Größe des islamischen Finanzmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 10.00 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Naher Osten und Afrika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Islamische Finanzmarktanalyse
Es wird erwartet, dass der islamische Finanzmarkt im Prognosezeitraum (2024–2029) eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 10 % verzeichnen wird.
Im Jahr 2021 stiegen die gesamten Nettoeinnahmen islamischer Finanzinstitute weltweit von 10,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 32 Milliarden US-Dollar. Das zeigt, dass es insbesondere für islamische Banken besser wird.
Die islamische Finanzbranche hatte ein weiteres schwieriges Jahr, in dem viele Märkte langsam wieder auf Touren kamen und die Länder ihre Volkswirtschaften wieder öffneten. Doch neue Wellen des COVID-19-Virus, zunächst die Delta-Variante und dann die Omicron-Variante, stoppten den Fortschritt. Die neuen COVID-19-Wellen führten zu neuen Sperren oder Sicherheitsmaßnahmen, die die globalen Lieferketten erneut durcheinander brachten und den Transport teurer machten. Das Jahr 2021 endete besser, weil die meisten Länder ihre pandemiebedingten Regeln aufgrund hoher Impfraten lockern konnten. Aus diesem Grund stieg die weltweite Ölnachfrage schneller, als sie gedeckt werden konnte, da die Produktionsgrenzen der OPEC+ durch eine Ende 2020 unterzeichnete Vereinbarung festgelegt wurden. Folglich stiegen die Rohölpreise im Jahr 2021, wobei die Spotpreise für Brent und West anstiegen Rohöl der Sorte Texas Intermediate (WTI) schloss das Jahr bei 77,78 USD bzw. 75,21 USD ab, gegenüber 51,09 USD bzw. 47,62 USD Anfang Januar. Dies verringerte den Haushaltsdruck auf die GCC-Volkswirtschaften, die von Öleinnahmen abhängig sind.
Islamische Finanzmarkttrends
Malaysia ist der Spitzenwert für den Islamic Finance Development Indicator
Malaysia hat einen umfassenden Regulierungsrahmen entwickelt, der das Wachstum des islamischen Bank- und Finanzwesens unterstützt. Dazu gehört die Einrichtung schariakonformer Finanzinstitute und -instrumente. Die Bank Negara Malaysia, die Zentralbank Malaysias, hat sich proaktiv für die Förderung des islamischen Finanzwesens eingesetzt. Sie hat Richtlinien und Initiativen eingeführt, um ein förderliches Umfeld für islamische Finanzinstitute zu schaffen. Malaysia bietet eine breite Palette islamischer Finanzprodukte und -dienstleistungen an, darunter islamisches Bankwesen, Takaful (islamische Versicherungen), Sukuk (islamische Anleihen) und islamische Investmentfonds.
Das regulatorische Umfeld in Malaysia sorgt für Klarheit und Konsistenz für islamische Finanztransaktionen. Regulierungsbehörden arbeiten daran, die Einhaltung der Scharia-Grundsätze sicherzustellen und gleichzeitig Innovationen in der Branche zu fördern. Malaysia hat in Bildung und Forschung investiert, um Fachwissen im islamischen Finanzwesen zu entwickeln. Bildungseinrichtungen bieten spezielle Programme im islamischen Finanzwesen an und tragen so zur Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte in der Branche bei. Malaysia hat sich als globales Zentrum für die Ausgabe von Sukuk positioniert. Dem Land ist es gelungen, internationale Emittenten und Investoren für seinen Sukuk-Markt zu gewinnen. Malaysia hat seinen islamischen Kapitalmarkt aktiv weiterentwickelt, mit Schwerpunkt auf Sukuk und islamischem Fondsmanagement. Dies trägt zu einem lebendigen Ökosystem für islamische Finanzinstrumente bei.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Wachstum in der Takaful-Industrie
Die Takaful-Industrie ist der kleinste Teil des islamischen Finanzwesens. Der Wert beträgt lediglich 73 Milliarden US-Dollar oder 2 % aller islamischen Finanzanlagen weltweit. Der Sektor verzeichnete 2021 ein zweistelliges Wachstum von 17 %, ein einziges Prozent mehr als im Jahr zuvor. An Orten wie dem Golf-Kooperationsrat gibt es einen starken Wettbewerb zwischen Unternehmen, die islamischem Recht folgen, und solchen, die dies nicht tun. Der Anstieg von Schadensersatzansprüchen aus der Kranken- und Kfz-Branche in Märkten wie Saudi-Arabien, wo viele Takaful-Betreiber Verluste meldeten, ist eine Sache Dadurch wird der Markt wettbewerbsfähiger. Der Takaful-Sektor befindet sich in einer Konsolidierungsphase.
Zuletzt fusionierten im Juli 2022 Dar Al Takaful und Watania, beide mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu einem der größten Versicherungsunternehmen in einem sehr fragmentierten Markt. Fusionen und Konsolidierungen werden die Fixkosten der Betreiber senken. In Saudi-Arabien erhielten SABB Takaful und Walaa Insurance im August 2022 die Zustimmung der Aufsichtsbehörde zur Fusion. Allerdings lehnten die Aktionäre von Enaya den Vorschlag zur Fusion von Enaya und Amana ab. In Bahrain schloss Solidarity seine Fusion mit T'azur im Januar 2022 ab.
Um geografische Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Überblick über die islamische Finanzbranche
Der islamische Finanzmarkt ist fragmentiert, und eine große Anzahl von Akteuren versucht, einen erheblichen Teil des sich entwickelnden Marktes zu erobern. In einigen Regionen wie Asien und Afrika verzeichnet das Unternehmen ein moderates Wachstum mit der Präsenz einer großen Anzahl lokaler Akteure und einiger großer Akteure. Der GCC ist jedoch ein hart umkämpfter Markt mit einer großen Anzahl internationaler Akteure. Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank und Kuwait House Finance gehören zu den wichtigsten Akteuren in der Region.
