Marktgröße für Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssysteme
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 19.93 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 29.98 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.51 % |
| Schnellstwachsender Markt | Naher Osten und Afrika |
| Größter Markt | Naher Osten und Afrika |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssysteme
Die Größe des Marktes für Unterwasserproduktions- und Verarbeitungssysteme wird im Jahr 2024 auf 19,93 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 29,98 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,51 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Mittelfristig haben die weltweit zunehmenden Bohr- und Fertigstellungsaktivitäten im Untersuchungszeitraum die Nachfrage nach dem Markt für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme angekurbelt.
- Andererseits haben die volatilen Ölpreise in der letzten Zeit aufgrund der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, Geopolitik und mehreren anderen Faktoren das Wachstum der Nachfrage nach Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssystemen gebremst.
- Dennoch haben die zunehmenden Öl- und Gasfunde in Verbindung mit der weltweiten Liberalisierung der Branche zur Schaffung neuer Investitionsmöglichkeiten für die Akteure geführt. Die neuen Schwellenmärkte sind mehrere Entwicklungsländer im Nahen Osten und in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und im asiatisch-pazifischen Raum Südamerika.
Markttrends für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme
Deepwater und Ultra-Deepwater dominieren den Markt
- Der weltweite Energiebedarf wird bis 2030 voraussichtlich um 5 % steigen, wobei Öl und Erdgas etwa die Hälfte des Bedarfs ausmachen. Mit den Fortschritten in der Technologie und der Optimierung des Betriebs können die Kosten für Offshore-Upstream-Projekte erheblich gesenkt werden. Es wird erwartet, dass die Aufnahme neuer Offshore-Upstream-Projekte in den kommenden Jahren zunehmen wird, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.
- In den letzten Jahren verzeichnete die globale Öl- und Gas-Upstream-Industrie ein deutliches Wachstum bei neuen Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten, insbesondere in tiefen und ultratiefen Gewässern. Öl- und Gasunternehmen auf der ganzen Welt sind bestrebt, die Aufnahme neuer Projekte zu steigern, um von der aktuellen, längerfristig niedrigeren Ölpreissituation zu profitieren. Es wird erwartet, dass das Wachstum von Öl- und Gasprojekten im Offshore-Bereich im Prognosezeitraum zunehmen wird.
- Beispielsweise sicherten sich die Öl- und Gasriesen Shell PLC und TotalEnergies im April 2022 im Rahmen der jüngsten Bieterrunde des Landes sechs und zwei Offshore-Explorationsblöcke im Santos-Becken vor der Küste Brasiliens. Bei der Auktion wurden 59 Explorationsblöcke in sechs Becken erworben. Mit dem im Rahmen des 3. Dauerangebots erworbenen Explorationsgebietsblock hält Shell Brasilien mehr als 30 Öl- und Gasverträge im Land. Andererseits sicherte sich TotalEnergies eine 100-prozentige Beteiligung an jedem Explorationsblock, SM-1711 und SM-1815. Diese Entwicklungen dürften die Nachfrage nach Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssystemen steigern.
- Im März 2022 gewann das britische Öl- und Gasunternehmen BP PLC im Rahmen der zweiten Runde der Ausschreibungsrunde 2021 für den Oil Gas Working Area (WK) der Regierung zwei Offshore-Explorationsblöcke, Agung l und Agung ll, in Indonesien. Diese Blöcke sind relativ unerforscht und dürften ein erhebliches Ressourcenpotenzial aufweisen und somit den Markt für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme unterstützen.
- Insgesamt wird erwartet, dass die steigenden Investitionen in Offshore-Öl- und -Gasaktivitäten aufgrund des steigenden Energiebedarfs, der Erschöpfung der Onshore-Reserven und der Bemühungen von Regierungen in allen Ländern, ihre Offshore-Ressourcen zu erkunden, das Wachstum der Tiefsee- und Ultratiefsee-Unterseeproduktion vorantreiben werden Markt für Verarbeitungssysteme in den kommenden Jahren.
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Naher Osten und Afrika dominieren den Markt
- Der vorgelagerte Öl- und Gasmarkt im Nahen Osten und in Afrika ist ein wichtiger Treiber der globalen Energiebranche. Die Region beherbergt einige der größten Öl- und Gasreserven der Welt und ihr kontinuierliches Wachstum ist entscheidend für die Deckung des globalen Energiebedarfs.
