Marktgröße für flexible Verpackungen in Indonesien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 4.37 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 5.51 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.75 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für flexible Verpackungen in Indonesien
Die Größe des indonesischen Marktes für flexible Verpackungen wird im Jahr 2024 auf 4,37 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 5,51 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,75 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Flexible Verpackungen ermöglichen wirtschaftlichere und anpassbarere Optionen für die Verpackung von Produkten. Flexible Verpackungsprodukte sind in Branchen von Vorteil, die vielseitige Verpackungen benötigen, beispielsweise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Körperpflegeindustrie und der Pharmaindustrie. Aufgrund seiner hohen Effizienz und Kosteneffizienz erfreut es sich zunehmender Beliebtheit.
- Die flexible Verpackungsindustrie Indonesiens spielt eine entscheidende Rolle auf dem Weg des Landes in Richtung Nachhaltigkeit mit einer allmählichen Verlagerung des Schwerpunkts von einschichtigen Kunststofffolien hin zu mehrschichtigen, recycelbaren Verpackungsmaterialien mit hoher Barriere. Die Branche wird vor allem durch die wachsende Bevölkerung des Landes und die hohe Nachfrage nach kostengünstigen, flexiblen Verpackungen angetrieben.
- Die Nachfrage nach flexiblen Verpackungen im Land wurde maßgeblich von der lokalen Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie beeinflusst. Indonesiens Lebensmittel- und Getränkeindustrie trägt wesentlich zu seinem Gesamtwachstum bei. Der Sektor verzeichnete einen raschen Umsatzanstieg, der während der Pandemie in Frage gestellt wurde, im Prognosezeitraum jedoch voraussichtlich rasch erholen und die Nachfrage nach flexiblen Verpackungsformaten aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufrechterhalten wird.
- Das Wirtschaftswachstum und die größere Nachfrage nach Einzelportions-Convenience-Lebensmitteln für unterwegs haben in Indonesien zu einem Anstieg der Produktion flexibler Verpackungen geführt. Als Reaktion darauf investieren Anbieter auf dem Markt in Kapazitätserweiterungen. Der schnell wachsende indonesische Hersteller flexibler Verpackungen Putra Naga Indotama investiert im Rahmen einer Wachstumsstrategie in neue, hochmoderne Maschinen, um das Geschäft mit bestehenden und neuen Kunden auszubauen.
- Verschiedene Branchen nutzen Verpackungslösungen aus Kunststoff, darunter Fertigung, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Aufgrund ihrer hohen Barriereeigenschaften, langen Haltbarkeitsdauer und Haltbarkeit haben Kunststoffverpackungen im Gesundheitssektor ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Doch das zunehmende Bewusstsein für die Umweltauswirkungen von Einwegplastik und nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken hat Verbraucher dazu bewogen, einen höheren Standard an Produkten zu fordern, die sich ökologisch positiv auswirken. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes behindern wird.
- Indonesien ist ein vielversprechender E-Commerce-Markt im asiatisch-pazifischen Raum, auf dem mehrere lokale und globale Akteure konkurrieren. Die Verbreitung des Internets, die zunehmende Digitalisierung, der zunehmende Tourismus und die Verbreitung von Websites treiben das Wachstum des E-Commerce voran. Die COVID-19-Pandemie hat den E-Commerce-Umsatz in Indonesien weiter beschleunigt. Darüber hinaus können flexible Verpackungen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Medizin- und Gesundheitsversorgungsgütern mit einem Wachstum auf dem untersuchten Markt rechnen. Im Prognosezeitraum dürfte sich die Industrieaktivität verbessern, wenn sich die Weltwirtschaft von der derzeit stattfindenden Pandemie zu erholen beginnt.
Markttrends für flexible Verpackungen in Indonesien
Verpackungsfolien verzeichnen deutliches Wachstum
- Zu den aus Erdöl hergestellten Polyethylen-Thermoplasten gehören Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und Polyethylen hoher Dichte (PEHD). Aufgrund seiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit ist HDPE der am häufigsten verwendete Kunststoff. Zu den häufigsten Verwendungszwecken für HDPE gehören Getränkeflaschen, Kosmetika wie Shampoo und Haushaltswaren. Aus HDPE werden Müslischachteleinlagen und die dünnen Plastiktüten für Gemüse hergestellt, die in Lebensmittelgeschäften und auf Brot zu finden sind. Solche wesentlichen Materialeigenschaften schaffen die Nachfrage nach PE-Produkten und tragen wesentlich zur flexiblen Verpackung im Land bei.
