Marktgröße für Kunststoffverpackungen in Indien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 21.77 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 25.35 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.09 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Kunststoffverpackungen in Indien
Die Größe des indischen Marktes für Kunststoffverpackungen wird im Jahr 2024 auf 21,77 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 25,35 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,09 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die wachsende Präferenz für praktische und tragbare Verpackungen ist nach wie vor ein wesentlicher Treiber für starre Kunststoffe in Lebensmittelverpackungen. Darüber hinaus bleibt der Bedarf an Komfort, Tragbarkeit und Zugfestigkeit von entscheidender Bedeutung für die Verwendung starrer Kunststoffe in der Kosmetik- und Toilettenartikelindustrie.
- Nach Angaben der Flexible Packaging Association machen flexible Verpackungen mehr als 60 % des Marktes aus und werden hauptsächlich für Lebensmittel verwendet. Da flexible Verpackungen Lösungen für verschiedene Verpackungsprobleme bieten können, wächst die Nachfrage nach flexiblen Verpackungen. Laut IBEF ist Indiens Lebensmittel- und Lebensmittelmarkt der sechstgrößte der Welt, wobei 70 % des Umsatzes im Einzelhandel erzielt werden. Außerdem machte die Lebensmittelverarbeitung 32 % des gesamten indischen Lebensmittelmarktes aus und belegte bei Produktion, Verbrauch und Export den fünften Platz. Dies würde die Nachfrage nach flexiblem Kunststoff in Verpackungen ankurbeln.
- Der Bedarf an E-Commerce-Verpackungen wächst in Indien aufgrund der expandierenden Wirtschaft des Landes, der wachsenden Mittelschicht, der sich ändernden Lebensstile und der wachsenden Bevölkerung. Die India Brand Equity Foundation prognostiziert, dass der E-Commerce-Markt des Landes bis 2026 ein Volumen von 200 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Der Boom der Internet- und Smartphone-Nutzung ist auch für den Großteil des Branchenwachstums verantwortlich.
- Darüber hinaus hat DRDO im Juli 2021 mit der Acharya Nagarjuna University zusammengearbeitet und Ecolastic Private Limited umweltfreundliche Verpackungsprodukte aus natürlichen und pflanzlichen Materialien in Lebensmittelqualität eingeführt, um Einwegplastik zu vermeiden. Diese Beutel sind nachhaltige, kostengünstige und meeressichere Alternativen zu Einwegkunststoffen, im Gegensatz zu herkömmlichen Polyethylenbeuteln, die aus Petrochemikalien hergestellt werden, die umweltschädlich sind und deren Abbau Jahre dauert.
- Nach Angaben des Umweltministers der Union, Prakash Javadekar, unternimmt Indien außerdem alle Anstrengungen, um bis 2022 ein umfassendes Verbot von Einwegplastik durchzusetzen, wie es Premierminister Narendra Modi vorgesehen hatte. Das Land startete im Juni 2021 die Kampagne Plastic Hackathon 2021, um das Bewusstsein für Einwegkunststoffe zu schärfen, in der Erwartung, dass diese das Marktwachstum behindern würden.
- Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs stieg die Nachfrage nach nährstoffreichen Getränken und gesunden Lebensmitteln exponentiell an. Die meisten dieser Produkte sind mit Einwegplastik verpackt. Die Bestellungen waren weltweit so groß, dass die Hersteller und Verpackungsunternehmen vor Ort ihre Anlagen erweiterten, was von den meisten Regierungen unterstützt wurde. Darüber hinaus hatte der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch Auswirkungen auf das gesamte Verpackungsökosystem.
Markttrends für Kunststoffverpackungen in Indien
Es wird erwartet, dass die wachsende E-Commerce-Branche das Wachstum vorantreiben wird
- In den letzten Jahren ist die E-Commerce-Branche in Indien erheblich gewachsen. Prognosen zufolge wird der indische E-Commerce-Markt bis 2026 von 38,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 200 Milliarden US-Dollar anwachsen. Es wird erwartet, dass die zunehmende Internet- und Smartphone-Nutzung sowie die anhaltende digitale Transformation des Landes diesen Anstieg vorantreiben werden. Nach der Schließung Indiens im März 2020 ging der E-Commerce-Sektor kurzzeitig zurück, doch nach der Aufhebung der Beschränkungen begann sich die Lage zu erholen. Die Zahl der Online-Bestellungen über Marktplätze und Direktmarken-Websites stieg insgesamt um 130 %.
