Marktgröße für Asset Management in Indien
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 14.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für indische Vermögensverwaltung
Der indische Asset-Management-Markt beläuft sich im laufenden Jahr auf etwa 865 Mrd. USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 14 % verzeichnen.
Trotz der schlechten wirtschaftlichen Situation, die 2020 aufgrund der Pandemie begann, gelang es dem indischen Investmentmarkt, das Jahrzehnt mit einem bemerkenswerten Rekord abzuschließen. Aufgrund von Covid-19 hat sich eine rasche Transformation zu einer stärker technologiegetriebenen Welt vollzogen, was zu steigenden Investitionen in verschiedenen Sektoren wie Bildungstechnologie, Finanzdienstleistungen und Biowissenschaften gegenüber den traditionellen Sektoren von Private-Equity-/Venture-Capital-Investoren (VC) wie Infrastruktur und Immobilien geführt hat.
Im Jahr 2022 belief sich das verwaltete Vermögen der indischen Investmentfondsbranche auf 37,22 Billionen INR (449 Milliarden USD). Obwohl Privatanleger 55 % des Branchenvermögens halten, machen institutionelle Anleger 45 % aus. 95 % entfallen auf Unternehmen, der Rest verteilt sich auf indische und ausländische Institutionen und Banken. Die Nettoabflüsse im Rahmen der FPI-Route beliefen sich zum 15. Juni 2022 auf rund 852 Mrd. INR (10,3 Mrd. USD), von denen rund 126 Mrd. INR (1,52 Mrd. USD) verschuldet sind.
Die Regierung hat in ihrer Eigenschaft als Ankerinvestor eine kollaborative Investitionsplattform eingerichtet, nämlich den National Investment and Infrastructure Fund, für internationale und indische Investoren, die nach Investitionsmöglichkeiten in Infrastruktur und anderen wachstumsstarken Sektoren des Landes suchen, einschließlich eines Dachfondsprogramms, das sich zu einem bedeutenden inländischen LP entwickelt hat. Darüber hinaus hat die Small Industries Development Bank of India in verschiedene AIF investiert, um das Wachstum von Start-ups und Kleinstunternehmen sowie von KMU in Indien zu fördern und zu beschleunigen.
SEBI verstärkt seine Aufsicht über AIF angesichts des Wachstumstempos der Branche, um sicherzustellen, dass AIF ordnungsgemäß verwaltet und betrieben werden und dass es keine Fehlverkäufe gibt. Es gibt auch eine jährliche PPM-Audit-Anforderung, und alle Einreichungen bei der SEBI für die Genehmigung von AIF müssen nun über einen Merchant Banker erfolgen.
Markttrends für Asset Management in Indien
Zunahme der Private-Equity-/Venture-Capital-Investitionsaktivitäten treibt den Markt an
Die gesamte PE/VC-Investitionstätigkeit lag im Jahr 2021 bei 77,1 Mrd. USD, was einem Anstieg von 62 % gegenüber 2020 entspricht. Die Anlageklasse PE (ohne Infrastruktur und Immobilien) verzeichnete ein Wachstum von 79%. Obwohl drei Sektoren - Technologie 16,3 Milliarden US-Dollar, E-Commerce 15,9 Milliarden US-Dollar und Finanzdienstleistungen 11,7 Milliarden US-Dollar - wertmäßig 57 % der gesamten PE/VC-Investitionen ausmachten - verzeichneten viele Sektoren wie Medien und Unterhaltung, Bildung, Pharmazie und Gesundheitswesen ein deutliches Wachstum. Erstmals verzeichneten 14 Sektoren PE/VC-Investitionen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.
Die Zahl der aktiven PE-Fonds ist im Jahr 2020 weiter gestiegen, wobei globale und inländische Komplementäre (GPs) mit 60 % den Großteil ausmachen, gefolgt von Kommanditisten (LPs) (d. h. institutionellen Anlegern und staatlichen Tochtergesellschaften) und Unternehmen. Da sich immer mehr Fonds zunehmend auf Indien konzentrieren, sind sich über 70 % der Anleger einig, dass globale PE-Firmen und LPs/Staatsfonds, die direkt investieren, die größte Wettbewerbsbedrohung darstellen. Das wachsende Vertrauen der Investoren in den indischen Markt ist aufgrund der zunehmenden Durchdringung des indischen Transaktionswerts durch große GPs und LPs sichtbar.
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Hohes Wachstumspotenzial für die Investmentfondsbranche in Indien treibt den Markt an
Im Jahr 2022 wurde geschätzt, dass es in Indien rund 1,88 crore (18,8 Millionen) registrierte Investmentfondsinvestoren geben würde, gegenüber 1,86 crore (18,6 Millionen) Haushalten mit einem Jahreseinkommen von mehr als 10 lakh INR (12.089 USD) pro Jahr. Auch die Anzahl der angebotenen Investmentfonds ist im Vergleich zu den Vorjahren exponentiell gestiegen.