Islamische Finanzmarktführer
-
Bank Al-Rajhi
-
Dubai Islamic Bank
-
Kuwait Finance House
-
Qatar Islamic Bank
-
National Commercial Bank Saudi Arabia
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Islamische Finanzmarktnachrichten
- Januar 2023 Die Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) hat ihren Anteil an ADIB Egypt auf mehr als 52 % erhöht. Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Bank hat 9,6 Millionen Aktien von der National Investment Bank (NIB) erworben, was 2,4 % des Aktienkapitals von ADIB Egypt entspricht, teilte die Bank der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) mit. Durch den Deal erhöhte sich der Anteil von ADIB UAE an der ägyptischen Einheit auf 52,607 %.
- Juli 2022 Die islamische Bankengruppe Kuwait Finance House (KFH) hat zugestimmt, den in Bahrain ansässigen Konkurrenten Ahli United Bank (AUB) im Rahmen eines Aktientauschgeschäfts zu kaufen. Mit einem Vermögen von 115 Milliarden US-Dollar soll die neue Bank die siebtgrößte in der Golfregion sein. Gemäß den überarbeiteten Bedingungen wird der kuwaitische Kreditgeber eine Aktie für jeweils 2,695 Aktien von Ahli United anbieten, was einem Angebotspreis von 1,04 USD pro Aktie entspricht.
Islamischer Finanzmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.1.1 Einblicke in den Top-Markt für Islamic Finance Development Indicator (IFDI).
4.1.2 Einblicke in Länder mit den höchsten islamischen Finanzanlagen
4.1.3 Einblicke in Länder mit den höchsten islamischen Bankvermögenswerten
4.1.4 Einblicke in das Wachstum islamischer Versicherungen
4.1.5 Einblicke in die regulatorischen Anforderungen des islamischen Finanzwesens
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Finanzsektor
5.1.1 Islamisches Bankwesen
5.1.2 Islamische Versicherung: Takaful
5.1.3 Islamische Anleihen „Sukuk“
5.1.4 Andere islamische Finanzinstitute (OIFIs)
5.1.5 Islamische Fonds
5.2 Nach Geographie
5.2.1 GCC
5.2.1.1 Saudi-Arabien
5.2.1.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.2.1.3 Katar
5.2.1.4 Kuwait
5.2.1.5 Bahrain
5.2.1.6 Mein eigenes
5.2.2 WENN
5.2.2.1 Iran
5.2.2.2 Ägypten
5.2.2.3 Rest des Nahen Ostens und Nordafrikas
5.2.3 Südostasien und Asien-Pazifik
5.2.3.1 Malaysia
5.2.3.2 Indonesien
5.2.3.3 Brunei
5.2.3.4 Pakistan
5.2.3.5 Restliches Südostasien und Asien-Pazifik
5.2.4 Europa
5.2.4.1 Großbritannien
5.2.4.2 Ieland
5.2.4.3 Italien
5.2.4.4 Rest von Europa
5.2.5 Rest der Welt
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Dubai Islamic Bank
6.2.2 National Commercial Bank Saudi Arabia
6.2.3 Bank Mellat Iran
6.2.4 Bank Melli Iran
6.2.5 Kuwait Finance House
6.2.6 Bank Maskan Iran
6.2.7 Qatar Islamic Bank
6.2.8 Abu Dhabi Islamic Bank
6.2.9 May Bank Islamic
6.2.10 CIMB Islamic Bank*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der islamischen Finanzbranche
Das islamische Finanzwesen begann vor 50 Jahren in Ländern mit vielen Muslimen, die sicherstellen wollten, dass ihre Geldquellen der Scharia und anderen islamischen Grundsätzen entsprechen. Islamic Banking, Islamic Insurance (Takaful), Other Islamic Financial Institutions (OIFLs), Islamic Bonds (Sukuk) und Islamic Funds sind allesamt unterschiedliche Teile des globalen islamischen Finanzmarktes. Nach geografischer Region kann der islamische Finanzmarkt in den Golf-Kooperationsrat (Saudi-Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain und Oman), den Nahen Osten und Nordafrika (Iran, Ägypten und der Rest der MENA-Region) unterteilt werden. Südasien und der asiatisch-pazifische Raum (Malaysia, Indonesien, Brunei, Pakistan und der Rest Südasiens und der asiatisch-pazifische Raum), Europa (das Vereinigte Königreich, Irland, Italien und der Rest Europas) und der Rest der Welt. Der Bericht bietet außerdem eine vollständige Hintergrundanalyse des globalen Marktes für islamische Finanzen, einschließlich Analyse und Prognose der Marktgröße, Marktsegmente, Branchentrends und Wachstumstreiber. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den islamischen Finanzmarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Finanzsektor | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Nach Geographie | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Häufig gestellte Fragen zur islamischen Finanzmarktforschung
Wie groß ist der islamische Finanzmarkt derzeit?
Der islamische Finanzmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem islamischen Finanzmarkt?
Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, Qatar Islamic Bank, National Commercial Bank Saudi Arabia sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem islamischen Finanzmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im islamischen Finanzmarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am islamischen Finanzmarkt?
Im Jahr 2024 haben der Nahe Osten und Afrika den größten Marktanteil am islamischen Finanzmarkt.
Welche Jahre deckt dieser islamische Finanzmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des islamischen Finanzmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des islamischen Finanzmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur islamischen Bankenbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Islamic Finance im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Islamic Finance umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
Islamisches Finanzwesen Schnappschüsse melden
