Marktgröße für industrielle Netzwerklösungen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 20.34 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für industrielle Netzwerklösungen
Es wird erwartet, dass der Markt für industrielle Netzwerklösungen im Prognosezeitraum von 2021 bis 2026 eine jährliche Wachstumsrate von 20,34 % verzeichnen wird. Mehrere Branchen versuchen, mithilfe von Konvergenz und Digitalisierung betriebliche Verbesserungen ihrer Anlagen und Produktionssysteme voranzutreiben, indem sie die neuen Lösungen nutzen das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) und Industrie 4.0. Diese Initiativen erfordern jedoch eine sichere Verbindung der Produktionsumgebungen mit Standard-Netzwerktechnologien, um der Industrie und ihren wichtigsten Partnern Zugriff auf einen reichhaltigen Strom neuer Daten, Echtzeittransparenz und Fernzugriff auf die Systeme und Anlagen in den Betriebsumgebungen zu ermöglichen. Dies ist der richtige Zeitpunkt für Industrie 4.0, da viele industrielle Anwendungen und Digitalisierungsbemühungen heute von LTE/4G profitieren können; Darüber hinaus ist es ein wichtiger Schritt, um die Einführung der Mobilfunktechnologie in industriellen Branchen voranzutreiben und den Grundstein für zukünftige fortschrittliche Netzwerkanwendungsfälle zu legen.
- Das industrielle Ökosystem entfernt sich von Feldbustechnologien, die auf proprietären Netzwerken für Kommunikationsprotokolle basieren, hin zu Standardnetzwerken wie Ethernet, 802.11-basiertem Wi-Fi und dem Portfolio von IP-Protokollen (z. B. TCP und UDP). Dieser Fokus auf offene Netzwerkstandards ist ein grundlegender Aspekt dafür, dass die Geräte, aus denen das industrielle Ökosystem besteht, in der Lage sind, in konvergenten öffentlichen Netzwerken zu kommunizieren, was die Zugänglichkeit von Daten und Informationen erheblich verbessert. Darüber hinaus werden derzeit in der Branche viele neue Netzwerktechnologien diskutiert oder entwickelt. Technologien wie Network Slicing (Teil von 5G), Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) und Low Power Wide Area Network (LPWAN) bieten möglicherweise eine bessere oder andere Unterstützung für industrielle Anwendungen.
- Die Branchen verzeichnen aufgrund mobiler und vernetzter Geräte, cloudbasierter Systeme usw. ein enormes Wachstum bei der Datengenerierung. Angesichts der erwarteten mehr als 50 Milliarden vernetzten Geräte prognostiziert Huawei, dass bis 2020 über 50 % der Daten analysiert und verarbeitet werden könnten und am Netzwerkrand gespeichert. Darüber hinaus werden laut Cisco bis 2020 46 % der Netzwerkgeräte Machine-to-Machine- oder IoT-Geräte sein, die anfällig für Angriffe sind. Um das Potenzial dieser vernetzten Geräte voll auszuschöpfen, müssen die Branchen mit Wide Area Networks ausgestattet werden, die flexibel sind, um den in der Zukunft erwarteten Netzwerkanforderungen gerecht zu werden.
- Im Januar 2020 kündigte NXP Semiconductors NV einen Multi-Gigabit-Ethernet-Switch an, der für Automobilhersteller entwickelt wurde, um die Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bereitzustellen, die für die Entwicklung vernetzter Fahrzeuge erforderlich sind. Der NXP SJA1110 ist einer der ersten Automotive-Ethernet-Switches mit integrierten Sicherheitsfunktionen und bietet integrierte hardwaregestützte Sicherheit und Multi-Gigabit-Schnittstellen. Der SJA1110-Switch ist für die Integration mit dem S32G-Fahrzeugnetzwerkprozessor von NXP optimiert und außerdem ein integraler Bestandteil einer Gesamtnetzwerklösung, zu der auch der Energieverwaltungs-IC VR5510 gehört. Diese Lösung ist darauf ausgelegt, einige der größten Herausforderungen der Fahrzeugnetzwerke zu bewältigen, darunter Skalierbarkeit, Sicherheit, Schutz und Hochgeschwindigkeitsverkehrstechnik.
