Größe des Upstream-Marktes für Öl und Gas in Indonesien
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 2.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Indonesien Öl- und Gas-Upstream-Marktanalyse
Für den indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Markt wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von etwa 2,5 % erwartet. Die COVID-19-Pandemie hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Upstream-Aktivitäten des Landes. Die Nachfrage und der Verbrauch von Rohöl und Erdgas gingen während der Pandemie zurück, was dazu führte, dass im Jahr 2020 nur wenig Spielraum für neue Upstream-Verträge bestand. Der Umsatz des indonesischen Upstream-Öl- und Gassektors belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 auf 11,89 Milliarden US-Dollar Aufzeichnungen der vorgelagerten Regulierungsbehörde SKK Migas. Die Zahlen lagen unter der Hälfte des Gesamtjahresziels der Regierung von 32,09 Milliarden US-Dollar. Der indonesische Öl- und Gas-Upstream-Markt dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der hohen Ölnachfrage im Land, die derzeit über dem Produktionsniveau liegt, sowie des steigenden Energieverbrauchs im Land wachsen. Allerdings dürfte die fehlende staatliche Unterstützung für die Beteiligung internationaler Unternehmen das Marktwachstum in den kommenden Jahren bremsen.
Es wird erwartet, dass das Rohölsegment im Prognosezeitraum aufgrund staatlicher Initiativen zur Steigerung der Ölproduktion den Markt dominieren wird.
Die Erschöpfung reifer Öl- und Gasfelder bietet die Möglichkeit für bessere Möglichkeiten für Explorations- und Produktionsaktivitäten. Die nachgewiesenen Rohölreserven beliefen sich im Jahr 2021 auf rund 2,5 Milliarden Barrel, wobei die Ersatzrate der Ölreserven aufgrund fehlender Explorationsaktivitäten in der jüngeren Vergangenheit auf 50 % sank. Daher benötigt das Land dringend mehr EP-Aktivitäten, um den wachsenden Energiebedarf zu decken.
Die zunehmende Durchdringung erneuerbarer Energien in der Energieversorgung dürfte in den kommenden Jahren die stärkste Hemmschwelle für den Markt darstellen.
Upstream-Markttrends für Öl und Gas in Indonesien
Es wird erwartet, dass das Rohölsegment den Markt dominieren wird
In Indonesien wächst die Nachfrage nach Rohöl seit zehn Jahren kontinuierlich. Der steigende Energieverbrauch wird auf die steigende Ölnachfrage zurückgeführt. Im Zeitraum 2010–2020 verzeichnete das Land einen Anstieg des Energieverbrauchs um 16 %. Der Erdölanteil am Primärenergiemix lag 2020 bei 32 % und lag damit an zweiter Stelle nach Kohle.
Die Rohölproduktion lag im Jahr 2020 bei rund 708.000 Barrel pro Tag, was auf einen Abwärtstrend gegenüber den Vorjahreszahlen hindeutet. Den Ölnachfragedaten des Landes zufolge hat es das Angebot übertroffen. Der Ölbedarf lag im Jahr 2020 bei rund 1600.000 Barrel pro Tag. Um dieser herausfordernden Situation der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage entgegenzuwirken, unternimmt das Land kontinuierliche Anstrengungen, die Rohölproduktion zu steigern.
Im Jahr 2021 hat beispielsweise eine indonesische Task Force namens SKK Migas (die Regulierungsbehörde, die die Upstream-Öl- und Gasgeschäftsaktivitäten verwaltet) ein Ziel für die Rohöl- und Kondensatproduktion von 705.000 b/d festgelegt, die Produktion lag im Jahr 2021 jedoch bei rund 667.000 b/d die ersten fünf Monate, was ein Versäumnis der Regulierungsbehörde war. Sie planen nun, bis 2025 jährlich rund 1.000 Ölförderbohrungen zu bohren, was Teil des Regierungsziels ist, bis 2030 1 Million Barrel Rohöl und Kondensat pro Tag zu produzieren.
Im Februar 2021 machte PC North Madura II Ltd, eine Tochtergesellschaft von Petronas, einen Ölfund an der Explorationsbohrung Hidayah-1 in der Offshore-Produktionsplattform North Madura II in Ost-Java, Indonesien. PC North Madura II Ltd ist der einzige Betreiber im North Madura II PSC mit einer 100-prozentigen Beteiligung. Das Projekt wurde auch von SKK Migas und der lokalen Regierung von Kabupaten Sampang unterstützt.
Aufgrund dieser Entwicklungen wird erwartet, dass das Rohölsegment im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil halten wird.
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Wachstum der erneuerbaren Energien dürfte den Markt bremsen
Indonesien verfügt über ein erhebliches Potenzial an erneuerbaren Ressourcen, insbesondere in den Bereichen Wasserkraft, Windkraft und Bioenergie. Auch Solarenergie und Geothermie haben das Potenzial, effektiv in der Primärenergieversorgung des Landes eingesetzt zu werden.
