Analyse der Marktgröße und des Marktanteils von MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)

Der Markt für Automotive-MEMS-Sensoren ist nach Typ (Reifendrucksensoren, Motorölsensoren, Verbrennungssensoren, Kraftstoffeinspritz- und Kraftstoffpumpensensoren, Airbag-Auslösesensoren, Gyroskope und Kraftstoffverteilerdrucksensoren) und Region segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (in Mio. USD) angegeben.

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Zusammenfassung des Marktes für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
CAGR 7.20 %
Schnellstwachsender Markt Europa
Größter Markt Nordamerika
Marktkonzentration Mittel

Hauptakteure

Hauptakteure des Marktes für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie

Der Markt für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,2 % wachsen. Umweltfreundliche und energieeffiziente Technologie ist ein entscheidender Faktor für das Wachstum des Marktes für Automotive-MEMS-Sensoren. Staatliche Vorschriften zu Sicherheit, Effizienz und Fahrerassistenz sowie Sensoren werden das Marktwachstum fördern. Die meisten Länder, darunter Japan und Europa, bezeichnen dies als Mikromaschinen- und Mikrosystemtechnik. MEMS-Sensoren werden auch als Mikromaschinen bezeichnet, da sie die gleiche Technologie wie winzige Geräte nutzen.

  • MEMS-Sensoren tragen zu zahlreichen Fortschritten im Automobilbereich bei. Weltweit ist die Fahrzeugsicherheit zu einem ernsten Problem geworden. Neben fahrzeuginternen Navigationssystemen, Überschlagerkennung und Unfallerkennung könnten MEMS-Sensoren in mehrere andere Anwendungen integriert werden. Man geht davon aus, dass MEMS-Sensoren für den Automobilbereich Auswirkungen auf Hersteller elektronischer Komponenten, Hersteller von Autoteilen und Endverbraucher haben werden. Die Entwicklung von Standards und Gesetzen für den Markt für Automotive-MEMS-Sensoren ist für die Regierungen verschiedener Länder von großem Interesse.
  • Der MEMS-Sensormarkt für die Automobilindustrie bietet verschiedene Vorteile wie hohe Effizienz, geringe Größe und niedrige Kosten. Der wachsende Bedarf an Sicherheit in Automobilen ist einer der Hauptfaktoren, der eine entscheidende Rolle für das Wachstum des untersuchten Marktes gespielt hat. MEMS-Sensoren werden auch als Mikromaschinen bezeichnet, da sie die gleiche Technologie wie winzige Geräte nutzen.
  • Die Nachfrage nach MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie ist aufgrund des wachsenden Sicherheitsbedarfs in Automobilanwendungen gestiegen. Der Markt für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach IoT-Technologie und der weit verbreiteten Einführung vernetzter Geräte. Aufgrund der geringen Kosten und der strengen Selbsttestfähigkeiten von MEMS-Beschleunigungsmessern werden G-Schalter bei der Produktion von Automobilen nicht mehr zur Airbag-Steuerung verwendet. Die Treiber, die das Wachstum dieses Marktes beeinflussen, sind die zunehmende Verbreitung intelligenter vernetzter Geräte, einschließlich vernetzter Autos.
  • Derzeit sind die beiden wesentlichen Trends in der Automobilindustrie Elektrifizierung und Automatisierung. Es hat eine schnelle Integration hochwertiger Sensormodule wie RADAR, LIDAR und Bildgebung in Automobilsysteme stattgefunden. Infolgedessen wird erwartet, dass das Verkaufsvolumen des MEMS-Sensors im Prognosezeitraum erheblich wächst. Der untersuchte Markt würde eine erhebliche Chance für IMU-betriebene MEMS-Sensoren im Zusammenhang mit Beschleunigungs-, LiDAR- und Bewegungserkennungssystemen schaffen, da sich die Premium-Automobilhersteller in den nächsten Jahren dem autonomen Fahren der Stufe L5 nähern würden.
  • Darüber hinaus hat der Übergang der Branche zu Elektrofahrzeugen (EVs) die Verbreitung und Nachfrage nach Druck- und Magnetsensoren erheblich beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend langfristig fortsetzen wird. Mit steigenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen steigt auch die Nachfrage nach Sensoren. Es gibt eine Zunahme von Sensoren zur Überwachung verbrauchter Batterien und zur verschiedenen Positionierung und Erkennung beweglicher Automobilteile.
  • Allerdings hat die COVID-19-Pandemie den Druck auf Automobilhersteller auf der ganzen Welt erhöht, ihre Fabriken zu schließen, nachdem die Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen begonnen haben, den Bürgern zu raten, so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen. Dadurch kam es in verschiedenen Branchen zu Unterbrechungen der Lieferkette. Beispielsweise haben Ford und General Motors aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs die Produktion in ihren jeweiligen nordamerikanischen Produktionsstätten eingestellt.
  • Ein MEMS-Sensorsystem für Kraftfahrzeuge besteht typischerweise aus mechanischen und elektronischen Komponenten, die zusammenarbeiten. Die perfekte Integration dieser Komponenten stellt eine große Herausforderung dar, die das Wachstum des Marktes für MEMS-Sensoren im Automobilbereich gefährden kann.

