Größe des indischen Krankenversicherungsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 0.91 Billionen INR |
| Marktgröße (2029) | USD 1.50 Billionen INR |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.60 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Krankenversicherungen in Indien
Die Größe des indischen Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkts wird im Jahr 2024 auf 0,91 Billionen INR geschätzt und soll bis 2029 1,5 Billionen INR erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,60 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Bei der Kranken- und Krankenversicherung handelt es sich um eine Form der Krankenversicherung, die die durch eine Krankheit verursachten medizinischen Kosten übernimmt. Diese Kosten können mit Krankenhausaufenthalten, Medikamenten oder Arztbesuchsgebühren zusammenhängen. Die steigenden Kosten für eine hochwertige Gesundheitsversorgung und die gestiegene Nachfrage nach Krankenversicherung aufgrund des wachsenden Einkommensniveaus, der steigenden Lebenserwartung und der epidemiologischen Verlagerung hin zu nichtübertragbaren Krankheiten haben dazu geführt, dass Gesundheits- und Krankenversicherung in Indien obligatorisch sind.
Die Krankenversicherung trägt wesentlich zur Expansion des Schadenversicherungsmarktes in Indien bei. Es trägt zu etwa 29 % der gesamten Prämieneinnahmen aus der Schadenversicherung in Indien bei. Die Expansion dieses Sektors ist im Hinblick auf die Gesamtexpansion der Schadenversicherungsbranche von Bedeutung. Der Versicherungsmarkt wächst aufgrund bedeutender Regierungsinitiativen, starker demokratischer Faktoren, eines günstigen Regulierungsrahmens, wachsender Partnerschaften, Produktinnovationen und dynamischer Vertriebsnetze. Die Krankenversicherung ist ein schnell wachsender Sektor der indischen Wirtschaft. Nach Angaben der India Brand Equity Foundation kam es beispielsweise im Geschäftsjahr 2020 zu einer Erhöhung des Krankenversicherungsschutzes. In Bihar, Assam und Sikkim stieg der Anteil der Haushalte mit Krankenversicherung im Geschäftsjahr 20 im Vergleich zum Geschäftsjahr 16 um 89 %.
Während die globale Pandemie Auswirkungen auf viele Branchen hatte, kurbelte COVID-19 das Wachstum im indischen Versicherungssektor an. Die Gesundheits- und Krankenversicherungsbranche Indiens hat ihre Bedeutung unter Beweis gestellt, indem sie COVID-19-spezifische Krankenversicherungspläne anbot und Versicherungsnehmern Unterstützung leistete. Die Verkäufe von Krankenversicherungen stiegen im Zuge von COVID-19, wovon sowohl Kunden als auch Versicherer profitierten. Gefragt waren Krankenkassen mit exklusiven Angeboten und Leistungen. Beispielsweise hat die Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) Krankenversicherer beauftragt und angewiesen, den COVID-19-Schutz in die regulären Krankenversicherungspläne aller Versicherungsnehmer aufzunehmen.
Die Krankenversicherung ist nach der Lebens- und Kfz-Versicherung ein aufstrebender Versicherungssektor in Indien. Der Aufstieg der Mittelschicht, höhere Krankenhauskosten, teure Gesundheitsversorgung, Digitalisierung und ein zunehmendes Bewusstsein sind einige wichtige Treiber für das Wachstum des indischen Krankenversicherungsmarktes. Die Krankenversicherungsbranche befindet sich in einem aufstrebenden Stadium. Es besteht ein enormes Potenzial für Wachstum und Verbreitung der Krankenversicherung in einer größeren Bevölkerung. Darüber hinaus gibt es in Indien sowohl Chancen als auch Einschränkungen bei der Vermarktung und dem Vertrieb von Krankenversicherungsprodukten.
Markttrends für Krankenversicherungen in Indien
Staatlich subventionierte Krankenversicherungssysteme steigern den Verkauf von Kranken- und Krankenversicherungspolicen
Indiens Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt wächst aufgrund großer Regierungsprogramme, starker demokratischer Faktoren, eines guten regulatorischen Umfelds, stetig mehr Partnerschaften, neuer Produkte und starker Vertriebskanäle.
