Marktgröße für Glasverpackungen in Indien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 6.48 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 8.00 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.31 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Glasverpackungen in Indien
Die Größe des indischen Marktes für Glasverpackungen wird im Jahr 2024 auf 6,48 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 8 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,31 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Herstellung und Produktion von Verpackungen und damit verbundene Industrien funktionieren nur in vielen Ländern, in denen Verpackungen einen erheblichen Beitrag zum BIP leisten. Der Trend führte zu einer Verlagerung des Schwerpunkts von den Glasverpackern im Land hin zur Pharmaindustrie.
- Indien stellt weltweit den zweitgrößten Anteil der Pharma- und Biotech-Arbeitskräfte. Laut dem Indian Economic Survey von 2021 wird der Pharmamarkt im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich um das Dreifache wachsen. Der Pharmamarkt des Landes wurde im Jahr 2021 auf 41 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2024 65 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2030 weiter auf etwa 120–130 Milliarden US-Dollar anwachsen.
- Die Eigenschaften von Glasflaschen wie Porenfreiheit, Undurchlässigkeit, Umweltfreundlichkeit und Ästhetik führen zu einem immer häufigeren Einsatz in der Verpackungsindustrie. In Indien ist die Glasindustrie gut etabliert und blieb lange Zeit eine Heimindustrie. Der Sektor entwickelt sich in jüngster Zeit von handwerklichen Prozessen hin zu modernen Automatisierungsmethoden. Laut Hindusthan National Glass Industries Ltd ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Glasverpackungen in Indien (1,8 kg) viel niedriger als in anderen Ländern.
- Die Glasverpackungsindustrie wird auch durch das wachsende Umweltbewusstsein der Verbraucher vorangetrieben, wobei Glasverpackungen wiederverwendbar und eine umweltfreundliche Alternative zu Kunststoffverpackungen sind. Auch die steigenden verfügbaren Einkommen und die veränderten Lebensstile der Verbraucher dürften das Wachstum des Marktes vorantreiben.
- Eine der größten Herausforderungen für den Markt ist die zunehmende Konkurrenz durch alternative Verpackungsformen wie Aluminiumdosen und Kunststoffbehälter. Die Artikel sind leichter als das sperrige Glas und erfreuen sich bei Herstellern und Kunden aufgrund der geringeren Transport- und Transportkosten zunehmender Beliebtheit. Darüber hinaus konzentriert sich die Glasverpackungsindustrie in letzter Zeit darauf, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern, um Fälschungsaktivitäten im Land einzudämmen. Die Unternehmen werden erwähnt, indem sie dauerhafte Gravuren auf Behältern verwenden, um Verbraucher vor schädlichen Praktiken von Herstellern gefälschter Produkte zu schützen.
- Der jüngste Investitionstrend in Impfstoffe gegen COVID-19 im Land erweist sich als wesentlicher Treiber für das Wachstum der Fläschchen. Laut IBEF deckt der indische Pharmasektor beispielsweise mehr als 50 % des weltweiten Bedarfs an verschiedenen Impfstoffen, rund 40 % des Generikamarkts für die Vereinigten Staaten und 25 % aller Medikamente für das Vereinigte Königreich.
Markttrends für Glasverpackungen in Indien
Glasflaschen/-behälter werden voraussichtlich eine erhebliche Nachfrage verzeichnen
- In Indien nimmt nur die Verwendung von Verpackungslösungen aus Glas, insbesondere von Flaschen, zu, da die Verbraucher umweltfreundliche und gesunde Optionen betonen und Glasverpackungen anderen Optionen vorziehen. Darüber hinaus gibt es im Land viele Unternehmen, darunter Hindustan National Glass und Asahi India Glass, die branchenübergreifend Glasverpackungslösungen anbieten.
- Im vergangenen Jahr fügte der indische Behälterglashersteller Sunrise Glass eine neue Schmelzwanne mit einer installierten Kapazität von 240 TPD hinzu. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Öfen mit einer installierten Gesamtleistung von 380 TPD. Das Unternehmen gab an, dass der Ofen über vier Linien mit drei AIS 10 Triple Gob (TG) Emhart-Maschinen verfügen würde. Alle Linien werden mit EVM (Inspektionsmaschinen) ausgestattet sein. Mit dieser Kapazitätserweiterung konzentriert sich das Unternehmen auf die Betreuung bedeutender Spirituosenkunden und den Export von Gläsern in Lebensmittelqualität in die USA und nach Europa.
- Multinationale Hersteller von Pharmaglas sowie indische Hersteller von Pharmaglas haben in den letzten drei Jahren in die Erhöhung der geplanten Kapazität investiert. Darüber hinaus haben die weltweit führenden Pharmaglashersteller Gerresheimer, SGD Pharma und Schott Kapital in indische Betriebe investiert. Es wird geschätzt, dass solche Initiativen anderer Akteure in den letzten Jahren stattfinden und die Nachfrage nach Glasflaschen im Land ankurbeln werden.