- In letzter Zeit ist die Nachfrage nach Unterwassersystemen in der Öl- und Gasindustrie der Region deutlich gestiegen. Unterwassersysteme produzieren, verarbeiten und transportieren Kohlenwasserstoffe aus Offshore-Feldern. Sie erwiesen sich als äußerst effiziente und kostengünstige Lösung für die Erschließung von Tiefsee- und Ultratiefseereserven.
- Die Nachfrage nach Unterwassersystemen im Nahen Osten und in Afrika wird von mehreren Faktoren bestimmt, darunter der Maximierung der Reservengewinnung, der Verbesserung von Effizienz und Produktivität sowie der Kostensenkung. Da viele der konventionellen Onshore-Reserven der Region ausgereift sind, werden Unterwassersysteme zu einem immer wichtigeren Instrument für die Erschließung von Offshore-Reserven.
- Im März 2023 lag die Zahl der im Nahen Osten und in Afrika eingesetzten Offshore-Bohrinseln bei 44, ein Anstieg um fast 57 % seit Oktober 2020, als die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ihren Höhepunkt erreichten. Der zunehmende Einsatz von Offshore-Bohrinseln im Nahen Osten wirkt sich erheblich auf die Nachfrage nach Unterwassersystemen aus.
- Darüber hinaus treibt der Aufstieg von Flüssigerdgas (LNG) als sauberere Alternative zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen auch die Nachfrage nach Unterwassersystemen in der Region voran. Da derzeit mehrere große LNG-Projekte im Nahen Osten und in Afrika laufen, investieren Unternehmen stark in die Unterwasserinfrastruktur, um den wachsenden Bedarf an Erdgas zu decken.
- Insgesamt wird erwartet, dass die Nachfrage nach Unterwassersystemen im Nahen Osten und in Afrika in den kommenden Jahren wachsen wird, angetrieben durch die Notwendigkeit, Effizienz und Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Gewinnung von Reserven zu maximieren. Da Unternehmen weiterhin in die Unterwasserinfrastruktur investieren, wird die Region im Prognosezeitraum wahrscheinlich eines der größten geografischen Segmente auf dem Markt bleiben.
- Daher wird erwartet, dass die zunehmenden Öl- und Gasaktivitäten in der Region im Prognosezeitraum die Nachfrage nach Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssystemen in der nordamerikanischen Region erhöhen werden.
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Branchenüberblick über Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssysteme
Der Markt für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme ist teilweise konsolidiert. Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören unter anderem Schlumberger Limited, Halliburton Company, Aker Solutions ASA, National Oilwell Varc, Inc. und Baker Hughes Company.
Im August 2022 gab Schlumberger seinen Plan bekannt, ein Joint Venture mit Aker Solutions und Subsea 7 einzugehen, um Innovation und Effizienz in der Unterwasserproduktion voranzutreiben, indem es Kunden dabei hilft, Reserven freizusetzen und die Zykluszeit zu verkürzen. Die Vereinbarung wird ein Portfolio innovativer Technologien wie Unterwasser-Gaskomprimierung, vollelektrische Unterwasser-Produktionssysteme und andere Elektrifizierungsmöglichkeiten bündeln, die Kunden dabei helfen, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen..
Ebenso hat Aker Solutions mehrere Vereinbarungen und Kooperationen getroffen, um sein Unterwasserproduktionsgeschäft auszubauen. Beispielsweise haben Aker Solutions und Drill-Quip im Februar 2022 eine Vereinbarung zur Bereitstellung von Unterwasserinjektionssystemen für Projekte zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung geschlossen. Gemäß der Vereinbarung würde Drill Quip Weihnachtsbäume und Bohrlochköpfe für die CO2-Injektion bereitstellen, die in ein größeres Unterwasser-Injektionssystem integriert werden. Die Vereinbarung wurde speziell für das Northern Endurance Project im Vereinigten Königreich getroffen.
Marktführer für Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssysteme
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Schlumberger Limited
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Halliburton Company
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Baker Hughes Company
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Aker Solutions Asa
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Oceaneering International Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme
- März 2023: One Subsea gibt bekannt, dass es eine Ausschreibung zur Lieferung der Ausrüstung für das Búziosfield im Santos-Becken vor der Salzgewinnung gewonnen hat. Der Vertrag sieht die Lieferung von 16 Wet Christmas Trees (ANMs) in Phase 10 der Feldexploration vor.
