Marktgröße für Banking as a Service (BaaS)
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 5.32 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 14.72 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.60 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Banking-as-a-Service (BaaS)-Marktanalyse
Die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes wird im Jahr 2024 auf 5,32 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 14,72 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 26,60 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Der Banking-as-a-Service-Markt (BaaS) ermöglicht es verschiedenen Branchen, neue Angebote mit relevanten Finanzdienstleistungen zu entwickeln, die in das Kundenerlebnis eingebettet sind. Infolgedessen wurde es zu einer der wichtigsten strategischen Agenden für verschiedene Unternehmen außerhalb des Bankwesens. Derzeit konzentrieren sich BaaS-Angebote hauptsächlich auf das Privatkundengeschäft. Die Point-of-Sale (PoS)-Finanzierung ist ein weiterer Bereich, der mit BaaS-Angeboten eine außergewöhnliche Wachstumsrate aufweist. Laut Finastra wird BaaS bei der Kreditvergabe an kleine Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnen, wobei der BaaS-Umsatz voraussichtlich jährlich um 30 % steigen wird.
BaaS-Anwendungen bieten endlose Möglichkeiten und ebnen den Weg zu wirklich eingebetteten Finanzen. BaaS verändert das Ökosystem der Finanzdienstleistungen. Laut der Finatsra-Umfrage unter 50 Führungskräften implementieren 85 % der Führungskräfte bereits BaaS-Lösungen oder planen, dies innerhalb der nächsten 12-18 Monate zu tun. BaaS, das auf Open-Banking-Frameworks basiert, florierte im Zuge des COVID-19-Ausbruchs. Um die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen am Ort der Verbrauchernachfrage zu ermöglichen, bietet es ganze Bankverfahren (Einlagen, Kredite und Zahlungen) als Service von spezialisierten Cloud-basierten API-Plattformen an. Diese Plattformen nutzen die sichere und regulierte Infrastruktur einer lizenzierten Bank.
Markttrends für Banking as a Service (BaaS)
Große Unternehmen treiben den BaaS-Markt an, indem sie den Großteil des Umsatzes generieren
Große Unternehmen können auf die besten Preise und Funktionen in einer Reihe von Banken zugreifen, sodass sie ihre Bilanzen optimieren und Kosten senken können, wenn sie durch die Nutzung von BaaS-Anbietern mit großen Bankennetzwerken skalieren. Für große Unternehmen mit einem globalen Kundenstamm wird ein Anbieter von BaaS benötigt, der in der Lage ist, globale Embedded-Finance-Lösungen zu unterstützen und im Kontext wachsender Einlagen zu expandieren. Partnerschaften mit BaaS-Anbietern ermöglichen es Unternehmen, eine breite Palette von Finanzdienstleistungen anzubieten. Es umfasst Zahlungen, Kredite und Ersparnisse schnell und effektiv, ohne die erforderliche Infrastruktur installieren oder aufrechterhalten zu müssen. Es kann Kunden gewinnen und binden sowie neue Einnahmequellen schaffen. Das Hinzufügen von Bankdienstleistungen zu Unternehmenssoftwareplattformen reduziert Zeit, Leistung und Ressourcen für Kunden und verbessert die Kundenzufriedenheit und -loyalität. Durch die Verbesserung des Zugangs zu einem breiteren Spektrum von Bankpartnern, die globale Reichweite, vielfältige Finanzierungsoptionen und -dienstleistungen sowie ein verbessertes Kundenerlebnis können BaaS-Anbieter großen Unternehmen helfen. Um das Kundenerlebnis zu verbessern, suchen Unternehmen in verschiedenen Branchen nach eingebetteten Finanzlösungen.
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Es wird erwartet, dass asiatische Länder am schnellsten wachsen werden
Das Wachstum des Banking-as-a-Service-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum wird durch die wachsende Urbanisierung und die Nachfrage der Unternehmen nach Cloud Computing vorangetrieben. Es wird erwartet, dass die Expansion des asiatisch-pazifischen Raums durch eine Vielzahl von Initiativen zur Unterstützung von BaaS auf der ganzen Welt angeregt wird. Tatsächlich kündigte Finastra im Juli 2022 an, dass sie die Devisen (FX) von HSBC mittelgroßen Banken im asiatisch-pazifischen Raum über ihre FusionFabric.cloud-Plattform im Rahmen einer BaaS-Erfahrung anbieten werden. Das FX BaaS wird es den teilnehmenden Banken ermöglichen, höhere Devisenvolumina zu verarbeiten und sich mit verschiedenen Währungsangeboten zu differenzieren und gleichzeitig ihre Kundenbeziehungen zu pflegen.
