Marktgröße für Metallverpackungen in Indien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.52 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Metallverpackungen in Indien
Der indische Markt für Metallverpackungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,52 % verzeichnen. Die zunehmende Urbanisierung ist einer der wesentlichen Gründe, die Unternehmen dazu veranlassen, die Produktionskapazität für Metalldosen und -behälter zu erhöhen. Darüber hinaus zwingt die Durchdringung des organisierten Einzelhandels die Marktteilnehmer auch dazu, ihre Kapazitäten auszubauen.
- Auch die indische Regierung ergreift Initiativen, um die Preise für Rohstoffe zu senken und die Verfügbarkeit im Inland zu erhöhen. Beispielsweise hat die indische Regierung im Mai 2022 die Zölle auf die Einfuhr einiger Rohstoffe, darunter Ferronickel und Kokskohle, die in der Stahlindustrie verwendet werden, erlassen, eine Entwicklung, die die Kosten für die inländische Industrie senken und die Preise senken wird. Darüber hinaus wurde der Zoll auf Eisenerzexporte auf bis zu 50 % und auf einige Stahlzwischenhändler auf 15 % erhöht. Entwicklungen wie diese, die von privaten und staatlichen Organisationen durchgeführt werden, sind Treiber für Metallverpackungen, wie zum Beispiel Metalldosen und -behälter in Indien.
- Der veränderte Geschmack und die Vorlieben der Kunden, ihre Häuser zu tünchen und ihre Wände in verschiedenen Farben zu streichen, treibt die Nachfrage nach kleineren Farbbehältern voran, um Abfall zu reduzieren und Kosten zu sparen. Diese Farben werden in kleinen Metallbehältern geliefert, die eine einfache Handhabung und einen einfachen Transport ermöglichen. Darüber hinaus wird die wachsende Bauindustrie in Indien die Nachfrage nach Farben und Beschichtungen im Gewerbe- und Wohnsektor ankurbeln. Nach Angaben des Ministeriums für Statistik und Programmumsetzung (MoSPI) erwirtschaftete Indiens Bauindustrie beispielsweise im zweiten Quartal 2022 3,38 Billionen INR, verglichen mit 2,67 Billionen INR im ersten Quartal 2022. All dies dürfte die Nachfrage stützen für Metalldosen im Prognosezeitraum.
- Die geschlossenen Kreislauflösungen werden bei Metallverpackungen in Indien eine wichtige Rolle spielen, da die Nachfrage der Verpackungsindustrie nach Metall wächst. Aufgrund des Rückgangs der Metallproduktion und der Verfügbarkeit von Rohstoffen für das Recycling wird das Angebot geringer. Darüber hinaus wird es Verpackungsherstellern helfen, die Rohstoffknappheit zu überwinden. Durch die Einführung von Lösungen mit geschlossenem Kreislauf wird die Nachfrage nach Recycling-Infrastruktur im Land steigen, was zu einem Anstieg der Investitionen in den Ausbau des Recyclings führt. Andernfalls wird es für bestehende Recyclinghersteller mit begrenzten Kapazitäten schwierig.
- Hersteller konzentrieren sich auf die Beschaffung von Rohstoffen vor Ort, um die lokalen Gemeinschaften zu unterstützen und die Gewinnmargen zu verbessern. Darüber hinaus investieren diese Unternehmen in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, um sicherzustellen, dass ihre Produktinnovationen den Verbraucheranforderungen entsprechen und die Kosteneffizienz entlang der gesamten Lieferkette gewährleistet ist. Sie importieren jedoch auch Rohstoffe aus Ländern wie China, wo sie erschwingliche Rohstoffe finden. Obwohl viele Metalle in Indien hergestellt werden können, importiert die Regierung beispielsweise in großem Umfang Metalle und Weißblech, da die Kosten im Vergleich zu im Inland verfügbaren Rohstoffen geringer sind.
- Die Nachfrage nach in Dosen verpackten Produkten, insbesondere nach Lebensmitteln und Getränken, wird aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Recycling und nachhaltigen Lösungen voraussichtlich stark steigen. Indien hat im Vergleich zu anderen Ländern einen sehr geringen Dosenverbrauch. Laut Ball Beverage Packaging beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch in Indien etwa eine Dose pro Jahr, während er in China fast 40 und in Vietnam etwa 70 beträgt. Verbraucherverhalten und Sicherheitsbedenken im Zuge der COVID-19-Pandemie trieben die Nachfrage nach Aluminiumdosen in Indien an.