- Im November 2019 gab Nokia bekannt, dass es private drahtlose Netzwerke für mehr als hundert Kunden in verschiedenen Branchen eingeführt hat, in denen seine Industriekunden von diesen Netzwerken im Zusammenhang mit Industrie 4.0-Innovationen profitieren können. Durch die Ausschöpfung des vollen Potenzials von Industrie 4.0-Technologien wie maschinellem Lernen, KI, Cloud und IoT haben die privaten LTE/4,9G- und 5G-Wireless-Netzwerklösungen von Nokia eine globale Marktpräsenz in den Bereichen Energie, öffentlicher Sektor, Fertigung, Transport und Logistik aufgebaut. Aufbauend auf dem Erfolg dieses Marktplatzes kündigte Nokia außerdem eine Erweiterung seiner industrietauglichen privaten Netzwerklösungen an.
- Es wird erwartet, dass der Ausbruch von COVID-19 die weltweiten Industrieausgaben in den kommenden Jahren erheblich beeinflussen wird, da verschiedene Industrien, die von Regierungen auf der ganzen Welt als nicht lebenswichtig eingestuft werden, außer Betrieb sind und mit enormen Verlusten zu kämpfen haben, die sich voraussichtlich auch auf ihre Technologieausgaben auswirken werden Ende 2021. Darüber hinaus zwingt COVID-19 verschiedene Hersteller dazu, sich im langfristigen Betrieb stärker auf Digitalisierung und Automatisierung zu verlassen, um die finanziellen Auswirkungen der Pandemie und andere potenzielle wirtschaftliche Herausforderungen zu verringern. Es wird erwartet, dass der Ausbruch von COVID-19 eine kurzfristige Auswirkung hat und irgendwann vorübergehen wird. Langfristig ist COVID-19 jedoch eine Chance für die Industrie, dringend benötigte betriebliche Verbesserungen vorzunehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Netzwerktechnologien inmitten der aktuellen Pandemie liegt.
Markttrends für industrielle Netzwerklösungen
Es wird erwartet, dass das verarbeitende Gewerbe einen erheblichen Anteil halten wird
- Die Fertigung durchläuft während des gesamten Lebenszyklus der hergestellten Produkte Verbesserungs- und Optimierungsprogramme. Der Trend geht dahin, dass die Prozessverbesserungen ziemlich häufig und in manchen Fällen nahezu kontinuierlich durchgeführt werden müssen. Immer mehr IIoT-Sensoren werden zu den bestehenden Abläufen hinzugefügt, um eine effizientere Prozessverbesserung zu erreichen. Beispielsweise hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Hersteller durch Process Analytic Technology (PAT) dazu angeleitet, einen risikobasierten Ansatz zur Erfüllung der Produktqualität und regulatorischer Anforderungen zu verfolgen. Ein zentraler Bestandteil von PAT ist die kontinuierliche Inline-Überwachung des Prozesses, bei dem die Rohstoffe in Endprodukte umgewandelt werden. Diese Überwachungstechnik erfordert zusätzliche Instrumente und Sensoren für den Prozess, und die neuen Sensoren erfordern industrielle Netzwerke, um mit den Steuerungssystemen zu kommunizieren.
- In den heutigen digital gesteuerten Fertigungsumgebungen gibt es viele Sensoren und Geräte sowie zu viele Daten, als dass man sich auf manuelle Prozesse verlassen könnte. Für Fertigungsunternehmen besteht ein zunehmender Bedarf, die Überwachung von Systemen in der gesamten Fabrikhalle und deren Reaktionen auf ungewöhnliche Bedingungen zu automatisieren, beispielsweise wenn Geräte Anzeichen von Überlastung zeigen. Da die meisten Industriebetriebe schon seit langem stattfinden, müssen die Sensoren an bestehenden Maschinen nachgerüstet werden, was mit drahtlosen Kommunikationstechnologien effizient möglich ist. Drahtlose Mesh-Netzwerke nutzen Technologien wie Bluetooth LE Mesh und IEEE 802.15.4 und stellen die Edge-Konnektivität für solche Sensoren bereit. Kabelgebundene Sensoren werden relevant sein und können sogar von dedizierten Feldbustechnologien zu Varianten des industriellen Ethernets, einschließlich Single-Pair-Ethernet-Netzwerken, migrieren.
