Marktgröße für Vertragsverpackungen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 73.32 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 111.22 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.69 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Vertragsverpackungen
Die Größe des Vertragsverpackungsmarkts wird im Jahr 2024 auf 73,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 111,22 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,69 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie verzeichnete der Markt für Vertragsverpackungen ein enormes Wachstum, da der E-Commerce-Markt aufgrund von Lockdown- und Social-Distancing-Normen einen Boom erlebte und die Mehrheit der Verbraucher den Online-Einkaufskanal bevorzugte Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, haben Unternehmen ihre Verpackungsdienstleistungen komplett oder als eigenständige Dienstleistungen ausgelagert.
- Allerdings wirkte sich die Pandemie auf die Automatisierungspläne verschiedener Unternehmen aus, was sich auf den untersuchten Markt teilweise negativ auswirkte. Laut der Umfrage der Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI) haben etwa 67 % der CPG-Unternehmen Automatisierungspläne auf Eis gelegt, anstatt sie zu gewinnen, im Vergleich zu 23 % der KMU.
- Das Wachstum des globalen Lohnverpackungsmarktes wird hauptsächlich durch die sich ändernden Präferenzen von Produktionsunternehmen beeinflusst, die Verpackungsaktivitäten normalerweise an Drittunternehmen auslagern. Denn die Hersteller konzentrieren sich zunehmend auf die Kostenoptimierung und ihr Kerngeschäft. Lohnverpackungen bieten mehrere Vorteile. Erstens reduziert es die Betriebskosten der Hersteller. In vielen Fällen wird geschätzt, dass die Betriebskosten durch die Auslagerung von Verpackungsaktivitäten an Vertragsverpacker und die sinkenden Maschinen- und Arbeitskosten um bis zu 7 % bis 9 % gesenkt werden können.
- Zweitens entwickeln sich die Verpackungsvorschriften, insbesondere bei Lebensmitteln und Getränken, rasant weiter. Die Einhaltung solch strenger Regeln und Normen erfordert mehrere Inspektions- und Qualitätsprüfungsvorgänge. Durch die Auslagerung von Verpackungsaktivitäten wird die hektische Aufgabe, solche Vorschriften einzuhalten (auch Mil-Spec-Verpackung genannt), an die Vertragsverpackungsagentur weitergegeben, was mehr Hersteller dazu motiviert, Vertragsverpackungen den internen Verpackungsaktivitäten vorzuziehen.
- Darüber hinaus wächst die Verpackungsindustrie rasant und viele neue Produkte und Technologien werden eingeführt. Daher müssen Verpackungsunternehmen auf dem Laufenden bleiben, um den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Faktoren wie Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und die Bevorzugung praktischer und leicht zu öffnender Verpackungen prägen neue Trends auf dem Markt.
- Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für Umweltbelange sowie die Nachfrage der Hersteller nach wirtschaftlichen Verpackungsoptionen zwingen Vertragsverpacker dazu, umweltfreundliche Alternativen und umweltbewusste Verpackungsdesigns einzuführen. Darüber hinaus dürften sich Nachhaltigkeit und kundenspezifische Anpassung weiterhin positiv auf den Markt für Vertragsverpackungen auswirken und im Prognosezeitraum zu einem Anstieg des Einsatzes bei verpackten Konsumgütern wie Körperpflegeprodukten sowie Lebensmitteln und Getränken führen. Im Juni 2020 arbeiteten CPA, The Association for Contract Packagers and Manufacturers und The European CoPackers Association (ECPA) zusammen, um das Bewusstsein und die Nutzung der Vertragsverpackungs- und Auftragsfertigungsbranche in ihren jeweiligen Regionen zu stärken. Dies bietet den Mitgliedern jeder Organisation die Möglichkeit, in neue Technologien zu investieren und Nachhaltigkeit in ihre Abläufe einzuführen.
- Um am Markt relevant zu bleiben, setzen Anbieter auch auf Akquisitionen und geografische Expansionen, wodurch sich der Markt allmählich konsolidiert. Beispielsweise kaufte South Atlantic Packaging Corp. (SAPC) in Winston-Salem, ein Vertragsverpackungsunternehmen, das Verpackungs-, Kit-, Montage- und Lagerlösungen anbietet, im März 2020 das in Florida ansässige Unternehmen Versatile Packagers. Es bietet einen hervorragenden Standort für SAPC.
