Ungarn 3PL-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 2.38 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 2.91 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.08 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Ungarn 3PL-Marktanalyse
Die Größe des ungarischen Drittlogistikmarktes wird im Jahr 2024 auf 2,38 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 2,91 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,08 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die COVID-19-Epidemie wirkte sich direkt auf Unternehmen aus, die am Fluss, der Lagerung und dem Transfer von Waren beteiligt sind. Logistikunternehmen ermöglichten Handel und Gewerbe und unterstützten Unternehmen dabei, ihre Produkte als wesentlichen Bestandteil von Wertschöpfungsketten sowohl im Inland als auch über internationale Grenzen hinaus zu Kunden zu bringen. Daher wirkten sich durch die Pandemie verursachte Unterbrechungen der Lieferkette auf die Wettbewerbsfähigkeit, die wirtschaftliche Expansion und die Schaffung von Arbeitsplätzen des Sektors aus.
- Der ungarische Logistikmarkt umfasst einen der größten Drittanbieter mit anspruchsvollen Dienstleistungen, gleichbleibender Flexibilität, absoluter Zuverlässigkeit, äußerst wettbewerbsfähigen Preisen sowie stabilem und konstantem Wachstum.
- Die Zukunft des Güterverkehrs auf dem ungarischen Markt ist im Hinblick auf die Transportlogistik vielversprechend. In den letzten fünfzehn Jahren ist das Straßennetz Ungarns erheblich gewachsen, und in jüngster Zeit wurde mit der Entwicklung und Modernisierung der Eisenbahnstrecken des Landes begonnen. Während der Schienenverkehr stagniert oder kaum zunimmt, nimmt die Menge der auf der Straße angelieferten Güter stetig zu.
- Die Umstellung auf sauberere und energieeffizientere Transportmittel wird verbessert. Die Digitalisierung hat zur Verbreitung neuer Technologien beigetragen. Durch die Containerisierung wurde eine schnelle, automatisierte Handhabung und Klassifizierung von Waren möglich. Für diese neuen Lösungen sind Systeme zur Verfolgung von Produkten auf den Ebenen Waren, Fracht und Transportmittel erforderlich.
- Dank der Fortschritte und Investitionen der letzten Jahre wird Ungarn seine vorteilhafte geografische Lage nutzen und als Bindeglied zwischen West- und Osteuropa fungieren, um zum logistischen Dienstleistungszentrum der Region zu werden. Die Dezentralisierung der Geographie des Landes sowie Fortschritte in Technologie und Infrastruktur ermöglichen es dem Land, zukünftige logistische Anforderungen zu erfüllen.
- Es wird erwartet, dass das Wachstum des Marktes durch die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen in Industrieparks und im Supply Chain Management von Logistikzentren vorangetrieben wird. Mit einer einzigartigen zentralen Lage in Europa verfügt das Land über vier paneuropäische Verkehrskorridore (TEN-T), das relativ niedrige Preisniveau auf dem Logistikmarkt und umfangreiche moderne Lagerkapazitäten im umliegenden Krankenhaus, das sich zu einem regionalen Vertriebszentrum entwickelt von Branchen wie der Automobil- und Pharmaindustrie.
Ungarn 3PL-Markttrends
Wachstum der Nachfrage im Lagersektor
Der Lagersektor floriert, um den Produktionsanforderungen im Land gerecht zu werden. Hersteller fordern zunehmend innovative Lösungen in der Lagerhaltung und Bestandsverwaltung.
Nach Angaben einer Branchenorganisation wird die Industrienachfrage im Jahr 2021 bei über 630.000 m² liegen, 15 % mehr als im Vorjahr und bei einer Leerstandsquote von rund 4 %. Darüber hinaus wurde 2021 mit 320.000 m² Nettoabsorption ein Rekord aufgestellt. Der Großraum Budapest erhielt im vergangenen Jahr 13 neue Industriegebäude. Das Beratungsunternehmen identifizierte 340.000 Quadratmeter Fläche im Großraum Budapest, die im Jahr 2022 fertiggestellt werden sollen, weitere 88.000 Quadratmeter sind für 2023 geplant.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehört, dass TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. in Debrecen ein vollautomatisches und dynamisches Lager errichtet hat. Das polnische Stromversorgungsunternehmen PEPCO begann mit der Investition in die Errichtung eines 100.000 Quadratmeter großen Vertriebszentrums mit einer Greenfield-Investition in Gyál, das mehr als 600 Geschäfte in ganz Europa beliefert. Die Anlage wird mit Technologien ausgestattet. SEG Automotive hat in Miskolc ein Logistikzentrum eingerichtet, das unter anderem mit modernsten Innovationen ausgestattet ist, darunter Indoor-GPS-Tracking, dem größten zusammenhängenden Logistikzentrum der Region. Die Gesamtkapazität des Lagers beträgt 18.035 Paletten.