- Februar 2023 Aker Solutions gibt bekannt, dass es einen Vertrag mit Eni Angola SpA erhalten hat. - Sucursal de Angola, eine Tochtergesellschaft von AzuleEnergy Holdings Limited. Der Vertrag umfasst die Lieferung der statischen und dynamischen Unterwasserversorgungsleitungen für die Agogo-Felderschließung vor der Küste Angolas.
- Februar 2023: TechnipFMC erhielt von Equinor einen Auftrag für Unterwasserproduktionssysteme für die Irpaöl- und Gasentwicklung auf dem norwegischen Festlandsockel. Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen wahrscheinlich Unterstützung für Unterwasserbäume, Kontrollsysteme, Strukturen, Verbindungen und Werkzeuge liefern und installieren.
Marktbericht für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Marktgröße und Nachfrageprognose in USD bis 2028
4.3 Große bevorstehende Upstream-Projekte
4.4 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.6 Marktdynamik
4.6.1 Treiber
4.6.1.1 Verbesserte Rentabilität von Offshore-Öl- und Gasprojekten
4.6.2 Einschränkungen
4.6.2.1 Verbot von Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten in mehreren Regionen
4.7 Supply-Chain-Analyse
4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.8.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.8.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.8.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Produktionssystemkomponente
5.1.1 Unterwasserbäume
5.1.2 Unterwasser-Umbilicals, Riser und Flowlines
5.1.3 Unterwasser-Bohrlochkopf
5.1.4 Andere
5.2 Typ des Verarbeitungssystems
5.2.1 Erhöhen
5.2.2 Trennung
5.2.3 Injektion
5.2.4 Gaskompression
5.3 Wassertiefe
5.3.1 Flachwasser
5.3.2 Deepwater und Ultra-Deepwater
5.4 Erdkunde
5.4.1 Nordamerika
5.4.2 Europa
5.4.3 Asien-Pazifik
5.4.4 Südamerika
5.4.5 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Aker Solutions ASA
6.3.2 Baker Hughes Company
6.3.3 Sri Energy Inc.
6.3.4 Halliburton Company
6.3.5 Kerui Group Co. Ltd
6.3.6 National-Oilwell Varco, Inc.
6.3.7 Oceaneering International
6.3.8 Schlumberger Limited
6.3.9 TechnipFMC PLC
6.3.10 Subsea 7 SA
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
7.1 Technologische Fortschritte in Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssystemen
Branchensegmentierung für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme
Die Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme werden in Bohrlöchern am Meeresboden im flachen oder tiefen Wasser eingesetzt. Die Unterwasserverarbeitung erwies sich als praktikable Option für Felder in rauen Umgebungen, in denen Verarbeitungsgeräte auf der Wasseroberfläche gefährdet sein könnten. Es handelt sich im Allgemeinen um ein schwimmendes Produktionssystem, bei dem Erdöl am Meeresboden gefördert wird. Dasselbe kann an eine bestehende Produktionsplattform oder eine Onshore-Anlage angebunden werden.
Der Markt für Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssysteme ist nach Produktionssystemkomponenten (Unterseebäume, Unterwasserversorgungsleitungen, Steigleitungen und Fließleitungen, Unterwasser-Bohrlochkopf und andere), Verarbeitungssystemtyp (Verstärkung, Trennung, Injektion und Gaskomprimierung) und Wassertiefe segmentiert (Flachwasser sowie Tief- und Ultratiefwasser) und Geographie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie Naher Osten und Afrika). Der Bericht bietet die Marktgröße und Prognosen für den globalen Markt für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme in Umsatz (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Produktionssystemkomponente | ||
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| Typ des Verarbeitungssystems | ||
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| Wassertiefe | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme
Wie groß ist der Markt für Unterwasserproduktions- und Verarbeitungssysteme?
Die Größe des Marktes für Unterwasserproduktions- und Verarbeitungssysteme wird im Jahr 2024 voraussichtlich 19,93 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,51 % auf 29,98 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für Unterwasserproduktions- und Verarbeitungssysteme?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für Unterwasserproduktions- und Verarbeitungssysteme voraussichtlich 19,93 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssysteme-Markt?
Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Aker Solutions Asa, Oceaneering International Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme?
Es wird geschätzt, dass der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen werden.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme?
Im Jahr 2024 haben der Nahe Osten und Afrika den größten Marktanteil am Markt für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Unterwasserproduktions- und Verarbeitungssysteme ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße für Unterwasserproduktions- und Verarbeitungssysteme auf 18,37 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Unterwasserproduktions- und -verarbeitungssysteme für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Unterwasserproduktions- und Verarbeitungssysteme
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssystemen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssystemen umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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