Markttrends für Metallverpackungen in Indien
Es wird erwartet, dass Dosen einen erheblichen Anteil haben werden
- Die Metalldosenindustrie in Indien wartet mit einigen interessanten und faszinierenden Verpackungskonzepten auf. Der Schlüsselfaktor ist jedoch die Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit des Verpackungsmaterials. Es gibt Überlegungen, dass Metallverpackungen, einschließlich Metalldosen und -behältern, in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden, da sie aus nachhaltigem Material – Weißblech oder zinnfreiem Stahl – hergestellt werden und den Prinzipien Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln folgen.
- Die zunehmende Urbanisierung ist einer der Hauptgründe, die Unternehmen dazu veranlassen, die Produktionskapazität für Metalldosen und -behälter zu erhöhen. Darüber hinaus zwingt die Durchdringung des organisierten Einzelhandels die Marktteilnehmer auch dazu, ihre Kapazitäten auszubauen. Um der wachsenden Nachfrage nach Metalldosen und -behältern im Land gerecht zu werden, erweitern Unternehmen wie Ball Corporation ihr Verpackungsangebot auf verschiedene andere Segmente wie Wein, Mineralwasser und alkoholische Getränke wie Rum, Whiskey und Wodka.
- Obwohl Indien weltweit der drittgrößte Aluminiumproduzent und -verbraucher ist, liegt die Verbreitung von Aluminium im Verpackungssegment aufgrund der hohen Kosten unter dem globalen Durchschnitt. Aufgrund der hygienischen Eigenschaften von Aluminium und des Booms in der Pharmaindustrie könnte es zu einer potenziellen Ausbreitung im Verpackungsbereich mit wachsendem Gesundheitsbewusstsein kommen. Laut CRISIL wird die Nachfrage aus dem Verpackungssegment nach Mengen an Primär- und Sekundäraluminium (d. h. recyceltem Aluminium) voraussichtlich 6–8 % bzw. 6–7 % betragen.
- Darüber hinaus plant die Tinplate Company of India Ltd (TCIL) aufgrund der starken Nachfrage nach ihren Produkten, die Kapazität ihrer Weißblechproduktionslinie bis 2025 zu verdoppeln. Das dreijährige Erweiterungsprojekt von TCIL beginnt im Jahr 2022 und wird die Kapazität in Jamshedpur von 379.000 Tonnen auf 679.000 Tonnen erhöhen. Anschließend will TCIL bis 2030 eine Kapazität von 1 Million Tonnen erreichen. Gleichzeitig erhöht JSW Steel seine Kapazität von 3,50.000 Tonnen auf 6,20.000 Tonnen.
- Nach Angaben der Exportentwicklungsbehörde für landwirtschaftliche und verarbeitete Lebensmittel belief sich der Exportwert alkoholischer Getränke aus Indien im Geschäftsjahr 2022 auf 278 Millionen US-Dollar. Der überwiegende Teil der Getränke wurde in die Vereinigten Arabischen Emirate verschifft. Der solch enorme Exportwert würde eine Chance für das Wachstum des untersuchten Marktes schaffen.
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Es wird erwartet, dass die Lebensmittelindustrie den Markt vorantreiben wird
- Fleisch, Fisch, Desserts auf Milchbasis, Premium-Schokolade, Trockenfrüchte und Tiernahrung sind in Indien die bevorzugten Lebensmittel, die in Metalldosen und -behältern verpackt sind. Milchprodukte wie Gulab Jamun, Rasgulla usw. werden vorzugsweise in Metallbehältern verpackt. Inder bevorzugen diese Desserts auf Milchbasis gegenüber anderen Dessertarten. Laut der Swiggy-Umfrage wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2,1 Millionen Gulab Jamun-Bestellungen über die Lebensmittellieferplattform Swiggy aufgegeben, was das am häufigsten bestellte Dessert war. Ras Malai lag mit 1,27 Millionen Bestellungen auf dem zweiten Platz.
- Darüber hinaus löst auch die wachsende Nachfrage nach Tiernahrung das Wachstum des Marktes aus. Beispielsweise kündigte das Animal Welfare Board of India (AWBI) einen Mangel an Tiernahrung an und forderte die indische Regierung auf, die lokale Produktion anzukurbeln. Das Land hat einen geschätzten Heimtierbestand von 29 Millionen und benötigt 30.000 Tonnen Tierfutter.
