Größe des deutschen Telekommunikationsmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 81.52 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 106.69 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.53 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Analyse des deutschen Telekommunikationsmarktes
Die Größe des deutschen Telekommunikationsmarktes wird im Jahr 2024 auf 81,52 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 106,69 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 5,53 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Der deutsche Telekommunikationsmarkt hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, was auf verschiedene Initiativen der deutschen Regierung zur Förderung der Internetinfrastruktur und der Breitbandverbindung des Landes, das Wachstum des Datenverbrauchs von Unternehmen und Privatpersonen, das Wachstum der 5G-Implementierungen im ganzen Land und verschiedene Innovationen der großen in Deutschland tätigen Telekommunikationsmarktanbieter.
zurückzuführen ist.- Der deutsche Telekommunikationsmarkt profitiert in erster Linie von der zunehmenden Smartphone-Durchdringung und der hohen Nachfrage nach Telekommunikationsdiensten von Privatpersonen und Unternehmen in den letzten Jahren. So wird Deutschland nach den Daten der GSMA Intelligence bis 2025 der größte Smartphone-Markt in Europa sein, gemessen an der Anzahl der Verbindungen, im Wert von 105 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Durchdringung der Telekommunikationskunden in Deutschland von 88 % im Jahr 2021 auf 89 % im Jahr 2025 steigen wird. Den Daten zufolge wird die Smartphone-Akzeptanz in Deutschland von 80 % im Jahr 2021 auf 84 % im Jahr 2025 steigen.
- 5G ist eine Mobilfunktechnologie der fünften Generation, die den Betrieb von Mobilfunknetzen definiert und so konzipiert wurde, dass sie 1.000-mal mehr Datenübertragung ermöglicht als ihr Vorgänger 4G. Durch die Implementierung von 5G können Technologien von KI, AR und VR vollständig entwickelt werden, da diese Technologien eine wesentlich höhere Rechenleistung erfordern, um das kontinuierliche Streaming großer Datenmengen zu bewältigen. 5G-Netze würden zu Fortschritten im Internet der Dinge (IoT) und im Cloud Computing führen, das aufgrund seiner Industrie 4.0 in vielen Branchen in Deutschland eingesetzt wird und den Telekommunikationsmarkt im Land antreibt.
- Der anhaltende Digitalisierungstrend im Land erfordert eine hohe Geschwindigkeit und ein konstantes Netz, das Breitbanddienste erfüllen können. Dies treibt den Markt der Telekommunikationsanbieter im Breitbandsegment an. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen eine Grundvoraussetzung für Industrie 4.0, das Internet der Dinge und eGovernment, was den Breitbandausbau in Deutschland in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Anliegen machen würde, um das soziale Wohlergehen, die Lebensqualität und die Expansions- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern und zu verbessern.
- Die traditionellen digitalen Methoden der Kommunikationsbranche entwickeln sich schnell weiter. Zum Beispiel sind Telefonanrufe nicht mehr die am häufigsten verwendete Form der Kommunikation. Herkömmliche Textnachrichten sind nicht viel besser Messaging-, Video- und Sprachanrufe werden über das Internet durchgeführt. Die Notwendigkeit für Mobilfunkanbieter, Kunden in Verbindung zu halten, hat abgenommen.
- Die COVID-19-Pandemie führte zu Lockdowns in Deutschland, die die Nachfrage nach Datendiensten aufgrund des zunehmenden Wachstums des Datenverbrauchs und der Sprachdienste erhöhten, was in erster Linie auf die Arbeitsbedingungen von zu Hause aus, das Wachstum bei Downloads, Videokonferenzkommunikation und Online-Spielen zurückzuführen ist, was sich unter anderem positiv auf die Nachfrage nach Datendiensten der Mobilfunkbetreiber im Land auswirkte.
