Größe des Kfz-Versicherungsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| CAGR | 6.00 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Europa |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Kfz-Versicherungen
Die Kfz-Versicherung ist die Versicherung für Autos, LKWs, Motorräder und andere Straßenfahrzeuge. Ihr Hauptzweck besteht darin, finanziellen Schutz vor Sachschäden oder Körperverletzungen infolge von Verkehrsunfällen und vor der Haftung zu bieten, die auch durch Unfälle mit einem Fahrzeug entstehen können. Die Kfz-Versicherung bietet möglicherweise auch finanziellen Schutz vor Diebstahl des Fahrzeugs und vor Schäden am Fahrzeug, die durch andere Ereignisse als Verkehrsunfälle, wie z. B. Überfahren, Wetter- oder Naturkatastrophen, sowie durch Kollisionen mit stationären Objekten entstehen. Der Anstieg der Unfallzahlen, die Umsetzung strenger staatlicher Vorschriften für die Einführung von Kfz-Versicherungen und der weltweite Anstieg der Kfz-Verkäufe treiben das Wachstum des globalen Kfz-Versicherungsmarktes voran.
Die Kfz-Versicherung ist das größte Segment im Nichtlebensversicherungsmarkt. Die gebuchten Bruttoprämien für die weltweite Nichtlebensversicherung steigen, wobei der Haupttreiber der Anstieg der gebuchten Bruttoprämien aus der Kfz-Versicherung ist. Das Wachstum in der Kfz-Versicherung ist oft wichtig für die Erklärung der Gesamttrends im Nichtlebenssektor, da die Versicherer die höchsten Prämienbeträge in der Kfz-Versicherung eintreiben. Dieser Geschäftszweig wurde in einer Reihe von Ländern als besonderer Treiber der Entwicklung im Nicht-Leben-Segment identifiziert. Auf globaler Ebene trägt die Kfz-Versicherung etwa 36,3 % zur Schadenversicherungsprämie bei.
Die Dynamik des Kfz-Versicherungsmarktes verlagert sich zunehmend in Richtung eines digitalen Ökosystems, das auf gegenseitigen Partnerschaften, dem Internet der Dinge (IoT) und Big-Data-Analysen basiert und die globale Kfz-Versicherungsbranche neu gestaltet. Die globale Versicherungslandschaft verändert sich rasant und der Akteur, der sich frühzeitig auf die Veränderungen im Markt einlässt, wird den größeren Marktanteil gewinnen.
Markttrends für Kfz-Versicherungen
Nutzungsbasierte Versicherungen und Versicherungstelematik in der Kfz-Versicherung sind auf dem Vormarsch
Die nutzungsbasierte Versicherung (UBI), die auch als Pay-per-Meile, Pay-as-you-drive oder Pay-as-you-go bezeichnet wird, ist eine Form der Kfz-Versicherung, bei der der Versicherer messen kann wie weit ein Fahrzeug gefahren wird, wo es gefahren wird und wie es gefahren wird. UBI basiert im Allgemeinen auf Telematiktechnologie, die im Netzwerk eines Fahrzeugs vorinstalliert ist oder über ein Plug-in-Gerät/eine mobile Anwendung genutzt werden kann. Telematikgeräte liefern den Versicherern eine Vielzahl von Daten, etwa zu Brems- und Beschleunigungsvorgängen, um das Verhalten und die Nutzung des Fahrzeugs durch den Fahrer zu messen. Basierend auf den gesammelten Daten berechnen die Versicherer die Versicherungsprämie für die jeweilige Police. Die Covid-19-Krise unterstreicht die Notwendigkeit von UBIs. Obwohl ein Lockdown das seltenste Szenario darstellt, hat er die Verbraucher dazu gebracht, über Preisunterschiede nachzudenken. Der neue Trend besteht darin, für das, was man verbraucht, Gebühren zu erheben. Die neuen Trends sind Pay As You Drive (PAYD) oder Pay How You Drive (PHYD).
