| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 6.00 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Isocyanate
Der Isocyanatmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 6 % wachsen.
COVID-19 wirkte sich aufgrund der vorübergehenden Schließung der Produktionsanlagen und der Unterbrechung der Lieferkette negativ auf die Isocyanatindustrie aus. Allerdings trieb die Nachfrage nach Isocyanaten im Farben- und Lackmarkt den Verbrauch nach der Pandemie in die Höhe.
- Einer der Hauptfaktoren für die Marktstudie ist das enorme Wachstum bei der Anwendung von Polyurethanschaum.
- Allerdings dürften Engpässe und gestiegene Rohstoffpreise das Marktwachstum bremsen.
- Die hohe Effizienz biobasierter Isocyanate dürfte in Zukunft eine Chance für das Marktwachstum darstellen.
- Der asiatisch-pazifische Raum dominierte aufgrund der zunehmenden Industrialisierung den Isocyanatmarkt und dürfte im Prognosezeitraum eine hohe Wachstumsrate verzeichnen.
Markttrends für Isocyanate
Bauwesen und Konstruktion, um den Markt zu dominieren
- Der Bau- und Bausektor ist die größte Endverbraucherbranche für den Isocyanatmarkt, wo er in verschiedenen Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen eingesetzt wird.
- Eine der größten Anwendungen von Isocyanaten ist die Verwendung von PU-Hartschaum als Wand- und Dachdämmung, Isolierpaneele und Lückenfüller für den Raum um Türen und Fenster.
- Die Förderung von Nullenergiegebäuden ist nach wie vor der Haupttreiber für den PU-Markt und treibt damit den Isocyanatmarkt voran. In Asien sind zahlreiche Gebäude schlecht isoliert, insbesondere in den Entwicklungsmärkten Südostasien, China und Indien. Daraus ergibt sich ein enormes Wachstumspotenzial für Wärmedämmstoffe in Gebäuden.
- Die Regierung in China investiert stark in den Ausbau der Infrastruktur. Von Januar bis März 2022 beliefen sich die nationalen Investitionen in die Immobilienentwicklung auf 2.776,5 Milliarden CNY (432 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 0,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter beliefen sich die Wohninvestitionen auf 2.076,1 Milliarden CNY (323 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 0,7 % entspricht.
- Die indische Regierung gab dem Infrastruktursektor einen massiven Schub, indem sie INR 10 Lakh Crore (130,57 Milliarden US-Dollar) zur Verbesserung des Infrastruktursektors bereitstellte. Im November 2021 genehmigte die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) ein Darlehen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Entwicklung des National Industrial Corridor Development Program (NICDP). Es ist Teil des 500-Millionen-Dollar-Darlehens für den Bau von 11 Industriekorridoren, die 17 Staaten verbinden.
- Im Jahr 2021 belief sich die Nutzfläche neu errichteter Wohnimmobilien in Chongqing auf knapp 27,24 Millionen Quadratmeter. Im selben Jahr überstieg die Gesamtfläche neuer Wohnimmobilien in China 238 Millionen Quadratmeter.
- Längerfristig wird erwartet, dass die Nachfrage in allen Regionen wächst, insbesondere in Südamerika und Asien, wo große Bau- und Infrastrukturverbesserungsprojekte geplant sind.
- Aus den oben genannten Gründen dürfte daher der Bausektor im Prognosezeitraum den Markt dominieren.
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Asien-Pazifik wird den Markt dominieren
- Im asiatisch-pazifischen Raum ist China der weltweit größte Produzent und Verbraucher von Polyurethanprodukten. MDI wird in China hauptsächlich für Polyurethane und deren Produkte verwendet, die häufig bei der Herstellung von Hart- und Weichschaum eingesetzt werden.
- Polyurethan wird auch in der Automobil-, Möbel- und Innenausstattungs- sowie Schuhindustrie eingesetzt. Aufgrund dieses Branchenwachstums wird erwartet, dass der MDI-Markt im Prognosezeitraum wachsen wird.
- Polyurethan, die Hauptanwendung von MDI in Indien, verzeichnet mit der wachsenden Mittelschicht, steigenden verfügbaren Einkommen und zunehmender Urbanisierung einen Boom an Möglichkeiten, der durch Investitionen in die Infrastruktur stark ergänzt wird.
- In Japan boomt die Polyurethan-Produktion. Diese erhöhte Polyurethanproduktion und die steigende Nachfrage aus der Bau-, Automobil- und Möbelindustrie werden wahrscheinlich das Marktwachstum für Isocyanate steigern.
- Der Verkauf neuer Autos in Japan sank im Jahr 2022 auf 4,2 Millionen, den niedrigsten Stand seit 1977, da die weltweite Halbleiterknappheit anhielt. Darüber hinaus wurden nach Angaben der Japan Automobile Dealers Association und der Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association im Jahr 2022 im Land 4.201.321 Neuwagen verkauft.