Trends des deutschen Telekommunikationsmarktes
5G-Bereitstellungen unterstützen das Marktwachstum
- Mit der wachsenden Nachfrage nach schnellerer Konnektivität ist die Nachfrage nach 5G gestiegen, wobei die Regierung durch die Lockerung der Regulierungsbehörden geholfen hat. Darüber hinaus wird die wachsende 5G-Einführung neben den Kooperationen analysiert, um die Marktwachstumsrate im Prognosezeitraum zu steigern. So erklärte die Deutsche Telekom im Juni 2022, dass sie als erste 5G-Dienste mit Frequenzen im 700-MHz-Band anbieten werde. Die Nutzung der 700-MHz-Bänder verbessert nach Angaben des europäischen Betreibers die Mobilfunkversorgung im ländlichen Deutschland. Das Telekommunikationsunternehmen stellte fest, dass 700-MHz-Frequenzen von etwa 3.000 Antennen genutzt werden, die auf etwa 1.100 Standorte verteilt sind, um 5G zu übertragen.
- Darüber hinaus haben die Telekommunikationsdienste für Haushalte im Land aufgrund von 5G zugenommen. So hat das deutsche Telekommunikationsunternehmen einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass die Deutsche Telekom angegeben hat, dass 92 % der deutschen Haushalte Zugang zum 5G-Netz des Betreibers haben und 99 % der deutschen Haushalte bis 2025 Zugang zum 5G-Netz des Telekommunikationsunternehmens haben werden.
- Die Bundesregierung hat mit der 5G-Initiative einen Handlungsrahmen für den Aufbau von 5G-Netzen und die Entwicklung von 5G-Anwendungen ins Leben gerufen. Die 5G-Strategie der Bundesregierung gibt den Rahmen und die Handlungsfelder für den Ausbau von 5G-Netzen in Deutschland bis 2025 vor und hat die Vision, Deutschland zu einem führenden Anbieter von 5G-Anwendungen zu machen und das Wachstum der Telekommunikationsdienste im Land zu unterstützen. Laut Ericsson soll der 3,5-GHz-Rollout (5G) in Deutschland bis 2025 abgeschlossen sein. Das 3,5-GHz-5G-Netz würde in den nächsten zwei Jahren 43 Prozent der deutschen Bevölkerung abdecken, gegenüber 42 Prozent im Jahr 2023. Allerdings werden im Jahr 2025 nur sieben Prozent der geografischen Fläche in Deutschland abgedeckt sein.
- So kündigte Vodafone im Oktober 2022 seine strategischen Erweiterungen an, um ein kommerzielles 5G Open Radio Access Network (RAN)-Pilotprojekt an Mobilfunkstationen an zwei ländlichen Standorten in Deutschland durchzuführen. Dies wäre der erste Einsatz der Open-RAN-Technologie in Deutschland, der vollständig den Spezifikationen und der Roadmap entspricht, die von den wichtigsten europäischen Mobilfunkanbietern genehmigt wurden. Dies würde dem Anbieter die Möglichkeit geben, seinen Umsatz aufgrund der 5G-Einführung im Land zu steigern.
- Darüber hinaus beabsichtigt die Regierung des Landes, die Mobilfunkkapazitäten in städtischen und ländlichen Gebieten deutlich zu verbessern. Das bedeutet, dass neben Bundesstraßen und Fernstraßen auch auf Bundesstraßen, Regionalstraßen, Eisenbahnstrecken und wichtigen Wasserstraßen 5G-Verbindungen in entsprechender Qualität zur Verfügung gestellt werden müssen. Künftige Deckungsverpflichtungen würden sicherstellen, dass diese Ziele ausreichend erreicht werden.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Das Segment Daten- und Messaging-Dienste hält einen bedeutenden Marktanteil
- Daten- und Messaging-Dienste sind die Art von Telekommunikationsdiensten, die die Marktanbieter anbieten, einschließlich Festnetz-Internetdienste, mobile Daten und Messaging-Funktionen. Das Land verzeichnet eine Zunahme der 5G-Einführung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen, was Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit bietet, Hochgeschwindigkeits-Datendienste anzubieten und den Markt in Deutschland voranzutreiben. Laut dem Ookla-Bericht stieg beispielsweise die durchschnittliche Geschwindigkeit der mobilen Internetverbindung in Deutschland im Jahr 2022 um 17,50 Mbit/s (+52,2 %) und die Geschwindigkeit der Festnetz-Internetverbindung in Deutschland um 12,07 Mbit/s (+21,9 %).
