Überblick über die indische Schmierstoffindustrie
| Studienzeitraum | 2017-2027 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2021 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2028 |
| Historischer Datenzeitraum | 2018 - 2020 |
| CAGR | > 2.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Schmierstoffe in Indien
Der indische Schmierstoffmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 2 % verzeichnen.
Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 im ersten Halbjahr 2020 war der Industriesektor des Landes von negativen Auswirkungen betroffen. Dennoch hat sich der Markt stetig erholt und wird voraussichtlich das Niveau vor der Pandemie erreichen.
- Kurzfristig wird erwartet, dass ein wichtiger Faktor wie der zunehmende Einsatz synthetischer Hochleistungsschmierstoffe die Nachfrage nach Schmierstoffen im Land ankurbeln wird.
- Auf der anderen Seite dürfte die Abschwächung im Automobilsektor das Wachstum des Marktes behindern.
- Das Automobilsegment dominierte den Markt im Land und setzte seine Dominanz im Prognosezeitraum fort.
Markttrends für Schmierstoffe in Indien
Das Segment Motoröl hat die Nachfrage dominiert
- Die drei typischen Arten von Motorölen können als vollsynthetisches Öl, halbsynthetisches Öl und Mineralöl aufgeführt werden.
- Vollsynthetisches Öl ist die raffinierteste Art von Motoröl, die üblicherweise in Hochleistungsfahrrädern verwendet wird. Dieses Öl ist im Vergleich zu den beiden anderen Motoröltypen länger haltbar. Der einzige Nachteil dieses Motoröls ist der hohe Preis, der mit synthetischem Öl verbunden ist.
- Teilsynthetisches Öl ist eine Mischung aus unkonventionellen und leistungsstarken Flüssigkeitsadditiven in Kombination mit herkömmlichem Motoröl. Halbsynthetisches Öl weist hinsichtlich seiner Leistung die Eigenschaften beider synthetischer Öle auf. Typischerweise wird dieses Öl in Zweiradmotoren mit geringem Hubraum verwendet, z. B. in Fahrrädern mit 125–180 cm³ Hubraum.
- Laut SIAM stieg der Dreiradabsatz im März 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 219.446 Einheiten auf 260.995 Einheiten. Das Wachstum der Produktion im Automobilsektor würde einen raschen Anstieg des Verbrauchs und der Nachfrage nach Motorenölen begünstigen.
- Mineralöl ist in Indien die am häufigsten verwendete Motorölsorte. Es wird aus Erdölprodukten gewonnen. Daher wird es als Mineralöl bezeichnet. Es wird häufig in Fahrrädern mit geringerer Kapazität, wie Mopeds, Motorrollern usw., verwendet. Obwohl das Öl für kürzere Strecken reicht, ist es äußerst erschwinglich und daher bestehen hohe Anforderungen an seine Erschwinglichkeit und seine Fähigkeit, Motoren zu schützen.
- Die indische Zweiradproduktion verzeichnete mit 17,71 Millionen Einheiten im Jahr 2021 einen Rückgang von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr. Eine der wichtigsten Komponenten, die direkt von der Produktion und dem Verbrauch von Zweirädern beeinflusst wird, ist das Motorenölsegment. Motoröl gehört zu den stark nachgefragten Produkten und lebt auf dem Zweiradmarkt.
- Castrol India hat das Motoröl Castrol Magnatec mit Dualock-Technologie auf den Markt gebracht, das für den ununterbrochenen Schutz des Motors konzipiert ist. Die Besonderheit dieses Produkts ist die Kombination zweier verschiedener Schutzmoleküle, die die Komponenten des Motors effizienter schützt.
- Aufgrund der steigenden Nachfrage aus verschiedenen Sektoren des Landes wird erwartet, dass der Motorölverbrauch im Prognosezeitraum steigen wird.
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Automobilindustrie soll den Markt dominieren
- Das Automobilsegment ist der größte Endverbrauchermarkt für Schmierstoffe in Indien. Zu den leichten Nutzfahrzeugen zählen Zweiräder und Personenkraftwagen. Motoröle, Getriebeöle, Getriebeöle, Fette und Kompressoröle sind die am häufigsten verwendeten Schmierstoffe in diesen Automobilen. Sowohl im Erstausrüster- als auch im Ersatzteilmarkt haben Schmierstoffe einen guten Anteil.
- Zweiräder und Personenkraftwagen machten 76 % bzw. 17,4 % des Automobilmarktanteils in Indien aus. Der Pkw-Verkauf wird aufgrund der wachsenden jungen und mittelständischen Bevölkerung von Klein- und Mittelklassewagen dominiert. Darüber hinaus helfen die Initiativen der Regierung, wie etwa die Kampagne Make in India, lokalen und staatlichen Herstellern dabei, ihre Produkte den Verbrauchern anzubieten, und bieten den internationalen Akteuren einen harten Wettbewerb.
- Typische mittelschwere Lkw sind Versorgungs-, Kurier- und Paketzustellfahrzeuge, Krankenwagen, Shuttlebusse, Schulbusse und Freizeitfahrzeuge. Die vorherrschenden mittelschweren Fahrgestelle sind jedoch nach wie vor Reihen-Lkw. Bis 2050 wird der indische Lkw-Markt voraussichtlich um das Vierfache wachsen, d. h. von 4 Millionen im Jahr 2022 auf fast 17 Millionen Fahrzeuge.
- Darüber hinaus ist in der Automobilindustrie aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Entwicklung und der steigenden Einkommen eine kontinuierliche Verschiebung der Fahrzeugpräferenzen von Zwei- zu Vierrädern zu verzeichnen, was dazu beiträgt, die Nachfrage nach Pkw-Motorenölen (PCMO) zu steigern.
