Marktgröße für Zahlungsgateways in Indien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 1.21 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 2.66 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.16 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Zahlungsgateways in Indien
Die Größe des indischen Zahlungsgateway-Marktes wird im Jahr 2024 auf 1,21 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 2,66 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 17,16 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Integration eines Zahlungsgateways ist zu einem der wichtigsten Aspekte eines jeden Unternehmens in jeder Branche geworden. Es ermöglicht den Geldeinzug über die bevorzugte Bank des Kunden, ohne dass sensible Daten gefährdet werden.
- Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets und dem Bewusstsein für die Einfachheit von Online-Transaktionen ändern Verbraucher ihre Präferenzen für Online-Zahlungen. Die hürdenfreien Transaktionen schaffen bei den Nutzern Vertrauen für den Umstieg auf Online-Transaktionen. Diese schnelle Einführung der Online-Zahlungsmethode treibt das Wachstum des indischen Marktes für Zahlungsgateways voran.
- Das digitale Bezahlen war einer der Höhepunkte der Regierungsinitiative Digital India, und Online-Zahlungsplattformen und -dienste haben sich im Land verbreitet. Nach der Demonetarisierung erlebten digitale Transaktionen einen enormen Anstieg, was zum plötzlichen Aufkommen von Zahlungs-Gateway-Anbietern führte.
- Der Zahlungs-Gateway-Markt in Indien wird durch eine Zunahme digitaler Zahlungstrends in Indien angekurbelt. Regierungsinitiativen tragen zur Verbesserung des digitalen Zahlungsraums bei und betonen den Übergang zu einer bargeldlosen Wirtschaft. Beispielsweise ist das Digital India-Programm ein Flaggschiffprogramm der indischen Regierung mit der Vision, Indien in eine digital gestärkte Gesellschaft zu verwandeln.
- Laut Worldline werden Asset-Lite-Technologien in naher Zukunft aufkommen und das Merchant Acquiring etablieren. Asset-Lite bezieht sich auf die Akzeptanz aller Formen digitaler Zahlungen, einschließlich Karten, nicht auf herkömmlichen POS-Geräten, sondern auf den Mobiltelefonen von Händlern. Auf dieser Technologieplattform können Händler, die eine App auf ihren Telefonen verwenden, Zahlungen über QR und Karten akzeptieren. Dies wird die Akzeptanz digitaler Kosten in ganz Indien weiter steigern.
- Obwohl das Bewusstsein und die Akzeptanz digitaler Zahlungen zunehmen, muss die digitale Infrastruktur weiter gestärkt werden, um eine konsistente Reichweite und Durchdringung in den Tier-2- und Tier-3-Städten und ländlichen Gebieten sicherzustellen. Kleine Händler benötigen Akzeptanztools, die kostengünstig und einfach zu aktivieren sind. In vielen Fällen ist es für einen Kleinsthändler schwierig, den Überblick über verschiedene Mittel wie Wallets, UPI und Bank-Apps zu behalten.
- Kleinere Städte und Gemeinden standen bei der Erholung digitaler Zahlungen und Transaktionen inmitten der Pandemie an vorderster Front. Nach Angaben der National Payments Corporation of India, Unified Payments Interface (UPI), werden die Transaktionen aufgrund des Ausbruchs von Covid-19 einen Aufschwung erleben. Die Dachorganisation für den Betrieb von Massenzahlungs- und Abwicklungssystemen in Indien sagte, dass die Bedeutung von UPI in einer Post-COVID-Welt in der physischen Welt zunehmen werde, indem der physische und der digitale Raum kombiniert würden.
Markttrends für Zahlungsgateways in Indien
Wachsende E-Commerce-Transaktionen zur Förderung des Marktwachstums
- Der Anstieg der E-Commerce-Transaktionen führt zu einer zunehmenden Akzeptanz verschiedener Zahlungsgateways in Indien. Laut der Indian Brand Equity Foundation befindet sich die indische E-Commerce-Branche auf einem Aufwärtstrend und wird voraussichtlich bis 2034 die Vereinigten Staaten überholen und zum zweitgrößten E-Commerce-Markt der Welt werden. Der E-Commerce-Markt wird voraussichtlich bis 2020 64 Milliarden US-Dollar und bis 2026 200 Milliarden US-Dollar erreichen.
- Verschiedene staatliche Vorschriften fördern die E-Commerce-Branche im Land. In Indien sind im B2B-E-Commerce 100 % ausländische Direktinvestitionen erlaubt. Gemäß den neuen Richtlinien zu ausländischen Direktinvestitionen im E-Commerce sind im Marktplatzmodell des E-Commerce 100 % ausländische Direktinvestitionen auf automatischer Route zulässig.