- Die Nutzung sozialer Medien hat im Land zugenommen, einschließlich der Nutzung von Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok usw. Es treibt die Datendienste der Telekommunikationsdienstleister an, weil sie auf diese Plattformen zugreifen können. Benutzer benötigen eine Internetverbindung. Laut den Werbetools von Google hatte YouTube Anfang 2022 beispielsweise 72,60 Millionen Nutzer in Deutschland, was 86,5 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands entspricht.
- Die Internetanforderungen steigen, da die Industrie auf Cloud-Lösungen umsteigt, und die Verbraucher gehen zum Online-Shopping im Land über, was sowohl Festnetz- als auch mobile Datendienste antreibt. Laut Amazon ist Deutschland beispielsweise einer der wichtigsten E-Commerce-Märkte Europas, was Telekommunikationsdienstleistern die Möglichkeit bietet, Handy-Datendienste für E-Commerce-Kunden im Land anzubieten.
- Darüber hinaus hat die Deutsche Telekom, ein Telekommunikationsanbieter im Land, geplant, ihr Dienstleistungsportfolio für die Digitalisierung von Unternehmen zu beschleunigen. So hat die Telekom Deutschland, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, im wachsenden Markt für Digital Experience Services ein neues Geschäftsfeld für digitale Komplettlösungen und -plattformen für Unternehmen gegründet, das im November 2022 25 Millionen US-Dollar in Teridion Technologies für seine WAN-as-a-Service-Lösung investiert hat. Die Telekom Deutschland würde diese Lösung für den Enterprise-Internet-Backbone des Unternehmens nutzen, um eine zuverlässige und schnelle Konnektivität zu gewährleisten. Dies zeigt das Marktpotenzial des Internets und der Datendienste für Unternehmen im Land, was den Umsatz der Telekommunikationsanbieter in Deutschland ankurbelt.
- Die Regierung des Landes hat der digitalen Inklusion in Unternehmen und Gemeinden Priorität eingeräumt und das Marktwachstum für Datendienste unterstützt. So initiierte das deutsche Digitalministerium im Juli 2022 die deutsche Strategie zum digitalen Aufbruch, die den Plan vorsieht, alle Haushalte und Unternehmen bis 2030 und bis 2025 halb an das Glasfasernetz anzuschließen.
- Darüber hinaus hat die Deutsche Telekom laut einem im April 2022 veröffentlichten Bericht der GSMA ihr 5G-Standalone-Netz (SA) mit über 5.000 Antennen mit dem 3,6-GHz-Band kompatibel gemacht, was aufgrund seiner Hochgeschwindigkeits-Internetdienste eine Nachfrage nach dem Datendienst des Unternehmens in Deutschland schaffen würde. In ähnlicher Weise hat Vodafone Deutschland bereits ein 5G-SA-Netz auf dem deutschen Markt mit etwa 4.000 Antennen, die die Technologie unterstützen, für Mobiltelefondaten kommerziell eingeführt. In den nächsten zwei Jahren sollen die 5G-Verbindungen in Deutschland 52 % erreichen.