Markttrends für MEMS-Sensoren im Automobilbereich

Gyroskop verzeichnet deutliches Wachstum

  • Aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Komfort, Leistung und Stabilität versuchen OEMs, fortschrittliche Fahrzeugfunktionen zu integrieren. Als Folge dieser Entwicklung hat der Komfort mechanischer Komponenten in der gesamten Automobilindustrie abgenommen, während sich das Wachstum der Elektronik beschleunigt hat. Das Gyroskop gewährleistet ein höheres Maß an Genauigkeit, das für die darin eingebetteten hochentwickelten Navigationssysteme erforderlich ist, und die Zuverlässigkeit bewegungsgesteuerter Funktionen, da es eine überlegene Stabilität über Zeit und Temperatur bietet.
  • Ein Gyroskop im Automobilbereich darf die Ausrichtung und Winkelgeschwindigkeit des Fahrzeugs messen oder aufrechterhalten. Das MEMS-basierte Gyroskop im ESP (Electronic Stability Control Program) ist ein weithin akzeptiertes und leistungsstarkes Sicherheitssystem in der Automobilindustrie. Das ESP-System ist zur Stabilisierung des Fahrzeugs auf die Winkelgeschwindigkeitssensoren angewiesen. Es erkennt die Winkelgeschwindigkeit des Fahrzeugs um seine Achse und liefert den wesentlichen Input an die Systeme, die es dem Fahrer ermöglichen, das Fahrzeug in der Spur zu halten.
  • Darüber hinaus wird bei der Überschlagerkennung des Fahrzeugs ein Gyroskop eingesetzt, um die Rollrate abzulesen. Da jedoch allein der Wankwinkel des Fahrzeugs nicht ausreicht, um zu erkennen, ob das Fahrzeug überschlagen wird, wird ein Low-G-Beschleunigungsmesser zur Messung der Vertikalbeschleunigung (Z-Achse) verwendet. Das für die Überrollerkennung verwendete Gyroskop ist fast halb so groß wie im VDC-System erforderlich, erfordert jedoch eine hervorragende Unterdrückung externer Stöße und Vibrationen.
  • Um eine hochpräzise Datenverarbeitung und -erfassung zu ermöglichen, wurden Halbleiter, passive Bauelemente und Verbindungen in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Aufgrund der Nachfrage nach Sensoren, die Temperaturen über 175 Grad standhalten, erfreuen sich MEMS-Sensoren großer Beliebtheit. MEMS-Gyroskope werden aufgrund ihrer geringen Größe, hohen Temperaturtoleranz und geringen Wartungskosten verwendet.
Marktanteil der Hersteller von Automobilsensoren, weltweit, im Jahr 2021 (in %)

