Größe des Family-Office-Marktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 138.01 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 233.11 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.05 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Family Offices
Es wird erwartet, dass die Family Offices-Branche von 138,01 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 233,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,05 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Zahl der Family Offices ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen, da vermögende Privatpersonen auf der ganzen Welt immer mehr Vermögen anhäufen und gleichzeitig die Zentralbanken die Geldpolitik aggressiver lockern. Das durchschnittliche verwaltete Vermögen eines Family Offices liegt im Jahr 2019 bei 917 Millionen US-Dollar, während das durchschnittliche Nettovermögen solcher Familien bei 1,2 Milliarden US-Dollar liegt.
Was die wichtigsten Trends in der Branche betrifft, so erfreuen sich China, Indien und andere Länder im asiatisch-pazifischen Raum zunehmender Beliebtheit bei Familienvermögensverwaltern. Bildung ist weltweit das wichtigste Anliegen von Familien und macht 29 % des durchschnittlichen philanthropischen Portfolios aus, gefolgt von Gesundheit (14 %) sowie Kunst, Kultur und Sport (10 %).
Europäische Familien sind im Vergleich zu HNWIs aus Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum stärker daran interessiert, solche philanthropischen Zwecke außerhalb ihrer Region zu finanzieren oder zu spenden.
Markttrends für Family Offices
Family Offices investieren den Großteil ihres Vermögens in Alternativen
Family Offices sind bedeutende Investoren in alternative Vermögenswerte. Umwelt- und Sozialthemen wurden zu den Topthemen der globalen Post-Pandemie-Wirtschaft. Family Offices erhöhten auch ihre Investitionen in Eigenkapital und verwandte Bereiche. Von allen Family Offices sind 86 % an Gesundheitstechnologie interessiert, und mehr als 70 % erwägen auch digitale und grüne Technologien für Investitionen in den nächsten drei Jahren. 52 % der Family Offices bevorzugen Private Equity als Investitionsmöglichkeit. Die Gründe für diese Präferenzen sind, dass 75 % der Befragten angeben, dass Private Equity das Potenzial habe, höhere Renditen als öffentliches Beteiligungskapital zu erzielen, während 44 % es als Strategie zur Diversifizierung von Vermögenswerten nutzen.
Family Offices verfügen über weniger Einschränkungen und mehr Flexibilität als andere Anlegertypen und können daher größere Anteile ihres Gesamtvermögens in Anlageklassen investieren, die im Risiko-Rendite-Spektrum höher liegen. Die mittlere Vermögensallokation von Family Offices ist bei Private Equity und Hedgefonds am höchsten.
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Die Zahl der Family Offices nimmt weltweit zu
Family Offices erfreuen sich in Investmentkreisen immer größerer Beliebtheit und Bedeutung. Ihr Anstieg ist auf veränderte Wirtschaftsbedingungen und die größere Flexibilität und Kontrolle zurückzuführen, die Familien mit ihrem Kapital ausüben möchten. Weltweit gab es mehr als 8000 Single Family Offices. Nordamerika dominiert den Family-Office-Markt mit mehr als 92.000 vermögenden Privatpersonen. Allein die USA stellen mit mehr als 89.000 Menschen die Hälfte aller UHNWIs weltweit. Nordamerika hält fast zwei Drittel der Family Offices weltweit, wo Investitionen über SFOs und MFOs getätigt werden. Mit mehr als 4.000 gab es in Nordamerika den größten Anteil an Family Offices. Da HNWI weltweit zunehmen, nehmen auch Family Offices parallel zu.
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Überblick über die Family Office-Branche
Der Bericht enthält einen Überblick über die größten und einige mittelgroße Family Offices mit zunehmender Beteiligung an VC-Finanzierungen, die im untersuchten Markt tätig sind. Jedes Profiling der Organisation konzentriert sich auf die Natur von Family Offices, die Art und Weise, wie sie ihre Geschäftstätigkeit finanzieren, die angebotenen Dienstleistungen, die betreuten Familien, die Durchführung wichtiger Finanzierungsaktivitäten und philanthropischer Spenden, die Risikoprofilierung und die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen. Derzeit sind einige der wichtigsten Akteure aufgeführt, die den untersuchten Markt hinsichtlich ihres Marktanteils dominieren.
Marktführer für Family Offices
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Walton Enterprises LLC
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Cascade Investment
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Bezos Expeditions
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Mousse Partners
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Ballmer Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Family Offices
- März 2023: Cascade Partners übernimmt BlueWater Partners, LLC mit Sitz in Grand Rapids, MI. Es handelt sich um ein Investmentbanking- und Restrukturierungs-/Leistungsverbesserungsunternehmen mit einer über 22-jährigen Erfolgsgeschichte in West Michigan.
