Marktgröße für Third Party Logistics (3PL).
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 1.29 Billionen |
| Marktgröße (2029) | USD 1.68 Billionen |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.48 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Third Party Logistics (3PL).
Die Größe des globalen 3PL-Marktes wird im Jahr 2024 auf 1,29 Billionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 1,68 Billionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,48 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der Markt wird von den Auftragsabwicklungsdiensten und den umfassenden Abhol- und Lieferdiensten der Marktteilnehmer bestimmt. Darüber hinaus wird der Markt durch fortschrittliche Technologie angetrieben, die für die Akteure ein entscheidender Faktor für das Wachstum auf dem Markt ist.
- Die Logistikbranche hat in den letzten Jahren mehrere rasante Veränderungen erlebt. Die Trends, die im Jahr 2020 begannen und sich beschleunigten, setzten sich auch in den Jahren 2021 und 2022 fort, mit einer erhöhten Nachfrage nach Hauslieferungen und höheren Verbrauchererwartungen als je zuvor. Gleichzeitig stellte das Jahr 2022 seine eigenen Herausforderungen in Bezug auf Inflation, wirtschaftliche Volatilität und anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette dar. Trotz der großen Störungen im Jahr 2022 gibt es immer noch viele große Trends, die unvermindert anhalten (und anhalten werden). Amazon beispielsweise baute seine Dominanz durch umfangreiche Investitionen in seine internen Logistikkapazitäten aus.
- Heutzutage möchten Verlader stärker datengesteuerte Entscheidungen treffen. Daher müssen sich 3PL-Unternehmen auf Kunden einstellen, die Analysekompetenz erwarten. Laut einer aktuellen Studie glauben 94 % der Versender, dass Analysen erforderlich sind, um eine vollständige und pünktliche Auftragserfüllung und Pakettransparenz sicherzustellen. 3PLs müssen sich zunehmend darauf konzentrieren, mehr analytische Erkenntnisse in ihren gesamten Betrieben zu gewinnen, indem sie beispielsweise datenwissenschaftliche Fähigkeiten und Teams aufbauen, um ihren Kunden und internen Teams nützliche Erkenntnisse zu liefern. Starke Daten und klare Strategien werden Drittanbietern von Logistikdiensten dabei helfen, den Verladern eine verbesserte Rückverfolgbarkeit und durchgängige Transparenz in der gesamten Lieferkette zu bieten. Unternehmen müssen nicht nur mehr Daten sammeln, sondern auch der Cybersicherheit Priorität einräumen und über Datenschutzpläne verfügen.
- Die Bedeutung der Zustellung auf der letzten Meile ist Logistikdienstleistern bekannt. Vielen Menschen ist jedoch nicht bewusst, dass der Betrieb auf der letzten Meile in den kommenden Jahren bahnbrechend sein wird. Bei Lieferungen auf der letzten Meile sind Preis und Produkt bereits die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale bei der Kaufentscheidung von Käufern. Die Zustellung auf der letzten Meile ist sowohl für die Bindung als auch für die Gewinnung neuer Kunden von entscheidender Bedeutung. Vereinfacht gesagt können Operationen auf der letzten Meile über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. Dies ist seit mehreren Jahren einer der wichtigsten Logistiktrends und es gibt keine Anzeichen für ein Abklingen. Immer mehr 3PL-Unternehmen arbeiten daran, die Lieferwege auf der letzten Meile zu verkürzen, indem sie Fulfillment-Hubs an besser erreichbaren Standorten, beispielsweise in städtischen Zentren, ansiedeln.
- Die Kundenbindung ist eine der schwierigsten Herausforderungen in einem hart umkämpften Markt und zwingt Unternehmen dazu, eine effizientere Kommissionierung, eine intelligente Bestandsverwaltung und eine schnelle Wiederauffüllung der heiß verkauften Artikel zu nutzen. Die Bereiche Lieferkette und Logistik werden durch schnelle Daten und starke Netzwerkkonnektivität verändert. Heutige Lagerverwaltungssysteme (WMS) verfügen über umfangreiche Rechenleistung, große Datenspeichermengen und die Möglichkeit, eine Verbindung zu anderen wichtigen Anwendungen wie Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) herzustellen. Es reicht nicht mehr aus, Sendungen einfach nur zu verfolgen; Unternehmen müssen jeden Schritt des Prozesses optimieren, von den Rohstoffen über die Produktionslinie, das Marketing bis hin zur Lieferung des Produkts an den Endkunden.