- BoPET-Folie verfügt über eine gute Steifigkeit, eine glatte Oberfläche sowie eine gute Chemikalien- und Abriebbeständigkeit. Daher werden sie wegen der einfachen Verarbeitung und der Erzielung einer idealen Sauerstoffbarriere bevorzugt. Mit BoPET grundierte Folien erzielen eine verbesserte Haftung mit Tinte, Klebstoff und Aluminiummetallisierung.
- Darüber hinaus finden diese Folien in zahlreichen Branchen Anwendung, beispielsweise in den Bereichen nachhaltige Energie, Gesundheitswesen und Hygiene, Lebensmittel und Getränke, Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik und mehr. In diesen Endverbraucherindustrien wird es in der Verpackungsindustrie häufig als Oberflächenfolie in Laminierungen verwendet, da es dazu beiträgt, Lebensmittel vor Oxidation zu schützen und eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten.
- BOPP-Folien sind transparente, biaxial orientierte Polypropylenfolien, die eine hohe Leistung, eine attraktive Ästhetik und eine einfache Konvertierung für flexible Verpackungen und andere Anwendungen bieten. Diese Folien verfügen über zahlreiche Eigenschaften, wie z. B. hohe Zugfestigkeit und verbesserte Steifigkeit, geringere Dehnung, höhere Zugfestigkeit, bessere Gasbarriere und geringere Trübung als CPP. Aufgrund der strengen Anforderungen an die Lebensmittelverpackung werden BOPP-Folien auch häufig zum Verpacken von Lebensmittelmaterialien eingesetzt. Die Verpackung trägt dazu bei, die Nährwerteigenschaften des Lebensmittels bis zum endgültigen Verzehr zu schützen.
- Polyvinylchlorid (PVC)-Folien sind dünne thermoplastische Folien in starrer und flexibler Form mit guter Haftung, Klarheit und Durchstoßfestigkeit. Abhängig von den Anforderungen der Anwendungen kann es steif oder flexibel sein und eine transparente, farbige und glänzende Oberfläche aufweisen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit werden diese Folien in Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeverpackungen eingesetzt. Darüber hinaus ist der Verbrauch von flexiblen PVC-Folien aufgrund ihrer Nachfrage als Frischhaltefolie für die Gastronomie, als Vakuumverpackung für Fleisch und vorgekochte Mahlzeiten sowie als Schrumpfschlauch aufgrund ihrer Festigkeit, Transparenz, Verarbeitbarkeit und niedrigen Rohstoffkosten gestiegen.
- Zu den Vorteilen zählen, dass die PVC-Folien die verpackten Lebensmittel nicht beeinträchtigen, sie vor Kontamination schützen, indem sie die Übertragung von Keimen während der Verteilung verhindern, wenn sie als Frischhaltefolien verwendet werden, und dass in der Lebensmittelverpackungsindustrie Sauerstoff- und Wasserbarriereeigenschaften bevorzugt werden, die dazu beitragen, die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern.
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Die Lebensmittelindustrie hält einen großen Marktanteil
- Die durch die COVID-19-Pandemie bedingte Marktvolatilität führte im gesamten Jahr 2021 zu logistischen Herausforderungen, die den Bedarf an Verpackungsmaterialien beeinträchtigten. Der indonesische Verpackungssektor erlebte jedoch einen entscheidenden Markt und hat in den letzten Jahren große Entwicklungen bei flexiblen Verpackungen für Lebensmittel verzeichnet. Dies lässt sich am Wachstum des E-Commerce ablesen, der einzigartige Versandverpackungen erfordert. Darüber hinaus gab es einen Aufschwung bei Tiefkühlkost mit längerem Mindesthaltbarkeitsdatum.
- Die Nachfrage nach flexiblen Verpackungslösungen wird hauptsächlich von Millennial-Kunden in Indonesien vorangetrieben, da sie Einzelportionen und Lebensmittel für unterwegs bevorzugen. Da diese Produkte in erster Linie darauf ausgelegt sind, tragbar, langlebig und leicht zu sein, sind flexible Verpackungen eine gut geeignete Option zum Verpacken solcher Produkte.
- Erhöhte Ausgaben für Backwaren und Müsliriegel, kurzfristige Fertiggerichte und Kaffee- oder heiße Schokoladenstangen und -beutel, dehydrierte und trockene Lebensmittel (Instantsuppe, Soßen- und Soßenpakete, Reis und Lebensmittelmischungen), Snacks und Nüsse, Gewürznahrungsmittel, Pralinen und Süßigkeiten, Eiscreme-Neuheiten und Backwaren wie Kekse, Kuchen und Chips haben in Indonesien in den letzten Jahren erheblich zugenommen.