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Wachstum im Chemiesektor in Ungarn
Die chemische Industrie leistet nach der Automobilproduktion den zweitgrößten Beitrag zur ungarischen Wirtschaft und erwirtschaftet seit 2012 jährlich mehr als 14 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Viele Unternehmen haben begonnen, in den Ausbau ihrer Produktions- und Lagerkapazitäten zu investieren, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden Nachfrage der Baubranche nach Baustoffen, Bauchemikalien und Dämmstoffen. Die Gummi- und Reifenindustrie ist auch ein wichtiger Zweig der ungarischen Chemieindustrie. Die Kunststoff- und Kunststoffverarbeitungsindustrie erlebt einen deutlichen Aufschwung, der vor allem auf die wachsende Nachfrage der Automobil- und Bauindustrie zurückzuführen ist. Für diese Produkte muss die Logistikbranche spezielle Transportdienstleistungen anbieten, darunter temperaturgeführte Logistik sowie Container- und Sperrguttransporte.
Überblick über die ungarische 3PL-Branche
Der ungarische 3PL-Markt umfasst eine ganze Reihe lokaler und internationaler Akteure, darunter Gartner, Duvenbeck und DHL Supply Chains.
Das Straßennetz Ungarns wurde in den letzten fünfzehn Jahren erheblich ausgebaut und investiert. Die Menge der auf der Straße transportierten Güter nimmt stetig zu. Die Containerisierung im Land machte die schnelle, programmierte Handhabung und Klassifizierung von Waren einfach und schnell. Europas Hauptverteilungskorridor, die Blaue Banane (ein diskontinuierlicher Urbanisierungsabschnitt, der sich über West- und Mitteleuropa ausbreitet), wächst ständig. Laut Eurostat wird die Nachfrage nach Güterverkehr bis 2050 deutlich steigen.
Ungarns 3PL-Marktführer
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Gartner Intertrans Hungaria
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Duvenbeck Logisztikai
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UPS Healthcare Hungary Zrt.
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DSV Hunga¡ria
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DHL Global
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Ungarn 3PL-Marktnachrichten
- Oktober 2022: Red Arts Capital hat bekannt gegeben, dass sein Portfoliounternehmen Partners Warehouse kürzlich die Add-on-Übernahme von Flex Logistics abgeschlossen hat, einem Drittanbieter-Logistikunternehmen (3PL) in Südkalifornien, das über fast 900.000 Quadratmeter Lagerfläche verfügt. Dies geschah im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen von Red Arts Capital, führende Lieferketten- und Logistikunternehmen zu erwerben.
- August 2022: Das dänische Unternehmen DKI Logistics A/S und seine Lagerinvestmenttochter DKI Automatic A/S haben der Übernahme durch Rhenus Warehousing Solutions zugestimmt. Das Logistikunternehmen ist auf umfassende Supply-Chain- und Warehousing-Lösungen mit maßgeschneiderten Mehrwertdiensten spezialisiert. Rhenus Warehousing Solutions gewinnt durch die Übernahme der nordischen Länder eine größere europäische Präsenz.
Ungarn 3PL-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Treiber
4.2.2 Einschränkungen
4.2.3 Gelegenheiten
4.3 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.4 Branchenrichtlinien und -vorschriften
