Marktgröße für Wohnungsbau in Deutschland
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.50 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse Wohnungsbau Deutschland
Es wird erwartet, dass der deutsche Wohnungsbaumarkt im Prognosezeitraum eine CAGR von 5,5 % verzeichnen wird.
Der deutsche Wohnungsbaumarkt wird von der großen Zahl von Einwanderern angetrieben, die im Land leben und neue Wohnungen verlangen. Darüber hinaus wird der Markt von Regierungsinitiativen angetrieben, um erschwinglichen Wohnraum bereitzustellen und die steigende Wohnungsnachfrage im Land zu befriedigen.
- Die Erwartungen für die Baubranche im Jahr 2023 bleiben optimistisch. Diese Erwartung muss angesichts des Konflikts in der Ukraine revidiert werden. Wie sich die russische Invasion in der Ukraine auf die deutsche Bauwirtschaft auswirken wird, ist derzeit schwer vorherzusagen. Bei einigen Materialien (Stahl für die Betonbewehrung) stammt fast die Hälfte des verwendeten Materials aus Russland oder der Ukraine. Bis 2021 stiegen die realen Bauinvestitionen um 39 %, und die Zahl der neuen Wohnungen und Häuser auf dem Markt hat sich auf mehr als 300.000 Einheiten mehr als verdoppelt. Die wichtigsten Gründe für diese Entwicklung haben sich in dieser Zeit nicht geändert. Eine grosse Zahl von Zuwanderern, die rekordtiefen Hypothekarzinsen, die extrem hohe Nachfrage nach neuen Wohnungen in Agglomerationsgebieten, die steigenden verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte und die Suche nach Geldanlagen mit höheren Renditen, als es der Kapitalmarkt zu bieten hat.
- Darüber hinaus hat die Regierung die Subventionen für bezahlbaren Wohnraum deutlich erhöht. Um sicherzustellen, dass die neuen Ziele für bezahlbaren Wohnraum erreicht werden, hat die Regierung ein neues Ministerium eingerichtet, das die Entwicklung des Sektors überwacht. Basierend auf den aktuellen Migrationstrends wird erwartet, dass Deutschland für das nächste Jahrzehnt oder länger mindestens 400.000 neue Wohneinheiten pro Jahr benötigen wird. Der Verlag geht davon aus, dass die verstärkte Betonung von bezahlbarem Wohnraum durch die neue Regierung und der Bedarf an neuen Wohneinheiten aufgrund der zunehmenden Migration das industrielle Wachstum des Landes kurz- bis mittelfristig weiter unterstützen werden. Behalten Sie daher einen positiven Ausblick für die deutsche Wohnungsbaubranche in den nächsten vier bis acht Quartalen.
- Der deutsche Wohnungsmarkt ist seit Jahrzehnten bemerkenswert stark, steht aber in den kommenden Jahren vor einem deutlichen Preisrückgang. Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln leben in Deutschland rund 5 Millionen Menschen mit der Miete, und das Land hat laut Bundesbank den zweitniedrigsten Anteil an Wohneigentum unter allen OECD-Ländern. Da Festhypotheken in Deutschland mehr als 80 Prozent der Hypotheken ausmachen, haben sich viele Haushalte die bis vor kurzem sehr günstigen Finanzierungsbedingungen für fünf bis zehn Jahre gesichert. Wohnungsknappheit, steigende Mietpreise und ein starker Arbeitsmarkt werden den Markt weiterhin stützen, selbst wenn die Immobilienpreise fallen, wäre das nicht unbedingt eine schlechte Sache.
Markttrends für den Wohnungsbau in Deutschland
Steigende Hauspreise auf dem Markt
Der durchschnittliche Verkaufspreis eines Hauses oder einer Wohnung in Deutschland stieg im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10 %. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) liegt die Steigerungsrate im fünften Quartal in Folge über 10 %. Am stärksten steigen die Preise laut Destatis weiterhin im ländlichen Raum, wo die Hauspreise im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,6 % gestiegen sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Preise in deutschen Städten nicht steigen Wohnraum in den sieben größten Städten des Landes (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) kostete im dritten Quartal 2022 12,2 % mehr.
Auch wenn 2022 in vielen Märkten ein Jahr der Preiskorrekturen war, machen die Auswirkungen des Wohnungsbaus ihn zu einem der sensibelsten und ausgeprägtesten Sektoren. Wohnen ist für viele Menschen die wichtigste Anlageform, aber selbst wenn es nicht im Besitz ist, verschlingen immobilienbezogene Zahlungen (sei es für Miete oder Hypothekendarlehen) einen großen Teil des monatlichen Einkommens, und Wohnen ist ein soziales Grundbedürfnis. Während die Überbewertung von Immobilien weltweit ein Problem darstellt, ist Europa besonders von der aktuellen Energiekrise und ihren Auswirkungen auf die Realeinkommen betroffen. Während Europa in die Rezession rutscht, haben steigende Zinssätze und höhere Energiekosten Wohneigentum für die Mehrheit der Haushalte unerreichbar gemacht, was den Preisdruck vor der Krise verschärft.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Erhöhte Investitionen in Wohnimmobilien treiben den Markt an
Der grüne Wandel ist ein Trend, der sich in Zukunft auf den deutschen Immobilienmarkt auswirken wird. Die Bundesregierung setzt sich stark für energieeffizientes Wohnen ein, denn der Gebäudesektor ist für 16 % der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Jüngste Pläne zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas könnten den grünen Wandel im Wohnungsbau beschleunigen. Mit dem Sofortprogramm 2022 werden fünf Milliarden Euro zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung und des Neubaus, einschließlich des sozialen Wohnungsbaus, bereitgestellt. Die politische Unterstützung könnte jedoch ein Stolperstein sein. Obwohl der Wohnungsbau in angespannten Märkten gefördert und Hilfen zur Effizienzsteigerung geleistet werden, drohen hohe Bürokratie und regulatorische Hürden. Dies könnte zu einer Verlangsamung führen.