- In der Lebensmittelindustrie werden häufig flexible Verpackungsgüter wie Standfalten- und Kissenbeutel verwendet. Auch Kissenbeutel verzeichneten ein deutliches Wachstum, da ihre Verwendung in der Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie zunahm. Einige wesentliche Eigenschaften, die sich positiv auf die Produktdurchdringung auswirken, sind niedrige Kosten, gute Versiegelungsfähigkeit und kostengünstiger Transport.
Überblick über die flexible Verpackungsindustrie in Indonesien
Es wird erwartet, dass die Firmenkonzentrationsquote im Prognosezeitraum ein höheres Wachstum verzeichnen wird, da mehrere Akteure diesen Markt als lukrative Gelegenheit zur Konsolidierung ihres Produktangebots betrachten. Es wird erwartet, dass die Firmenkonzentrationsquote im Prognosezeitraum erheblich zunehmen wird. Allerdings beeinträchtigen kurze Produktentwicklungszyklen und relativ hohe Ausstiegsbarrieren die Unternehmen in diesem Markt. Insgesamt wird mit einem hohen Wettbewerbsdruck gerechnet.
- Im Oktober 2022 kündigte PT ePacFlexible Packaging zusätzlich zu seinem umfangreichen Angebot an flexiblen Beuteln das Angebot von Flachbodenbeutelverpackungen an. Das Unternehmen erweitert seine Partnerschaft mit dem branchenführenden Hersteller von Beutelausrüstung, Totani, um seinen Kunden Endprodukte höchster Qualität zu bieten.
- Im Juni 2022 gab PT Trias Sentosa Tbk (TRST), ein bekannter Verpackungshersteller, bekannt, dass zwei neue Maschinen für biaxial orientiertes Polypropylen (BOPP) und gegossenes Polypropylen (CPP) im vierten Quartal 2022 in Betrieb gehen werden. TRST erwartet dies Der Umsatz soll durch die Einbeziehung der neuen Maschine verbessert werden. Ihnen wird jeweils ein Gesamtinvestitionswert von 40 Mio. USD bzw. 8 Mio. USD zugewiesen. Nach Angaben des Unternehmens würden jedes Jahr zusätzliche 30.000 Tonnen Produktion an BOPP angeschlossen. Mittlerweile wird der CPP-Motor die Produktion um rund 15.000 Tonnen pro Jahr steigern. Die erweiterte Produktionskapazität beträgt insgesamt 45.000 Tonnen pro Jahr und soll im vierten Quartal 2022 den Betrieb aufnehmen.
Marktführer für flexible Verpackungen in Indonesien
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PrimaJaya Eratama
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PT ePac Flexibles Indonesia
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PT Indonesia Toppan Group
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PT Dinakara Putra
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PT Artec Package Indonesia
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für flexible Verpackungen in Indonesien
- September 2022 – Toyobo, ein japanischer Textil- und Faserhersteller, kündigt Pläne zum Bau einer Polyester-Verpackungsfolienfabrik in Indonesien an. Um der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Filmprodukten gerecht zu werden, wird die Fabrik in Pt Trias Toyobo Astria (TTA) angesiedelt, einem Joint Venture (JV), das von Toyobo und dem indonesischen (Kunststoff-)Filmehersteller PT Trias Sentosa (Trias) gegründet wurde. Das Projekt wird von Toyobo eine Investition von etwa 10 Milliarden JPY (71 Millionen US-Dollar) erhalten, und die Arbeiten werden voraussichtlich Anfang 2024 beginnen. Nach Angaben des Unternehmens wird die Investition die Produktionskapazität von TTA erhöhen und voraussichtlich Ende 2025 betriebsbereit sein.
- Mai 2022 – Lamipak, einer der Branchenführer bei der Bereitstellung hochwertiger Produkte und Lösungen für aseptische Verpackungen, investierte 160 Millionen GBP (193,04 Millionen USD) in den Bau einer neuen indonesischen Verpackungsfabrik, der zweiten Fabrik in Indonesien. Die Fabrik wird nicht nur die erste Fabrikerweiterung des Unternehmens im Ausland sein, sondern auch die erste ihrer Art, die im Land aseptische Verpackungen herstellt.
