur 10 % beträgt.
Nach Angaben des US-Energieministeriums (DOE) führt eine Reduzierung des Fahrzeuggewichts um 10 % zu einer Steigerung des Kraftstoffverbrauchs um 6–8 %. Aus diesem Grund haben Unternehmen damit begonnen, Materialien wie Kohlefaser- und Glasfaserverbundstoffe zu verwenden, um Fahrzeuge leicht und kraftstoffeffizient zu machen. Der Einsatz von Glasfaserverbundwerkstoffen trägt dazu bei, den Fahrzeugverbrauch um 25 % zu reduzieren.
Neben Kohlefasern verwenden Automobilhersteller bei der Herstellung zahlreicher Automobilkomponenten auch Glasfaserverbundwerkstoffe. Der Mini Countryman verfügt beispielsweise über einen Innenverkleidungsträger und verwendet hochfließfähiges, langglasfaserverstärktes Polypropylenmaterial (LGFPP) (STAMAX-Harz) von SABIC. Das Teil ist 15 % leichter als wenn es aus Vollkunststoff gefertigt wäre. Da die Nachfrage nach Leichtbaufahrzeugen in den Entwicklungsländern rapide steigt, wird der Markt für Kohlefaserverbundwerkstoffe im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen.
Japan steht in der Liste der Autoexporte an zweiter Stelle. Japan exportierte im Jahr 2022 mehr als 3,1 Millionen Personenkraftwagen. In Nordamerika und Europa spielen strenge Regeln und Vorschriften in Bezug auf Emissionen eine große Rolle, was zu einem zunehmenden Einsatz von Verbundwerkstoffen in Automobilen zur Reduzierung der Umweltverschmutzung geführt hat. Den höchsten Anteil an der Verwendung von Verbundwerkstoffen haben Pkw.
Die gesetzgebenden Körperschaften erlassen Protokolle, um einen bestimmten Anteil an Verbundwerkstoffen in Automobilen zu verwenden. Eine Steigerung der Kraftstoffeffizienz und Gewichtsreduzierung ist ein wichtiger Faktor, der OEMs dazu zwingt, in die Forschung und Entwicklung von Verbundwerkstoffen zu investieren. Da die Anforderungen der Unternehmen an den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch steigen und die Anforderungen an Fahrzeugemissionen in Japan und auf der ganzen Welt strenger werden, wird erwartet, dass dieser Markt im prognostizierten Zeitraum wächst.
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Kohlefaser verzeichnet großes Wachstum
Die Nachfrage nach Kohlefaser wird vor allem durch eine Vielzahl von Automobil- und LKW-Anwendungen aufgrund einer langen Liste von Vorteilen angetrieben, darunter ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, ausgezeichnete Korrosions- und Kriechbeständigkeit, niedrige Wartungskosten und geringes Gewicht.
Der zunehmende Einsatz von Kohlefaser-Verbundwerkstoffen durch die Hersteller zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts und zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz wird ihren Umsatz steigern. Alle großen Premium- und Elektroautohersteller erhöhen zunehmend den Verbundstoffanteil, um den EU-Normen hinsichtlich der Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen gerecht zu werden.
Mehrere wichtige Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Wachstumsstrategien wie Partnerschaften, Fusionen und Kooperationen mit großen Automobilherstellern, um ihre Position auf dem Markt zu stärken. Zum Beispiel,.
- Im November 2021 gab SGL Carbon bekannt, dass es an der Produktion modernster Glasfasergewebe und der Lieferung fertiger Blattfederkomponenten für Fords Pickup-Modell F-150 beteiligt ist.
Überblick über die japanische Automobil-Verbundwerkstoffindustrie
Der japanische Markt für Automobilverbundstoffe wird von mehreren wichtigen Akteuren wie Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composite Inc, SGL Carbon, Toray Industries Inc. und anderen dominiert. Unternehmen versuchen, neue Verbundwerkstoffe zu erfinden, die das Gesamtgewicht des Fahrzeugs auf ein viel geringeres Maß reduzieren können. Zum Beispiel,.
- Im Oktober 2022 stellte Nissan Motors seinen Frontier-Pick-up vor, der von einem 5,6-Liter-V8-Motor angetrieben und mit einem Wide-Body-Kit mit vorderen Kotflügeln und Ladeflächen aus Kohlefaser sowie einer Motorhaube aus Karbon ausgestattet ist.
- Im Juli 2022 erweiterten BASF und TODA KOGYO CORP. die Produktionskapazität von BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) am Standort Onoda in Japan.