Nordamerika verzeichnet deutliches Wachstum

  • Die Vereinigten Staaten sind eines der größten Automobilproduktionszentren der Welt. Das Wirtschaftswachstum der Region hatte Auswirkungen auf den Verkauf von Personen- und Nutzfahrzeugen. Nach Angaben des American Automotive Policy Council beliefen sich die Exporte aus dem Automobilsektor in den letzten fünf Jahren auf 692,0 Milliarden US-Dollar, und allein der Automobilsektor trägt 3 % zum BIP der Region bei und trägt damit effektiv zum Wachstum des untersuchten Marktes bei.
  • Angesichts der sich verändernden Dynamik in der Branche setzen Automobilhersteller auf Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge, um den Bedürfnissen der Verbraucher der nächsten Generation gerecht zu werden. Die Nutzung von Elektrofahrzeugen hat in den Vereinigten Staaten rapide zugenommen, wobei schätzungsweise 1,0 % des Automobilabsatzes auf dem US-Markt auf Elektrofahrzeuge entfällt. Laut Gouverneur Newsom dominiert Kalifornien den US-Markt beim Verkauf von Elektrofahrzeugen (EVs). Sein Zero-Emission-Vehicle-Programm (ZEV) steigert die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, indem es die Autohersteller im Bundesstaat dazu verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz an Elektroautos zu verkaufen.
  • Im Februar 2022 war Kaliforniens boomender Markt für emissionsfreie Fahrzeuge (ZEV) weiterhin führend im Land. Gouverneur Gavin Newsom lobte den Staat dafür, dass er mehr Plug-in-Elektroautos, Motorräder, Pickup-Trucks, SUVs und Geländewagen verkaufte als die folgenden zehn Staaten zusammen. Solche Faktoren werden die Nachfrage nach MEMS-Sensoren in Elektrofahrzeugen steigern.
  • Die Vorliebe für Elektrofahrzeuge ersetzt in Nordamerika zunehmend konventionelle Fahrzeuge. Sensoren und MEMS-basierte Komponenten sind entscheidende Komponenten des elektronischen Steuerungssystems in Autos. Das Bordcomputersystem moderner Autos, einschließlich Hybrid-Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEV), nutzt Daten von zahlreichen Sensoren, um Tausende von Entscheidungen zu treffen. Da die Sensoren unter schwierigen Bedingungen wie extremen Temperaturen, Vibrationen und der Einwirkung von Umweltschadstoffen funktionieren können, werden sie zu Sicherheitszwecken in Automobilen eingesetzt.
  • Darüber hinaus wird erwartet, dass die Region auch zu den Pionieren bei der Einführung von ADAS-fähigen Fahrzeugen und selbstfahrenden Transportlösungen gehört. Darüber hinaus ist es mit der zunehmenden Nutzung von Ortungsdiensten für die Turn-by-Turn-Navigation immer wichtiger geworden, das GPS- oder GNSS-Signal nicht durch Umgebungen wie Tunnel, Parkhäuser und Stadtschluchten zu verlieren. Daher haben viele Unternehmen für Sensorlösungen daran gearbeitet, dieses Problem anzugehen. Es wird erwartet, dass dies die Nachfrage nach MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie in der Region steigern wird.
Markt für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie – Wachstumsrate nach Regionen

