Infrastruktursektor in Indien Marktgröße
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 204.06 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 322.27 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.57 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für den Infrastruktursektor in Indien
Die Marktgröße des indischen Infrastruktursektors wird im Jahr 2024 auf 204,06 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 322,27 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 9,57 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Angesichts der Bedeutung des Infrastruktursektors für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Streitigkeiten über Kostenüberschreitungen und Verzögerungen. Dennoch sahen die Bauwirtschaft und Infrastrukturprojekte nach der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) einer wirtschaftlichen Erholung entgegen. Diese Erwartungen wurden durch die National Infrastructure Pipeline (NIP), eine der größten Regierungsinitiativen der letzten Jahre, kanalisiert.
- Das Rückgrat der indischen Wirtschaft, der Infrastruktursektor, ist für die Verbesserung der Gesamtentwicklung des Landes von entscheidender Bedeutung. Weitere Untersegmente der Branche sind Telefonie, Energie, Straßen, Häfen usw. Indien muss seine Infrastruktur verbessern, um sein Wirtschaftswachstumsziel von 5 Billionen US-Dollar für 2025 zu erreichen. Die National Infrastructure Pipeline (NIP) wurde zusammen mit anderen Initiativen wie Make in India und dem Production-Linked Incentives (PLI)-Programm von der Regierung ins Leben gerufen, um den Ausbau der Infrastrukturindustrie zu fördern. Historisch gesehen flossen mehr als 80 % der im Land für die Infrastruktur ausgegebenen Gelder in Ausgaben für Transport, Strom, Wasser und Bewässerung. Ein bedeutender Infrastrukturausbau erfordert einen erheblichen Zufluss von Investorengeldern.
- Die indische Wirtschaft hat erheblich vom Infrastruktursektor profitiert. Es handelt sich um einen vielfältigen Bereich, der viele Branchen umfasst, darunter Baugewerbe, städtische und ländliche Entwicklung, Immobilien, Telekommunikation und Verkehr. Es trug einen Anteil von rund neun Prozent zum indischen BIP bei.
- Mit der Einführung des Programms Infrastruktur für widerstandsfähige Inselstaaten im November 2021 hatte Indien eine bedeutende Chance, das Leben anderer gefährdeter Nationen rund um den Globus zu verbessern. Die Regierung plant, bis 2024–2025 etwa 102 Millionen Rupien in Infrastrukturprojekte zu investieren. In den Finanzjahren 2020 bis 2025 machen Sektoren wie Energie (24 %), Straßen (19 %), Städte (16 %) und Eisenbahnen (13 %) rund 70 % der von IBEF prognostizierten Investitionen in die Infrastruktur in Indien aus.
Markttrends im Infrastruktursektor in Indien
Erhöhung der Investitionen in die Straßeninfrastruktur, um das Marktwachstum voranzutreiben
Laut Wirtschaftsumfrage 2021-22 ist das Straßennetz des Landes im laufenden Geschäftsjahr im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gewachsen. Im Zeitraum 2020–21 wurden 13.327 km Straßen gebaut, verglichen mit 10.237 km im Zeitraum 2019–20, was einer Steigerung von 30,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitraum 2021–2022 (bis September) wurden 3.824 km neue Straßen gebaut.
Mit einer Gesamtlänge von 5,89 Millionen Kilometern verfügt Indien über das zweitgrößte Straßennetz der Welt. 90 % des gesamten Passagierverkehrs Indiens nutzen das Straßennetz für Reisen und 64,5 % aller Waren im Land werden transportiert. Der Straßenverkehr hat mit der zunehmenden Vernetzung der Städte, Gemeinden und Dörfer des Landes allmählich zugenommen. Der Verkauf von Autos und der Gütertransport auf der Straße nimmt in Indien schnell zu.
Die indische Regierung hat den Bau von Autobahnen mit einer Länge von 313 Kilometern für Rs geplant. 11.000 crores für die Sanierung der Straßeninfrastruktur in Punjab, Haryana und Rajasthan. Ab März 2022 war die Übertragung vom National Investment Fund (NIF) an Rs gebunden. 20.000 Crores (2,61 Milliarden US-Dollar).
Das Ministerium für Straßenverkehr und Autobahnen hat für den Zeitraum 2022–23 fast INR 68.000 crore mehr Fördermittel erhalten, als ursprünglich für 2021–22 geplant war. Von allen Ministerien im Zeitraum 2022–2023 ist dies das Ministerium mit dem absolut deutlichsten Anstieg. Diese zusätzlichen Mittel wurden fast vollständig für NHAI-Investitionen bereitgestellt. Nach einigen Jahren muss NHAI kein Geld mehr leihen und wird nur noch Mittel aus dem Haushalt verwenden. Die Gesamtschulden von NHAI beliefen sich im November 2021 auf 3,38 Lakh Crore INR. Das sind rund 150 Prozent mehr als das, was NHAI im Zeitraum 2022–2023 erhalten wird.