Regierungsprogramme und Initiativen zur finanziellen Eingliederung dürften dazu beigetragen haben, die Akzeptanz und Durchdringung in allen Segmenten voranzutreiben. AB PM-JAY ist ein anspruchsbasiertes Programm, das vollständig von der Regierung unter Ayushman Bharat finanziert wird. Es handelt sich um das weltweit größte Krankenversicherungssystem mit dem Ziel, 500.000 INR (6.900 US-Dollar) pro Familie und Jahr für Krankenhausaufenthalte in der Sekundär- und Tertiärversorgung für über 107 Millionen gefährdete Familien (ca. 500 Millionen Leistungsempfänger) bereitzustellen. Fast 514 Millionen Menschen in Indien waren im Geschäftsjahr 2021 durch Krankenversicherungssysteme abgesichert. Die Mehrheit dieser Menschen war durch staatlich geförderte Krankenversicherungspläne abgesichert, während die Minderheit durch Einzelversicherungspläne abgesichert war.
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Der Fokus auf das Wachstum der Schadenversicherung treibt das Wachstum der Branche voran
Nach Angaben der Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) betrug die Durchdringung der allgemeinen Versicherung im Geschäftsjahr 2021 fast 1 %. Aufgrund des mangelnden Bewusstseins in der Bevölkerung ist dieser Anteil in Indien besonders gering. Allerdings kündigte die IRDAI das ehrgeizige Ziel an, bis 2027 eine Marktdurchdringung von 2,52 % zu erreichen. Darüber hinaus hat die IRDAI Wachstumsziele für die nächsten fünf Jahre für Nicht-Versicherungsunternehmen wie ICICI Lombard, Bajaj Allianz General, HDFC Ergo und andere vorgegeben. Darüber hinaus wurden die Versicherer des öffentlichen Sektors aufgefordert, die Prämien jährlich um 25 % zu erhöhen, und die Versicherer des privaten Sektors, die Prämien jedes Jahr um 40 % zu erhöhen. Dies wird dem allgemeinen Versicherungssektor dabei helfen, ein deutliches Wachstum in der gesamten Versicherungsbranche in Indien zu erzielen.
Überblick über die indische Krankenversicherungsbranche
Der Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt ist mäßig konsolidiert. Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl neuer Marktteilnehmer den Wettbewerb für die etablierten Marktteilnehmer verschärft. Die rasche Einführung fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung sowie die Einführung neuer Richtlinien sind wesentliche Faktoren, die den Wettbewerbscharakter beeinflussen. Um Marktanteile zu gewinnen, setzen die Akteure außerdem verschiedene Strategien wie Expansion, Fusion und Übernahme, Partnerschaft und Zusammenarbeit ein. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Star Health, Aditya Birla, Niva Bupa Health Insurance (früher bekannt als Max Bupa Health Insurance), Bajaj Allianz Health Insurance, Bharti AXA Life Insurance, Reliance Health Insurance und andere.
Indiens Marktführer für Krankenversicherungen
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Star Health and Allied Insurance Co Ltd
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Aditya Birla Group
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Niva Bupa Health Insurance Company Limited
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Bajaj Allianz Health Insurance
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Bharti AXA Life Insurance
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum indischen Krankenversicherungsmarkt
- August 2022 Die Vorstände von Aditya Birla Capital Ltd und seiner Tochtergesellschaft Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd genehmigten am Freitag eine Investition der Abu Dhabi Investment Authority in Höhe von 665 Millionen Rupien in den Krankenversicherer (ADIA). Mit den Mitteln soll das Wachstum des Krankenversicherers vorangetrieben werden.
- Juli 2022 Bajaj Allianz Life Insurance geht eine strategische Allianz mit der City Union Bank ein, einer der ältesten Privatbanken Indiens. Diese Zusammenarbeit wird es dem privaten Lebensversicherer ermöglichen, den bestehenden und potenziellen Kunden der Bank in ihren 727 Filialen ein vielfältiges Angebot an Lebensversicherungslösungen anzubieten.