- Außerdem ist das indische Verpackungsgeschäft inmitten des E-Commerce-Booms einer der am schnellsten wachsenden Sektoren, der schnell expandiert. Das Indian Institute of Packaging (IIP) schätzt, dass der jährliche Verpackungsverbrauch pro Person in Indien in den letzten zehn Jahren um 200 % von 4,3 kg auf 8,6 kg gestiegen ist.
- Darüber hinaus verzeichnete die indische E-Commerce-Branche während der Pandemie einen deutlichen Anstieg des Online-Bestellvolumens aufgrund der Einschränkungen der Personenbewegung und der Schließung physischer Geschäfte. Laut Flipkart beispielsweise verzeichnete der indische E-Retail-Markt im Geschäftsjahr 21 ein Wachstum von 25 %, trotz der zweimonatigen landesweiten Sperrung und mehreren längeren Störungen in regionalen Bereichen im Laufe des Jahres.
- Darüber hinaus ist Recycling zu einem wichtigen Faktor für Unternehmen geworden, die Parfüm, Hautpflege und Kosmetik herstellen. Im Februar 2021 unterzeichneten Dow Packaging and Specialty Plastics (PSP) und Lucro Plastecycle, ein indisches Recyclingunternehmen, eine Vereinbarung zur Herstellung und Vermarktung von Polyethylen (PE)-Folienlösungen aus recycelten Post-Consumer-Kunststoffen (PCR) in Indien. Diese Vereinbarung erweitert das Gesamtportfolio der Kreislaufwirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum und bietet eine Verpackungslösung mit geschlossenem Kreislauf, um Indien bei der Schaffung einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
- Darüber hinaus kaufen Menschen im ganzen Land zunehmend online Lebensmittel, Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs und kaufen gleichzeitig auch Waren online. Es wird erwartet, dass solche Trends die Nachfrage nach recyceltem Kunststoff steigern werden, da die E-Commerce- und Einzelhandelsbranche zu den wichtigsten Anwendern flexibler Verpackungslösungen im Land zählt. E-Commerce-Akteure wie Amazon und Verkäufer im ganzen Land haben recycelbare Kunststoffverpackungen eingeführt, zu denen auch recycelte Plastiktüten gehören. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Zahl von Online-Käufern in Indien das Marktwachstum unterstützen wird. Laut The Hindu ist beispielsweise die Zahl der Online-Käufer in Indien von 110 Millionen im Jahr 2018 auf 190 Millionen im Jahr 2021 gestiegen.
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Lebensmittelindustrie verzeichnet deutliches Wachstum
- Der Lebensmittelbereich ist einer der bedeutendsten Verwender von Kunststoffen. Die Nachfrage nach starren Kunststoffverpackungen in der Lebensmittelindustrie ist hoch, da diese aufgrund vorteilhafter Eigenschaften wie geringem Gewicht und geringeren Kosten zunehmend traditionelle Materialien wie Pappe, Metalle und Glas ersetzen. Außerdem ergab die wissenschaftliche Studie von Phantom Plastics, dass die globalen Kohlendioxidemissionen von Kunststoffen 0,23 GT/Jahr betragen und damit weitaus niedriger sind als bei anderen Materialien wie Glas, Metall, Papier und Keramik.
- Darüber hinaus priorisiert und fördert die indische Regierung im Rahmen der Initiative Make in India Investitionen in den Lebensmittelverarbeitungssektor. Die Regierung hat 134 Kühlkettenprojekte und 18 Mega-Lebensmittelparks geschaffen, um die Lieferkette für die Lebensmittelverarbeitung zu verbessern. Diese Maßnahmen kommen Betrieben zugute, die Lebensmittel verarbeiten. Auch der Lebensmittelverarbeitungssektor befindet sich aufgrund jüngster staatlicher Maßnahmen auf einem starken Entwicklungspfad, wie beispielsweise dem Programm in Höhe von 10.000 Crore INR (1,35 Milliarden US-Dollar), das zur Ankurbelung der Branche ins Leben gerufen wurde und letztendlich die Nachfrage nach flexiblen Kunststoffverpackungen im Land steigert.
