Marktgröße für industrielle Luftkompressoren
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 35.62 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 42.72 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.70 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für industrielle Luftkompressoren
Die Marktgröße für industrielle Luftkompressoren wird im Jahr 2024 auf 35,62 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 42,72 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,70 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Zuwächse in der Öl- und Gas-, Petrochemie-, Transport-, Agrar- und Automobilindustrie weltweit sowie die zunehmende staatliche Unterstützung für die Entwicklung industrieller Kompressortechnologie sind einige wichtige Gründe, die die Marktexpansion erheblich beschleunigen.
- Eine Vielzahl von Unternehmen weltweit nutzen im Allgemeinen Luftkompressoren zur Bereitstellung von Druckluft für komplexe Industrieprozesse. Hochleistungs-Industrieluftkompressoren wurden entwickelt, um höhere Druckniveaus bereitzustellen, da sie auf leistungsstarken Motoren und Hochleistungskomponenten basieren. In landwirtschaftlichen Anlagen werden diese unter anderem zum Besprühen von Pflanzen und zur Belüftung von Silos, zum Antrieb pneumatischer Maschinen in der verarbeitenden Industrie sowie bei Öl- und Gasbetrieben eingesetzt.
- Luftkompressoren haben gegenüber Elektro- und Hydraulikantrieb einen Vorteil, da sie Flexibilität, Sicherheit und niedrige Wartungskosten bieten. Luftkompressoren erfordern weniger bewegliche Teile als elektrische und hydraulische Antriebssysteme. Allerdings benötigen Luftkompressoren eine besondere Behandlung der zugeführten Luft, da jegliche Verunreinigungen in der Luft die Versorgungsleitungen beschädigen können, was zu Korrosion in Leckagen und letztendlich zu Leistungseinbußen führen kann.
- Darüber hinaus investieren die Unternehmen am Markt kontinuierlich in die Entwicklung energieeffizienter Luftkompressoren. Atlas Copco erwähnte beispielsweise, dass es sich auf die Entwicklung öleingespritzter Technologie konzentriert, um durch die Integration intelligenter Steuerungs- und Überwachungssysteme energiesparende Kompressorlösungen anzubieten.
- Darüber hinaus werden diese Kompressoren je nach Anwendung und Standort des zu installierenden Kompressors eingesetzt. Beispielsweise müssen Kolbenkompressoren mit Schwungrädern an der Seite der Wand und einem geschlossenen Riemenschutz installiert werden und benötigen an den Seiten Freiräume für die Wartung. Beim Rotationskompressor müssen die Kompressoren so installiert werden, dass ihre Einlassgitter und ihr Lüftungsgebläse die Kühlluft nicht zum Kompressor zurückführen können.
- Diese in der Industrie eingesetzten Luftkompressoren erfordern spezielle Kühleinheiten zur Abgabe der erzeugten Wärme, was die anfänglichen Einrichtungskosten der Unternehmen erhöht. Daher freuen sich die Unternehmen auf leistungsstärkere Kompressoren, um Energie- und Wartungskosten zu senken.
- Abgesehen von diesen Anwendungen werden Luftkompressoren auch für die Erdölraffinierung, die petrochemische Synthese, den Pipelinetransport und die Gasinjektion eingesetzt. Die zunehmende Ausweitung der Öl- und Gasexploration sowie die Investitionen in der Branche sind die Hauptfaktoren für das Marktwachstum.
- Laut Ingersoll Rand erreichen nur 10 bis 20 % der in die Druckluftsysteme eingegebenen Energie den Verbrauchsort, während der Rest der Energie in Form von Wärme oder Leckagen verschwendet wird. Dies kann für Unternehmen mit großen Betriebsabläufen Millionenbeträge ausmachen.
- Die Installations- und Wartungskosten für Luftkompressoren sind sehr hoch. Aufgrund der Wartung komplizierter Überwachungs- und Steuerungssysteme für verschiedene Luftkompressoren steigen die Preise ständig. Es wird erwartet, dass dies die Marktexpansion in naher Zukunft verlangsamen wird.
- Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 schlossen chinesische Lieferanten jedoch ihre Fabriken und stellten die Produktionsanlagen vorübergehend ein. Da die Zahl der COVID-19-Fälle in China zurückgegangen ist, haben die Anbieter mit Produktionsstätten in der Region die Komponentenpreise aufgrund von Lieferengpässen aufgrund der Fabrikschließung um fast 2–3 % erhöht. Dies hat daher Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette aus China. Die Ausbreitung von COVID-19 hat auch Innovationen im Kompressorensegment vorangetrieben, da die Anbieter ihre Produktion hochgefahren haben, um dem plötzlichen Nachfrageanstieg gerecht zu werden.