- Der Lebensmittelsektor ist einer der wichtigsten Sektoren Indiens, in dem Metalldosen und -behälter verwendet werden. Stahl wird hauptsächlich zur Herstellung starrer Dosen verwendet, während Aluminium zur Herstellung dünner und leichter Dosen verwendet wird. Fast der gesamte für Dosen verwendete Stahl ist mit einer dünnen Zinnschicht überzogen, um die Korrosion der Lebensmittel zu verhindern, und wird als Blechdose bezeichnet. Der indische Markt erlebt bedeutende aufkommende Trends für die Lebensmittelindustrie. Indien ist beispielsweise ein bedeutender Exporteur von landwirtschaftlichen und verarbeiteten Lebensmitteln. Nach Angaben des Ministeriums für Handel und Industrie erzielten die Exporte landwirtschaftlicher und verarbeiteter Lebensmittelprodukte trotz COVID-19-Beschränkungen, insbesondere aufgrund der zweiten Welle der Pandemie, im Zeitraum 2021-22 (April-Juni) einen robusten Anstieg von 44,3 % im Vergleich zum Vorjahr entsprechenden Zeitraum 2020-21.
- Die starken Exportaktivitäten des Landes führten auch zu einem Bedarf an der Lagerung verarbeiteter Produkte, was zu einer Nachfrage nach Lebensmitteldosen aus Metall führte. Nach Angaben des indischen Handels- und Industrieministeriums verzeichnete beispielsweise Indiens Export von Endverbraucherlebensmitteln wie Ready to Eat (RTE), Ready to Serve (RTS) und Ready to Cook (RTC) ein deutliches Wachstum das letzte Jahrzehnt. Der Export dieser Produkte verzeichnete von 2011-12 bis 2020-21 eine jährliche Wachstumsrate von 10,4 %. Dieser Export stieg von April bis Oktober (2021-22) um über 23 % auf 1.011 Millionen US-Dollar, verglichen mit 823 Millionen US-Dollar im Zeitraum April bis Oktober letzten Jahres.
- Nach Angaben des USDA Foreign Agricultural Service wird der Verbrauchswert von biologisch verpackten Lebensmitteln in Indien im Jahr 2021 15 Millionen US-Dollar betragen. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresverbrauchswert von 14 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2022 soll der Verbrauchswert auf 17 Millionen US-Dollar steigen. Es wird erwartet, dass ein solch enormer Konsum von verpackten Bio-Lebensmitteln den untersuchten Markt ankurbeln wird.
Überblick über die indische Metallverpackungsindustrie
Der indische Markt für Metallverpackungen ist ziemlich wettbewerbsintensiv. Es ist mäßig fragmentiert und besteht aus bedeutenden Einzelakteuren wie Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Casablanca Industries Pvt Ltd und Hindustan Tin Works Ltd. Viele Unternehmen erhöhen ihre Marktpräsenz, indem sie ihre Geschäftstätigkeit erweitern oder strategische Geschäfte tätigen Fusionen und Übernahmen.
- Februar 2022 Die indische Behörde für Lebensmittelsicherheit und -normen ebnet den Weg für die Verpackung von Trinkwasser in nicht transparenten Verpackungslösungen wie Aluminium-Getränkedosen. Ball Corporation begrüßte den Schritt, da er dem Unternehmen dabei helfen wird, die Probleme im Bereich Nachhaltigkeit anzugehen und zur Initiative der Regierung zur Regulierung von Einwegkunststoffen beizutragen und dem Endverbraucher eine umweltfreundliche Alternative zu bieten.
- Februar 2022 Einer der globalen Giganten der Metallverpackungsindustrie, Tecnocap, gründet Berichten zufolge ein Partnerschaftsunternehmen mit dem indischen Konzern Oricon, um auf dem indischen Markt Fuß zu fassen. Dem Bericht zufolge wird das neue Joint Venture mit dem Namen Technocap Oriental seinen Sitz in Mumbai haben. 75 % des Aktienkapitals des Unternehmens werden von der Tecnocap-Gruppe kontrolliert, während die restlichen 25 % von Oricon gehalten werden.
Indiens Marktführer für Metallverpackungen
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Ball India (Ball Corporation)
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Oricon Enterprises Limited
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Hindustan Tin Works Ltd.