Überblick über die Telekommunikationsbranche in Deutschland
Der deutsche Telekommunikationsmarkt ist mit der Präsenz großer Akteure wie der Deutschen Telekom AG, der Vodafone GmbH, der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, der Freenet AG und der Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation) moderat niedrig. Die Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Partnerschaften, Innovationen und Übernahmen, um ihr Produktangebot zu verbessern und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Der Markt beherbergt auch andere Internet Service Provider (ISPs), MVNOs und Festnetzanbieter. Einige US-Telekommunikationsunternehmen sind international sehr wettbewerbsfähig und behaupten sich im globalen Telekommunikationsbereich.
Im Dezember 2022 beschleunigten O2 Telefónica und Nokia das Hochladen von Dateien und Videos über das 5G-Netz. Das Telekommunikationsunternehmen und sein Technologiepartner haben zum ersten Mal zwei 5G-Frequenzen kombiniert, um die maximale Datenrate zu erhöhen, die über das Mobilfunknetz gesendet werden kann. Das 4G/LTE-Netz nutzt diese sogenannte Carrier-Aggregation-Technologie. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen bereits Paket-Downloads über 5G getestet. O2 Telefónica und Nokia zeigen nun erstmals die Carrier-Aggregation für Uploads unter den in Deutschland verwendeten Frequenzen unterhalb von 6 GHz im 5G-Standalone-Netz.
Im November 2022 evaluierte und testete Vodafone Deutschland den neuen Docsis 4.0-Standard mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Vodafone beabsichtigt, mit Docsis High Split in mehr als 5 % der Haushalte bis zu 3 GBit/s bereitzustellen, unter Berufung auf die angezeigte Roadmap. Das hybride Glasfaserkabelnetz soll aufgerüstet werden, um Glasfaser mithilfe von Knotensplits, DOCSIS 3.1 High Split und Technologien wie DOCSIS 4.0 näher an jeden angeschlossenen Haushalt zu bringen. Das hybride Glasfaserkabelnetz würde schließlich in der Lage sein, Raten von 10 Gbit/s zu liefern.
Deutsche Telekom-Marktführer
-
Deutsche Telekom AG
-
Vodafone GmbH
-
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
-
Freenet AG
-
Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Nachrichten zum Telekommunikationsmarkt in Deutschland
- Januar 2023 Die Deutsche Telekom integriert Fest- und Mobilfunknetze mit hybridem 5G, um schnelles und zuverlässiges Internet bereitzustellen. Kunden können ab Februar mit der Add-on-Option Hybrid 5G oder dem Tarif MagentaZuhause Hybrid Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s und Upload-Raten von bis zu 50 Mbit/s über das Mobilfunknetz nutzen.
- Januar 2023 Die Einführung von freenet Internet DSL ist ein entscheidender nächster Schritt, um Internettechnologie bereitzustellen, die für jeden Haushalt und jede Anwendung einzigartig geeignet ist. Freenet AG Freenet Internet bietet derzeit das App-gesteuerte #DSL Internet-Paket an. Nutzer können für 29,99 Euro pro Monat mit bis zu 100 Mbit/s surfen. Der neue Internetdienst ist bereits als LTE-Version im Mobilfunknetz verfügbar, die sich ideal für Reisen eignet und jetzt auch als DSL-Version für die eigenen vier Wände zugänglich ist.
