Marktgröße für Papierverpackungen in Indien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 15.96 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 38.87 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 19.48 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Papierverpackungen in Indien
Die Größe des indischen Marktes für Papierverpackungen wird im Jahr 2024 auf 15,96 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 38,87 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 19,48 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die schnell wachsende Lebensmittel- und Getränkeindustrie und die zunehmende Einführung umweltfreundlicher Verpackungen werden das Marktwachstum vorantreiben.
- Das Papierverpackungsgeschäft verzeichnete im letzten Jahrzehnt ein Wachstum aufgrund von Änderungen bei der Substratauswahl, der Expansion neuer Märkte, der Eigentümerdynamik und staatlichen Initiativen zum Verbot von Kunststoffen. Nach wie vor stehen Nachhaltigkeits- und Umweltthemen im Vordergrund, und es wird erwartet, dass verschiedene Innovationen im Bereich Papierverpackungen das Marktwachstum in Indien vorantreiben werden.
- Mit einer erheblichen Zunahme des organisierten Einzelhandels wird erwartet, dass die Nachfrage nach Papierverpackungen aufgrund der rasanten Zunahme von Supermärkten und modernen Einkaufszentren steigen wird. Darüber hinaus veröffentlichte das Central Pollution Control Board (CPCB), eine Bundesbehörde des Umweltministeriums, im Juni letzten Jahres eine Liste mit Schritten, die ergriffen werden müssen, um bestimmte Einwegkunststoffprodukte bis Juni letzten Jahres zu verbieten. Es wird erwartet, dass solche Maßnahmen die Nachfrage nach Papierverpackungen im Land ankurbeln werden.
- Als einer der bedeutendsten Endverbraucher des Landes nutzte der E-Commerce den wachsenden indischen Markt. Es wird prognostiziert, dass Papierverpackungen im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen werden, was auf ein junges demografisches Profil, eine zunehmende Internetnutzung und eine relativ bessere Wirtschaftsleistung in den letzten Jahren zurückzuführen ist.
- In Indien gibt es vergleichsweise weniger Unternehmen, die fortschrittliche Verpackungsmaschinen herstellen. Die Ausrüstungskosten sind sehr hoch, da sie aus anderen Ländern importiert werden müssen. Wenn ein größerer Bedarf an Ausrüstung besteht, wird voraussichtlich Ausrüstung aus anderen Ländern gekauft werden müssen, da in Indien weniger Verpackungsausrüstung hergestellt wird.
- Aufgrund von COVID-19 beeinflussten steigende Rohstoff- und Energiepreise, ein Mangel an recycelten Fasern aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Altpapiersammlung und die Auswirkungen der Lieferkettenkrise die Papierindustrie. Da die Vorlaufzeiten immer länger werden und es Anzeichen dafür gibt, dass die Nachfrage die Kapazitäten übersteigt, geraten Segmente wie das Kartongeschäft unter Druck.
Markttrends für Papierverpackungen in Indien
Wellpappkartons sollen den Markt dominieren
- Der expandierende E-Commerce-Sektor treibt vor allem den indischen Markt für Wellpappenkartons an. Darüber hinaus beschleunigt der weit verbreitete Einsatz von Fast Moving Consumer Goods (FMCG) wie Haushaltswaren, Getränken, Medikamenten und Toilettenartikeln die Marktexpansion zusätzlich. Darüber hinaus haben die führenden Hersteller Wellpappschachteln in verschiedenen Größen und Formen entwickelt, um der wachsenden Vorliebe der Verbraucher für leichte und innovative Verpackungsmaterialien gerecht zu werden.
- Der E-Commerce, der den Einzelhandelssektor rasant verändert, wirkt sich direkt auf Indiens Nachfrage nach Wellpappenkartons und Kartonagen aus. Laut IBEF wird erwartet, dass der indische E-Commerce-Markt bis 2034 den der Vereinigten Staaten überholen und zum zweitgrößten der Welt werden wird. Man geht davon aus, dass Indiens Online-Geschäftsmarkt bis 2030 voraussichtlich 350 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Darüber hinaus werden Investitionen in e -Commerce-Unternehmen haben aufgrund der jüngsten Zunahme der digitalen Kompetenz zugenommen und bieten neue Möglichkeiten für neue Akteure, die eine Basis aufbauen möchten.