Markttrends für industrielle Luftkompressoren
Rotationsluftkompressoren werden einen bedeutenden Anteil halten
- Rotationsluftkompressoren, auch Rotationsschraubenkompressoren genannt, sind ein Verdrängerkompressionssystem und werden anderen Kompressoren vorgezogen, da sie mehrere Vorteile bieten, wie z. B. eine deutliche Gewichtsreduzierung und einfachere Wartung (aufgrund der Verfügbarkeit vereinfachter Wartungsverfahren). , geringerer Gesamtölverbrauch, bewährte Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen und geringere Wärmeentwicklung.
- Rotationsluftkompressoren werden vor allem von Anwendern bevorzugt, die über normalerweise längere Zeiträume einen konstanten Druck benötigen. Es wird in verschiedenen industriellen Umgebungen für Anwendungen wie Materialtransport, Spritzlackierung und den Einsatz mit Werkzeugmaschinen eingesetzt. Darüber hinaus setzen zahlreiche Branchen wie die verarbeitende Industrie, die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie ölfreie Luftkompressoren ein, um ihre Prozesse zu optimieren und die Produktionskosten zu senken.
- Darüber hinaus werden öleingespritzte Luftkompressoren im Allgemeinen von Anwendern verwendet, die große Mengen an Luft mit mittlerem Druck benötigen. No Sabe Fallar, SA de CV, die mexikanische Tochtergesellschaft der globalen BIC-Gruppe, stellt beispielsweise sichere und zuverlässige BIC-Produkte her und verwendet eine Gruppe von GA-Kompressoren, ein energiesparendes ES-Steuerungssystem und das AirConnect-Visualisierungssystem. Der ölgeschmierte Luftkompressor bietet ein ebenso hohes Maß an Zuverlässigkeit und senkt die Kosten durch die intelligente Energienutzung erheblich.
- Ölfreie Schraubenmodelle werden in Produktions-, Industrie- oder medizinischen Anwendungen eingesetzt, um zu verhindern, dass Öl in den Luftstrom gelangt, z. B. bei Lebensmittelverpackungen oder medizinischem Sauerstoff. Ölfreie Rotationsluftkompressoren sind teuer, da sie zwei Verdichtungsstufen benötigen, um die gleichen Drücke wie ein öleingespritztes Rotationssystem zu erreichen.
- Industrielle Luftkompressoren spielen in der modernen Öl- und Gasindustrie für große und kleine Betriebe eine bedeutende Rolle. Laut Q Air-California werden beispielsweise 95 % des Erdölgases durch Kompression verarbeitet, bevor es in einer Pipeline transportiert wird.
- Die Öl- und Gasindustrie benötigt nachhaltige und zuverlässige Druckluftausrüstung. Verschiedene nachgelagerte Öl- und Gasunternehmen sind von einer Verlangsamung der Nachfrage nach petrochemischen und raffinierten Produkten aufgrund der COVID-19-Pandemie betroffen. Niedrigere Raffineriemargen führen zu geringeren Gewinnen für nachgelagerte Ölunternehmen wie BPCL, HPCL, IOCL und RIL. Im Gegensatz dazu sind Upstream-Unternehmen wie Oil India und ONGC von einem geringeren Wachstum der Gas- und Ölnachfrage aufgrund eines Rückgangs der Reise- und Industrieaktivitäten betroffen, was Auswirkungen auf industrielle Luftkompressoren in der Öl- und Gasindustrie hat.
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Der asiatisch-pazifische Raum soll einen bedeutenden Marktanteil erreichen
- Es wird erwartet, dass China hinsichtlich Produktion und Verbrauch einer der größten Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit für industrielle Luftkompressoren sein wird. Der Hauptfaktor für die Dominanz des Landes ist die Präsenz mehrerer Hersteller von Luftkompressoren im Land, darunter unter anderem Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd, VMAC Company, DHH Compressor Jiangsu Co. Ltd und DENAIR Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.
- Die anderen Faktoren, die in hohem Maße für das Wachstum in der Region verantwortlich sind, sind die staatlichen Vorschriften und Richtlinien, von denen erwartet wird, dass sie den Markt weiter ankurbeln und die Akzeptanz von Luftkompressoren im Hinblick auf Energieeffizienz erhöhen. Beispielsweise schreibt der Energy Policy and Conservation Act Energiesparstandards für verschiedene Verbraucherprodukte sowie gewerbliche und industrielle Geräte, einschließlich Luftkompressoren, vor.
