Marktgröße für Industrieverpackungen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 66.27 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 83.45 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.72 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Industrieverpackungen
Die Größe des Industrieverpackungsmarkts wird im Jahr 2024 auf 66,27 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 83,45 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,72 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die zunehmende Menge an Ressourcen und Produkten, die über verschiedene Regionen transportiert werden, ist einer der Hauptfaktoren, die zum Wachstum von industriellen Massenverpackungen geführt haben. Der Markt für Industrieverpackungen hängt in hohem Maße von globalen Import- und Exportaktivitäten ab. Während Produkte wie Fässer und Eimer in der Schwerindustrie eine große Nachfrage verzeichnen, umfassen andere Produkte wie Materialtransportbehälter und Intermediate Bulk Container (IBCs) Anwendungen in der Logistik und im Kurzstreckentransport von Gütern.
- Starre Kunststoff-IBCs werden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmazeutik, Chemie, Farben, Tinten und Schmiermitteln verwendet. Die nordamerikanische Rigid Intermediate Bulk Container Association (RIBCA) fördert die Interessen von Personen, Firmen und Konzernen, die starre Intermediate Bulk Container herstellen oder montieren.
- Im Rahmen einer Kundenveranstaltung in Heidelberg stellte Mauser, ein Unternehmen für Industrieverpackungen, kürzlich seine neue Barrieretechnologie skINliner vor. Die Mauser skINliner-Barrieretechnologie kombiniert die fortschrittliche Barriereleistung der mehrschichtigen Kunststofffolientechnologie (z. B. gegen Kohlenwasserstoffe und/oder Sauerstoff) mit den Logistik- und Lebenszyklusvorteilen starrer Verpackungen. Das neue modulare Verpackungsdesign fördert die Wiederverwendung und Recyclingfähigkeit.
- Unternehmen bringen neue und innovative Produkte auf den Markt, um der sich ändernden Nachfrage nach nachhaltigen und recycelbaren Industrieverpackungen gerecht zu werden. Beispielsweise brachte das britische Müllsackgeschäft von Berry Global im Mai 2022 eine neue Reihe hochfester Müllsäcke aus recyceltem Kunststoff auf den Markt.
- Die zunehmende Nutzung von Schiffscontainern treibt den Markt an. Daher arbeiten Unternehmen zusammen, um neue und innovative Produkte entsprechend den Anforderungen der Kunden anzubieten. Im April 2022 erwarb die Novvia Group Southern Container LLC, einen Vertriebshändler für Faser-, Kunststoff-, Glas- und Metallverpackungsprodukte. Durch diese Übernahme stärkte Novvia sein Inmark-Geschäft und seine Marktposition.
- In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen des Plastikverbrauchs deutlich gestiegen. Um dieses Bewusstsein zu verbreiten, werden viele öffentliche Kampagnen und Initiativen von Regierungsbehörden, Verbänden und NGOs ergriffen. So ist der Verbrauch von Kunststoffverpackungen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.
- Mit der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken stand die Agrarindustrie vor vielen Herausforderungen. Herausforderungen in der Lieferkette bei Materialien wie Düngemitteln, Ausrüstung und Transport von Pflanzen waren nur eine davon. Beispielsweise war der globale Düngemittelmarkt weiterhin mit Herausforderungen aufgrund der logistischen und anderen wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 konfrontiert. Diese Auswirkungen sind jedoch in den einzelnen Märkten sehr unterschiedlich und nicht alle negativ.
Markttrends für Industrieverpackungen
Lebensmittel und Getränke dürften den Markt antreiben
- Die am häufigsten verwendeten Industrieverpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind Fässer, IBCs, Wellpappkartons, Paletten und Säcke. Allerdings muss die Verpackung als lebensmittelecht zertifiziert sein. Beispielsweise sind IBC-Behälter (entwickelt mit Edelstahltanks oder Behältern mit Polykäfigen) vom DOT/UN zertifiziert und stellen sicher, dass die Verpackung die Lebensmittelprodukte nicht kontaminiert.