- Erhebliche Investitionen in die Getränke-, Lebensmittelverarbeitungs-, Körperpflege- und pharmazeutische Endverbraucherindustrie haben enorme Chancen für die Flaschen-/Behälterglasindustrie des Landes geschaffen. Alkoholische Getränke sind mengenmäßig das größte Untersegment für den Flaschen-/Behälterglasverbrauch, gefolgt von Lebensmitteln, Pharmaglas sowie Kosmetik und Parfümerie.
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Im Getränkesektor wird eine erhebliche Nachfrage erwartet
- Glasflaschen und -behälter werden aufgrund ihrer Fähigkeit, chemische Inertheit, Sterilität und Undurchlässigkeit aufrechtzuerhalten, hauptsächlich in der alkoholischen und alkoholfreien Getränkeindustrie verwendet. Getränke wie Bier haben einen erheblichen Marktanteil, da Glas nicht mit den in Getränken enthaltenen Chemikalien reagiert und daher das Aroma, die Stärke und den Geschmack dieser Getränke bewahrt, was sie zu einer guten Verpackungsoption macht. Aus diesem Grund werden die meisten Biermengen in Glasflaschen transportiert und es wird erwartet, dass sich dieser Trend im Untersuchungszeitraum fortsetzt. Bier wird in dunklen Glasflaschen verpackt, um den Inhalt zu schützen, der bei Einwirkung von UV-Licht leicht verderben kann.
- Die Getränke-Endverbraucherbranche treibt die Marktnachfrage im Land an. Laut ASSOCHAM machen Glas und starre Kunststoffe etwa zwei Drittel der Verpackungen im indischen Getränkesektor aus. Aufgrund wachsender Umweltbedenken erweitert sich jedoch der Umfang der Glasverpackungen der Branche. Der zunehmende Einsatz von Glasverpackungen für Getränke, insbesondere für das alkoholische Ready-to-Drink-Segment (RTD), ist ein aktueller Trend in der indischen Getränkeverpackungsindustrie. Die Glasverpackungsindustrie wird vor allem durch den steigenden Konsum alkoholischer Getränke im Land angekurbelt.
- Darüber hinaus sagte ICRIER (Indian Council for Research on International Economic Relations), dass über 70 % des Wachstums des alkoholischen Getränkekonsums in Indien im nächsten Jahrzehnt von der unteren mittleren und oberen mittleren Einkommensgruppe getragen werden würden, und die Tendenz ist steigend hin zur Premiumisierung von Produkten.
- Erfrischungsgetränke leisten den größten Beitrag zum Geschäft mit alkoholfreien Getränken. Glasflaschen machen in Indien einen Anteil von 35 % am Coca-Cola-Umsatz aus. Getränkehersteller Coca-Cola India Pvt. Ltd. wirbt erneut für Mehrweg-Glasflaschen. Die Flaschen, die letztes Jahr zum Preis von 10 INR (0,15 USD) (200 ml) in ausgewählten Bundesstaaten auf den Markt kamen, sind bei den meistverkauften Marken des Unternehmens wie Coca-Cola, Thums Up und Sprite erhältlich. In einigen Märkten machen Glasflaschen mittlerweile 30 % des Getränkeumsatzes aus (Quelle Coca-Cola).
- Bei vielen Getränken wird erwartet, dass Glasflaschen verwendet werden, insbesondere bei solchen von großen Herstellern, die mit Glasflaschen dekoriert wurden. Der Hauptvorteil für den Anwender besteht darin, dass es bei der Verwendung von Glasflaschen als Verpackungsbehälter für Saft oder andere Getränke nahezu zu keiner Lösung aus Behältermaterialien kommt.
Überblick über die indische Glasverpackungsindustrie
Der indische Markt für Glasverpackungen ist aufgrund mehrerer Akteure wettbewerbsintensiv, was zu einer moderaten Marktkonsolidierung führte. Marktteilnehmer wie Schott Kaisha Pvt Ltd., AGI glaspac., Piramal Glass Limited, Borosil Glass Works Limited und Haldyn Glass Limited verfolgen Strategien wie Produktinnovationen, Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen, um ihren Marktanteil weiter zu erhöhen. Einige der entscheidenden Fortschritte auf dem Markt sind:.
- August 2022 – Der Soda-Produzent Nirma hat einen Plan im Wert von 16.500 Millionen INR (206 Millionen US-Dollar) zur Übernahme eines der bekanntesten Unternehmen der Hindustan National Glass Limited (HNGL) vorgelegt. Der in Afrika ansässige Flaschenhersteller Madhvani Group und der Behälterglashersteller AGI Greenpac haben ebenfalls separate Abwicklungspläne für das Unternehmen vorgelegt.