Markttrends für Vertragsverpackungen
Für die Pharmaindustrie wird ein deutliches Wachstum erwartet
- Die zunehmende Weiterentwicklung und Forschung in der Pharmaindustrie hat zur Einführung neuer Arzneimittel geführt, die im Vergleich zu ihren Vorgängern eine außergewöhnliche Leistung aufweisen. Jüngste Verbesserungen in den medizinischen Wissenschaften und Ergänzungen zu Medikamenten, die bereits für zahlreiche Krankheiten und Mängel verfügbar sind, treiben den Markt für Lohnverpackungen indirekt voran, da die Notwendigkeit, Medikamente zu verpacken, rapide zugenommen hat.
- Verschiedene Pharmaunternehmen lagern mittlerweile die Aufgabe der Verpackung von Endprodukten an Unternehmen aus, die über Fachkräfte verfügen, die auf die Verpackung von Arzneimitteln spezialisiert sind. Die pharmazeutische Verpackung von Arzneimitteln ist ein wichtiger Aspekt, da das Produkt für den Verzehr durch den Patienten sicher sein sollte.
- Schätzungen zufolge werden in Nordamerika bis Ende 2020 fast 50 bekannte, häufig verschriebene Medikamente nicht mehr patentiert sein, was Chancen für Vertragsverpacker eröffnet. Eine schlechte Patientencompliance oder Medikamenteneinhaltung kann zu häufigeren Krankenhausaufenthalten und einer Verschlimmerung der Krankheit führen. Der anhaltende Fokus der Hersteller auf Arzneimittelsicherheit und -schutz sowie die neuesten staatlichen Vorschriften sind die Faktoren für die Auslagerung der Verpackungsanforderungen. Gemäß den Vorschriften der Food and Drug Administration (FDA) in den Vereinigten Staaten benötigen Arzneimittel für einen besseren Sicherheitsschutz Verpackungsmaterialien und Versiegelungen mit hoher Barrierewirkung, die undurchlässig und beständig gegen Lösungsmittel, Fett, Chemikalien und Hitze sind.
- Seit Ende Februar 2020 besteht für US-Pharmahersteller aufgrund der Abhängigkeit von China ein hohes Risiko von Lieferengpässen, die auch in den nächsten drei Monaten anhalten können. In der Zwischenzeit forderte die FDA US-amerikanische Pharma- und Medizingerätehersteller auf, Alternativen zur API-Beschaffung zu prüfen und zu planen.
- In Bezug auf medizinische Geräte erkannte die FDA 63 Hersteller und 72 Einrichtungen in ganz China an, die wegen einer Anhäufung wichtiger Gerätebestände kontaktiert wurden, um im Falle einer Versorgungsunterbrechung Engpässe zu vermeiden. Im Gegensatz zu solchen Maßnahmen stellte C2 Pharma, ein Outsourcing-Hersteller von API-Lieferanten, jedoch fest, dass die Reaktion der US-Regierung auf das Coronavirus die pharmazeutische Lieferkette des Landes neu ausrichten könnte.
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Nordamerika soll den größten Anteil ausmachen
- Der Lohnverpackungssektor in Nordamerika wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach Verpackungen in Segmenten wie Lebensmitteln und Getränken, Pharmazeutika, Schönheitspflege und anderen Bereichen rasant. Verschiedene Lohnverpackungsunternehmen in den USA und Kanada haben gelernt, sich an schwierige Geschäftsbedingungen anzupassen. Die Unternehmen werden sich auch des intensiven globalen Wettbewerbs, des Kostendrucks und der stark schwankenden Nachfrage seitens der OEMs bewusst. Dieses Umfeld führt zu einem deutlichen Wachstum des Marktes für Vertragsverpackungen in den Vereinigten Staaten. Viele europäische Unternehmen wie Langen Group und Persson Innovation haben bereits in den USA investiert.
- Aufgrund der Stabilität, der steigenden Nachfrage und der veränderten Präferenz von Produktionsunternehmen gegenüber Vertragsverpackern wird erwartet, dass der US-amerikanische Vertragsverpackungsmarkt ein stetiges Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus hat die US-Regierung verschiedene Gesetze und Vorschriften zur Kennzeichnung und Verpackung der Arzneimittel erlassen. Dies könnte sich positiv auf die Nachfrage nach Lohnverpackungen auswirken, da nur wenige Pharmaunternehmen in dieser Region über eine eigene Verpackungsanlage verfügen.