Markttrends für Third Party Logistics (3PL).
Wachstum im E-Commerce-Umsatz treibt den Markt voran
Im Bereich der Auftragsabwicklung verfügen alle Versender über eine Reihe von Leistungsmetriken oder Key Performance Indicators (KPIs), auf die sie hinarbeiten können. Im heutigen schnelllebigen Fulfillment-Umfeld kann es schwierig sein, diese Ziele zu erreichen, insbesondere wenn Fulfillment keine Kernkompetenz des Versenders darstellt. Vor diesem Hintergrund hat die Third-Party-Logistics-Branche (3PL) ihr Tempo gesteigert und bietet einem breiteren Kundenkreis ein breiteres Portfolio an Dienstleistungen an. Selbst kleine Unternehmen, die Bekleidung online verkaufen, sind einst eine Domäne extrem großvolumiger Geschäfte und erkennen den Wert der Auslagerung einiger oder aller ihrer Auftragsabwicklungsvorgänge an einen seriösen Dritten. Der E-Commerce-Boom hat immer mehr Unternehmen dazu veranlasst, 3PL-Optionen zu prüfen.
E-Commerce-Versender wenden sich zunehmend an 3PL-Anbieter, um ihnen dabei zu helfen, die sich ändernden Kundenerwartungen zu erfüllen und mit Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitsbeschränkungen, Transportproblemen, Inflation und anderen Herausforderungen umzugehen, die im heutigen Betriebsumfeld zur neuen Normalität geworden sind. Dadurch bieten 3PLs den Versendern strategische Standorte, mehr Platz für höhere Lagerbestände und eine größere Auswahl an Lieferoptionen. Da das Retourenvolumen im letzten Jahr zugenommen hat, möchten E-Commerce-Versender mit 3PLs zusammenarbeiten, die Kunden beim Retourenprozess unterstützen können. Auch Omnichannel-Logistikdienstleistungen sind stark nachgefragt, wobei die Automatisierung einen entscheidenden Bestandteil der E-Commerce-Fulfillment-Prozesse darstellt.
Die größeren 3PLs verfügen über mehrere E-Commerce-Betriebe, wie Geodis, DHL, Ryder und JD Logistics (in Asien), um nur einige der größeren Player zu nennen. Kleinere Anbieter sind diesem Beispiel gefolgt und bieten mittlerweile auch E-Commerce-Fulfillment an. In den meisten Fällen verfügen diese 3PLs über E-Commerce-Fulfillment-Abläufe, die von ihren traditionellen Business-to-Business-Lagerbetrieben (B2B) getrennt sind. In Zukunft werden mehr 3PLs benötigt, um auf der letzten Meile der Lieferkette einen Mehrwert zu schaffen, wo der Transport großer und sperriger Artikel vom endgültigen Verteilungsort zum Standort des Kunden weiterhin eine große Herausforderung darstellt. Der Transport von Möbeln, Fitnessgeräten und anderen großen Gegenständen an die Haustür des Kunden erfordert zusätzliche Planung, insbesondere wenn eine schnelle Lieferung erforderlich ist.
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Investitionen in fortschrittliche Technologie könnten die Kosten der End-to-End-Logistik weltweit senken
In einem wettbewerbsintensiven und wachsenden Markt haben uns die letzten beiden Jahre 2020–22 gezeigt, dass wir sowohl flexibel als auch agil sein müssen. Im Jahr 2021 wurde ein beispielloses Wachstum im Online-Handel erwartet, insbesondere bei Direct-to-Consumer-Diensten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Omnichannel-Services, bei denen Kunden unabhängig vom Kanal ein einheitliches Einkaufserlebnis genießen. Dies kann im Geschäft, online, mobil oder über soziale Medien erfolgen. Kunden erwarten jetzt ein nahtloseres Erlebnis, niedrigere Preise, schnelleren Versand und eine stärkere Betonung der Nachhaltigkeit. Eine der größten Herausforderungen war die außerordentliche Nachfrage im Lebensmittel- und Bekleidungssegment, wo Lieferungen innerhalb eines Tages oder weniger zur Norm werden. Im Jahr 2021 herrschte weltweit ein Mangel an Transportkapazitäten und ein begrenztes Angebot an Zustellfahrern.