In der ersten Phase der Einführung werden regionalen mittelständischen Banken über ein Plug-in für das Treasury-Handelssystem von Finastra, Fusion Kondor, sowohl indikative als auch ausführbare Wechselkurse zur Verfügung gestellt. Diese Lösung verursacht angeblich sowohl niedrige Wartungs- als auch Betriebskosten, die durch Liquiditäts- und Risikomanagementfunktionen unterstützt werden. Die Möglichkeit, Devisen direkt in die Treasury-Systeme von Unternehmen zu integrieren, sowie wettbewerbsfähige Preise und Liquidität in einer einzigen Vereinbarung werden dazu beitragen, die Reibungsverluste zwischen Regionalbanken und ihren Kunden zu verringern und gleichzeitig den Anwendungsfall von BaaS für eine echte Wirkung zu demonstrieren.
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen wird darauf abzielen, die besten Elemente der modernen API-gesteuerten Konnektivität mit der sicheren, regulierten Infrastruktur der lizenzierten Institutionen zu nutzen. Die Integration von HSBC FX-Diensten in mittelständische Banken ermöglicht es den teilnehmenden Banken, ihren Kunden eine breite Palette von Währungen über Filialnetze und andere Einzelhandelskanäle zu liefern, ohne dass eine zusätzliche Technologieintegration erforderlich ist.
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Überblick über die Banking-as-a-Service-Branche (BaaS)
Der Banking-as-a-Services-Markt ist mäßig fragmentiert. Viele Unternehmen konkurrieren um kleine Marktanteile auf dem Banking-as-a-Service-Markt. Unternehmen konzentrieren sich auf die Diversifizierung ihres Produktangebots durch Produktinnovationen, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen. Darüber hinaus erhöhen nationale und internationale Unternehmen mit technologischem Fortschritt und Produktinnovationen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Aufträge abschließen und neue Märkte erschließen. Darüber hinaus wird die Expansion der Banking-as-a-Service (BaaS)-Branche durch Fortschritte bei den Fondstransaktionsdiensten in den USA und mehreren Schwellenländern positiv beeinflusst. Im Oktober 2023 erwarb beispielsweise der Finanztechnologie-Gigant FIS, der Banken und Einzelhändlern weltweit Kernbanken, Zahlungsakzeptanz und andere Dienstleistungen anbietet, den BaaS-Anbieter Bond für einen nicht genannten Betrag. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Akteure, die auf dem Markt tätig sind Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud usw.
Marktführer für Banking-as-a-Service (BaaS)
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Solaris SE
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BNKBL Ltd
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Treezor
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Matchmove Pay Pte Ltd
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Currency Cloud
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Banking-as-a-Service (BaaS) Marktnachrichten
- März 2023 Die ICICI Bank hat am Donnerstag eine Reihe digitaler Lösungen für Kapitalmarktteilnehmer und Depotkunden auf den Markt gebracht. Diese Lösungen werden verschiedenen Marktteilnehmern, darunter Börsenmakler, PMS-Anbieter, FPI-, FDI- und AIF-Kunden, helfen, ihre Bankanforderungen zu erfüllen.
- November 2022 Treasury Prime, ein führendes Banking-as-a-Service (BaaS)-Unternehmen, ist eine Partnerschaft mit Plaid eingegangen, dem API-First-Datennetzwerk, das das digitale Finanzökosystem antreibt. Es soll eine nahtlose Integration zwischen Treasury Prime-unterstützten Konten und jedem externen Fintech ermöglichen, das über das Plaid-Ökosystem verfügbar ist.
Marktstatistik
Banking-as-a-Service (BaaS)-Marktbericht - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 Zunehmende Implementierung von Open Banking
4.2.2 Digitale Transformation in der Finanzbranche
4.3 Marktbeschränkungen
4.3.1 Hohes Risiko für BaaS-Dienstleister
4.3.2 Sich entwickelnde und komplexe Regulierungslandschaft
4.4 Marktchancen
4.4.1 Die Entwicklung robuster Ökosysteme für Anwendungsprogrammierschnittstellen
4.4.2 BaaS-Anbieter können White-Label-Lösungen anbieten
4.5 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.5.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Wertschöpfungskettenanalyse für den Banking-as-a-Service-Markt