- Die Massenanpassung in der Fertigung hat zu drastischen Veränderungen in den Montagewerken geführt. Moderne Montagelogistik und -linien müssen agil und flexibel sein, um die erforderliche Produktvariabilität ohne Qualitätseinbußen zu bewältigen. Um eine flexible Fertigung zu unterstützen, sollte das Netzwerk in der Lage sein, sich dynamisch selbst neu zu konfigurieren. Um das höchste Produktionsniveau in der Fertigung aufrechtzuerhalten, muss die Maschinenwartung während geplanter Ausfallzeiten erfolgen. Dies ist effektiv, wenn Maschinen vorhersagen können, wann und wo Fehler auftreten und dann behoben werden müssen. Diese gesammelten Daten müssen zur Analyse über mehrere industrielle Netzwerke kommuniziert werden, damit sie auch für maschinelles Lernen und die Durchführung von Business Intelligence verwendet werden können.
- Im Juni 2020 kündigte Veracity Industrial Networks, ein Entwickler von Industrial Software Defined Network (SDN)-basierter Technologie für Betriebsnetzwerke, eine neue Seed-Finanzierungsrunde an, die von den bestehenden Investoren Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) und Option3Ventures mit den neuesten strategischen Investitionen unterstützt wird von DYNICS, Inc. und Interstates, Inc. Die Unternehmen stellten den Veracity Industrial Network Controller ihren Kunden in den Märkten Fertigung, Automobil und Prozessautomatisierung vor. Industrielle Steuerungssysteme werden immer anfälliger für Cyberangriffe, und produzierende Unternehmen freuen sich darauf, dass ihre Lieferanten und Integrationspartner die Netzwerkabwehr ihrer Steuerungssysteme stärken.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen
- Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der schnellen Entwicklung der Netzwerkinfrastruktur das schnellste Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus gab es in dieser Region starke Initiativen zum Ausbau der industriellen Netzwerkinfrastruktur in verschiedenen Ländern. Unterstützt durch positive und proaktive staatliche Unterstützung setzt China stark auf das IIoT und trägt als eine der größten Volkswirtschaften der Welt dazu bei, dass Betreiber und andere Anbieter im Ökosystem dazu beitragen, die Bereitstellung überzeugender und sicherer industrieller Netzwerklösungen, einschließlich Low, zu beschleunigen Power Wide Area-Netzwerke wie NB-IoT und LTE-M, die dazu beitragen, innovative neue Dienste in ganz China einzuführen.
- Die japanische Regierung hat Ende 2019 ein 5G-Spektrum für Industrie und Kommunalverwaltungen eingeführt. Dies wird es Industrien, Organisationen und anderen regionalen Behörden in Japan ermöglichen, die nächste Generation industrietauglicher drahtloser Konnektivität zu nutzen, die auf LTE basiert und 5G-Technologien zur Schaffung lokaler, zuverlässiger, privater Netzwerke. Im November 2019 haben Nokia und Hitachi Kokusai Electric eine Zusammenarbeit geschlossen, um ein Ökosystem von Lösungen zur Unterstützung der Bereitstellung der neuesten digitalen Automatisierungsdienste bereitzustellen. Hitachi Kokusai Electric wird sein Fachwissen zur Förderung der Nutzung privater LTE-Netzwerke für den industriellen Einsatz und die Katastrophenvorsorge in Japan zur Verfügung stellen.