4.5 Allgemeine Trends im Lagermarkt
4.6 Nachfrage aus anderen Segmenten wie KEP, Last-Mile-Lieferung, Kühlkettenlogistik usw.
4.7 Einblicke in das E-Commerce-Geschäft
4.8 Technologische Entwicklungen in der Logistikbranche
4.9 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.9.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.9.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.9.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.9.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.9.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Dienstleistungen
5.1.1 Inländisches Transportmanagement
5.1.2 Internationales Transportmanagement
5.1.3 Mehrwertige Lagerung und Distribution
5.2 Vom Endbenutzer
5.2.1 Automobil & Fertigung
5.2.2 Öl & Gas und Chemikalien
5.2.3 Konstruktion
5.2.4 Vertriebshandel (Groß- und Einzelhandel einschließlich E-Commerce)
5.2.5 Pharma & Gesundheitswesen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Gartner Intertrans Hungaria
6.2.2 Duvenbeck Logisztikai
6.2.3 UPS Healthcare Hungary Zrt.
6.2.4 DSV Hungaria
6.2.5 DHL Global
6.2.6 Liegl & Dachser
6.2.7 DB Schenker
6.2.8 TNT Express Hungary Kft.
6.2.9 Ekol Logistics
6.2.10 Waberers International
6.2.11 Hunland Trans
6.2.12 Raben Trans European Hungary
6.2.13 Fiege
6.2.14 Karzol - Trans*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
8.1 Makroökonomische Indikatoren (BIP-Verteilung nach Aktivität, Beitrag des Transport- und Lagersektors zur Wirtschaft)
8.2 Außenhandelsstatistik – Exporte und Importe nach Produkten
8.3 Einblicke in wichtige Exportziele und Importherkunftsländer
Ungarn 3PL-Branchensegmentierung
Drittlogistikunternehmen erbringen Dienstleistungen rund um die Logistik der Lieferkette. Dazu gehören Transport, Lagerung, Kommissionierung und Verpackung, Bestandsprognose, Auftragsabwicklung, Verpackung und Spedition.
Ein 3PL-Anbieter (Third Party Logistics) bietet ausgelagerte Logistikdienstleistungen an, die das Management eines oder mehrerer Aspekte der Beschaffungs- und Erfüllungsaktivitäten umfassen. Im Geschäftsleben hat 3PL eine weit gefasste Bedeutung, die für jeden Dienstleistungsvertrag gilt, der die Lagerung oder den Versand von Artikeln beinhaltet. Bei einem 3PL-Dienst kann es sich um einen einzelnen Anbieter handeln, beispielsweise für Transport oder Lagerhaltung, oder um ein systemweites Bündel von Diensten, die das Lieferkettenmanagement übernehmen können.
Eine umfassende Hintergrundanalyse des ungarischen 3PL-Marktes umfasst aktuelle Markttrends, Beschränkungen, technologische Aktualisierungen und detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft der Branche. Auch die Auswirkungen von COVID-19 wurden in die Studie einbezogen und berücksichtigt.
Der ungarische Third-Party-Logistics-Markt (3PL) ist nach Typ (Inlandstransportmanagement, internationales Transportmanagement sowie Mehrwertlagerung und -verteilung) und nach Endbenutzern (Fertigung und Automobilindustrie, Öl und Gas sowie Chemikalien, Vertriebshandel) segmentiert. Groß- und Einzelhandel einschließlich E-Commerce), Pharma und Gesundheitswesen, Baugewerbe und andere Endverbraucher. Der Bericht bietet die Marktgröße und den prognostizierten Wert (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Dienstleistungen | ||
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Häufig gestellte Fragen zur 3PL-Marktforschung in Ungarn
Wie groß ist der ungarische Third Party Logistics (3PL)-Markt?
Es wird erwartet, dass der ungarische Third Party Logistics (3PL)-Markt im Jahr 2024 ein Volumen von 2,38 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,08 % auf 2,91 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Third Party Logistics (3PL) in Ungarn derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des ungarischen Third-Party-Logistics-Marktes (3PL) voraussichtlich 2,38 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem ungarischen Third Party Logistics (3PL)-Markt?
Gartner Intertrans Hungaria, Duvenbeck Logisztikai, UPS Healthcare Hungary Zrt., DSV Hunga¡ria, DHL Global sind die größten Unternehmen, die auf dem ungarischen Third Party Logistics (3PL)-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser ungarische Third Party Logistics (3PL)-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des ungarischen Third Party Logistics (3PL)-Marktes auf 2,29 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des ungarischen Third Party Logistics (3PL)-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die ungarische Third Party Logistics (3PL)-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 und 2029.
Ungarn Third Party Logistics (3PL) Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Third Party Logistics (3PL) in Ungarn im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Third Party Logistics (3PL) in Ungarn umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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