Quick Commerce wird von Branchen wie der Lebensmittel-, Pharma- und E-Commerce-Branche übernommen. Unternehmen und Marken ersetzen traditionelle Geschäftsmodelle und Vertriebskanäle durch digitale Plattformen, um ihre Lieferdienste durch die Nutzung verfügbarer technologischer Fortschritte zu verbessern. Dieser Markt zeichnet sich typischerweise durch Lieferzeiten von weniger als 20 Minuten aus. Die Auftragsgröße, der Wert und das Gewicht sind in der Regel kleiner und können problemlos mit Zweirädern, Drohnen oder kleinen Fahrzeugen transportiert werden. Der 3PL hingegen hat sich bereits zu einem wichtigen Akteur im Supply-Chain-Netzwerk entwickelt. Mit der wachsenden Nachfrage nach ressourcengestützten Fulfillment-Diensten, wie verbesserter Liefermanagementsoftware, akuter Logistikoptimierung und der zunehmenden Nutzung kleinerer Lager in städtischen Gebieten, wird die Abhängigkeit von 3PLs nur noch zunehmen.
Angesichts der weltweit steigenden Liefermengen, insbesondere aufgrund des rasanten Wachstums des E-Commerce, suchen Zulieferer nach innovativen, kostengünstigen und effizienten Ansätzen für die Zustellung auf der letzten Meile. Dies hat zu Investitionen und Versuchen modernster Technologie wie selbstfahrenden Autos, Lieferbots und Drohnen geführt. Ein Paradebeispiel ist Aurora (Selbstfahrtechnologie) von Amazon.
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Branchenüberblick für Third Party Logistics (3PL).
Der Markt für Drittanbieterlogistik (3PL) ist fragmentiert und hart umkämpft. Mehrere große Unternehmen bilden strategische Allianzen mit mittelständischen oder kleinen Unternehmen, um ihre regionalen Kapazitäten in der Logistik zu nutzen. Es wurde beobachtet, dass große regionale Akteure in neue Regionen vordringen und so ihre geografische Reichweite verbessern. Neue Wettbewerber drängen mit maßgeschneiderten und branchenspezifischen Dienstleistungen in den 3PL-Markt. Zu den Hauptakteuren zählen Agility, CEVA Logistics, DB Schenker und DHL. Die 3PL-Spieler haben ihre Bereitschaft gezeigt, mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, um Kosten zu senken und gegenseitige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Darüber hinaus hat die Einführung der Technologie auch dazu beigetragen, die Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu verbessern.
Marktführer im Bereich Third Party Logistics (3PL).
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Agility
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Ceva Logistics
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DB Schenker Logistics
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DHL
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Kerry Logistics
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Third Party Logistics (3PL).
- Dezember 2022 SEKO Logistics geht seine erste Robotik-Partnerschaft ein und plant, den Lagerbetrieb mit den Ranger Assist Bots von GreyOrange zu skalieren. SEKO wird in der ersten Phase des Plans 15 Bots in einem seiner Standorte in Milton Keynes, Großbritannien, einsetzen. Weitere 35 Roboter werden Anfang nächsten Jahres installiert. Das Logistikunternehmen beabsichtigt, die Bot-Initiative im nächsten Jahr über Großbritannien hinaus auszuweiten, wobei die Niederlande der erste Standort sein werden.
- September 2022 AI LOGISTIX, ein Start-up, das sich auf die Identifizierung und Lösung von Logistik- und Lieferkettenproblemen konzentriert, hat sich mit SUN Mobility, einem Anbieter von Batteriewechseldiensten und Energieinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVs), zusammengetan, um Indiens Last-Mile-Lieferservice zu werden Partner. Als Kunde von Alchemy Mobility LLP, einem grünen Mobilitätsdienstleister für Last-Mile-Lieferagenturen, nutzt das in Bengaluru ansässige Start-up die Energiedienstleistungen von SUN Mobility. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen bis März 2023 500 Lader und Elektro-Zweiräder (E2Ws) einsetzen und jeden Monat etwa 100 Fahrzeuge zur Flotte hinzufügen.