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Casablanca Industries Pvt Ltd
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Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Metallverpackungen in Indien
- November 2022 The Lip Balm Company mit Sitz in Chennai, bekannt für seine einzigartigen Produkte, sei es ein Konzept, vegane, innovative Verpackungen oder 100 % pflanzliche Farbtöne, bringt die Travel Minis aus der LIPrepare-Kollektion auf den Markt. Es ist in 1-g-Quetschtuben erhältlich, reicht für bis zu 56 Anwendungen und ist ideal für empfindliche Lippen. Die vorbereitete Gruppe besteht aus vier Geschmacksrichtungen Apfel-Ko, Schokoladen-Ko, Pfirsich-Ko und Erdbeer-Ko.
- August 2022 Varun Beverages, ein Abfüllunternehmen für PepsiCo-Getränke, plant, bis 2023 etwa 1.200 Crore INR (ca. 1,5 Milliarden US-Dollar) zu investieren, um seine Produktionskapazität in Indien zu erhöhen. Ebenso investieren Coca-Cola-Abfüller in Indien 1 Milliarde US-Dollar Ihre Getränkeproduktionskapazität bis März 2023 um 30–40 % erhöhen. Die erhöhten Produktionspläne beider Unternehmen werden das Wachstum von Metalldosen für kohlensäurehaltige und nicht kohlensäurehaltige Getränke im Prognosezeitraum unterstützen.
Indien-Marktbericht für Metallverpackungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Eine Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Hohe Recyclingfähigkeitsraten von Metallverpackungen
5.1.2 Hohe Recyclingfähigkeit von Metalldosen
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Metallische Elemente können auch in Lebensmitteln schwere gesundheitliche Komplikationen verursachen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Materialtyp
6.1.1 Aluminium
6.1.2 Stahl
6.2 Nach Produkttyp
6.2.1 Büchsen
6.2.1.1 Lebensmitteldosen
6.2.1.2 Getränkedosen
6.2.1.3 Spraydosen
6.2.2 Großbehälter
6.2.3 Versandfässer und Fässer
6.2.4 Kappen und Verschlüsse
6.2.5 Andere Produkttypen
6.3 Nach Endbenutzer-Branche
6.3.1 Getränk
6.3.2 Essen
6.3.3 Farben und Chemikalien
6.3.4 Industriell
6.3.5 Andere Endbenutzer
7. WETTBEWERBSINTELLIGENZ – WICHTIGSTE ANBIETERPROFILE
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Asiatische Aerosol-Gruppe
7.1.2 Casablanca Industries Pvt. Ltd – Nur Aerosoldosen
7.1.3 Shetron Limited – Metalldosen für Lebensmittel und nicht für Getränke
7.1.4 Zenith Tins Private Limited
7.1.5 Petrox Packaging (I) Pvt. GmbH
7.1.6 Deccan Cans & Printers Pvt. GmbH
7.1.7 Hindustan Tin Works Ltd
7.1.8 Hi-Can Industries Pvt. GmbH
7.1.9 Kaira Can Company Limited
7.1.10 Ball India (Ball Corporation)
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der indischen Metallverpackungsindustrie
Metallverpackungen sind für die nachhaltige Entwicklung der menschlichen Zivilisation von entscheidender Bedeutung. Als dauerhaftes Material behält Metall seine Eigenschaften auch nach endlosem Recycling und reduziert so die Ressourcenverschwendung erheblich. Metalle wie Aluminium lassen sich für Verpackungszwecke sehr einfach sterilisieren. Die Haltbarkeit und der hohe Barriereschutz machen es zu einer hervorragenden Wahl für Verpackungsmaterialien.
Indiens Metallverpackungsmarkt ist in Materialtyp (Aluminium, Stahl), Produkttyp (Dosen, Großbehälter, Versandfässer, Fässer, Verschlüsse und Verschlüsse) und Endverbraucherindustrie (Getränke, Lebensmittel, Farben und Chemikalien usw.) unterteilt Industrie).
Die Marktgrößen und Prognosen beziehen sich auf den Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Materialtyp | ||
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| Nach Produkttyp | ||||||||
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| Nach Endbenutzer-Branche | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Metallverpackungen in Indien
Wie groß ist der Markt für Metallverpackungen in Indien derzeit?
Der indische Markt für Metallverpackungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,52 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Markt für Metallverpackungen?
Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Hindustan Tin Works Ltd., Casablanca Industries Pvt Ltd, Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Markt für Metallverpackungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Markt für Metallverpackungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Marktes für Metallverpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Marktes für Metallverpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der indischen Metallverpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Metallverpackungen in Indien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von India Metal Packaging umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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