- Darüber hinaus hat die Regierung am 11. November 2021 das Production-Linked Incentive (PLI)-Programm eingeführt, um Unternehmen in zehn Branchen Anreize zu geben, die inländische Produktion und Exporte anzukurbeln, um die Unterbrechung der Lieferkette zu kontrollieren. Atmanirbhar und strukturelle Veränderungen sind weitere Faktoren, die das Wachstumspotenzial der indischen Verpackungsindustrie verbessern dürften. Darüber hinaus muss der Markt für Wellpappkartons in Indien die Preise um 35 % erhöhen, um den Anstieg der Kosten für Kraftpapier und die Verarbeitung auszugleichen, um die aktuellen Umstände zu überstehen, so die Western India Corrugated Box Manufacturers Association.
- Auch Direct-to-Consumer-Marken (D2C) in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik, Mode und Unterhaltungselektronik haben zu diesem Nachfrageanstieg beigetragen. Durch die Verwendung eines D2C-Ansatzes und die klare Ansprache der wachsenden Zahl digitaler Käufer fordern diese New-Age-Digital-First-Marken nun etablierte Marken heraus. Es wird erwartet, dass solche Fälle das Marktwachstum in Indien vorantreiben werden.
- Wellpappkartons gehören zu den am häufigsten verwendeten Verpackungsarten für Versand und Lagerung, und die Nachfrage nach diesen Kartons ist in den letzten Jahren aufgrund der Ausweitung des E-Commerce und des Online-Shoppings gestiegen. Startups investieren in Kartons aus Wellpappe, was dazu beitragen kann, die Nachfrage zu decken und die Expansion des Papierverpackungsgeschäfts voranzutreiben. Im März 2023 wurde beispielsweise Rewynd, ein E-Commerce-Studio für Verpackungen, von Agarwal Enterprises eingeführt. Rewind, ein Startup mit Sitz in Mumbai, hat ein Studio für kundenspezifische Verpackungslösungen mit niedrigem MOQ eingeführt. Bei Rewind, einem Online-Verpackungsstudio, ist eine große Auswahl an Etiketten, Aufklebern, Wellpappkartons, starren Kartons und anderen Produkten erhältlich, die für Startups von entscheidender Bedeutung sind. Das Debüt von Rewynd könnte zum Ausbau der Wellpappschachtelindustrie in Indien beitragen, indem es auf die besonderen Anforderungen von Startups eingeht, Möglichkeiten zur individuellen Anpassung bietet und den Verpackungsprozess beschleunigt.
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Die Lebensmittelindustrie hält einen großen Marktanteil
- Papier und Pappe gehören zu den gebräuchlichsten Materialien für die Verpackung von Lebensmitteln. Papier ist eine umweltfreundliche Verpackungsoption und daher die ideale Wahl für Lebensmittel. Es wird überwiegend für Verpackungen im direkten Kontakt mit Lebensmitteln sowie für den Transport und die Lagerung von Primärverpackungen eingesetzt. Außerdem werden Papier und Pappe zur Herstellung von Mikrowellen-Popcornbeuteln, Backpapier und Fast-Food-Behältern verwendet. All dies dürfte das Wachstum bei Papierverpackungen in Indien fördern. Es wird erwartet, dass Indiens Marktwachstum bei Papierverpackungen durch das hohe Bewusstsein der Verbraucher für verpackte Lebensmittel und die Lieferung außergewöhnlich verpackter Lebensmittel vorangetrieben wird.