- Darüber hinaus ist China durch die Entwicklung einheimischer Industrien und die damit verbundene Beschleunigung der Exporte, die Einführung strenger Standards und die rasche Urbanisierung attraktiv geworden. China verfügt über eine sehr hohe Industrieproduktionsrate und gehört zu den 28 am schnellsten wachsenden Nationen. Diese Faktoren wirken als Treiber für den Einsatz industrieller Luftkompressoren in Produktionsstätten im Landkreis.
- Darüber hinaus sind mehrere Investitionen geplant, um die Qualität des Wachstums in der Region zu verbessern, Umweltbedenken auszuräumen und gleichzeitig Überkapazitäten abzubauen. Das Unternehmen verfügt über eine führende Präsenz in mehreren Endverbraucherbranchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Elektronik, Bauwesen und Bergbau.
- Trotz der enormen Entwicklung alternativer Energiequellen steigt die Nachfrage nach Öl und ölbasierten Produkten mit der wachsenden Weltbevölkerung, vor allem in China, Indien und Japan. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, sind industrielle Luft- und Gaskompressoren daher von unschätzbarem Wert geworden, um die geeigneten Druckniveaus für diese Vorgänge sicherzustellen. Die Innovationen konzentrieren sich auf einen geringeren Energiebedarf, eine höhere Geschwindigkeit und eine bemerkenswertere Fähigkeit, rauen Bohrumgebungen standzuhalten einen Wettbewerbsvorteil.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass Indien bis Ende 2021 das fünftgrößte Produktionsland der Welt sein wird. Produktionsgiganten wie Siemens, GE und Boeing haben im Rahmen ihrer Expansion neue Produktionsstätten in Indien errichtet oder errichten dies gerade Strategie. Diese Trends deuten auf die zunehmende Verbreitung industrieller Luftkompressoren im Land hin.
- Nach der aktuellen Prognose der OPEC wird erwartet, dass Indien zum ersten Mal in den aktuellen Prognosen den größten Einzelbeitrag zur künftigen Energienachfrage leisten wird, gefolgt von China und anderen Ländern, die in der Ölproduktpalette von 22 bis 23 liegen mboe/d. Es wird erwartet, dass die Errichtung dieser Raffinerien und Lager in Küstengebieten und Gebieten mit rauen klimatischen Bedingungen die Nachfrage nach industriellen Luftkompressoren im Land steigern wird.
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Branchenüberblick über industrielle Luftkompressoren
Der Markt für industrielle Luftkompressoren ist hart umkämpft und es gibt mehrere Marktteilnehmer. Die Marktteilnehmer wie Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc. und Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp sind bestrebt, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu wahren. Dadurch hat sich die Wettbewerbskonkurrenz auf dem Markt verschärft, weshalb die Marktkonzentration gering ist.
Im Mai 2022 stellte ELGi zwei neue Luftkompressorreihen vor ELGi AB 11 – 22 kW, die neueste Ergänzung der ölfreien Schraubenluftkompressoren der AB-Serie. Die Einheiten richten sich speziell an die Druckluftanforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der kleinen pharmazeutischen Industrie und der Molkereiindustrie sowie an die LD-Serie 2.2 – 11-kW-Kolbenkompressoren mit geschmiertem Direktantrieb. Die neue LD-Serie ist eine Innovation in der Kolbenluftkompressortechnologie.
Im Juni 2022 stellte Ingersoll Rand die neueste Innovation in seinem Zentrifugenportfolio vor, den neuen Kompressor MSG Turbo-Air NX 1500 (NX 1500), der für die niedrigsten Gesamtbetriebskosten für Standorte entwickelt wurde, die eine langlebige, wartungsarme Lösung suchen 100 Prozent ölfreie Lösung. Der NX 1500 kann den Anforderungen energieintensiver Standorte gerecht werden und durch eine Reihe bewährter Technologien und Funktionen einen erheblichen Unterschied zum Geschäftsergebnis eines Unternehmens machen.
Marktführer für industrielle Luftkompressoren
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Atlas Copco AB
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Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)
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Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp
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Kaeser Kompressoren, Inc.
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FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für industrielle Luftkompressoren
- September 2022 Howden gibt bekannt, dass es einen Kompressorvertrag für das Ölfeld Majnoon im Irak abgeschlossen hat. Howden hat einen Vertrag mit Azku Global Services, einem Teil der Khudairi-Gruppe, abgeschlossen. Howden wird zwei Schraubenkompressorpakete an das Ölfeld Majnoon in der Nähe von Basrah im Irak liefern. Die hochmodernen Schraubenkompressorpakete von Howden werden im Fackelgasrückgewinnungssystem des Ölfelds Majnoon installiert. Das Abgas wird zurückgewonnen und behandelt, um sicheres, nutzbares Brenngas zu liefern, wodurch Energie gespart und Kohlenstoffemissionen minimiert werden.