- Im Juli 2019 gab Hewlett Packard Enterprise (HPE) bekannt, dass es plant, in den nächsten fünf Jahren 500 Millionen US-Dollar in Indien zu investieren, seine Belegschaft in den nächsten drei bis fünf Jahren um 20 % zu erhöhen und Ende 2019 mit der Produktion in Indien zu beginnen Das Unternehmen soll noch vor 2019 mit der Entwicklung des Portfolios von Mobilitäts- und IoT-Lösungen von Aruba (Einheit von HPE) in Indien beginnen. Daten und Konnektivität sind die wichtigsten Katalysatoren für das Wachstum in Indien, und das umfangreiche geistige Eigentum und die Mobile-First-Philosophie von Aruba machen es ideal für dieses Wachstum bewirken. Die Fertigungskapazitäten in Indien werden Aruba zu Innovationen im Bereich der industriellen Netzwerke verhelfen, die im Rahmen der Digital India-Agenda und für verschiedene Branchen im ganzen Land zahlreiche Vorteile bringen werden.
- Im April 2020 stellte die ZTE Corporation die Kernrouter-Einzelserver und Netzwerkcluster für China Telecom in Jinzhou, Provinz Liaoning, und Ganzhou, Provinz Jiangxi, bereit, trotz der durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Transport-, Versorgungs- und Versandschwierigkeiten. Die Geräte von ZTE sorgten für einen stabilen und effizienten Betrieb des gesamten Netzwerks und boten eine Garantie für die umfangreichen Kommunikationsdienste mit zunehmendem Benutzeraufkommen. Dieses Produkt wurde in rund 19 Provinzen Chinas eingesetzt und findet breite Anwendung in Überseemärkten, darunter Äthiopien, Indonesien und Malaysia. Es wird von China Telecom weiterhin in den Provinzen Guangdong, Guangxi, Jiangxi, Liaoning und Hubei eingesetzt.
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Branchenüberblick für industrielle Netzwerklösungen
Der Markt für industrielle Netzwerklösungen ist fragmentiert, da der Markt aus bedeutenden Akteuren besteht, darunter Cisco Systems, Inc., Juniper Networks, Inc., Dell EMC (Dell Technologies Inc.), Sierra Wireless, Inc. usw. Die Unternehmen, die in tätig sind Der Markt ist ständig bestrebt, neue Lösungen für Branchen auf den Markt zu bringen, die eine nahtlose Netzwerkkonnektivität gewährleisten, und bildet außerdem Fusionen und Partnerschaften, um ihre Präsenz zu erhöhen.
- April 2020 – Cisco gab die Absicht bekannt, das private Unternehmen Fluidmesh Networks zu übernehmen, einen Anbieter von drahtlosen Backhaul-Systemen. Fluidmesh wird Ciscos Angebote für industrielle drahtlose Netzwerke weiter auf Branchen mit beweglichen Anlagen und Anwendungen in Situationen ausweiten, in denen ein zuverlässiger Backhaul geschäftskritisch ist. Die Größe von Cisco wird zusammen mit den lösungsbasierten Angeboten und Beziehungen von Fluidmesh zu Systemintegratoren das IIoT-Geschäft von Cisco beschleunigen, um erfolgreiche industrielle drahtlose Netzwerkbereitstellungen zu ermöglichen und seine Reichweite auf verschiedene Partner und Endbenutzer zu erweitern.
- Mai 2020 – Dell Technologies kündigte Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies an, eine neue Reihe vollständig unterstützter Open-Source-Netzwerklösungen. Da sich die Industrie zunehmend auf moderne Hybrid-Cloud-Modelle verlässt, um ihre Geschäfte abzuwickeln, hat der historisch monolithische und proprietäre Netzwerkansatz zu Ineffizienzen und unnötiger Komplexität geführt. Dell Technologies baut auf der Arbeit der Microsoft Corporation im Rahmen des Open-Source-Projekts Software for Open Networking in the Cloud (SONiC) auf.
Marktführer für industrielle Netzwerklösungen
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Cisco Systems Inc.
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Juniper Networks Inc.
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Dell EMC (Dell Technologies Inc.)
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Rockwell Automation, Inc.
