Größe des Luftfrachtmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 151.22 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 201.57 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.92 % |
| Schnellstwachsender Markt | Naher Osten und Afrika |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Luftfrachtmarktes
Die Größe des Luftfrachtmarkts wird im Jahr 2024 auf 151,22 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 201,57 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,92 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Luftfrachtbranche stand im Jahr 2022 vor erheblichen Herausforderungen, vor allem aufgrund des anhaltenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, der das Volumen der dedizierten Luftfracht mit Ursprung in Russland deutlich reduzierte.
- Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) verzeichnete die Luftfrachtbranche im Juli 2023 einen Anstieg von 20,7 % gegenüber dem Vormonat und verzeichnete damit seit Februar 2023 ein stetiges Wachstum. Im Vergleich zu Juli 2022 stiegen jedoch die Frachttonnenkilometer (CTKs) der Branche ) sank um 0,8 % und lag damit 0,3 % unter dem Niveau vom Juli 2022 und 3,7 % unter dem Vorkrisenniveau im Jahr 2019. Dieser weltweite Anstieg der CTKs im Jahresvergleich ist teilweise auf den Anstieg zurückzuführen, der sich aus dem niedrigeren Basisjahr ergibt im Jahr 2022.
- Während des historischen Schocks der Pandemie haben die Fluggesellschaften bemerkenswerte Innovationskraft und Agilität bewiesen und in dieser Zeit Widerstandsfähigkeit bewiesen. Die finanzielle Rentabilität der Fluggesellschaften liegt trotz des anhaltenden Drucks auf die Kostenentwicklung durch das makroökonomische Umfeld für die gesamte Branche in Reichweite. Die erhebliche Differenz zwischen Kerosin- und Ölpreisen schränkt die Fähigkeit der Fluggesellschaften ein, im Gegensatz zu anderen Branchen von potenziellen Ölpreisrückgängen zu profitieren. Begrenzte Raffineriekapazitäten könnten dieses Problem bis ins Jahr 2023 anhalten. Angespannte Arbeitsmärkte führen zu höheren Löhnen, und die nicht nachhaltige Preissetzungsmacht innerhalb der nachgelagerten Wertschöpfungskette der Luftfahrt dürfte auch im Jahr 2023 bestehen bleiben.
- Ziel dieser Version ist es, die Lesbarkeit zu verbessern, indem einige Sätze aufgeschlüsselt und bestimmte Teile neu formuliert werden, um den Fluss zu verbessern und gleichzeitig den ursprünglichen Kontext und die ursprünglichen Informationen beizubehalten.
Trends auf dem Luftfrachtmarkt
Wachsende Nachfrage für den Luftfrachtmarkt
- Die Luftfrachtindustrie dient als Rückgrat des globalen Handels, erleichtert den Transport von Gütern und vernetzt Unternehmen weltweit. In den letzten Jahren kam es aufgrund des Wachstums der Weltwirtschaft, veränderter Verbraucherpräferenzen und technologischer Fortschritte zu einem dramatischen Anstieg der Luftfracht. Der grenzüberschreitende Handel ist einer der Haupttreiber des aktuellen Marktwachstums, das sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch weiter beschleunigen wird. Da der Welthandel eskaliert, steigt die Nachfrage nach einem schnellen und effizienten internationalen Versand.
- Im August 2023 verzeichnete der chinesische Shenzhen Bao'an International Airport (SBI) von Januar bis Juli eine Verdoppelung des grenzüberschreitenden E-Commerce, wobei nach der Einbeziehung von Frachtflügen in den Flughafenbetrieb in den verbleibenden fünf Monaten ein weiteres Wachstum erwartet wird. SBI verwaltete in sieben Monaten erfolgreich 93.000 Tonnen internationalen E-Commerce, was einer Steigerung von 101 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht.
- Die Partnerfluggesellschaften Central Airlines und YunExpress führten Ende Juli einen zweiten Boeing 777-Frachtflug ein, ein Schritt, der das Frachtvolumen voraussichtlich erheblich steigern wird. Mit diesem zusätzlichen Frachtflugzeug soll das Angebot der Fluggesellschaften von drei auf sechs wöchentliche Flüge zwischen Shenzhen und Paris erweitert werden.