Nach Angaben der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) könnten in den nächsten fünf Jahren etwa 20 % aller Autoversicherer in den Vereinigten Staaten nutzungsbasierte Versicherungen anbieten. Die nutzungsabhängige Versicherung gewinnt auf dem Markt an Bedeutung, da sie sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für das Versicherungsunternehmen eine Win-Win-Situation darstellt. Es stellt einen Anreiz für den Fahrer dar, sicherere Fahrpraktiken anzuwenden, die die Zahl der Unfälle und die Zahl der Ansprüche für die Versicherungsgesellschaft senken können, und der Vorteil für den Versicherungsnehmer besteht darin, dass mit steigendem Sicherheitsniveau beim Fahren die Prämie sinkt. Die Black-Box-Versicherung, auch Telematikversicherung genannt, ist ein Autoversicherungsprogramm, das Prämien basierend auf dem aktuellen Fahrverhalten und nicht auf der historischen Leistung bietet. Ziel der Black-Box-Versicherung ist es, den Autofahrern personalisierte Prämien entsprechend ihrer Fahrleistung anzubieten.
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Der Online-Kanal ist der am meisten bevorzugte Kanal für den Abschluss einer Kfz-Versicherung in entwickelten Volkswirtschaften.
In entwickelten Volkswirtschaften wie dem Vereinigten Königreich, den USA, Japan, Deutschland, Australien usw. schließen die meisten Menschen ihre Kfz-Versicherung lieber online als telefonisch oder persönlich ab. Aufgrund der maximalen Internetdurchdringung und der Entwicklung der Online-Technologie erfreut sich der Online-Verkauf von Kfz-Versicherungen in den entwickelten Volkswirtschaften immer größerer Beliebtheit. Laut der von Deloitte durchgeführten Umfrage befürworten britische Kunden den Online-Kanal für die Kfz-Versicherung am stärksten. Im Vereinigten Königreich bevorzugten 81 % der Befragten den Online-Kanal zum Abschluss der Kfz-Versicherung, gefolgt von Australien, wo 60 % der Befragten den Online-Kanal bevorzugten, und in Japan mit 53 % der Befragten.
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Überblick über die Kfz-Versicherungsbranche
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Kfz-Versicherungsmarkt weltweit ab. Bezogen auf den Marktanteil ist der Markt aufgrund der großen Anzahl an Akteuren, die auf dem untersuchten Markt tätig sind, stark fragmentiert. Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, um mehr Kunden zu gewinnen und ihr Produktportfolio zu erweitern. Große Versicherungsunternehmen möchten mit den aufstrebenden Insurtech-Startups zusammenarbeiten, um neue Marktchancen zu nutzen. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Allianz, State Farm, AXA SA, Ping An Insurance, Geico, Zurich AG usw.
Marktführer in der Kfz-Versicherung
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Allianz SE
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Zurich AG
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State Farm
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Assicurazioni Generali
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Ping An Insurance
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Kfz-Versicherungen
- Im August 2021 hat der Versicherungsriese AXA SA STeP eingeführt, eine neue digitale Schadenslösung, die Kunden dabei hilft, ihren Kfz-Versicherungsprozess zu vereinfachen. AXA behauptete, dass durch STeP die Zeit von der Benachrichtigung des Kunden bis zu den Partnern, die die Reparatur oder Bergung arrangieren, jetzt auf wenige Minuten gesunken sei.
- Im Mai 2021 geht GEICO eine Partnerschaft mit dem KI-Technologieunternehmen Tractable ein, um seine Kfz-Reklamations- und Reparaturprozesse zu beschleunigen. Tractable ist der Entwickler einer proprietären Computer-Vision-Technologie, die auf Millionen historischer Behauptungen trainiert wurde. Die KI kann Fahrzeugschäden anhand von Fotos beurteilen, ähnlich wie ein menschlicher Gutachter. GEICO möchte die Technologie von Tractable nutzen, um Kostenvoranschläge innerhalb von Sekunden genau zu überprüfen und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.