Nach Angaben des Ministeriums für Straßenverkehr und Autobahnen betrug die Länge der in Indien vergebenen Nationalstraßen im Geschäftsjahr 2022 rund 12,7 Tausend Kilometer, während die gebaute Länge im gleichen Zeitraum 10,46 Tausend Kilometer betrug. Im Geschäftsjahr 221 erreichte die Länge der gebauten Nationalstraßen mit 13,3 Tausend Kilometern den Höchststand im Berichtszeitraum.
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Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen, um den Infrastrukturmarkt in Indien voranzutreiben
Das Geschäftsjahr 2021–2022 verzeichnete mit 83,57 Milliarden US-Dollar den größten jährlichen FDI-Zufluss nach Indien. Im Vergleich zum größten jährlichen FDI-Zufluss, der jemals im Finanzjahr 2021–22 gemeldet wurde und der trotz der Militäraktion in der Ukraine und der COVID-19-Pandemie die FDI des letzten Jahres um 1,60 Milliarden US-Dollar überstieg, betrug der FDI-Zufluss Indiens im Zeitraum 2014–2015 nur 45,15 US-Dollar Milliarde. Seit dem Geschäftsjahr 2003/2004, als sich die FDI-Zuflüsse lediglich auf 4,3 Milliarden US-Dollar beliefen, verzeichnete Indien einen Anstieg der FDI-Zuflüsse um das Zwanzigfache.
Darüber hinaus entwickelt sich Indien schnell zu einem bevorzugten Ziel für ausländische Produktionsinvestitionen. Im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr 2020–21 stieg der Kapitalzufluss ausländischer Direktinvestitionen in das verarbeitende Gewerbe im Geschäftsjahr 2021–22 um 76 % (21,34 Mrd. USD). Die unten dargestellten Muster ausländischer Direktinvestitionen in Indien bestätigen, dass Indien bei internationalen Investoren eine beliebte Wahl ist. Es ist zu beachten, dass der vor Covid gemeldete FDI-Zufluss (Februar 2018 bis Februar 2020 141,10 Milliarden US-Dollar) nach Covid um 23 % gestiegen ist (März 2020 bis März 2022 171,84 Milliarden US-Dollar).
Für das Geschäftsjahr 2021–2022 steht Singapur an der Spitze der Liste der Top-Investorenländer für ausländische Direktinvestitionen, gefolgt von den Vereinigten Staaten (18 %) und Mauritius (16 %). Computersoftware und -hardware haben sich mit einem Anteil von rund 25 % als Hauptempfängersektor des FDI-Kapitalzuflusses für das Geschäftsjahr 2021–22 herausgestellt, gefolgt vom Dienstleistungssektor (12 %) bzw. der Automobilindustrie (12 %). Karnataka (53 %), Delhi (17 %) und Maharashtra (17 %) sind die Staaten, die in den Geschäftsjahren 2021–22 den größten Zufluss ausländischer Direktinvestitionen im Sektor Computersoftware und -hardware erzielen. Mit einem Anteil von 38 % am gesamten ausländischen Direktinvestitionszufluss im Geschäftsjahr 2021–22 ist Karnataka der führende Aufnahmestaat, gefolgt von Maharashtra (26 %) und Delhi (14 %).
Die multilaterale Institution Asian Development Bank (ADB) kündigte eine Finanzierung des indischen Infrastruktursektors in Höhe von 100 Millionen US-Dollar über den staatlich geförderten NIIF an. Ausländische Investitionen sind für Indien von entscheidender Bedeutung, da das Land seinen Infrastruktursektor wie Häfen, Flughäfen und Autobahnen erneuern muss, um das Wachstum anzukurbeln. Die Infrastruktur ist einer der Sektoren, der die höchsten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) erhält. Programme wie Wohnen für alle und Smart Cities Mission haben von diesen Investitionen profitiert. Saudi-Arabien möchte in Indien Investitionen im Wert von potenziell 100 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Energie, Raffinerie, Petrochemie, Infrastruktur, Landwirtschaft, Mineralien und Bergbau tätigen.
Infrastruktursektor in Indien – Branchenüberblick
Der Markt für den indischen Infrastruktursektor ist weniger wettbewerbsintensiv und teilweise fragmentiert, mit großen lokalen und internationalen Akteuren. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen Larsen Toubro Limited, Tata Projects Ltd, Hindustan Construction Co. Ltd, Simplex Infrastructures Ltd, Jaiprakash Associates Ltd und viele andere. Der Markt ist fragmentiert, da sich viele Neueinsteiger auf Absackprojekte konzentrieren, um ihre Position unter den Hauptakteuren des Marktes zu stärken.