- August 2022 Ingersoll Rand Inc. schloss Vereinbarungen zur Übernahme von Holtec Gas Systems LLC, Shanghai Hanye Air Purifying Technology Co., Ltd und Hydro Prokav Pumps (India) Private Limited für einen kombinierten Barkaufpreis von etwa 35 Millionen US-Dollar. Holtec und Hanye wollen die Luftaufbereitungskapazitäten von Ingersoll Rand erweitern und die Breite der angebotenen Lösungen für das größere Kompressor-Ökosystem erweitern.
- Mai 2022 Die Mitsubishi Electric Corporation kündigte an, 1,44 Milliarden türkische Lire (113 Millionen US-Dollar) in ein neues Werk der Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company (MACT), der Produktionsbasis des Unternehmens für Klimaanlagen in der Türkei, zu investieren. Durch die Erweiterung wird die jährliche Kapazität von MACT für Luft-Wasser-Wärmepumpen (ATW) auf 300.000 Einheiten erhöht, was einer Steigerung um 100.000 Einheiten gegenüber der derzeitigen Kapazität entspricht, und für Raumklimageräte auf 1.100.000 Einheiten, was einer Steigerung um 300.000 Einheiten entspricht. Die Produktion beginnt im Februar 2024.
Marktbericht für industrielle Luftkompressoren – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porter Five Forces
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Wettberbsintensität
4.3.5 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Steigende globale Investitionen in Öl und Gas
5.1.2 Nachfrage nach energieeffizienten Kompressoren
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Bedenken hinsichtlich der Umwelt und der sicheren Verwendung
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 Rotationsluftkompressoren
6.1.2 Kolbenkompressoren
6.1.3 Radialluftkompressoren
6.2 Vom Endbenutzer
6.2.1 Öl und Gas
6.2.2 Essen und Getränke
6.2.3 Herstellung
6.2.4 Gesundheitspflege
6.2.5 Energieerzeugung
6.2.6 Bau und Bergbau
6.2.7 Andere Endverbraucherbranchen
6.3 Nach Geographie
6.3.1 Nordamerika
6.3.1.1 Vereinigte Staaten
6.3.1.2 Kanada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Großbritannien
6.3.2.2 Deutschland
6.3.2.3 Frankreich
6.3.2.4 Rest von Europa
6.3.3 Asien-Pazifik
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 Indien
6.3.3.4 Südkorea
6.3.3.5 Rest der Asien-Pazifik-Region
6.3.4 Lateinamerika
6.3.5 Naher Osten und Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Atlas Copco Group
7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
7.1.3 FS-Curtis
7.1.4 Howden Group Ltd.
7.1.5 Gardner Denver Inc.
7.1.6 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.
7.1.7 Kaeser Kompressoren
7.1.8 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)
7.1.9 Sullair, LLC (Hitachi Group)
7.1.10 Bauer Kompressoren GmbH
7.1.11 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
7.1.12 Hanwha Power Systems
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Branchensegmentierung für industrielle Luftkompressoren
Ein industrieller Luftkompressor ist ein Gerät, das mithilfe eines Elektromotors Strom in potenzielle Energie in Form von Druckluft umwandelt, die dann von diesen Kompressoren in die Lagertanks gedrückt wird. Je nach gewünschtem Druck können diese einstufig oder mehrstufig erfolgen. Die Druckluft wird dann in verschiedenen Branchen eingesetzt, indem die kinetische Energie der Luft bei der Freisetzung genutzt wird.
Der Markt für industrielle Luftkompressoren ist nach Typ (Rotationsluftkompressoren, Kolbenluftkompressoren und Zentrifugalluftkompressoren), Endverbraucherindustrie (Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Gesundheitswesen, Energieerzeugung, Bau und Bergbau) segmentiert Geographie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, MEA). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für industrielle Luftkompressoren
Wie groß ist der Markt für industrielle Luftkompressoren?
Es wird erwartet, dass der Markt für industrielle Luftkompressoren im Jahr 2024 35,62 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,70 % auf 42,72 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für industrielle Luftkompressoren derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße für industrielle Luftkompressoren voraussichtlich 35,62 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für industrielle Luftkompressoren?
Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, Kaeser Kompressoren, Inc., FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für industrielle Luftkompressoren tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für industrielle Luftkompressoren?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für industrielle Luftkompressoren?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am Markt für industrielle Luftkompressoren.
Welche Jahre deckt dieser Markt für industrielle Luftkompressoren ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße für industrielle Luftkompressoren auf 34,35 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für industrielle Luftkompressoren für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für industrielle Luftkompressoren für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für industrielle Luftkompressoren
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von industriellen Luftkompressoren im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse industrieller Luftkompressoren umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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