- Im Februar 2020 gab Big Beverages Contract Manufacturing (BBCM) die Eröffnung seiner neuen Co-Packing-Anlage für Getränke in North Carolina bekannt. BBCM wird in seiner neuen Anlage mit einer Hochgeschwindigkeits-Dosenlinie beginnen, die 1.200 Dosen pro Minute produzieren kann, und plant, in den nächsten 18 Monaten die Linien zwei und drei hinzuzufügen. BBCM plant, große nationale und regionale Kunden mit einer Vielzahl von Dosengetränken zu beliefern. BBCM wird Ende des zweiten Quartals 2020 voll betriebsbereit sein und seine erste Produktionslinie ist zu 80 % ausverkauft.
- Im Januar 2020 hat MSI Express mit Unterstützung von HCI Equity Partners, das seinen Hauptsitz in den USA hat, Power Packaging übernommen. MSI Express ist ein Anbieter von Vertragsverpackungs- und Auftragsfertigungsdienstleistungen für bekannte Marken im Bereich haltbarer Lebensmittel für Menschen und Haustiere. Durch die Übernahme von Power Packaging werden die geografische Präsenz, die Fähigkeiten und die Kundenbeziehungen von MSI Express weiter ausgebaut. Power bringt MSI Express auch in neue Lebensmittelkategorien wie Getränkepulver, Suppen und Basen, Backmischungen, Getränkemischungen, Kaffee und Tee, Gastronomiegetränke, Abendessensets, Nudeln, Reis, Beilagen und Salatdressings.
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Überblick über die Lohnverpackungsbranche
Der Markt für Vertragsverpackungen ist mäßig fragmentiert und weist zahlreiche in- und ausländische Anbieter auf. Durch Partnerschaften und Fusionen bauen die Unternehmen am Markt ihre geografische Nähe kontinuierlich aus. Mit der Zunahme der Outsourcing-Aktivitäten verschiedener etablierter Akteure sowie kleiner und mittlerer Unternehmen ist der untersuchte Markt Zeuge eines erheblichen Wettbewerbs hinsichtlich der Bereitstellung zuverlässiger und schneller Dienstleistungen geworden, was ihn zu einem wettbewerbsintensiven Markt macht. Insgesamt ist die Bedrohung durch Ersatzstoffe moderat und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich zunehmen.
- Juni 2020 – Die Jones Healthcare Group hat eine große Investition in ihr Verpackungsdienstleistungsangebot getätigt, zu dem auch eine vollständig integrierte zweibahnige Uhlmann-Blisterverpackungslinie gehört. Die vollautomatische Ausrüstung wird die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, Nachfragespitzen und einzigartige Blisterkombinationen zu bewältigen, da sich klinisch und kommerziell komplexere pharmazeutische Dosierungsformen und -regime weiterentwickeln.
- Mai 2020 – Sharp (UDG Healthcare PLC) erwarb eine pharmazeutische Verpackungsanlage von Quality Packaging Specialists International LLC (QPSI). Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 160.000 Quadratfuß und verfügt über die vollständige behördliche Genehmigung. Es umfasst 12 primäre Produktionsstandorte für mehrere sekundäre Verpackungslinien, um sowohl primäre als auch sekundäre pharmazeutische Verpackungen anzubieten, einschließlich Abfüllung, Blisterierung, Fläschchenetikettierung und Kitting für medizinische Geräte sowie Serialisierungsdienste.
Marktführer im Bereich Vertragsverpackung
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Aaron Thomas Company
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Multipack Solutions LLC
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Pharma Tech Industries Inc.