Marktbericht für Third Party Logistics (3PL) – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Technologische Entwicklungen in der Logistikbranche
4.3 Einblicke in das E-Commerce-Geschäft
4.4 Nachfrage aus anderen Segmenten wie KEP, Last-Mile-Lieferung, Kühlkettenlogistik usw.
4.5 Allgemeine Trends auf dem Lagermarkt
4.6 Marktdynamik
4.6.1 Treiber
4.6.2 Einschränkungen
4.6.3 Gelegenheiten
4.7 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.7.5 Wettberbsintensität
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Durch Service
5.1.1 Inländisches Transportmanagement
5.1.2 Internationales Transportmanagement
5.1.3 Mehrwertige Lagerung und Distribution
5.2 Vom Endbenutzer
5.2.1 Automobil
5.2.2 Energie
5.2.3 Herstellung
5.2.4 Biowissenschaften und Gesundheitswesen
5.2.5 Einzelhandelstechnologie
5.2.6 Andere Endbenutzer
5.3 Nach Geographie
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 Vereinigte Staaten
5.3.1.2 Kanada
5.3.1.3 Mexiko
5.3.2 Südamerika
5.3.2.1 Brasilien
5.3.2.2 Argentinien
5.3.2.3 Rest von Südamerika
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.3.1 Indien
5.3.3.2 China
5.3.3.3 Singapur
5.3.3.4 Japan
5.3.3.5 Südkorea
5.3.3.6 Vietnam
5.3.3.7 Australien
5.3.3.8 Rest der Asien-Pazifik-Region
5.3.4 Naher Osten und Afrika
5.3.4.1 Südafrika
5.3.4.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.4.3 Saudi-Arabien
5.3.4.4 Ägypten
5.3.4.5 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
5.3.5 Europa
5.3.5.1 Deutschland
5.3.5.2 Spanien
5.3.5.3 Frankreich
5.3.5.4 Russland
5.3.5.5 Großbritannien
5.3.5.6 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Agility Logistics
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 DHL
6.2.5 Nippon Express
6.2.6 Yusen Logistics
6.2.7 Kerry Logistics
6.2.8 CH Robinson
6.2.9 AmeriCold Logistics
6.2.10 FedEx Corporation
6.2.11 Kuehne+Nagel Inc.
6.2.12 MAERSK
6.2.13 DSV
6.2.14 Panalpina
6.2.15 Geodis*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Branchensegmentierung für Third Party Logistics (3PL).
Ein 3PL-Anbieter (Third Party Logistics) bietet ausgelagerte Logistikdienstleistungen an, einschließlich der Verwaltung eines oder mehrerer Aspekte der Beschaffungs- und Erfüllungsaktivitäten. In der Geschäftswelt bezieht sich 3PL auf jeden Dienstleistungsvertrag, der die Lagerung oder den Versand von Artikeln beinhaltet. Eine vollständige Hintergrundanalyse des Marktes für Drittlogistik (3PL), einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Wirtschaftssektoren, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und der geografischen Lage Trends und die Auswirkungen von COVID-19 sind im Bericht enthalten.
Der Markt für Drittanbieterlogistik (3PL) ist nach Dienstleistungen (Inlandstransport, internationaler Transport sowie Mehrwertlagerung und -verteilung), Endbenutzern (Automobilindustrie, Energie, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Einzelhandel, Technologie und andere Endkunden) segmentiert Benutzer) und Region (Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Europa). Der Bericht bietet Marktgröße und prognostizierte Werte (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Durch Service | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Drittanbieterlogistik (3PL).
Wie groß ist der globale 3PL-Markt?
Es wird erwartet, dass die globale 3PL-Marktgröße im Jahr 2024 1,29 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,48 % bis 2029 auf 1,68 Billionen US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der globale 3PL-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des globalen 3PL-Marktes voraussichtlich 1,29 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem globalen 3PL-Markt?
Agility, Ceva Logistics, DB Schenker Logistics, DHL, Kerry Logistics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen 3PL-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im globalen 3PL-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am globalen 3PL-Markt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im globalen 3PL-Markt.
Welche Jahre deckt dieser globale 3PL-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des globalen 3PL-Marktes auf 1,22 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des globalen 3PL-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die globale 3PL-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
3PL-Branchenbericht
Statistiken für den 3PL-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die 3PL-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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