Marktbericht für Kfz-Versicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.1.1 Einblicke in die disruptive Marktlandschaft der Kfz-Versicherung
4.1.2 Einblicke in die Technologieeinführung im Kfz-Versicherungsmarkt
4.1.3 Einblicke in den wachsenden Insurtech-Anteil am Kfz-Versicherungsmarkt
4.1.4 Einblicke in den wachsenden kommerziellen Bereich der Kfz-Versicherung
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Porters 5 Kraftanalyse
4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Vom Nutzer
5.1.1 Persönliche Kfz-Versicherung
5.1.2 Gewerbliche Kfz-Versicherung
5.2 Nach Richtlinientyp
5.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
5.2.2 Haftpflicht-, Feuer- und Diebstahl-Kfz-Versicherung
5.2.3 Vollkaskoversicherung
5.3 Nach Geographie
5.3.1 Europa
5.3.1.1 Deutschland
5.3.1.2 Vereinigtes Königreich
5.3.1.3 Frankreich
5.3.1.4 Schweiz
5.3.1.5 Rest von Europa
5.3.2 Nordamerika
5.3.2.1 Reh
5.3.2.2 Kanada
5.3.3 Lateinamerika
5.3.3.1 Brasilien
5.3.3.2 Argentinien
5.3.4 APAC
5.3.4.1 China
5.3.4.2 Indien
5.3.4.3 Japan
5.3.4.4 Südkorea
5.3.4.5 Indonesien
5.3.4.6 Rest von APAC
5.3.5 WENN
5.3.5.1 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.5.2 Saudi-Arabien
5.3.5.3 Libanon
5.3.5.4 Rest von Nordafrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Allianz SE
6.1.2 State Farm
6.1.3 AXA SA
6.1.4 Ping An Insurance
6.1.5 Assicurazioni Generali
6.1.6 Zurich AG
6.1.7 GEICO
6.1.8 AllState
6.1.9 Bajaj Finserv
6.1.10 PICC Property & Casualty Co Ltd
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Kfz-Versicherungsbranche
Unter der Kfz-Versicherung versteht man die Versicherung von Pkw, Lkw, Motorrädern oder anderen Straßenfahrzeugen. Diese bietet finanziellen Schutz vor Sachschäden oder Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen und vor der Haftung, die auch durch Unfälle mit einem Fahrzeug entstehen können. Der globale Kfz-Versicherungsmarkt kann nach Benutzern segmentiert werden; (Kfz-Haftpflichtversicherung und gewerbliche KFZ-Versicherung), nach Versicherungstyp (Kfz-Haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Feuer- und Diebstahl-Kfz-Versicherung und umfassende Kfz-Versicherung) und nach Geografie, Europa (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Schweiz, Rest von Europa), Nordamerika;( USA, Kanada), Südamerika;( Brasilien, Argentinien), APAC;( China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Rest von APAC), MENA;( Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Libanon, Rest von Nordafrika). Der Bericht bietet außerdem eine vollständige Hintergrundanalyse des globalen Kfz-Versicherungsmarktes, einschließlich der Analyse und Prognose von Marktgröße, Marktsegmenten, Branchentrends, Hauptakteuren und Wachstumstreibern.
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Häufig gestellte Fragen zur Kfz-Versicherungsmarktforschung
Wie groß ist der globale Kfz-Versicherungsmarkt derzeit?
Der globale Kfz-Versicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem globalen Kfz-Versicherungsmarkt?
Allianz SE, Zurich AG, State Farm, Assicurazioni Generali, Ping An Insurance sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Kfz-Versicherungsmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im globalen Kfz-Versicherungsmarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am globalen Kfz-Versicherungsmarkt?
Im Jahr 2024 hat Europa den größten Marktanteil am globalen Kfz-Versicherungsmarkt.
Welche Jahre deckt dieser globale Kfz-Versicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des globalen Kfz-Versicherungsmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die globale Marktgröße für Kfz-Versicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Kfz-Versicherungsbranche
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate der Kfz-Versicherung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Kfz-Versicherungsanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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