Branchenüberblick über MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie

Der Markt für MEMS-Sensoren im Automobilbereich ist hart umkämpft und besteht aus mehreren großen Akteuren. Was den Marktanteil angeht, dominieren derzeit einige der großen Player den Markt. Diese großen Player mit einem bedeutenden Marktanteil konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Kundenstamms im Ausland. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Rentabilität zu steigern. Im Oktober 2022 wird STMicroelectronics mit einem fortschrittlichen Vibrationssensor zur Eliminierung von Straßenlärm leisere Kabinen für das Zeitalter der Elektrofahrzeuge ermöglichen. Das Unternehmen kündigte seinen AIS25BA an, einen erstklassigen MEMS-Beschleunigungsmesser für die Automobilindustrie zur genauen Steuerung und Beruhigung der akustischen Umgebung im Innenraum. Der Sensor weist das geringste elektrische Rauschen auf dem Markt auf, was Fahrzeugingenieuren dabei hilft, eine möglichst ruhige Umgebung im Auto zu erreichen. Im September 2022 brachte die SiTime Corporation, ein führender Anbieter von Präzisions-Timing, eine neue Familie von Automotive-Oszillatoren auf Basis der hochmodernen MEMS-Technologie von SiTime auf den Markt. Die neuen Differentialoszillatoren sind zehnmal langlebiger und garantieren einen zuverlässigen ADAS-Betrieb bei allen Wetter- und Straßenbedingungen. Die Einführung des AEC-Q100 SiT9396/7 Automotive-Oszillators erhöht die Größe des von SiTime bedienten verfügbaren Marktes (SAM) um 50 Millionen US-Dollar.

Marktführer bei MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie

  1. Analog Devices Inc.

  2. Denso Corporation

  3. General Electric Co.

  4. Infineon Technologies AG

  5. Robert Bosch GmbH

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie
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Marktnachrichten für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie

  • Oktober 2022 MicroVision, Inc., ein führender Anbieter von MEMS-basierten Festkörper-Lidar-Lösungen für die Automobilindustrie und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), gab bekannt, dass das dynamische View-Lidar-System MAVIN DR von der NVIDIA DRIVE AGX-Plattform unterstützt wird. Um eine überlegene Highway-Pilot-Funktionalität mit geringer Latenz und hoher Leistung zu erreichen, nutzt die Lösung von MicroVision hochpräzise Lidar-Sensoren und eine einzigartige Wahrnehmungssoftware.
  • Februar 2022 Hochleistungs-MEMS-Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen werden dank des InvenSense Product Longevity Program (PLP) der TDK Corporation langfristig verfügbar sein. Alle kürzlich eingeführten Smart Automotive-Komponenten sowie alle Smart Industrial-Komponenten werden von diesem Programm abgedeckt. Es richtet sich an Branchen mit langen Designzyklen und Betriebslebensdauern und bietet OEMs Sicherheit hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit ihrer Produktherstellung.

Marktbericht für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Branchenattraktivität – Porter Five Forces

                1. 4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                  1. 4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                    1. 4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                      1. 4.2.4 Wettberbsintensität

                        1. 4.2.5 Bedrohung durch Ersatzspieler

                        2. 4.3 Technologie-Schnappschuss

                          1. 4.4 Marktführer

                            1. 4.4.1 Sicherheitsvorschriften für Passagiere und verstärkter Fokus auf deren Einhaltung

                              1. 4.4.2 Erweiterte Automatisierungsfunktionen und Leistungsverbesserungen, die von Kunden bevorzugt werden

                              2. 4.5 Marktbeschränkungen

                                1. 4.5.1 Anstieg der Gesamtkosten für die Implementierung von MEMS-Sensoren aufgrund von Überlegungen zum Schnittstellendesign

                              3. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                1. 5.1 Nach Typ

                                  1. 5.1.1 Reifendrucksensoren

                                    1. 5.1.2 Motorölsensoren

                                      1. 5.1.3 Verbrennungssensoren

                                        1. 5.1.4 Sensoren für Kraftstoffeinspritzung und Kraftstoffpumpe

                                          1. 5.1.5 Airbag-Auslösesensoren

                                            1. 5.1.6 Gyroskope

                                              1. 5.1.7 Kraftstoffverteilerdrucksensoren

                                                1. 5.1.8 Andere Typen (Luftstromsteuerung, Kurbelwellenpositionssensoren, Überschlagerkennungssensoren und automatische Türverriegelungssensoren)