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch des Landes betrug im Jahr 2020 rund 14 % und umfasste Wasserkraft, Bioenergie, Geothermie und andere erneuerbare Energien außerhalb der Wasserkraft. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, einen Anteil erneuerbarer Energien von 23 % am Verbrauchsindikator zu erreichen. Daher ergreifen Regierung und Privatwirtschaft kontinuierlich konkrete Schritte, um die Produktion erneuerbarer Energien zu beschleunigen.
Beispielsweise unterzeichneten das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze und die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) im November 2021 eine Vereinbarung zum Abschluss einer strategischen Partnerschaft, um Wege zur Dekarbonisierung des Energiesektors zu finden. Ziel der Initiative war es, mit internationaler Unterstützung und innerstaatlicher Politik das Ziel zu erreichen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 29 % und bis 2060 die Netto-Null-Emissionen zu senken.
Darüber hinaus haben Toshiba Hydro Power (THPC) und PT Toshiba Asia Pacific Indonesia (TAPI) im September 2021 gemeinsam einen Vertrag zur Herstellung von Turbinen für das kommende Wasserkraftwerk Kerinci Merangin auf der Insel Sumatra in Indonesien abgeschlossen. Das 420-MW-Kraftwerk wird von PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) betrieben. Die Unternehmen werden die Ausrüstung voraussichtlich bis 2023 liefern und das Projekt soll bis 2025 in Betrieb gehen.
Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Wachstum des indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes im Prognosezeitraum bremsen werden.
Überblick über die Öl- und Gas-Upstream-Branche in Indonesien
Der indonesische Öl- und Gas-Upstream-Markt ist mäßig konsolidiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt zählen unter anderem Chevron Corporation, ExxonMobil Corp., PT Pertamina Persero, Energi Mega Persada Tbk PT und CNOOC Ltd.
Indonesiens Öl- und Gas-Upstream-Marktführer
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Chevron Corporation
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Exxon Mobil Corp
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Energi Mega Persada Tbk PT
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CNOOC Ltd.
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PT Pertamina Persero
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Markt
Im Juni 2021 genehmigte Indonesien zwölf Entwicklungspläne für neue Offshore- und Onshore-Öl- und Gasprojekte im Wert von 1,34 Milliarden US-Dollar. Die vorgelagerte Regulierungsbehörde SKK Migas und das Ministerium für Energie und Bodenschätze haben die Entwicklung der Öl- und Gasfelder mit rund 114,4 Millionen Barrel Öläquivalent genehmigt. Dazu gehören die Felder Bambu Besar, West Suko, Handil WF, Kumis-02, Bentayan und Acacia Bagus-Ganta.
Im August 2020 verabschiedete das Ministerium für Energie und Bodenschätze eine Verordnung, um mehr Flexibilität bei Produktionsteilungsverträgen zu gewährleisten. Mit der neuen Regelung haben Unternehmen nun die Wahl, entweder einen Kostendeckungsvertrag oder einen Brutto-Split-basierten Produktionsteilungsvertrag (PSC) zu nutzen. Es hob das frühere Gesetz auf, das für neue Verträge in den letzten drei Jahren eine Brutto-Split-Produktion obligatorisch machte.
Indonesien Öl- und Gas-Upstream-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Indonesiens Rohölproduktion und Prognose bis 2027
4.3 Indonesiens Erdgasproduktion und Prognose bis 2027
4.4 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.6 Marktdynamik
4.6.1 Treiber
4.6.2 Einschränkungen
4.7 Supply-Chain-Analyse
4.8 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Standort der Bereitstellung
5.1.1 Land
5.1.2 Off-Shore
5.2 Produkt
5.2.1 Rohöl
5.2.2 Erdgas
5.2.3 Andere Produkte
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Chevron Corporation
6.3.2 ExxonMobil Corp.
6.3.3 PT Pertamina Persero
6.3.4 Energi Mega Persada Tbk PT
6.3.5 CNOOC Ltd
6.3.6 Indrillco Group
6.3.7 Black Platinum Energy Ltd
6.3.8 Petroliam Nasional Berhad (Petronas)
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Industrie
Der indonesische Öl- und Gas-Upstream-Marktbericht enthält:.
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Häufig gestellte Fragen zur Upstream-Marktforschung für Öl und Gas in Indonesien
Wie groß ist der indonesische Öl- und Gas-Upstream-Markt derzeit?
Der indonesische Öl- und Gas-Upstream-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 2,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Markt?
Chevron Corporation, Exxon Mobil Corp, Energi Mega Persada Tbk PT, CNOOC Ltd., PT Pertamina Persero sind die größten Unternehmen, die auf dem indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indonesische Öl- und Gas-Upstream-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Industrie
Statistiken für den Öl- und Gas-Upstream-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate in Indonesien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Upstream-Analyse für Indonesiens Öl und Gas umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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