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UNICEP Packaging LLC
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Jones Packaging Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktbericht für Vertragsverpackungen – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
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1.2 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTEINBLICKE
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
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4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
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4.2.5 Wettberbsintensität
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4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
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4.4 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
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5. MARKTDYNAMIK
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5.1 Marktführer
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5.1.1 Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile durch die Auslagerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Geschäftstätigkeiten erzielen möchten
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5.1.2 Steigende Nachfrage aus der E-Commerce-Branche
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5.1.3 Steigender Bedarf an modernster Technologie und innovativer Verpackung
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5.2 Marktbeschränkungen
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5.2.1 Strenge staatliche Vorschriften
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5.2.2 Konkurrenz durch Eigenverpackung
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5.3 Branchenvorschriften und -standards
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5.4 Entwicklung der Vertragsverpackung
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6. MARKTSEGMENTIERUNG
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6.1 Durch Verpackung
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6.1.1 Primär
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6.1.2 Sekundär
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6.1.3 Tertiär
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6.2 Nach Endverbraucherbranche
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6.2.1 Essen
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6.2.2 Getränk
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6.2.3 Pharmazeutisch
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6.2.4 Haushalt und Körperpflege
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6.2.5 Andere Endverbraucherbranchen
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6.3 Nach Geographie
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6.3.1 Nordamerika
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6.3.1.1 Vereinigte Staaten
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6.3.1.2 Kanada
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6.3.2 Europa
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6.3.2.1 Deutschland
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6.3.2.2 Großbritannien
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6.3.2.3 Frankreich
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6.3.2.4 Niederlande
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6.3.2.5 Italien
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6.3.2.6 Spanien
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6.3.2.7 Rest von Europa
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6.3.3 Asien-Pazifik
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6.3.3.1 China
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6.3.3.2 Indien
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6.3.3.3 Japan
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6.3.3.4 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
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6.3.4 Lateinamerika
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6.3.5 Naher Osten und Afrika
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7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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7.1 Firmenprofile
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7.1.1 Aaron Thomas Company
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7.1.2 Multipack Solutions LLC
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7.1.3 Pharma Tech Industries Inc.
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7.1.4 Reed Lane Inc.
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7.1.5 Sharp Packaging Services
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7.1.6 UNICEP Packaging LLC
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7.1.7 Green Packaging Asia
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7.1.8 Jones Healthcare Group
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7.1.9 Stamar Packaging Inc.
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7.1.10 Budelpack Poortvliet BV
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7.1.11 Complete Co-Packing Services Ltd
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8. INVESTITIONSANALYSE
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9. ZUKUNFTSAUSBLICK
Segmentierung der Vertragsverpackungsindustrie
Unter Lohnverpackung versteht man den Prozess, bei dem ein Produkt oder eine Ware in die endgültige Verpackung zusammengestellt wird. Abhängig vom Produkt besteht die Endverpackung aus verschiedenen Formen, wie z. B. einer thermogeformten/Kunststoff-Clamshell-/Blisterverpackung, einer Plastiktüte, einem stehenden Verkaufsdisplay aus Wellpappe oder einem Transporttablett. Manchmal haben Vertragsverpacker Aufgaben, die so einfach sind wie das Anbringen eines Barcode-Aufklebers an einem Produkt, oder so komplexe Dinge wie die Planung, Gestaltung, Produktion und Erfüllung der gesamten Verpackung. Die Studie deckt Primärverpackungen, Sekundärverpackungen und Tertiärverpackungen in mehreren Endverbraucherbranchen in Ländern wie Nordamerika, Europa usw. ab. Der Umfang des Berichts zum Zweck der Markteinschätzung für Vertragsverpackungen schließt Design, Tests und Erfüllung aus , und andere Segmente, die im Rahmen des Segments Lohnverpackung ausgelagert werden. Die Studie befasst sich auch mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt.
| Durch Verpackung | ||
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| Nach Endverbraucherbranche | ||
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| Nach Geographie | ||||||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Vertragsverpackungen
Wie groß ist der Markt für Vertragsverpackungen?
Es wird erwartet, dass der Markt für Vertragsverpackungen im Jahr 2024 ein Volumen von 73,32 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,69 % bis 2029 auf 111,22 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Vertragsverpackungen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße für Vertragsverpackungen voraussichtlich 73,32 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Vertragsverpackungsmarkt?
Aaron Thomas Company, Multipack Solutions LLC, Pharma Tech Industries Inc., UNICEP Packaging LLC, Jones Packaging Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Vertragsverpackungen tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Vertragsverpackungen?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Vertragsverpackungen?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Markt für Vertragsverpackungen.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Vertragsverpackungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Vertragsverpackungsmarkts auf 67,46 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Vertragsverpackungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Vertragsverpackungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Vertragsverpackungen
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Vertragsverpackungen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Vertragsverpackung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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