Marktführer für Glasverpackungen in Indien
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Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
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AGI glaspac (HSIL Ltd)
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Piramal Glass Limited
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Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
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Haldyn Glass Limited (HGL)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum indischen Glasverpackungsmarkt
- Mai 2022 – Gerresheimer erweitert seine Produktionskapazitäten in Indien, um eine konsistente lokale Versorgung für Pharma- und Gesundheitsbetriebe sicherzustellen, indem es am Produktionsstandort Kosamba ein neues Werk zur Herstellung von Kunststoffbehältern und -verschlüssen eröffnet. Außerdem investierte das Unternehmen in den Schmelzofen seiner Formglasfabrik an diesem Standort und installierte einen Typ-I-Borosilikatschmelzofen für die Produktion von Feuerstein- und Braunglas.
- Februar 2022 – Marriott und Taj, die größten Hotelunternehmen des Landes, kündigten an, die Verwendung von PET-Flaschen abzuschaffen und sie durch wiederverwendbare Glasflaschen mit Papierversiegelung zu ersetzen. Marriott hat erwähnt, dass sie jährlich über zwei Millionen Plastikflaschen verbrauchen.
Indien-Marktbericht für Glasverpackungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
4.5 Analyse von Handelsszenarien
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsendes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung
5.1.2 Steigender Getränkekonsum im Land
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Alternative Verpackungsmöglichkeiten wie Aluminium und Kunststoff
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Produkt (Umsatz in Milliarden US-Dollar und Volumen in Millionen Tonnen)
6.1.1 Flaschen/Behälter
6.1.2 Fläschchen
6.1.3 Ampullen
6.1.4 Spritze/Kartuschen
6.2 Nach Endbenutzer-Branche (Umsatz in Milliarden US-Dollar und Volumen in Millionen Tonnen)
6.2.1 Essen
6.2.2 Getränke (Erfrischungsgetränke, Milch, alkoholische Getränke, andere Getränkearten)
6.2.3 Kosmetik, Parfümerie und Körperpflege
6.2.4 Arzneimittel
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
7.1.2 AGI Glaspac (HSIL Ltd)
7.1.3 Piramal Glass Limited
7.1.4 Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)
7.1.5 Schott Poonawalla Private Limited
7.1.6 Gerresheimer AG
7.1.7 Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
7.1.8 Haldyn Glass Limited (HGL)
7.1.9 Sunrise Glass Industries Private Limited
7.1.10 Ajanta Bottle Pvt Ltd
7.1.11 G.M Overseas
7.1.12 Empire Industries Limited- Vitrum Glass
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKÜNFTIGER AUSBLICK DES MARKTES
Segmentierung der indischen Glasverpackungsindustrie
Glas ist eines der beliebtesten Verpackungsmaterialien für Verbraucher, denen ihre Gesundheit und die Umwelt am Herzen liegen. Es wird aus rein natürlichen, nachhaltigen Rohstoffen hergestellt. Glasverpackungen bewahren den Geschmack oder das Aroma des Produkts und bewahren die Integrität oder Gesundheit von Lebensmitteln und Getränken.
Die Studie untersucht den Markt für Glasverpackungen in Indien auf der Grundlage der Analyse von Produkten und Endverbraucherindustrien. Es bietet eine detaillierte Bewertung des Glasverpackungsmarktes auf der Grundlage der zugrunde liegenden Faktoren im Zusammenhang mit der Nachfrage nach Glasverpackungsprodukten. Der indische Markt für Glasverpackungen ist nach Typ (Flaschen/Behälter, Fläschchen, Ampullen, Spritzen/Kartuschen) und Endverbraucherbranche (Lebensmittel, Getränke ((Erfrischungsgetränke, Milch, alkoholische Getränke und andere Getränkearten)), Kosmetika, Parfümerie, Körperpflege und Pharmazeutika).
Die Marktgrößen und Prognosen beziehen sich auf den Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Produkt (Umsatz in Milliarden US-Dollar und Volumen in Millionen Tonnen) | ||
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| Nach Endbenutzer-Branche (Umsatz in Milliarden US-Dollar und Volumen in Millionen Tonnen) | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Glasverpackungen in Indien
Wie groß ist der indische Markt für Glasverpackungen?
Es wird erwartet, dass die Größe des indischen Glasverpackungsmarkts im Jahr 2024 6,48 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,31 % bis 2029 auf 8,00 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Glasverpackungen in Indien derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des indischen Marktes für Glasverpackungen voraussichtlich 6,48 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Markt für Glasverpackungen?
Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG), AGI glaspac (HSIL Ltd), Piramal Glass Limited, Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.), Haldyn Glass Limited (HGL) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Glasverpackungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Markt für Glasverpackungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des indischen Glasverpackungsmarktes auf 6,21 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Marktes für Glasverpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Marktes für Glasverpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der indischen Glasverpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Glasverpackungen in Indien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von India Glass Packaging umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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