- Im September 2021 entwickelten Mitsubishi Chemical Corporation und Mitsubishi Chemical Advanced Materials Japan Ltd., eine Tochtergesellschaft von MCC, ein thermoplastisches Verbundmaterial, das Flammschutz bietet. Beide Unternehmen haben bereits mit Musterarbeiten für einige Kunden begonnen und wollen neue Anwendungen wie Batteriegehäuse entwickeln.
- BMW hat kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff in einem Materialmix-Ansatz eingeführt. Auch der deutsche Konkurrent Audi fertigt aus dem Material die Rückwand des Gitterrohrrahmens seiner Luxuslimousine A8. Dieses Teil sorgt für rund 40 % der gesamten Torsionssteifigkeit des Fahrzeugs und ist daher für die Fertigung mit CFK geeignet. Das Teil ist rund 50 % leichter als sein metallischer Vorgänger.
Japans Marktführer bei Verbundwerkstoffen für die Automobilindustrie
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SGL Carbon
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Toray Industries, Inc.
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Teijin Aramid B.V.
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Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
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Hexcel Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Automobilverbundstoffe aus Japan
- Februar 2023 Teijin kündigt an, sich auf Reformen in den drei Bereichen Verbundwerkstoffe, Aramide und Gesundheitswesen in Japan zu konzentrieren.
- Mai 2022 Hexcel hat eine neue Produktreihe entwickelt, die Hexcel-Harzsysteme aus biologisch gewonnenen Harzen mit Naturfaserverstärkungen kombiniert, um Materiallösungen für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Wintersport, Schifffahrt und Windenergie zu schaffen.
- Februar 2022 Teijin Limited erweitert sein Angebot an thermoplastischen Kohlenstofffaser-Zwischenmaterialien um drei Matrixharze Polypropylen/Polycarbonat, PC und Polyamid (PA).
Japan Automotive Composites Market Report – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.2 Marktbeschränkungen
4.3 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße im Wert – USD)
5.1 Nach Materialtyp
5.1.1 Duroplastisches Polymer
5.1.2 Thermoplastisches Polymer
5.1.3 Kohlefaser
5.1.4 Glasfaser
5.1.5 Andere Materialtypen
5.2 Nach Anwendungstyp
5.2.1 Strukturelle Montage
5.2.2 Antriebsstrangkomponenten
5.2.3 Innere
5.2.4 Außen
5.2.5 Andere Anwendungstypen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile*
6.2.1 3B Fiberglass
6.2.2 Base Materials Ltd
6.2.3 BASF SE
6.2.4 Cytec Industries Inc
6.2.5 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
6.2.6 Nippo Sheet Glass Co Ltd.
6.2.7 SGL Group
6.2.8 Toray Industries Inc
6.2.9 Teijin Limited
6.2.10 Hexcel Corporation
6.2.11 Solvay
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der japanischen Automobil-Verbundwerkstoffindustrie
Man geht davon aus, dass Verbundwerkstoffe leichtere, sicherere und kraftstoffeffizientere Fahrzeuge herstellen könnten. Ein Verbundwerkstoff besteht aus einer Hochleistungsfaser (z. B. Kohlenstoff oder Glas) in einem Matrixmaterial (Epoxidpolymer), das in Kombination im Vergleich zu den einzelnen Materialien allein verbesserte Eigenschaften bietet. Der japanische Markt für Verbundwerkstoffe für die Automobilindustrie ist nach Materialtyp und Anwendung unterteilt. Basierend auf der Materialart wird der Markt in duroplastische Polymere, thermoplastische Polymere, Kohlefasern und Glasfasern unterteilt. Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Strukturbaugruppen, Antriebsstrangkomponenten, Innen- und Außenanwendungen sowie andere Anwendungen unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognose basierend auf dem Wert (USD) erstellt.
| Nach Materialtyp | ||
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| Nach Anwendungstyp | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Automobilverbundstoffe in Japan
Wie groß ist der Markt für Automobilverbundstoffe in Japan derzeit?
Der japanische Markt für Automobilverbundstoffe wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 9 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem japanischen Automotive Composites-Markt?
SGL Carbon, Toray Industries, Inc., Teijin Aramid B.V., Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., Hexcel Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem japanischen Markt für Automobilverbundstoffe tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser japanische Markt für Automobilverbundstoffe ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des japanischen Marktes für Automobilverbundstoffe für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des japanischen Marktes für Automobilverbundstoffe für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur japanischen Automobil-Verbundwerkstoffindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von japanischen Automobilverbundwerkstoffen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Japan Automotive Composites umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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