- In der Alkoholindustrie werden häufig Fässer verwendet. Bier ist der weltweit am häufigsten transportierte Alkohol. Trommeln bestehen aus Stahl, Kunststoff oder Fasern. Allerdings gelten Stahlfässer vom US-Verkehrsministerium als die sichersten Fässer. Es wird erwartet, dass die Lagerung und der Transport von Getränken in Stahlfässern weiter vorangetrieben werden.
- Das steigende Produktionsvolumen von Craft Beer dürfte die Nachfrage nach Stahlfässern auf dem Markt erhöhen. Nach Angaben der Brewers Association lag der Anteil von Craft Beer an der gesamten Bierproduktionsmenge in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 bei 13,2 % und lag damit auf dem gleichen Niveau wie 13,1 % im Jahr 2021. Es wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach Stahlfässern ankurbeln wird.
- Diese schnelle Welle des öffentlichen Interesses führte zu einem Anstieg der ökologischen Verpackungsoptionen. Laut Food Dive glauben 67 % der Kunden weltweit, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass die von ihnen gekauften Artikel in einer recycelbaren Verpackung geliefert werden. 54 % geben an, dass dies ein Faktor ist, den sie beim Kauf berücksichtigen. Diese Stimmung lässt nicht nach, denn satte 83 % der jüngeren Käufer sind bereit, mehr für Produkte auszugeben, die nachhaltig verpackt sind.
- Wellpappverpackungen werden hauptsächlich zum Verpacken von verarbeiteten Lebensmitteln, frischen Lebensmitteln, Obst und Gemüse und Getränken verwendet. Für viele Lebensmittel werden Wellpappenverpackungen zu einer sinnvollen Alternative zu Kunststoffverpackungen. Beispielsweise können Papierverpackungen einfacher aus recycelten Materialien hergestellt und recycelt oder kompostiert werden. Nach den neuesten Zahlen der Brewers Association gab es im Jahr 2022 in den Vereinigten Staaten 9.552 Craft Brewer, gegenüber 6.661 im Jahr 2017.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- In den letzten Jahrzehnten verzeichnete der Industriesektor in China, einem der größten Marktteilnehmer im asiatisch-pazifischen Raum, ein erstaunliches Wachstum. Das Wachstum des Sektors machte das Land zu einem der führenden Hersteller und Exporteure verschiedener Waren. Nach Angaben des National Bureau of Statistics of China trug der Industriesektor im Jahr 2022 39,9 % zum BIP des Landes bei.
- Darüber hinaus nimmt der Einsatz von Industriefässern in der Verpackungsindustrie zu. Der Verpackungshersteller konzentriert sich auf Recycling, Reduzierung der Dicke, Optimierung der Packungsgröße und Sicherheit. Industriefässer bieten vielen Konzernen und Betrieben diese Funktionen zur effektiven Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen. Nach Angaben des Industrial Steel Drum Institute (ISDI) ermöglichen Stahlfässer jährlich den sicheren Transport von etwa 50 Millionen Tonnen Material weltweit.
- Angesichts der wachsenden Nachfrage konzentrieren sich mehrere auf dem Markt tätige Anbieter darauf, ein breites Portfolio an Industrieverpackungsprodukten anzubieten. Plastene bietet beispielsweise verschiedene Transport- und Lagerbehälter (Jumbo-Beutel/FIBCs) sowohl für trockene als auch für flüssige (Schütt-)Güter an. Jumbo-Beutel ersetzen zunehmend Verpackungslösungen aus Kunststoff, Papier und Karton für Industriekunden.