                                                2. 5.2 Erdkunde

                                                  1. 5.2.1 Nordamerika

                                                    1. 5.2.1.1 Vereinigte Staaten

                                                      1. 5.2.1.2 Kanada

                                                      2. 5.2.2 Europa

                                                        1. 5.2.2.1 Deutschland

                                                          1. 5.2.2.2 Vereinigtes Königreich

                                                            1. 5.2.2.3 Frankreich

                                                              1. 5.2.2.4 Rest von Europa

                                                              2. 5.2.3 Asien-Pazifik

                                                                1. 5.2.3.1 China

                                                                  1. 5.2.3.2 Japan

                                                                    1. 5.2.3.3 Indien

                                                                      1. 5.2.3.4 Rest des asiatisch-pazifischen Raums

                                                                      2. 5.2.4 Rest der Welt

                                                                    2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                      1. 6.1 Firmenprofile

                                                                        1. 6.1.1 Analog Devices Inc.

                                                                          1. 6.1.2 Delphi Automotive PLC

                                                                            1. 6.1.3 Denso Corporation

                                                                              1. 6.1.4 General Electric Co.

                                                                                1. 6.1.5 Freescale Semiconductors Ltd

                                                                                  1. 6.1.6 Infineon Technologies AG

                                                                                    1. 6.1.7 Sensata Technologies Inc.

                                                                                      1. 6.1.8 STMicroelectronics NV

                                                                                        1. 6.1.9 Panasonic Corporation

                                                                                          1. 6.1.10 Robert Bosch GmbH

                                                                                        2. 7. INVESTITIONSANALYSE

                                                                                          1. 8. MARKTAUSSICHTEN

                                                                                            **Je nach Verfügbarkeit
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                                                                                            Branchensegmentierung von MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie

                                                                                            Die Technologie mikroelektromechanischer Systeme (MEMS) wird in verschiedenen modernen Automobilsensoren eingesetzt. Die geringe Größe von MEMS-Sensoren ermöglicht eine schnellere Reaktion auf schnelle Änderungen der gemessenen Parameter, und aufgrund der extrem geringen Kosten ist ihre Verwendung weit verbreitet. Eines der bekanntesten MEMS-Geräte für Automobilanwendungen sind Trägheits- und Drucksensoren.

                                                                                            Der Markt für Automotive-MEMS-Sensoren ist nach Typ (Reifendrucksensoren, Motorölsensoren, Verbrennungssensoren, Kraftstoffeinspritz- und Kraftstoffpumpensensoren, Airbag-Auslösesensoren, Gyroskope, Kraftstoffverteilerdrucksensoren) und Region segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben. Der Markt bewertet auch die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.

                                                                                            Nach Typ
                                                                                            Reifendrucksensoren
                                                                                            Motorölsensoren
                                                                                            Verbrennungssensoren
                                                                                            Sensoren für Kraftstoffeinspritzung und Kraftstoffpumpe
                                                                                            Airbag-Auslösesensoren
                                                                                            Gyroskope
                                                                                            Kraftstoffverteilerdrucksensoren
                                                                                            Andere Typen (Luftstromsteuerung, Kurbelwellenpositionssensoren, Überschlagerkennungssensoren und automatische Türverriegelungssensoren)
                                                                                            Erdkunde
                                                                                            Nordamerika
                                                                                            Vereinigte Staaten
                                                                                            Kanada
                                                                                            Europa
                                                                                            Deutschland
                                                                                            Vereinigtes Königreich
                                                                                            Frankreich
                                                                                            Rest von Europa
                                                                                            Asien-Pazifik
                                                                                            China
                                                                                            Japan
                                                                                            Indien
                                                                                            Rest des asiatisch-pazifischen Raums
                                                                                            Rest der Welt

                                                                                            Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie

                                                                                            Der Markt für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,20 % verzeichnen.

                                                                                            Analog Devices Inc., Denso Corporation, General Electric Co., Infineon Technologies AG, Robert Bosch GmbH sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie tätig sind.

                                                                                            Es wird geschätzt, dass Europa im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.

                                                                                            Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Markt für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie.

                                                                                            Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                            Branchenbericht für MEMS-Sensoren im Automobilbereich

                                                                                            Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Automotive-MEMS-Sensoren im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von MEMS-Sensoren für die Automobilindustrie umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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