Marktbericht für flexible Verpackungen in Indonesien – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Androhung eines Stellvertreters
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
4.5 Branchenvorschriften und Recyclingrichtlinien in Indonesien
4.6 Wichtige globale Hinweise zur Nachhaltigkeit, die derzeit in Indonesien zu beobachten sind
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Verlagerung auf leichte und kleinere Verpackungsarten, um der Nachfrage nach flexiblen Verpackungen gerecht zu werden
5.1.2 Für Verpackungsfolien wird im Lebensmittel- und Pharmasektor ein starkes Wachstum erwartet
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Fehlen definierter Recyclingpläne gepaart mit Umweltproblemen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
7. Nach Produkttyp
7.1 Verpackungsfolien
7.1.1 PE (HDPE, LDPE)
7.1.2 BOPET
7.1.3 BOPP und CPP
7.1.4 PVC
7.1.5 Andere Materialtypen
7.2 Beutel (Retorten-, Stand-up- und Flachbeutel)
7.3 Taschen (mit Seitenfalten, mit Streikposten)
7.4 Andere Produkttypen
8. Nach Endverbraucherbranche
8.1 Essen
8.2 Getränk
8.3 Pharmazie und Medizin
8.4 Haushalt und Körperpflege
8.5 Andere Endverbraucherbranchen
9. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
9.1 Firmenprofile
9.1.1 PrimaJaya Eratama
9.1.2 PT ePac Flexibles Indonesia
9.1.3 PT Indonesia Toppan Group
9.1.4 PT Dinakara Putra
9.1.5 PT Artec Package Indonesia
9.1.6 Mondi Group
9.1.7 PT Trias Sentosa Tbk
9.1.8 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
9.1.9 PT Argha Prima Industry
9.1.10 PT Lotte Packaging
9.1.11 PT Karuniatama Polypack
9.1.12 PT. Masplast Poly Film
9.1.13 PT Polidayaguna Perkasa
10. LISTE DER WICHTIGSTEN KUNDEN FÜR FLEXIBLE VERPACKUNG IN INDONESIEN
11. INVESTITIONSANALYSE
12. ZUKÜNFTIGER AUSBLICK DES MARKTES
Segmentierung der indonesischen flexiblen Verpackungsindustrie
Unter flexibler Verpackung versteht man eine Verpackung oder einen Teil einer Verpackung, dessen Form sich leicht ändern lässt. Einige Produkttypen flexibler Verpackungen umfassen Beutel, Beutel, Folien, Verpackungen usw., die aus nicht starren Materialien hergestellt werden, was wirtschaftlichere und anpassbarere Optionen ermöglicht.
Die Studie verfolgt die Nachfrage nach flexiblen Verpackungsprodukten in Indonesien. Die gesamte Lieferkette, von der Harzproduktion bis zum Produktverbrauch und Recycling, wurde untersucht, um wichtige Trends, Entwicklungen, die Rolle von Ersatzstoffen usw. zu verstehen. Zu den kritischen Produkten, die im Rahmen des Untersuchungszeitraums berücksichtigt werden, gehören Verpackungsfolien (PE, BOPET, CPP BOPP, und PVC), Taschen und Beutel. Die Studie analysiert auch die bedeutenden Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutik und Medizin, Haushalt und Körperpflege) flexibler Verpackungsprodukte in Indonesien basierend auf der Gesamtnachfrage. Die Studie analysiert außerdem die Gesamtauswirkungen von COVID-19 auf das Ökosystem. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Werten in Milliarden US-Dollar angegeben.
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für flexible Verpackungen in Indonesien
Wie groß ist der indonesische Markt für flexible Verpackungen?
Es wird erwartet, dass der indonesische Markt für flexible Verpackungen im Jahr 2024 ein Volumen von 4,37 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,75 % bis 2029 auf 5,51 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der indonesische Markt für flexible Verpackungen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des indonesischen Marktes für flexible Verpackungen voraussichtlich 4,37 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indonesischen Markt für flexible Verpackungen?
PrimaJaya Eratama, PT ePac Flexibles Indonesia, PT Indonesia Toppan Group, PT Dinakara Putra, PT Artec Package Indonesia sind die größten Unternehmen, die auf dem indonesischen Markt für flexible Verpackungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indonesische Markt für flexible Verpackungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des indonesischen Marktes für flexible Verpackungen auf 4,17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indonesischen Marktes für flexible Verpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indonesischen Marktes für flexible Verpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der indonesischen flexiblen Verpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate flexibler Verpackungen in Indonesien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse flexibler Verpackungen in Indonesien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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