- Der Rest des asiatisch-pazifischen Raums umfasst Südkorea, Singapur und Hongkong. Südkoreas größte Industrien sind Elektronik, Automobil, Telekommunikation, Schiffbau, Chemie und Stahl. Südkoreas fünf wertmäßig größte Exportprodukte im Jahr 2022 waren elektronische integrierte Schaltkreise, Autos, raffiniertes Erdöl, Telefongeräte, Smartphones sowie Autoteile oder -zubehör. Diese großen Exporte machten weit über ein Drittel (38,8 %) der Gesamtexporte Südkoreas aus (Quelle International Trade Center). Es bediente vor allem die Nachfrage nach Industrieverpackungen.
- Der zunehmende Fokus auf Kosteneffizienz in der Logistik und der zunehmende Transport gefährlicher und ungefährlicher Materialien rückten Stahlfässer und IBCs in den Mittelpunkt. Importierte Chemikalien sind für die Produktion einiger der wichtigsten Exportgüter Koreas von entscheidender Bedeutung. Koreas Chemieindustrie entwickelt sich rasant und das Land liegt auf der fünften Produktionsskala der Welt. Dennoch stellt die Nachfrage nach hochwertigen, anspruchsvollen chemischen Produkten und der Produktion damit verbundener Substanzen eine lukrative Chance für US-amerikanische Chemiehersteller dar. Dies führte zu einer großen Nachfrage nach Industrieverpackungen wie Fässern für den Export von Chemikalien.
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Überblick über die Industrieverpackungsbranche
Der Markt für Industrieverpackungen ist mit zahlreichen internationalen, regionalen und lokalen Anbietern nach wie vor stark fragmentiert. Lokale Hersteller industrieller Verpackungsprodukte bieten einzigartige, innovative Lösungen zu einem niedrigeren Preis als internationale Anbieter an, was zu einem intensiven Preiskampf führt.
- Mai 2022: Das britische Müllsackgeschäft von Berry Global bringt eine neue Reihe hochfester Müllsäcke auf den Markt, die aus recycelten Kunststoffen hergestellt werden. Die recycelbaren Säcke würden am Produktionsstandort des Unternehmens in Heanor, Derbyshire, hergestellt und im Vereinigten Königreich angeboten.
- Mai 2022: Smurfit Kappa Group PLC plant, 35 Millionen Euro (37,67 Millionen US-Dollar) in den Bau einer Verpackungsanlage in Rabat, Marokko, zu investieren. Das Unternehmen wäre an der Herstellung seiner Produkte für Anwendungen in verschiedenen Sektoren beteiligt, darunter Industrie, Pharmazie, schnelllebige Konsumgüter (FMCG), Landwirtschaft, Keramik und Automobilindustrie.
Marktführer für Industrieverpackungen
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WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
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Mondi Plc
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Greif Inc.
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Mauser Packaging Solutions
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Global-Pak Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Industrieverpackungen
- Juli 2022: Mondi arbeitete mit dem deutschen Fahrradhersteller Diamant zusammen, um seine Marken-Mountain- und Trekkingräder zu verpacken und zu konservieren. Diamant verwendet die vorgefertigten Papierschutzbeutel von Mondi anstelle von Luftpolsterfolie aus Plastik um den Fahrradlenker. Die neue Technik schützt Fahrräder während des Versands und reduziert gleichzeitig die Kunststoffverpackungen von Diamant jährlich um etwa 85 %.
- Juni 2022: Spadel und DS Smith PLC stellen eine neue 5-l-Verpackung vor, die innovativ gestaltet ist, um praktisch und nachhaltig zu sein. Das Eco Pack wurde gemeinsam mit den jeweiligen Marktführern entwickelt, die sich auf natürliches Mineralwasser und nachhaltige Verpackungslösungen spezialisiert haben. Die achteckige Box besteht aus Pappe und enthält einen flexiblen Plastikbeutel, der 5 l Flüssigkeit fasst. Der sparsame Materialeinsatz ermöglicht eine Reduzierung des Plastiks um 65 % und verlängert gleichzeitig die Haltbarkeit des Wassers.