- Im April 2023 wurden neue Funktionen auf digitalen Luftfracht-Marktplätzen eingeführt, die es Logistikunternehmen, die Importe überwachen, ermöglichen, Exportsendungen von Agenten in anderen Ländern zeitnah zu buchen. Durch diese Entwicklung entfällt der bisher zeitaufwändige Prozess der Angebotseinholung per Telefon oder E-Mail.
- Cargo.One kündigte ein Upgrade an, das auf eine einfachere Buchung für Spediteure abzielt, die Auslandsbuchungen mit Partnern durchführen möchten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, dass ein Dritter die Buchung durchführen muss.
- WebCargo, ein Teil der Freightos-Unternehmen, gab bekannt, dass Luftfracht-Großhändler in China nun über die Möglichkeit verfügen, Flächen direkt an Frachtagenten zu verkaufen, ähnlich wie Flugpartner.
- Plattformen von Drittanbietern, wie beispielsweise CargoAi, ermöglichen es Fluggesellschaften, ihre Kapazitäten auf einer einheitlichen Plattform zu verkaufen, und ermöglichen es Spediteuren, Live-Tarife und Verfügbarkeit zu vergleichen, während sie Sendungen elektronisch buchen – ähnlich wie Reisende online über Plattformen Flugsitze, Hotels und Mietwagen kaufen wie Kayak und Priceline.
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E-Commerce-Wachstum schafft große Chancen für die Luftfrachtbranche
- Der explosionsartige Anstieg des E-Commerce während der Pandemie hat seine zukünftige Entwicklung unvorhersehbar gemacht. Dieses Online-Shopping-Phänomen ist zu einer globalen Norm geworden, da Verbraucher weltweit den Komfort digitaler Transaktionen schätzen. IATA berichtet, dass 80 % des internationalen E-Commerce auf Lufttransporte angewiesen sind, was den grenzüberschreitenden Einkauf durch mehr Effizienz, Sicherheit und Transparenz deutlich rationalisiert. Prognosen gehen von einem erheblichen Wachstum des E-Commerce-Sektors aus, der bis 2026 möglicherweise einen Wert von 4,4 Billionen US-Dollar erreichen wird.
- Logistik, der weit verbreitete Besitz mobiler Geräte und Markterweiterungen sind entscheidende Faktoren, die dieses erwartete Wachstum vorantreiben werden. Darüber hinaus beschränkt sich diese Expansion nicht nur auf neue Regionen, sondern umfasst auch Bereiche, in denen sich Online-Shopping bereits etabliert hat, was die entscheidende Rolle der Logistik unterstreicht. Der E-Commerce-Monitor 2021 der IATA ergab, dass 18 % der Luftfracht aus E-Commerce-Sendungen bestanden – eine Zahl, die mit der Entwicklung des Verbraucherverhaltens voraussichtlich noch steigen wird. Die Luftfrachtbranche ist mit globalen Netzwerken, anpassungsfähigen Kapazitäten und Digitalisierungsinitiativen gut gerüstet, um das Wachstum des E-Commerce zu fördern. Diese Initiativen versprechen eine Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Sendungstransparenz während des gesamten Transports.
- Während die globale E-Commerce-Landschaft weiter wächst, werden strategische Partnerschaften, Spitzentechnologien und robuste Infrastrukturen den Luftfrachtbereich dominieren und in jeder Phase der Reise für Sichtbarkeit, Flexibilität und Schnelligkeit sorgen. Insbesondere leitete Air Canada Cargo im März 2021 eine auf E-Commerce ausgerichtete Lieferabteilung, Rivo. Darüber hinaus unterzeichnete die Fluggesellschaft im Juli 2022 einen mehrjährigen Vertrag mit Trexity, einem On-Demand-Lieferunternehmen. Um die verfügbaren Frachtaussichten zu nutzen, will die Fluggesellschaft bis zum ersten Quartal 2023 sieben Frachtflugzeuge einsetzen, darunter fünf umgebaute Flugzeuge und zwei Serienfrachtflugzeuge.