- Da Händler und Nutzer aufgrund der Coronavirus-Pandemie das Gedränge in Geschäften und Nachbarschaftsläden vermeiden, werden Händler damit beginnen, Bestellungen digital anzunehmen und zu verwalten und gleichzeitig Online-Zahlungen anzufordern. Mit PhonePe und Google Pay, das sich im Besitz von Flipkart befindet, konnten Nutzer digital Nachbarschaftsläden in der Nähe eines Kunden identifizieren, die geöffnet waren und auslieferten, und den Nutzern gleichzeitig ermöglichen, sie über ihre jeweiligen Apps zu bezahlen. Nach Angaben der RBI überstiegen die UPI-Transaktionen im April 2020 1511 Milliarden INR für Massenzahlungen.
- Neue Anbieter betreten den E-Commerce-Bereich, was die Nutzung verschiedener Zahlungsgateways im Land ankurbeln wird. Im Mai 2020 startete Reliance Industries eine Online-Erweiterung seines Lebensmittelgeschäfts unter der Marke JioMart in 200 Städten. Zu den auf JioMart angebotenen Produkten gehören Obst und Gemüse, Milch- und Backwaren, Grundnahrungsmittel, Snacks und Markenlebensmittel, Getränke sowie Körper- und Haushaltspflegeprodukte.
- <Der Anstieg bei Kartentransaktionen und anderen Produkten wie UPI war ebenfalls ermutigend. Laut RBI lag der Transaktionswert von Debitkarten bei 6,8 Billionen INR, während der Transaktionswert von Kreditkarten bei 7,1 Billionen INR lag, was einem Wachstum von 21 % bzw. 33 % im Jahresvergleich in den Jahren 2019 und 2020 entspricht.
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Günstige Regierungsinitiativen und Regulierungsstandards zur Förderung des Marktwachstums
- Die Richtlinien der RBI vom März 2020 zu Zahlungsaggregatoren (PAs) und Zahlungsgateways (PGs) sind von entscheidender Bedeutung, um das Wachstum von Zahlungsgateways in Indien voranzutreiben. Neben dem Schutz von Kundengeldern (gemäß den RBI-Richtlinien für elektronische Zahlungstransaktionen mit Vermittlern aus dem Jahr 2009) drücken die neuen Richtlinien auch die Anerkennung von PAs als autorisierte Einheiten aus und gewähren Flexibilität und Kontrolle bei der Betriebs- und Geldverwaltung.
- Nach den neuen RBI-Normen sind für das Treuhandkonto weder Kredite noch die Erzielung von Zinsen zulässig. Die Operationen der Palästinensischen Autonomiebehörde werden ausgewiesene Zahlungssysteme darstellen. Zinsen können über einen Kernanteil akkumuliert, auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen ausstehenden Saldos berechnet und auf ein separates Konto überwiesen werden, wodurch eine neue Einnahmequelle für die PA entsteht.
- Um Zahlungen über selbst entwickelte Echtzeit-Zahlungssysteme anzukurbeln, kündigte die Regierung außerdem die Befreiung von den Merchant Discount Rate (MDR)-Gebühren für Transaktionen über die Zahlungsmodi UPI und RuPay an.
- Darüber hinaus plant NPCI eine Zusammenarbeit mit der indischen Einkommensteuerbehörde, um Steuerzahlungen mithilfe von UPI zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass all diese Initiativen die Akzeptanz von Zahlungsgateways in Indien erhöhen.
- Laut Worldline werden in Kürze Asset-Lite-Technologien auftauchen und die Händlerakquise etablieren. Asset-Lite bezieht sich auf die Akzeptanz aller Formen digitaler Zahlungen, einschließlich Karten, nicht auf herkömmlichen POS-Geräten, sondern auf den Mobiltelefonen der Händler. Auf dieser Technologieplattform können Händler, die eine App auf ihren Telefonen verwenden, Zahlungen über QR und Karten akzeptieren. Dies wird die Akzeptanz digitaler Zahlungen in ganz Indien weiter steigern.
Überblick über die indische Zahlungsgateway-Branche
Der indische Zahlungsgateway-Markt ist sehr wettbewerbsintensiv. Der Markt ist aufgrund verschiedener kleiner und großer Anbieter stark konzentriert. Die Hauptakteure auf dem Markt sind PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue, BillDesk, Instamojo Technologies Private Limited und viele mehr. Die Unternehmen steigern ihren Marktanteil, indem sie mehrere Partnerschaften eingehen, in Projekte investieren und neue Produkte auf den Markt bringen.
- März 2022 – Razorpay übernimmt IZealiant Technologies, einen Anbieter innovativer Zahlungslösungen für Banken. Durch die Übernahme können Banken mit einer hervorragenden technischen Infrastruktur unterstützt werden, die das Zahlungserlebnis für Endbenutzer verbessert. Banken sind wichtige Akteure im Zahlungsökosystem. Mit der Übernahme der IZealiant-Technologien können beide Unternehmen branchenweit einzigartige Lösungen für Banken entwickeln, um ein erstklassiges Zahlungserlebnis für Unternehmen und Kunden zu schaffen.