- Oktober 2022: BDT Company Holdings, LLC (BDT) und MSD Partners, LP (MSD) haben eine endgültige Unternehmenszusammenschlussvereinbarung unterzeichnet, in deren Rahmen sie eine Beratungs- und Investmentfirma gründen werden. Es wird den besonderen Bedürfnissen von Familien- und Gründerunternehmen sowie strategischen, langfristigen Investoren gerecht.
Family Office-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang des Marktes
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.1.1 Faktoren, die bei der Gründung von Family Offices eine Rolle spielen
4.1.2 Struktur von Family Offices – Humankapital und andere damit verbundene Kosten
4.1.3 Durchschnittliches Familienvermögen und durchschnittliches verwaltetes Vermögen von Family Offices weltweit
4.1.4 Anteil der im Laufe der Jahre gegründeten Family Offices
4.1.5 Operatives Geschäft von Familien, nach Branchen
4.2 Trends, die Anlagestrategien und Leistung von Family Offices beeinflussen
4.2.1 Alternative Anlagen ziehen einen höheren Vermögensanteil an
4.2.2 Einblicke in Impact Investing von Family Offices
4.2.3 Startup-Finanzierung und VC-Deals durch Family Offices
4.3 Sich entwickelnde regulatorische Landschaft der Branche
4.3.1 Family Offices im regulatorischen Dodd-Frank-Umfeld
4.3.2 Auswirkungen von FATCA und CRS auf Family Offices
4.3.3 Auswirkungen neuer Regelungen für Family Offices
4.4 Virtuelles Family Office: Technologieanpassung in der neuen Geschäftslandschaft
4.5 Marktführer
4.5.1 Hedge-Fonds-Umwandlungen zur Umgehung der SEC-Vorschriften
4.5.2 Wachstum der Zahl vermögender Privatpersonen in allen Regionen
4.6 Marktbeschränkungen
4.6.1 Übermäßige Abhängigkeit von Legacy-Systemen
4.6.2 Hohe Nachfrage nach Transparenz erfordert mehr Technologieinvestitionen
4.7 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.7.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.7.5 Wettberbsintensität
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Produkt
5.1.1 Single Family Office
5.1.2 Multi Family Office
5.1.3 Virtuelles Family Office
5.2 Nach Anlageklasse der Anlage
5.2.1 Fesseln
5.2.2 Aktien
5.2.3 Alternative Investitionen
5.2.4 Rohstoffe
5.2.5 Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalente
5.3 Nach Geographie
5.3.1 Nordamerika
5.3.2 Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.4 Lateinamerika
5.3.5 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Organisationsprofile
6.2.1 Cascade Investment LLC
6.2.2 Bezos-Expeditionen
6.2.3 Bessemer Trust
6.2.4 MSD Capital
6.2.5 Stonehage Fleming
6.2.6 Glenmede
6.2.7 Emerson-Kollektiv
6.2.8 Silvercrest Asset Management*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Family-Office-Branche
Ein Family Office ist ein privates Vermögensverwaltungsberatungsunternehmen, das äußerst netzwerkfähige Privatpersonen betreut. Der Bericht umfasst eine vollständige Hintergrundanalyse des Marktes. Es umfasst eine Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Wirtschaftssektoren, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für kritische Segmente, aufkommende Trends in den Marktsegmenten und die Marktdynamik. Die globale Family-Office-Branche ist nach Produkt (Single Family Office, Multi-Family Office und virtuelles Family Office), Anlageklasse der Investition (Anleihen, Aktien, alternative Anlagen, Rohstoffe und Bargeld oder Bargeldäquivalente) und Geografie (Norden) segmentiert Amerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den globalen Markt für Family Offices im Wert (Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Produkt | ||
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| Nach Anlageklasse der Anlage | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Family Office-Marktforschung
Wie groß ist der Family Offices-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des Family Offices-Marktes im Jahr 2024 138,01 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,05 % bis 2029 auf 233,11 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Family Offices-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Family Offices-Marktes voraussichtlich 138,01 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Family Offices-Markt?
Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Mousse Partners, Ballmer Group sind die größten Unternehmen, die in der Family Offices-Branche tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Family Offices-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Family Offices-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Family Offices-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Family Offices-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Family Offices-Marktes auf 124,28 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Family Offices-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Family Offices für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Family Office
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Family Offices im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Family Office-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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