- Indien ist der weltweit größte Traktorenhersteller, der zweitgrößte Bushersteller und der drittgrößte Produzent von schweren Lkw und hat damit eine bedeutende Stellung auf dem Markt für schwere Nutzfahrzeuge. Im Jahr 2021 betrug die Automobilproduktion jährlich rund 22,93 Millionen Einheiten.
- Daher ist zu erwarten, dass sich die oben genannten Faktoren auf die Automobilindustrie auswirken werden, was sich wiederum auf das Wachstum der Schmierstoffnachfrage im Land auswirken kann.
Wettbewerbsanalyse des indischen Schmierstoffmarktes
Der Schmierstoffmarkt in Indien ist konsolidiert, wobei die sechs größten Akteure den Markt dominieren. Die Top-Unternehmen verfolgen Wettbewerbsstrategien und investieren, um ihre Anteile zu halten und auszubauen. Die sechs größten Akteure sind Indian Oil Corporation Ltd, HPCL, Castrol Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Gulf Oil Lubricants India Ltd und Shell India Markets Private Limited.
Top-Spieler auf dem indischen Schmierstoffmarkt
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Bharat Petroleum Corporation Limited
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HPCL
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Indian Oil Corporation Ltd
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Castrol Limited
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Gulf Oil Lubricants India Ltd
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Jüngste Entwicklungen auf dem indischen Schmierstoffmarkt
- April 2022 Indian Oil investiert Rs. 840 crores (~99 Millionen US-Dollar) für den Bau einer Raffinerie und die Errichtung einer Greenfield-Anlage im Nordosten. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen seine Lagerflächen für die Lagerung von Erdöl, Öl und Schmierstoffen.
- Juni 2021 IOCL unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Investitionsförderung zwischen der Regierung von Gujarat und IndianOil für die Einrichtung eines Petrochemie- und Schmierstoff-Integrationsprojekts (LuPech) und eines Acryl-/Oxoalkohol-Projekts sowie anderer Infrastrukturprojekte in seiner Gujarat-Raffinerie in Vadodara.
- Februar 2020 HPCL bringt das gesamte Sortiment an Schmierstoffen und Spezialflüssigkeiten für BS VI-, Elektro- und Hybridfahrzeuge auf den Markt.
Bericht über den indischen Schmierstoffmarkt – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Treiber
4.1.1 Zunehmender Einsatz synthetischer Hochleistungsschmierstoffe
4.1.2 Wachsender Kühlkettenmarkt
4.2 Einschränkungen
4.2.1 Abschwächung im Automobilsektor
4.2.2 Auswirkungen von COVID-19
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.4 Porter Five Forces
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.4.5 Grad des Wettbewerbs
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße im Volumen)
5.1 Produktart
5.1.1 Motoröl
5.1.2 Getriebe- und Hydraulikflüssigkeit
5.1.3 Metallbearbeitungsflüssigkeit
5.1.4 Allgemeines Industrieöl
5.1.5 Getriebeöl
5.1.6 Fett
5.1.7 Prozessöl
5.1.8 Andere Produkttypen
5.2 Endverbraucherindustrie
5.2.1 Automobil
5.2.2 Industriell
5.2.3 Landwirtschaft
5.2.4 Andere Endverbraucherbranchen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Marktanteil (%)**/Ranking-Analyse
6.3 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.4 Firmenprofile
6.4.1 Bharat Petroleum Corporation Limited
6.4.2 Castrol Limited
6.4.3 Exxon Mobil Corporation
6.4.4 Gulf Oil Lubricants India Ltd
6.4.5 HPCL
6.4.6 Indian Oil Corporation Ltd
6.4.7 Shell India Markets Private Limited
6.4.8 Tide Water Oil Co. (Indien) Ltd
6.4.9 Total
6.4.10 Valvoline Inc.
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
7.1 Wachsende Bedeutung für Bioschmierstoffe
Segmente der indischen Schmierstoffindustrie
Ein Schmiermittel ist eine Komponente, die dazu dient, die Reibung zwischen Oberflächen, die in gegenseitigem Kontakt stehen, zu minimieren und so die bei der Bewegung der Oberflächen entstehende Wärme zu reduzieren. Der indische Schmierstoffmarkt ist nach Produkttyp und Endverbraucherbranche segmentiert. Nach Produkttyp ist der Markt in Motoröl, Getriebe- und Hydraulikflüssigkeit, Metallbearbeitungsflüssigkeit, allgemeines Industrieöl, Getriebeöl, Fett und andere Produkttypen unterteilt. Nach Endverbraucherbranche ist der Markt in Automobil-, Industrie-, Landwirtschafts- und andere Endverbraucherbranchen unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Volumens (Kilotonnen) erstellt.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Schmierstoffe in Indien
Wie lange dauert die Untersuchung dieses Marktes?
Der Markt für den indischen Schmierstoffmarkt wird von 2017 bis 2027 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des indischen Schmierstoffmarktes?
Der indische Schmierstoffmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von >2 %.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Schmierstoffmarkt?
Bharat Petroleum Corporation Limited, HPCL, Indian Oil Corporation Ltd, Castrol Limited, Gulf Oil Lubricants India Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Schmierstoffmarkt tätig sind.
Indischer Schmierstoffmarkt Industry Report
Detaillierte Branchenstatistiken und Einblicke in die Marktanteile des indischen Schmierstoffmarktsektors für 2020, 2021 und 2022. Der Forschungsbericht zum indischen Schmierstoffmarkt bietet einen umfassenden Ausblick auf die Marktgröße und eine Branchenwachstumsprognose für 2023 bis 2028. Zum Download verfügbar ist eine kostenlose Beispieldatei des indischen Schmierstoffmarktberichts im PDF-Format.
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