Marktbericht für Industrieverpackungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Entstehung nachhaltiger und recycelbarer Verpackungsmaterialien
5.1.2 Steigende Auslastung der Schiffscontainer
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Dynamische Änderungen der Regulierungsstandards aufgrund zunehmender Umweltbedenken
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Produkt
6.1.1 Intermediate Bulk Container (IBCs)
6.1.2 Säcke
6.1.3 Schlagzeug
6.1.4 Eimer
6.1.5 Andere Produkte
6.2 Endverbraucherindustrie
6.2.1 Automobil
6.2.2 Nahrungsmittel und Getränke
6.2.3 Chemikalien und Pharmazeutika
6.2.4 Öl und Gas und Petrochemie
6.2.5 Bauwesen und Konstruktion
6.2.6 Andere Endverbraucherbranchen
6.3 Erdkunde
6.3.1 Nordamerika
6.3.1.1 Vereinigte Staaten
6.3.1.2 Kanada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Deutschland
6.3.2.2 Großbritannien
6.3.2.3 Frankreich
6.3.2.4 Russland
6.3.2.5 Rest von Europa
6.3.3 Asien-Pazifik
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 Indien
6.3.3.4 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
6.3.4 Rest der Welt
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
7.1.2 Mondi PLC
7.1.3 Greif Inc.
7.1.4 Mauser Packaging Solutions
7.1.5 Global-Pak, Inc.
7.1.6 Berry Global Inc.
7.1.7 Smurfit Kappa Group PLC
7.1.8 Tank Holding Corp.
7.1.9 International Paper Company
7.1.10 Veritiv Corporation
7.1.11 Nefab Group
7.1.12 SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
7.1.13 DS Smith PLC
7.1.14 Amcor PLC
7.1.15 Packaging Corporation of America
7.1.16 Pact Group Holdings Ltd
7.1.17 Visy
7.1.18 Brambles Ltd (CHEP)
7.1.19 Snyder Industries LLC
7.1.20 Myers Containers
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Industrieverpackungsindustrie
Industrieverpackungen schützen, versenden und lagern eine Vielzahl von Gütern. In der Regel erfolgt die Industrieverpackung direkt nach der Produktion am Produktionsstandort, sie kann jedoch an jedem Punkt der Lieferkette verwendet werden. Diese Art der Verpackung wird in der Regel bei empfindlichen Produkten durchgeführt, bei denen es besonders auf die Stabilität ankommt oder die gefährlich oder sperrig sind, oder bei Produkten, deren Bestandteile untereinander empfindlich sind.
Der Industrieverpackungsmarkt ist nach Produkt (Intermediate Bulk Container (IBCs), Säcke, Fässer, Eimer und andere Produkte), Endverbraucherindustrien (Automobilindustrie, Lebensmittel und Getränke, Chemie und Pharmazeutika, Öl und Gas sowie Petrochemie usw.) segmentiert Baugewerbe und andere Endverbraucherbranchen) und Geographie ((Nordamerika (Vereinigte Staaten, Kanada)),(Europa (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Russland und übriges Europa)), (Asien-Pazifik ( China, Japan, Indien und der übrige Asien-Pazifik-Raum), der übrige Asien-Pazifik-Raum und der Rest der Welt. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in US-Dollar angegeben.
| Produkt | ||
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| Endverbraucherindustrie | ||
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| Erdkunde | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Industrieverpackungen
Wie groß ist der Markt für Industrieverpackungen?
Es wird erwartet, dass der Markt für Industrieverpackungen im Jahr 2024 66,27 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,72 % auf 83,45 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Industrieverpackungen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Industrieverpackungsmarkts voraussichtlich 66,27 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Industrieverpackungsmarkt?
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co., Mondi Plc, Greif Inc., Mauser Packaging Solutions, Global-Pak Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Industrieverpackungen tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Industrieverpackungsmarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Industrieverpackungen?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im Markt für Industrieverpackungen.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Industrieverpackungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Industrieverpackungsmarktes auf 63,28 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Industrieverpackungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Industrieverpackungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Industrieverpackungen
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Industrieverpackungen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Industrieverpackungen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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