- Die meisten Verbraucher führen einen mobilen Lebensstil. Daher sind sie ständig auf der Suche nach einfacheren Lebensmitteln, die sie aufnehmen, handhaben, essen oder transportieren können. Marken arbeiten intensiver daran, Lebensmittelverpackungen tragbar zu machen, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Verpackungshersteller sind bei Lebensmitteln auf Papierverpackungen angewiesen, da diese extrem leicht und einfach zu transportieren sind. Darüber hinaus sind indische Lebensmittelverpackungen in den letzten Jahren umweltfreundlicher geworden. Große Unternehmen haben aufgrund ihres Wunsches nach umweltfreundlichen Lösungen auf Einwegkunststoffe verzichtet und sich stattdessen biologisch abbaubaren, recycelbaren oder wiederverwendbaren Verpackungen zugewandt.
- Die starken Exportaktivitäten des Landes führten auch zu einem Bedarf an der Lagerung verarbeiteter Produkte, was zu einer Nachfrage nach Lebensmitteldosen aus Metall führte. Nach Angaben des indischen Handels- und Industrieministeriums ist beispielsweise der Export von verzehrfertigen Verbraucherlebensmitteln wie Ready to Serve (RTS), Ready to Eat (RTE) und Ready to Cook (RTC) durch das Land gestiegen. verzeichnete im letzten Jahrzehnt ein deutliches Wachstum. Dieser Export stieg von April bis Oktober (2021–22) um über 23 % auf 1.011 Mio. USD, verglichen mit 823 Mio. USD, die von April bis Oktober (2020–21) gemeldet wurden.
- Aufgrund der strengen Reformen der indischen Regierung, gepaart mit der zunehmenden Sorge der Verbraucher um Gesundheit und Sicherheit und dem starken Verkauf von Lebensmitteln über die Online-Plattform, hat dies insgesamt zur Nachfrage nach Papierverpackungen für Lebensmittelprodukte beigetragen, und dieser Trend ist da wird sich voraussichtlich auch im Prognosezeitraum positiv entwickeln.
Überblick über die indische Papierverpackungsindustrie
Auf dem indischen Markt für Papierverpackungen gibt es viele Unternehmen mit geringer Rentabilität (CAGR), was starke Konkurrenzbedingungen schafft, um Marktanteile auf dem untersuchten Markt zu erobern. Insgesamt wird erwartet, dass die Intensität der Wettbewerbsrivalitäten im Prognosezeitraum hoch sein wird. Zu den wichtigsten Marktanbietern in der Region gehören International Paper Company, West Rock India, Trident Paper Box Industries und TGI Packaging Pvt. Ltd. und Kapco Packaging.
Im März 2023 erwarb Parksons MK Printpack, einen Faltschachtelhersteller mit starken Kompetenzen im Bereich geriffelter Verpackungen und einer strategisch günstig gelegenen Produktionsstätte.
Im Juli 2022 erwarb TCPL einen Anteil von 83 % an Creative Offset Printers Private Limited (COPPL). Mit dieser Übernahme betritt TCPL den Markt für starre Boxen mit hohem Potenzial, der sich auf einen der weltweit am schnellsten wachsenden Smartphone-Märkte konzentriert. Um Indiens bedeutendes aufstrebendes mobiles Fertigungszentrum anzusprechen, ist die Produktionsstätte von COPPL strategisch günstig in Noida gelegen.
Indiens Marktführer für Papierverpackungen
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West Rock India (West Rock Company)
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Trident Paper Box Industries
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TGI Packaging Pvt. Ltd
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Kapco Packaging
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OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)
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Marktnachrichten für Papierverpackungen in Indien
- April 2023 SIG, ein bekannter Anbieter von Verpackungslösungen, kündigt die Eröffnung einer zweiten Produktionsstätte in Palghar, Indien, an. Die Anlage wird sich voraussichtlich auf die Herstellung von Bag-in-Box- und Spout-Beutel-Verpackungen von SIG konzentrieren, die früher unter den Marken Scholle IPN und Bossar verkauft wurden.
- November 2022 Das Papier- und Verpackungskartonunternehmen JK Paper gab bekannt, dass es Securipax Packaging Private Ltd. und Horizon Packs Private Ltd. schrittweise für etwa 578 Crore INR (70,30 Millionen US-Dollar) übernehmen wird. Mit sieben Werken im ganzen Land sind HPPL und SPPL Hersteller von Wellpappverpackungen.