Indien-Krankenversicherungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Branchenattraktivität – Fünf-Kräfte-Analyse von Porters
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Einblicke in technologische Innovationen auf dem Markt
4.6 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Art des Versicherungsanbieters
5.1.1 Öffentliche Versicherer
5.1.2 Versicherer des privaten Sektors
5.1.3 Eigenständige Krankenversicherungsunternehmen
5.2 Nach Kundentyp
5.2.1 Nicht korporativ
5.2.2 Unternehmen
5.3 Nach Art der Deckung
5.3.1 Individueller Versicherungsschutz
5.3.2 Familien- oder Floater-(Gruppen-)Versicherungsschutz
5.4 Nach Produkttyp
5.4.1 Krankheitsspezifische Versicherung
5.4.2 Allgemeine Versicherung
5.5 Nach Demografie
5.5.1 Minderjährige
5.5.2 Erwachsene
5.5.3 Senioren
5.6 Nach Vertriebskanal
5.6.1 Direkt an Kunden
5.6.2 Makler
5.6.3 Einzelne Agenten
5.6.4 Unternehmensvertreter
5.6.5 Online
5.6.6 Bancassurance
5.6.7 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Star Health and Allied Insurance Co Ltd
6.2.2 Aditya Birla Group
6.2.3 Niva Bupa Health Insurance Company Limited
6.2.4 Bajaj Allianz Health Insurance
6.2.5 Bharti AXA Life Insurance
6.2.6 Religare
6.2.7 HDFC Ergo
6.2.8 Oriental Insurance
6.2.9 ICICI Lombard
6.2.10 United India Insurance
6.2.11 Reliance Health Insurance
6.2.12 New India Assurance
6.2.13 National Assurance
6.2.14 Cigna TTK*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der indischen Krankenversicherungsbranche
Bei einer Krankenversicherung handelt es sich um eine Krankenversicherung, die die Kosten für die medizinische Versorgung übernimmt oder sich an diesen beteiligt. Diese Pläne werden als gewerbliche Krankenversicherung eingestuft, da sie von staatlichen, privaten und eigenständigen Krankenversicherungsunternehmen angeboten werden. Der Bericht umfasst auch eine vollständige Hintergrundanalyse des indischen Gesundheits- und Krankenversicherungsmarktes, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Sektoren zur Wirtschaft, einen Marktüberblick über Schlüsselsegmente und aufkommende Trends in den Marktsegmenten, Marktdynamik, Erkenntnisse und wichtige Statistiken. Der indische Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt ist nach Art des Versicherungsanbieters (öffentliche, private, eigenständige Krankenversicherer), Art des Kunden (Unternehmen und Nichtunternehmen), Art der Deckung (Einzelperson, Familie oder Floater) und Produkttyp (krankheitsspezifisch) segmentiert und Allgemein), Demografie (Minderjährige, Erwachsene, Senioren) und nach Vertriebskanal (Direkt an Kunden, Makler, Einzelvertreter, Unternehmensvertreter, Online, Bancassurance und andere Vertriebskanäle). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für Indien Marktwert für Kranken- und Krankenversicherungen (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Art des Versicherungsanbieters | ||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Krankenversicherungen in Indien
Wie groß ist der indische Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des indischen Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkts im Jahr 2024 0,91 Billionen INR erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,60 % bis 2029 auf 1,50 Billionen INR wachsen wird.
Wie groß ist der indische Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird der indische Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt voraussichtlich eine Größe von 0,91 Billionen INR erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt?
Star Health and Allied Insurance Co Ltd, Aditya Birla Group, Niva Bupa Health Insurance Company Limited, Bajaj Allianz Health Insurance, Bharti AXA Life Insurance sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des indischen Gesundheits- und Krankenversicherungsmarktes auf 0,82 Billionen INR geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des indischen Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Krankenversicherung in Indien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Krankenversicherung in Indien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Krankenversicherung in Indien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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