- September 2021 – PayU übernimmt Billdesk, ein Zahlungs-Gateway-Unternehmen. Diese Übernahme verhalf PayU, dem Zahlungs- und Fintech-Geschäftsbereich des Unternehmens, das in mehr als 20 Märkten tätig ist, zum weltweit führenden Online-Zahlungsanbieter nach Gesamtzahlungsvolumen (TPV). Das zusammengeschlossene Unternehmen wird jährlich insgesamt 4 Milliarden Transaktionen durchführen. Das von Prosus unterstützte Fintech-Unternehmen PayU erwarb Billdesk, als das indische Zahlungssegment im Jahr 2021 einen enormen Aufschwung erlebte.
Marktführer für Zahlungsgateways in Indien
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PayU
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Paytm
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Razorpay Software Private Limited
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PayPal India Private Limited
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CCAvenue
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Zahlungsgateways in Indien
- Februar 2022 – Good Life Centre, eine Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in Tamil Nadu, suchte nach einer digitalen Lösung zur Optimierung des Spendermanagement-Trackers. Das PayPal-Team prüfte die Anforderung der NGO, Scheinbildschirme für eine Spenderverwaltungs-App zu erstellen. Nachdem der Workflow entworfen war, erweckten die UX- und UI-Spezialisten die Software zum Leben. Das Ergebnis des Produkts war ein nahtloses Zahlungsportal für Spenden. Es umfasste auch einen Admin-Flow, der es ermöglichte, diese Spenden zu verfolgen und zu verwalten und Offline-Beiträge hinzuzufügen.
- Januar 2022 – CCAvenue, die Flaggschiffmarke und das Unternehmen von Infibeam Avenues in der indischen digitalen Zahlungsbranche, hat bekannt gegeben, dass es die Lastschriftfunktion der NSDL Payments Bank integriert hat, um dem indischen E-Commerce zu helfen. Der Zusammenschluss dieser beiden Zahlungsunternehmen wird für viele indische Webhändler, die derzeit die Zahlungs-Gateway-Dienste von CCAvenue nutzen, neue lukrative Möglichkeiten bieten.
Indien Payment Gateway-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Auswirkungen von COVID-19 auf den indischen Payment Gateway-Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsendes Volumen an E-Commerce-Transaktionen im Land
5.1.2 Die sich entwickelnde Marktlandschaft ebnet den Weg für den Eintritt neuer Anbieter und die laufenden technologischen Fortschritte (mit besonderem Schwerpunkt auf Sicherheit) sollen die Verbreitung digitaler Transaktionen weiter unterstützen
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Entwicklung der Zahlungsgateway-Landschaft in Indien
5.2.2 Wichtige Regierungsinitiativen und Regulierungsstandards (Abschaffung der MDR und höhere Steuern auf Bargeldtransaktionen)
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Organisationsgröße
6.1.1 Klein und Mittel
6.1.2 Großformatig
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 PayU
7.1.2 Paytm
7.1.3 Razorpay Software Private Limited
7.1.4 PayPal India Private Limited
7.1.5 CCAvenue
7.1.6 BillDesk
7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited
7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited
7.1.9 IMSL-Fiserv
7.1.10 Ingenico
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der indischen Zahlungsgateway-Branche
Der indische Zahlungs-Gateway-Markt ist nach Organisationsgröße (klein und mittel sowie groß) segmentiert. Die Studie verfolgt das aktuelle Marktszenario und die wichtigsten Entwicklungen auf dem Payment Gateway-Markt in Indien.
| Nach Organisationsgröße | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Zahlungsgateways in Indien
Wie groß ist der indische Zahlungsgateway-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des indischen Zahlungsgateway-Marktes im Jahr 2024 1,21 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,16 % bis 2029 auf 2,66 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der indische Zahlungsgateway-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des indischen Zahlungsgateway-Marktes voraussichtlich 1,21 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Payment Gateway-Markt?
PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Payment Gateway-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Zahlungsgateway-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des indischen Zahlungsgateway-Marktes auf 1,03 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Zahlungsgateway-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des indischen Zahlungsgateway-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht über Zahlungsgateways in Indien
Der India Transaction Gateway-Markt erlebt aufgrund der zunehmenden Internetdurchdringung und des wachsenden Bewusstseins für die Bequemlichkeit von Online-Transaktionen einen Aufschwung. Die Integration von Zahlungsabwicklern ist branchenübergreifend zu einem entscheidenden Aspekt für Unternehmen geworden und ermöglicht den sicheren Einzug von Geldern über die bevorzugten Banken der Kunden. Die Initiative Digital India der Regierung hat die Akzeptanz von Online-Transaktionsplattformen und -diensten weiter vorangetrieben. Allerdings muss die digitale Infrastruktur gestärkt werden, um eine gleichmäßige Reichweite und Durchdringung in kleineren Städten und ländlichen Gebieten zu gewährleisten. Der Markt ist sowohl mit kleinen als auch großen Akteuren hart umkämpft, darunter PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited und CCAvenue. Diese Unternehmen steigern ihren Marktanteil durch Partnerschaften, Investitionen und die Einführung neuer Produkte. Für eine detailliertere Analyse steht ein kostenloser PDF-Download des Berichts zur Verfügung.
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