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Sierra Wireless, Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktbericht für industrielle Netzwerklösungen – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
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1.2 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTEINBLICKE
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4.1 Marktübersicht (Deckt die Auswirkungen aufgrund von COVID-19 ab)
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4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
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4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
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4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
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4.3.5 Wettberbsintensität
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5. MARKTDYNAMIK
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5.1 Marktführer
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5.1.1 Zunahme der Nutzung drahtloser Netzwerke im gesamten Industriebetrieb
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5.1.2 Steigende Nachfrage nach Software Defined Wide Area Network
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5.2 Marktbeschränkungen
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5.2.1 Bedenken im Zusammenhang mit Datenschutz und Sicherheit
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6. TECHNOLOGIE-SCHNAPPSCHUSS
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6.1 Softwaredefiniertes Weitverkehrsnetzwerk (SD-WAN)
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6.2 Drahtloses lokales Netzwerk (WLAN)
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6.3 Andere Netzwerklösungstechnologie
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7. MARKTSEGMENTIERUNG
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7.1 Nach Komponente
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7.1.1 Hardware
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7.1.2 Software und Dienstleistungen
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7.2 Nach Art der Konnektivität
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7.2.1 Verdrahtet
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7.2.2 Kabellos
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7.3 Nach Bereitstellungstyp
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7.3.1 Auf dem Gelände
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7.3.2 Wolke
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7.4 Nach Endverbraucherbranche
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7.4.1 Automobil
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7.4.2 Finanz- und Bankenbranche
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7.4.3 Herstellung
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7.4.4 Telekommunikation
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7.4.5 Logistik und Transport
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7.4.6 Andere Endverbraucherbranchen (Bergbau, Öl und Gas, Energie und Versorgungsunternehmen usw.)
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7.5 Erdkunde
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7.5.1 Nordamerika
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7.5.2 Europa
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7.5.3 Asien-Pazifik
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7.5.4 Rest der Welt
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8. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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8.1 Firmenprofile*
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8.1.1 Cisco Systems, Inc.
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8.1.2 Juniper Networks, Inc.
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8.1.3 Dell EMC (Dell Technologies Inc.)
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8.1.4 Rockwell Automation, Inc.
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8.1.5 Sierra Wireless, Inc.
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8.1.6 Huawei Technologies Co. Ltd
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8.1.7 Aruba Networks HPE
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8.1.8 Eaton Corporation
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8.1.9 Nokia Corporation
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8.1.10 ABB Ltd
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8.1.11 Hirschmann (Belden Inc.)
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8.1.12 Moxa Inc.
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8.1.13 Red Lion Controls, Inc. (Spectris PLC)
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8.1.14 Antaira Technologies
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9. INVESTITIONSANALYSE
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10. ZUKUNFT DES MARKTES
Branchensegmentierung für industrielle Netzwerklösungen
Eine industrielle Netzwerklösung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Automatisierungssystemarchitektur, da sie effektive Mittel zum Datenaustausch und zur Datenkontrollierbarkeit sowie Flexibilität zur Verbindung mehrerer Geräte bietet. Im Allgemeinen werden Kommunikationsnetzwerke verwendet, um die Datenkommunikation zwischen Computern und anderen Geräten zu ermöglichen. Diese Netzwerke werden beim Vertrieb mehrerer Produkte verwendet und bieten technischen Support, der sowohl kabelgebundene als auch kabellose Netzwerksysteme erfordert.
| Nach Komponente | ||
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| Nach Art der Konnektivität | ||
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| Nach Bereitstellungstyp | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für industrielle Netzwerklösungen
Wie groß ist der Markt für industrielle Netzwerklösungen derzeit?
Der Markt für industrielle Netzwerklösungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 20,34 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für industrielle Netzwerklösungen?
Cisco Systems Inc., Juniper Networks Inc., Dell EMC (Dell Technologies Inc.), Rockwell Automation, Inc., Sierra Wireless, Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für industrielle Netzwerklösungen tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für industrielle Netzwerklösungen?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für industrielle Netzwerklösungen?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Markt für industrielle Netzwerklösungen.
Welche Jahre deckt dieser Markt für industrielle Netzwerklösungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für industrielle Netzwerklösungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für industrielle Netzwerklösungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für industrielle Netzwerklösungen
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von industriellen Netzwerklösungen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse industrieller Netzwerklösungen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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