- Es wird erwartet, dass der Markt für kleine Kunststoffbehälter wachsen wird, mit dem Verkauf von Milchprodukten, Marmeladen usw. In den letzten Jahren war der Verkauf von Joghurt rückläufig. Daher konzentrieren sich viele Hersteller auf vertikale und horizontale Integration, um die Nachfrage wieder anzukurbeln.
- Beispielsweise schloss Manjushree Technopack im August 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbetriebs und der Produktionsanlagen von Hitesh Plastics. Die Übernahme ermöglicht Manjushree den Einstieg in das Marktsegment der Spezialkappen und -verschlüsse. Es wird auch dazu beitragen, seine Position als durchgängig integrierter Anbieter von starren Kunststoffverpackungen zu stärken. Sie werden zwei neue Werke in Jalgaon, Maharashtra, zu den bestehenden 21 Werken von Manjushree in ganz Indien hinzufügen. Die konsolidierte Produktionskapazität des Unternehmens wird 2.00.000 Tonnen pro Jahr überschreiten.
- Markeninhaber suchen zunehmend nach Verpackungsverarbeitern, die Sekundärverpackungslösungen entwickeln, die transportbedingte Schäden verhindern können. Heutzutage werden Verpackungsairbags für in Glasflaschen verpackte Getränke (die zerbrechlichsten Artikel) verwendet. Airpack bietet diese Lösung verschiedenen E-Commerce-Unternehmen an. Es wird erwartet, dass alle oben genannten Faktoren die Nachfrage nach Kunststoffverpackungen in Indien steigern werden. Auch der Online-Handel wächst deutlich, was möglicherweise auf die Größe des E-Commerce-Sektors zurückzuführen ist. Es ist eine günstige Regierungspolitik, 100 % ausländische Direktinvestitionen in den E-Commerce und eine wachsende Basis digitaler Verbraucher in Indien zu ermöglichen. Darüber hinaus erreichte Indiens Online-Einzelhandelsmarkt im Jahr 2020 ein Volumen von 60 Milliarden US-Dollar. Seit 2015 soll es bei rund 13 Milliarden US-Dollar liegen, Tendenz steigend. Bis 2022 wird der Online-Einzelhandel voraussichtlich 73 Milliarden US-Dollar erreichen.
Überblick über die indische Kunststoffverpackungsindustrie
Da die Nachfrage nach Kunststoffverpackungen in der indischen Region erheblich steigt, ist der Markt leicht konzentriert und umfasst unter anderem bedeutende Akteure wie Amcor, Coveris Holding, Berry Global, Sealed Air Corporation und Constantia Flexibles.
- Mai 2022 Berry Global beginnt mit dem Bau seiner neuen Produktionsstätte und seines globalen Kompetenzzentrums in Indien. Die Anlage wird insbesondere für das International Sustainability and Carbon Certificate (ISCC) Plus akkreditiert. Es ermöglicht ihnen, die von Gesundheitskunden zugelassenen Verpackungen und Kunststoffteile zu vermarkten und eine Kreislaufwirtschaftsstrategie zu unterstützen, die auf verbessertem Recycling und Massenausgleich basiert.
Indiens Marktführer für Kunststoffverpackungen
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Berry Global
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Constantia Flexibles
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Amcor Plc
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Sealed Air Corporation
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Jindal Poly Films Limited
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Kunststoffverpackungen in Indien
- Dezember 2022 Indien startet den Plastics Pact, die erste Initiative ihrer Art in Asien, um mit Unterstützung der Interessengruppen ein effektives Recycling von Kunststoffverpackungen sicherzustellen. Ziel dieses Pakts ist es, dass bis 2030 in Indien Verpackungen aus 100 % Kunststoff wiederverwendbar oder recycelbar sind.
- August 2022 Supple Pack, früher bekannt als National Vinyl Industries, wurde von Industry Outlook unter den zehn größten Verpackungsunternehmen Indiens aufgeführt. Im Extrusionsblasformverfahren werden Flaschen/Dosen von 5 ml bis 75 l hergestellt. Darüber hinaus ist das Unternehmen eines der führenden Unternehmen bei der Herstellung einer breiten Palette von Kappen und Verschlüssen, einschließlich Flip-Top-Kappen, die mithilfe von Formen mit hoher Kavitation hergestellt werden, die über vollständige Heißkanal- und In-Mold-Verschlusssysteme verfügen. Das Unternehmen verfügt über eine starke Position in der Herstellung von sterilisierbaren PP-Flaschen. Als Ergänzung zur Großserienproduktion von Kappen und Verschlüssen plant das Unternehmen den Einstieg in die einstufige Streckblastechnologie, um den Großserienmarkt für Pharmaflaschen zu erobern.