- Die indische Automobilindustrie verzeichnete im vergangenen Jahr den höchsten jährlichen inländischen Pkw-Absatz aller Zeiten. Im Jahr 2022 wurden im Land insgesamt 3,793 Millionen oder 37,93 Lakh Einheiten verkauft, 23,1 % mehr als im Vorjahr.
- Darüber hinaus könnte Indien bis 2030 bei der gemeinsamen Mobilität führend sein und Möglichkeiten für elektrische und autonome Fahrzeuge bieten. Die indische Regierung geht davon aus, dass der Automobilsektor bis 2023 lokale und ausländische Investitionen in Höhe von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar anziehen wird.
- Daher dürfte der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den Markt dominieren.
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Überblick über die Isocyanate-Branche
Der Isocyanatmarkt ist teilweise konsolidiert, da der Weltmarktanteil auf wenige Unternehmen aufgeteilt ist. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen unter anderem Dow, BASF SE, Evonik Industries, Tosoh Corporation und Mitsui Chemicals, Inc. (nicht in einer bestimmten Reihenfolge).
Marktführer bei Isocyanaten
-
Dow
-
BASF SE
-
Evonik Industries
-
Mitsui Chemicals, Inc.
-
Tosoh Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Isocyanate
- Juli 2022 BASF treibt die letzte Phase des Erweiterungsprojekts für die Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)-Anlage an ihrem Verbundstandort in Geismar, Louisiana, voran. Das Unternehmen startete das Expansionsprojekt im Jahr 2018 mit einem gestaffelten Vorgehen bestehend aus drei Investitionsphasen. Die Investition in der letzten Ausbauphase von 2022 bis 2025 beläuft sich auf 780 Millionen US-Dollar.
- Februar 2022 BASF erweitert das Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)-Portfolio und stellt Lupranat ZERO (Zero Emission, Renewable Origin) vor, das erste treibhausgasneutrale aromatische Isocyanat.
Segmentierung der Isocyanate-Branche
Eine Familie von Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht und hoher Reaktivität wird als Isocyanate bezeichnet. Sie werden häufig zur Herstellung von Weich- und Hartschäumen, Fasern, Beschichtungen wie Farben und Lacken sowie Elastomeren verwendet und werden zunehmend in der Automobilindustrie, bei der Karosseriereparatur und bei Gebäudedämmstoffen eingesetzt. Der Isocyanatmarkt ist in Formtyp, Anwendung, Endverbraucherindustrie und Geografie unterteilt. Nach Typ ist der Markt in MDI, TDI, aliphatische und andere Typen unterteilt. Je nach Anwendung ist der Markt in Hartschaum, Weichschaum, Farben und Beschichtungen, Kleb- und Dichtstoffe, Elastomere, Bindemittel und andere Anwendungen unterteilt. Nach Endverbraucher ist der Markt in die Branchen Bauwesen, Automobil, Gesundheitswesen, Möbel und andere Endverbraucher unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für den Isocyanatmarkt in 15 Ländern in den wichtigsten Regionen. Die Marktgröße und Prognosen für jedes Segment wurden auf der Grundlage des Volumens (Kilotonnen) erstellt.
| Typ | MDI | ||
| TDI | |||
| Aliphatisch | |||
| Andere | |||
| Anwendung | Hartschaum | ||
| Flexibler Schaumstoff | |||
| Farben und Beschichtungen | |||
| Kleb- und Dichtstoffe | |||
| Elastomere | |||
| Bindemittel | |||
| Andere Anwendungen | |||
| Endverbraucherindustrie | Bauen & Konstruktion | ||
| Automobil | |||
| Gesundheitspflege | |||
| Möbel | |||
| Andere Endverbrauchsindustrien (Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Wasserfahrzeuge usw.) | |||
| Erdkunde | Asien-Pazifik | China | |
| Indien | |||
| Japan | |||
| Südkorea | |||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |||
| Nordamerika | Vereinigte Staaten | ||
| Kanada | |||
| Mexiko | |||
| Europa | Deutschland | ||
| Frankreich | |||
| Großbritannien | |||
| Italien | |||
| Restliches Europa | |||
| Südamerika | Brasilien | ||
| Argentinien | |||
| Rest von Südamerika | |||
| Naher Osten und Afrika | Saudi-Arabien | ||
| Südafrika | |||
| Rest des Nahen Ostens und Afrikas | |||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung zu Isocyanaten
Wie groß ist der Isocyanate-Markt derzeit?
Der Isocyanatmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 6 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Isocyanate-Markt?
Dow, BASF SE, Evonik Industries, Mitsui Chemicals, Inc., Tosoh Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Isocyanatmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Isocyanate-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Isocyanate-Markt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am Isocyanatmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Isocyanate-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Isocyanatmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Isocyanatmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht zu Isocyanaten
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Isocyanaten im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Isocyanatanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