4.7 Einblicke in die Auswirkungen von Technologie und Innovation im Banking-as-a-Service-Markt
4.8 Einblicke in die Leistung von Banking-as-a-Service-Anbietern weltweit
4.9 Einblicke in die Regulierungslandschaft mit Auswirkungen auf den Markt
4.10 Einblicke in das Verbraucherverhalten und aktuelle Trends auf dem Markt
4.11 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Unternehmen
5.1.1 Große Unternehmen
5.1.2 Kleine und mittlere Unternehmen
5.2 Von Endbenutzern
5.2.1 Banken
5.2.2 Fintech-Unternehmen
5.2.3 Andere Endbenutzer
5.3 Nach Region
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 Vereinigte Staaten
5.3.1.2 Kanada
5.3.2 Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.4 Lateinamerika
5.3.5 Naher Osten und Afrika
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentrationsübersicht
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Solaris SE
6.2.2 BNKBL Ltd.
6.2.3 Treezor
6.2.4 Matchmove Pay Pte Ltd
6.2.5 Currency Cloud
6.2.6 Clear Bank
6.2.7 Green Dot Corporation
6.2.8 Square Inc
6.2.9 Treasury Prime
6.2.10 Starling Bank
6.2.11 NymCard*
7. ZUKÜNFTIGE MARKTTRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der Banking-as-a-Service-Branche (BaaS)
Der Banking-as-a-Service-Markt (BaaS) ermöglicht es verschiedenen Branchen, neue Angebote mit relevanten Finanzdienstleistungen zu entwickeln, die in das Kundenerlebnis eingebettet sind. Infolgedessen wurde es zu einer der wichtigsten strategischen Agenden für verschiedene Unternehmen außerhalb des Bankwesens.
Die Studie gibt eine kurze Beschreibung von Banking as a Service (BAAS) und enthält Details zu den von Banken angebotenen Dienstleistungen, der Kreditvergabe an kleine Unternehmen und der Digitalisierung. Der Markt für Banking-as-a-Service (BaaS) ist nach Unternehmen, Endbenutzern und Regionen unterteilt. Nach Unternehmen ist der Markt weiter in große Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen unterteilt. Nach Endverbrauchern ist der Markt weiter in Banken, Fintech-Unternehmen und andere unterteilt. Andere sind Einzelhändler, Telekommunikationsunternehmen, Technologieunternehmen, Versicherungsanbieter und andere, die im nichtfinanziellen Bereich tätig sind. Nach Regionen ist der Markt weiter in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den BaaS-Markt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
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| Nach Region | ||||||
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Banking-as-a-Service (BaaS) Marktforschung FAQs
Wie groß ist der Banking-as-a-Service-Markt?
Es wird erwartet, dass der Banking-as-a-Service-Markt im Jahr 2024 5,32 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 26,60 % auf 14,72 Mrd. USD bis 2029 wachsen wird.
Wie groß ist der aktuelle Banking-as-a-Service-Markt?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes voraussichtlich 5,32 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Banking-as-a-Service-Markt?
Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Banking-as-a-Service-Markt (BAAS) tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Banking-as-a-Service-Markt?
Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024-2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Banking-as-a-Service-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Banking-as-a-Service-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Banking-as-a-Service-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes auf 3,90 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Banking-as-a-Service-Marktes für die Jahre ab 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Was sind die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Banking-as-a-Service (BaaS)-Marktes vorantreiben?
Die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Banking-as-a-Service (BaaS)-Marktes vorantreiben, sind a) die zunehmende Akzeptanz digitaler Bankdienstleistungen b) Fortschritte bei den Fondstransaktionsdiensten in mehreren Entwicklungsländern
BaaS-Branchenbericht
Der globale Banking-as-a-Service (BaaS)-Markt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, angetrieben von Faktoren wie der steigenden Nachfrage nach Finanzdienstleistungen, der schnellen Digitalisierung und der Verfügbarkeit von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs). Die zunehmende Popularität des Online-Bankings treibt den Markt weiter voran, da sich die Verbraucherpräferenzen für Dienstleistungen wie Bargeldüberweisungen, Kontoauszüge und Online-Einkäufe hin zu digitalen Plattformen verlagern. BaaS-Plattformen, ein Schlüsselelement des Open Banking, ermöglichen es Banken, ihre APIs externen Entwicklern zur Verfügung zu stellen, was zur Schaffung neuer Dienste führt und Kontoinhabern mehr Optionen für finanzielle Transparenz bietet. Dies revolutioniert das Privatkundengeschäft und verändert die Art und Weise, wie etablierte Unternehmen und Kunden interagieren. Die hohen Kosten, die mit der Einführung der BaaS-Technologie und der zunehmenden Cyberangriffe auf persönliche Bankdaten verbunden sind, können jedoch das Wachstum der Branche vor Herausforderungen stellen. Trotz dieser Hürden schafft die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die BaaS-Plattform einen positiven Marktausblick. Der Markt, segmentiert nach Komponente, Produkttyp, Unternehmensgröße und Endverwendung, wird von der Plattformkomponente und den Segmenten großer Unternehmen dominiert. Ein deutliches Wachstum wird in Regionen wie Nordamerika und Europa beobachtet, wobei der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate verzeichnen wird. Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Banking-as-a-Service (BaaS), erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Banking-as-a-Service-Analyse umfasst einen Marktprognoseausblick und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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