Indien-Marktbericht für Kunststoffverpackungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt und die Entwicklungen nach der Pandemie
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Zunehmende Einführung von Leichtverpackungsmethoden
5.1.2 Mehr umweltfreundliche Verpackungen und recycelter Kunststoff
5.1.3 Es wird erwartet, dass die wachsende E-Commerce-Branche das Wachstum vorantreiben wird
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Hoher Rohstoffpreis (Kunststoffharz)
5.2.2 Regierungsvorschriften und Umweltbedenken
6. Überblick über den globalen Markt für Kunststoffverpackungen
7. Marktsegmentierung
7.1 Nach Verpackungsart
7.1.1 Flexible Kunststoffverpackungen
7.1.2 Starre Kunststoffverpackungen
7.2 Vom Endbenutzer
7.2.1 Essen
7.2.2 Getränk
7.2.3 Gesundheitspflege
7.2.4 Körperpflege und Haushalt
7.2.5 Anderer Endbenutzer
7.3 Nach Produkttyp
7.3.1 Flaschen und Gläser
7.3.2 Tabletts und Behälter
7.3.3 Beutel
7.3.4 Taschen
7.3.5 Filme und Verpackungen
7.3.6 Andere Produkttypen
8. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
8.1 Firmenprofile
8.1.1 Hitech Plast (Hitech Group)
8.1.2 Sealed Air Corporation
8.1.3 Berry Global
8.1.4 Polyplex Corporation Limited
8.1.5 Uflex Limited
8.1.6 TCPL Packaging Limited
8.1.7 Manjushree Technopack Ltd.
8.1.8 Aptar Group Inc.
8.1.9 Amcor Plc
8.1.10 Jindal Poly Films Limited
8.1.11 Cosmo Films Ltd. (Cosmo First Limited)
8.1.12 Constantia Flexibles
9. INVESTITIONSANALYSE
10. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der indischen Kunststoffverpackungsindustrie
Die Verpackung bietet eine schützende und informative Hülle, schützt das Produkt während der Materialhandhabung, Lagerung und Bewegung und liefert Informationen über den Inhalt der Verpackung. Die Marktstudie verfolgt die Nachfrage nach Verpackungen anhand der Einnahmen aus dem Verkauf von Kunststoffverpackungen, sowohl starren als auch flexiblen. Die Studie untersucht auch die Auswirkungen von Vorschriften und Markttreibern auf das Wachstum sowie Faktoren, die das Marktwachstum behindern. Der indische Markt für Kunststoffverpackungen ist nach Verpackungstyp (harter Kunststoff und flexibler Kunststoff), Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Gesundheitswesen, Körperpflege, Haushalt und andere Endverbrauchertypen) und Produkte (Flaschen, Dosen, Gläser, Beutel, Tabletts, Behälter, Beutel, Folien, Verpackungen und andere Produkttypen). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente im Wert (in Mio. USD) angegeben.
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Kunststoffverpackungen in Indien
Wie groß ist der indische Markt für Kunststoffverpackungen?
Es wird erwartet, dass der indische Markt für Kunststoffverpackungen im Jahr 2024 ein Volumen von 21,77 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,09 % bis 2029 auf 25,35 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Kunststoffverpackungen in Indien derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des indischen Marktes für Kunststoffverpackungen voraussichtlich 21,77 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Markt für Kunststoffverpackungen?
Berry Global, Constantia Flexibles, Amcor Plc, Sealed Air Corporation, Jindal Poly Films Limited sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Markt für Kunststoffverpackungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Markt für Kunststoffverpackungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des indischen Marktes für Kunststoffverpackungen auf 21,12 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Marktes für Kunststoffverpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Marktes für Kunststoffverpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Kunststoffverpackungen in Indien.
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Kunststoffverpackungen in Indien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Kunststoffverpackungen in Indien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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