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Überblick über die Luftfrachtbranche
Die Luftfrachtbranche ist mäßig fragmentiert, wobei die dominanten Akteure in mehreren Regionen weltweit tätig sind. Die steigende Nachfrage nach Luftfrachttransportdienstleistungen stellt Frachtanbieter vor neue Herausforderungen. Fluggesellschaften müssen der Implementierung treibstoffeffizienter Lösungen und der Nutzung innovativer Technologien Priorität einräumen, um kostengünstige Dienste anbieten zu können.
Beispielsweise haben Unternehmen wie Lufthansa Cargo in digitale Funktionen wie ihr E-Booking-System investiert und streben danach, ihre Buchungssysteme über APIs (Application Programming Interfaces) zugänglich zu machen und anderen so den Zugriff auf ihre Bestände zu ermöglichen.
Regulierungsstreitigkeiten (wie der Handelskrieg zwischen den USA und China), antinationale Aktivitäten und die COVID-19-Pandemie haben die Luftfrachtbranche jedoch erheblich gestört. Diese Störung führte aus Sicherheitsgründen zur Annullierung zahlreicher Flüge und zu einem Rückgang der Passagierzahlen.
Um den Lagerbedarf zu decken, der mit dem Frachtverkehr über Flughäfen verbunden ist, werden Sonderwirtschaftszonen (SEZs), Freihandelszonen (FTZs) und Zolllager in Kürze voraussichtlich eine wichtige Rolle spielen.
Marktführer im Bereich Luftfracht
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FedEx (Federal Express) Corporation
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United Parcel Service Inc.
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The Emirates Group
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Cathay Pacific Airways Limited
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Cargolux Airlines International Sa
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Nachrichten zum Luftfrachtmarkt
- Mai 2023 FedEx führt FedEx® Sustainability Insights zur Verfolgung von Kundenemissionen ein. Diese cloudbasierte Engine nutzt FedEx-Netzwerkdaten nahezu in Echtzeit, um die CO2e-Emissionen sowohl für einzelne Sendungsverfolgungsnummern als auch für FedEx.com-Konten zu schätzen.
- Mai 2023 FedEx Express, eine Tochtergesellschaft der FedEx Corp. und eines der weltweit größten Expresstransportunternehmen, hat seine internationalen Lieferdienste erweitert, um der wachsenden Nachfrage der Kunden nach zuverlässigen und vielfältigen Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden. Kunden haben nun Zugang zu den FedEx International Economy® (IE)-Diensten, die den asiatisch-pazifischen Raum mit 170 Märkten weltweit verbinden.
Luftfrachtmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Treiber
4.2.1.1 Zunehmender globaler Handel
4.2.1.2 Wachstum des E-Commerce
4.2.2 Einschränkungen
4.2.2.1 Hohe Betriebskosten
4.2.2.2 Kapazitätsengpässe
4.2.3 Gelegenheiten
4.2.3.1 Steigende Nachfrage nach verderblichen Waren
4.2.3.2 Die Entstehung neuer Märkte auf der Welt
4.3 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.4 Analyse der Lieferkette/Wertschöpfungskette
4.5 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Technologie-Snapshot und digitale Trends
4.7 Wichtige per Flugzeug transportierte Güter im Blickpunkt
4.8 Ausarbeitung der Luftfrachttarife
4.9 Schwerpunkt Schwergut-/Projektlogistik in der Luftfrachtbranche
4.10 Einblicke in wichtige Bodenabfertigungsgeräte auf Flughäfen
4.11 Überprüfung und Kommentar zu Standards und Vorschriften für den sicheren Transport gefährlicher Güter
4.12 Brief zur Kühlkettenlogistik im Luftfrachtsektor
4.13 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße nach Wert)