Telekom-Marktbericht Deutschland - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchen-Ökosystemanalyse
4.3 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.5 Regulierungslandschaft im Land
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 5G-Implementierungen kurbeln das Marktwachstum an
5.1.2 Hohe regionale Nachfrage nach Breitband
5.2 Marktbeschränkung
5.2.1 Digitale Disruptionen in der Branche
5.3 Analyse des Marktes auf Basis der Konnektivität (Abdeckung umfasst detaillierte Trendanalysen)
5.3.1 Festnetz
5.3.1.1 Breitband (Kabelmodem, Festnetz-Glasfaser, Festnetz-DSL und festes WLAN) und Trends in Bezug auf ADSL/VDSL, FTTP/B, Kabelmodem, FWA und 5G FWA
5.3.1.2 Schmalband
5.3.2 Mobilfunknetz
5.3.2.1 Smartphone- und Mobilfunkdurchdringung
5.3.2.2 Mobiles Breitband
5.3.2.3 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Verbindungen
5.3.2.4 Smart Home IoT und M2M-Verbindungen
5.4 Analyse von Telekommunikationstürmen (einschließlich detaillierter Trendanalysen verschiedener Turmtypen, wie Gittermasten, Abspanntürmen, Monopoltürmen und Tarnkappentürmen)
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Services
6.1.1 Sprachdienste
6.1.1.1 Verdrahtet
6.1.1.2 Kabellos
6.1.2 Daten- und Messagingdienste (Abdeckung umfasst Internet- und Mobiltelefondatenpakete sowie Paketrabatte)
6.1.3 OTT/PayTV-Dienste
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Deutsche Telekom AG
7.1.2 Vodafone GmbH
7.1.3 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
7.1.4 Freenet AG
7.1.5 Sky Deutschland Gmbh (comcast Corporation)
7.1.6 United Internet AG
7.1.7 M-net Telekommunikations GMBH
7.1.8 Bt Group PLC
7.1.9 Tele Columbus AG
7.1.10 GTT Communications Inc.
7.1.11 Deutsche Glasfaser
8. INVESTITIONSANALYSE
9. Marktchancen und zukünftige Trends
Segmentierung der deutschen Telekommunikationsbranche
Der deutsche Telekommunikationsmarkt wird auf der Grundlage der Einnahmen aus den Diensten definiert, die in verschiedenen Endnutzeranwendungen in ganz Deutschland verwendet werden. Die Analyse basiert auf den Markteinblicken, die durch Sekundärforschung und die Primärforschung gewonnen wurden. Der Markt deckt auch die wichtigsten Faktoren ab, die das Wachstum des Marktes in Bezug auf Treiber und Einschränkungen beeinflussen.
Die Studie verfolgt die wichtigsten Marktparameter, die zugrunde liegenden Wachstumsbeeinflusser und die wichtigsten in der Branche tätigen Anbieter, was die Marktschätzungen und Wachstumsraten im Prognosezeitraum unterstützt. Die Studie verfolgt auch die Einnahmen aus den verschiedenen Dienstleistungen, die in verschiedenen Endverbraucherbranchen in Deutschland genutzt werden. Darüber hinaus liefert die Studie die Trends des deutschen Telekommunikationsmarktes sowie die wichtigsten Anbieterprofile. Die Studie analysiert außerdem die Gesamtauswirkungen von COVID-19 auf das Ökosystem.
Der Umfang der Studie wurde auf der Grundlage der Dienste (Sprachdienste (kabelgebunden und drahtlos), Daten- und Messaging-Dienste sowie OTT- und PayTV-Dienste) in ganz Deutschland segmentiert. Der deutsche Telekommunikationsmarkt ist nach Diensten (Sprachdienste (kabelgebunden, drahtlos), Daten- und Messaging-Dienste sowie OTT/Pay-TV-Dienste) unterteilt.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig in Mio. USD angegeben.
| Nach Services | ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Häufig gestellte Fragen zur Telekommunikationsmarktforschung in Deutschland
Wie groß ist der deutsche Telekommarkt?
Es wird erwartet, dass der deutsche Telekommunikationsmarkt im Jahr 2024 81,52 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer CAGR von 5,53 % auf 106,69 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der aktuelle deutsche Telekommunikationsmarkt?
Im Jahr 2024 wird der deutsche Telekommunikationsmarkt voraussichtlich 81,52 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt?
Deutsche Telekom AG, Vodafone GmbH, Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Freenet AG, Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche Telekommunikationsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des deutschen Telekommunikationsmarktes auf 77,25 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Telekommunikationsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des deutschen Telekommunikationsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der deutschen Telekommunikationsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der deutschen Telekommunikation im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Germany Telecom enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
Deutschland Telekommunikation Schnappschüsse melden