Indien-Marktbericht für Papierverpackungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.5 Preisanalyse für Produkte auf Wellpappen- und Faltkartonbasis in Indien
4.6 Statistik der indischen Papierindustrie
4.6.1 Aktuelle Kapazität von Papier und Pappe in Indien
4.6.2 Aktuelle Produktion, Umsatz und Kapazitätsauslastung
4.6.3 Aufteilung des Schreib- und Druckpapiersegments – ungestrichenes holzfreies Papier, Kopierpapier, gestrichenes holzfreies Papier, cremefarbenes Velin usw.
4.6.4 Aufschlüsselung des Kartons und des Verpackungspapiers – Kraftpapier und -karton, recycelter Duplexkarton, frischer Duplexkarton, anderes Verpackungspapier usw.
4.6.5 Andere Sorten – Spezialpapier, MG-Sorte
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Steigende Nachfrage aus der E-Commerce-Branche
5.1.2 Innovationen wie Bag-in-Box und (Ready-To-Eat Food) RTE Foos
5.1.3 Steigendes Umweltbewusstsein und Abkehr von Kunststoffverpackungen
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Schwankende Rohstoffpreise und Abhängigkeit vom Export
5.3 Regionaler Hotspot für Papierverpackungen in Indien
5.4 Analyse des Handelsszenarios – Abdeckung der wichtigsten Verpackungsprodukte basierend auf den relevanten HS-Codes
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Produkttyp
6.1.1 Wellpappe-Schachteln
6.1.2 Faltschachteln
6.1.3 Papiertüten und Liquid Board
6.2 Nach Endverbraucherbranche
6.2.1 Essen
6.2.2 Getränk
6.2.3 Gesundheitspflege
6.2.4 Körperpflege und Haushaltspflege
6.2.5 Hardware- und Elektroprodukte
6.2.6 Andere Endverbraucherbranchen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 West Rock India (West Rock Company)
7.1.2 Trident Paper Box Industries
7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
7.1.4 Kapco Packaging
7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd. (Oji Holdings Corporation)
7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
7.1.7 Packman Packaging Private Limited
7.1.8 TCPL Packaging Ltd.
7.1.9 Parksons Packaging Ltd.
7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd.
7.1.11 P.R. Packagings Ltd.
7.1.12 Total Pack
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTAUSSICHTEN
Segmentierung der indischen Papierverpackungsindustrie
Die indische Marktstudie für Papierverpackungen untersucht die Nachfrage nach den wichtigsten Formen papierbasierter Verpackungsprodukte wie Wellpappe, Faltschachteln und anderen Formen flexiblen Papiers. Der Markterlös berücksichtigt die Umsätze der großen Papierfabriken sowie der kleinen und mittleren Papierfabriken. Der Marktumsatz ist der Umsatz aus dem Verkauf von Papier- und Kartonprodukten, wie er im Rahmen der Studie abgedeckt wird.
Indiens Papierverpackungsmarkt ist nach Produkttyp (Wellpappenschachteln, Faltschachteln, Papiertüten und Flüssigkarton) und nach Endverbraucherindustrie (Lebensmittel, Getränke, Gesundheitswesen, Körper- und Haushaltspflege, Hardware und Elektroprodukte) segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Nach Produkttyp | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Papierverpackungen in Indien
Wie groß ist der indische Markt für Papierverpackungen?
Es wird erwartet, dass der indische Markt für Papierverpackungen im Jahr 2024 ein Volumen von 15,96 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 19,48 % auf 38,87 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Papierverpackungen in Indien aktuell?
Im Jahr 2024 wird die Größe des indischen Marktes für Papierverpackungen voraussichtlich 15,96 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Markt für Papierverpackungen?
West Rock India (West Rock Company), Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd, Kapco Packaging, OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Markt für Papierverpackungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Markt für Papierverpackungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des indischen Marktes für Papierverpackungen auf 13,36 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Marktes für Papierverpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Marktes für Papierverpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der indischen Papierverpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Papierverpackungen in Indien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von India Paper Packaging umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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