5.1 Durch Service
5.1.1 Weiterleitung
5.1.2 Fluggesellschaften
5.1.3 Post
5.1.4 Andere Dienstleistungen
5.2 Nach Ziel
5.2.1 Inländisch
5.2.2 International
5.3 Nach Trägertyp
5.3.1 Bauchfracht
5.3.2 Frachter
5.4 Nach Geographie
5.4.1 Asien-Pazifik
5.4.1.1 China
5.4.1.2 Japan
5.4.1.3 Indien
5.4.1.4 Südkorea
5.4.1.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.4.2 Nordamerika
5.4.2.1 Vereinigte Staaten
5.4.2.2 Kanada
5.4.3 Europa
5.4.3.1 Großbritannien
5.4.3.2 Deutschland
5.4.3.3 Frankreich
5.4.3.4 Russland
5.4.3.5 Rest von Europa
5.4.4 Naher Osten und Afrika
5.4.4.1 Saudi-Arabien
5.4.4.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.4.4.3 Katar
5.4.4.4 Südafrika
5.4.4.5 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
5.4.5 Lateinamerika
5.4.5.1 Brasilien
5.4.5.2 Mexiko
5.4.5.3 Argentinien
5.4.5.4 Kolumbien
5.4.5.5 Rest Lateinamerikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 FedEx (Federal Express) Corporation
6.2.2 United Parcel Service Inc.
6.2.3 The Emirates Group
6.2.4 Cathay Pacific Airways Limited
6.2.5 Cargolux Airlines International SA
6.2.6 China Airlines Ltd
6.2.7 Japan Airlines Co. Ltd
6.2.8 Qatar Airways Company QCSC
6.2.9 Deutsche Lufthansa AG
6.2.10 All Nippon Airways Co. Ltd (ANA)
6.2.11 International Consolidated Airlines Group SA
6.2.12 Magma Aviation Limited
6.2.13 Deutsche Post DHL
6.2.14 Kuehne + Nagel International AG
6.2.15 United Airlines
6.2.16 American Airlines
6.2.17 Delta Airlines
6.2.18 Gol Airlines
6.2.19 Azul Airlines
6.2.20 LATAM Airlines
6.2.21 Copa Airlines*
6.2.22 AirBridgeCargo Airlines
6.2.23 Cargojet Inc.
6.3 Andere Unternehmen auf dem Markt
7. WICHTIGSTE ANBIETER UND LIEFERANTEN (FLUGZEUGHERSTELLER, TECHNOLOGIEANBIETER, HERSTELLER VON FRACHTHANDBEARBEITUNGSGERÄTEN USW.) IN DER LUFTFRACHTINDUSTRIE
8. ZUKUNFT DES MARKTES
9. ANHANG
Segmentierung der Luftfrachtbranche
Unter Luftfracht versteht man die Beförderung von Waren oder Sendungen auf dem Luftweg.
Der globale Luftfrachtmarkt ist nach Service (Spedition, Fluggesellschaften, Post und andere Dienste), Zielort (Inland und Ausland), Carrier-Typ (Bauchfracht und Frachter) und Geografie (Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa, Mitte) segmentiert Ost- und Afrika sowie Lateinamerika).
Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den globalen Luftfrachtmarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Durch Service | ||
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| Nach Ziel | ||
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| Nach Trägertyp | ||
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| Nach Geographie | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Luftfracht-Marktforschung
Wie groß ist der Luftfrachtmarkt?
Es wird erwartet, dass der Luftfrachtmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 151,22 Milliarden US-Dollar erreichen wird und bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,92 % auf 201,57 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Luftfrachtmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Luftfrachtmarkts voraussichtlich 151,22 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Luftfrachtmarkt?
FedEx (Federal Express) Corporation, United Parcel Service Inc., The Emirates Group, Cathay Pacific Airways Limited, Cargolux Airlines International Sa sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Luftfrachtmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Luftfrachtmarkt?
Es wird geschätzt, dass der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen werden.
Welche Region hat den größten Anteil am Luftfrachtmarkt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im Luftfrachtmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Luftfrachtmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Luftfrachtmarktes auf 142,77 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Luftfrachtmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Luftfrachtmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Luftfrachtbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Luftfracht im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Luftfrachtanalyse umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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