Trotz des Wettbewerbs unter den Investmentfonds, der im Laufe der Jahre um ein Vielfaches zugenommen hat, war ihre Performance konstant gut, und die Anleger haben immens profitiert. Die Branche ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, mit einer Wachstumsrate von fast 40 % pro Jahr. Der Hauptgrund für dieses Wachstum ist die gestiegene Nachfrage der Anleger nach Finanzprodukten. Dies hat dazu geführt, dass die Zahl der Menschen, die ihr Geld in Investmentfonds investieren, gestiegen ist, die diese Nachfrage befriedigen konnten.
Überblick über die indische Asset-Management-Branche
Der Bericht behandelt die wichtigsten Akteure, die auf dem indischen Asset-Management-Markt tätig sind. Der untersuchte Markt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Marktwettbewerb voraussichtlich weiter vorantreiben werden. Der indische Asset-Management-Markt ist konsolidiert, da Top-Player den größten Marktanteil halten, darunter ICICI, HDFC und Aditya Birla.
Marktführer in Indien Asset Management
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HDFC AMC
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ICICI Pru AMC
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Aditya Birla Sunlife
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SBI Fund Management
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Reliance Nippon
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten aus Indien Asset Management
- Am 24. Dezember 2021 unterzeichnete HSBC Asset Management India einen Vertrag zum Kauf von L&T Investment Management (LTIM) von L&T Finance für 425 Mio. USD. LTIM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von L&T Finance und der Investmentmanager des L&T Mutual Fund. Die Transaktion ist Teil der Strategie des britischen Kreditgebers, seine Präsenz in der Vermögensverwaltung in Asien auszubauen.
- Am 28. Januar 2021 gab die Sundaram Asset Management Company (AMC) die Übernahme von Principal Asset Management, dem indischen Geschäft des globalen Finanzdienstleistungskonzerns Principal Financial Group, für 33,8 Mrd. INR (409 Mio. USD) bekannt.
Marktbericht für Asset Management in Indien - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Einblicke in verschiedene regulatorische Trends, die den Asset-Management-Markt in Indien prägen
4.6 Einblicke in die Auswirkungen von Technologie und Innovation auf den Betrieb im Asset Management
4.7 Einblicke in die Leistung von Vermögensverwaltern in Indien
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Clienttyp
5.1.1 Einzelhandel
5.1.2 Pensionsfonds
5.1.3 Versicherungsgesellschaften
5.1.4 Banken
5.1.5 Andere Institutionen
5.2 Nach Anlageklasse
5.2.1 Eigenkapital
5.2.2 Festverzinsliche Wertpapiere
5.2.3 Kassa/Geldmarkt
5.2.4 Alternative Investitionen
5.2.5 Andere Anlageklassen
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentrationsübersicht
6.2 Firmenprofile
6.2.1 SBI Mutual Fund
6.2.2 HDFC AMC
6.2.3 ICICI Pru AMC
6.2.4 Nippon AMC
6.2.5 Axis AMC
6.2.6 DSP BlackRock
6.2.7 Kotak AMC
6.2.8 Tata AMC
6.2.9 Franklin Templeton
6.2.10 Aditya Birla Sunlife
6.2.11 L&T Mutual Fund*
7. Marktchancen und zukünftige Trends
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der indischen Asset-Management-Branche
Asset Management ist ein systematischer Ansatz zur Steuerung und Realisierung von Werten aus den Dingen, für die eine Gruppe oder ein Unternehmen während ihres Lebenszyklus verantwortlich ist. Sie kann sowohl für materielle Vermögenswerte (physische Gegenstände wie Gebäude oder Ausrüstung) als auch für immaterielle Vermögenswerte (wie Humankapital, geistiges Eigentum, Geschäfts- oder Firmenwert oder finanzielle Vermögenswerte) gelten. Der indische Asset-Management-Markt ist nach Kundentyp (Privatkunden, Pensionsfonds, Versicherungen, Banken und andere) und nach Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Cash/Money-Management, alternative Anlagen und andere) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen im Wert (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Clienttyp | ||
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India Asset Management Market Research Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle indische Asset-Management-Markt?
Der indische Asset-Management-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von weniger als 14 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Asset-Management-Markt?
HDFC AMC, ICICI Pru AMC, Aditya Birla Sunlife, SBI Fund Management, Reliance Nippon sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Vermögensverwaltungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Vermögensverwaltungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Vermögensverwaltungsmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Asset-Management-Marktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zum Asset Management in Indien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Asset Management in Indien 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Asset Managements in Indien enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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