Infrastruktursektor in Indien Marktführer
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Larsen & Toubro Limited
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Tata Projects Ltd
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Hindustan Construction Co. Ltd
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Simplex Infrastructures Ltd
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Jaiprakash Associates Ltd
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zum Infrastruktursektor in Indien
September 2022 Hero MotoCorp, ein Hersteller von Zweirädern, hat sich mit Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), einem Maharatna-Unternehmen der Öl- und Gasindustrie, zusammengetan, um Indiens Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) aufzubauen. Einer Erklärung der Unternehmen zufolge sollen die Bemühungen den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für zweirädrige Elektroautos im ganzen Land vorsehen und so den Übergang der Massenmobilität in eine elektrifizierte Zukunft unterstützen.
Mai 2022 Um eine Plattform für eine grüne digitale Infrastruktur aufzubauen, haben Ivanhoe Cambridge, Bain Capital und Lodha Group eine Zusammenarbeit gegründet, um 1 Milliarde US-Dollar in Indien auszugeben. Während Lodha den Bau, den Betrieb und die Verwaltung der Vermögenswerte überwachen wird, wird jeder von ihnen einen Teil der Immobilien kontrollieren. Mit einer Investition von 1 Milliarde US-Dollar wird die Plattform 30 Millionen Quadratfuß Betriebsfläche zur Unterstützung Indiens errichten digitale Wirtschaft.
Marktbericht zum Infrastruktursektor in Indien – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKETINSIGHTS UND DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Technologische Innovationen in der Branche
4.7 Auswirkungen staatlicher Vorschriften und Initiativen auf die Branche
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Infrastruktursegment
5.1.1 Soziale Infrastruktur
5.1.2 Verkehrsinfrastruktur
5.1.3 Extraktionsinfrastruktur
5.1.4 Fertigungsinfrastruktur
5.1.5 Versorgungsinfrastruktur
5.2 Nach Schlüsselstädten
5.2.1 Mumbai
5.2.2 Bangalore
5.2.3 Delhi
5.2.4 Hyderabad
5.2.5 Andere Städte
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Larsen & Toubro Limited
6.2.2 Tata Projects Ltd
6.2.3 Hindustan Construction Co. Ltd
6.2.4 Simplex Infrastructures Ltd
6.2.5 Jaiprakash Associates Ltd
6.2.6 Gammon India Ltd
6.2.7 Nagarjuna Construction Company Limited (NCC Ltd)
6.2.8 Shapoorji Pallonji & Co. Ltd
6.2.9 Lanco Infratech Limited
6.2.10 Reliance Infrastructure Limited*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. ANHANG
Infrastruktursektor in Indien – Branchensegmentierung
Die Infrastruktur ist das Rückgrat des nationalen und internationalen Handels sowie der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion. Es handelt sich um den grundlegenden organisatorischen und physischen Rahmen, der für den erfolgreichen Betrieb eines Unternehmens erforderlich ist. Der Infrastruktursektor konzentriert sich auf wichtige Infrastruktursektoren wie Energie, Straßen und Brücken, Dämme und städtische Infrastruktur.
Der indische Infrastruktursektormarkt ist in das Infrastruktursegment (soziale Infrastruktur, Transportinfrastruktur, Extraktionsinfrastruktur, Produktionsinfrastruktur und Versorgungsinfrastruktur) und nach Schlüsselstädten (Mumbai, Bangalore, Delhi, Hyderabad und andere Städte) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen in Werten (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente. Eine vollständige Hintergrundanalyse des indischen Infrastruktursektormarktes, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Sektoren zur Wirtschaft, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente sowie aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und geografischen Trends. und die Auswirkungen von COVID-19 sind im Bericht enthalten.
| Nach Infrastruktursegment | ||
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| Nach Schlüsselstädten | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung im Infrastruktursektor in Indien
Wie groß ist der indische Infrastruktursektormarkt?
Es wird erwartet, dass die Marktgröße des indischen Infrastruktursektors im Jahr 2024 204,06 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,57 % bis 2029 auf 322,27 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der indische Infrastruktursektor derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße des indischen Infrastruktursektors voraussichtlich 204,06 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Infrastruktursektormarkt?
Larsen & Toubro Limited, Tata Projects Ltd, Hindustan Construction Co. Ltd, Simplex Infrastructures Ltd, Jaiprakash Associates Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Infrastruktursektormarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für den indischen Infrastruktursektor ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße des indischen Infrastruktursektors auf 186,24 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Infrastruktursektors für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Infrastruktursektors für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Infrastruktur in Indien.
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Infrastruktur in Indien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Infrastruktur in Indien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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