Laut Savills ist die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt derzeit sehr unklar. Änderungen der finanziellen Bedingungen haben bei den Anlegern auf dem Investmentmarkt zu erheblicher Zurückhaltung geführt. Im Gegensatz dazu ist das Angebot auf den Mietwohnungsmärkten noch knapper geworden, was die langfristigen Einkommensaussichten für Investoren verbessert hat. Savills geht davon aus, dass sich das Tauziehen zwischen erhöhter Wohnungsknappheit auf der einen Seite und steigenden Zinsen auf der anderen Seite in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Dies wird in den kommenden Monaten zahlreiche Chancen für Investoren schaffen.
Deutschland hat die stärkste Wirtschaft Europas und klare Urbanisierungstrends, was es besonders empfänglich für die Expertise von NRP bei der Verbesserung städtischer Umgebungen macht. Das Unternehmen ist in der Lage, kundenorientiertere Produkte zu entwickeln und ESG-Initiativen breiter umzusetzen, was sich bei der Expansion in neue nordeuropäische Gebiete als erfolgreiche Strategie erwiesen hat. NREP hat für seine erste deutsche Investition ein langfristiges Joint Venture mit der Artisa Group, einem großen Schweizer Immobilienentwickler, der auf den europäischen Märkten tätig ist, gegründet. Das Joint Venture beabsichtigt, bis 2025 5.000 Co-Living-Wohnungen zu liefern, wobei die erste Investition aus dem Kauf von zwei Co-Living-Objekten mit insgesamt 314 Einzelwohnungen besteht. Eines der Objekte in der Nähe des neuen Berliner Geschäftsviertels Mediaspree wird nach seiner Fertigstellung im Jahr 2024 DNGB-Gold-zertifiziert sein.
Deutschland Wohnungsbauindustrie Übersicht
Der deutsche Wohnungsbaumarkt ist mit einer Vielzahl lokaler und regionaler Akteure und einigen wenigen Global Playern zunehmend wettbewerbsintensiv und fragmentiert. Zu den Hauptakteuren in Deutschland gehören Arup, BAUER Spezialtiefbau GmbH, GOLDBECK GmbH, KAEFER Construction, Max Bögl und viele andere. Es wird erwartet, dass erhöhte Infrastrukturausgaben, neue Regierungsinitiativen zur Förderung von Investitionen und neue Projektankündigungen das Gesamtwachstum im Immobiliensektor ankurbeln werden, was das Interesse weiterer Investoren wecken könnte.
Deutsche Marktführer im Wohnungsbau
-
Arup
-
BAUER Spezialtiefbau GmbH
-
GOLDBECK GmbH
-
KAEFER Construction
-
Max Bogl
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Deutschland Wohnungsbau Marktnachrichten
- Januar 2023: MPC Capital, ein Asset- und Investmentmanager, hat für seinen Fonds ESG Core Residential Real Estate Germany ein Neubauprojekt in Berlin-Nauen erworben. Das Projekt wird im KfW-40-EE-Standard gebaut und erfüllt umfangreiche ESG-Kriterien, die für die Investition des Fonds erforderlich sind. Die Überbauung besteht aus sieben Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 106 Wohneinheiten und 127 Stellplätzen. Die vermietbare Wohnfläche beträgt ca. 8.600 m2. Das Projekt wird voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein.
- Dezember 2022 Allianz Real Estate hat im Auftrag der Allianz-Unternehmen (Allianz) und Heimstaden Bostadinjectst 7.000 Millionen SEK (650 Millionen Euro (703,58 Millionen US-Dollar)) in ihr bestehendes schwedisches Joint Venture investiert, wobei der Erlös für die Schuldentilgung verwendet wird. Allianz und Heimstaden Bostad gründen ein neues Joint Venture, das das deutsche Wohnimmobilienportfolio der Allianz umfasst. Bei einer Auslastung von derzeit 97 % wird das neue Joint Venture 38 Objekte mit 3.135 Wohnungen in Düsseldorf, München, Köln, Bonn, Berlin und Stuttgart besitzen.
Marktbericht Wohnungsbau Deutschland - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analyse Methode
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE DYNAMIK
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktübersicht
4.3 Marktdynamik
4.3.1 Treiber
4.3.2 Beschränkungen
4.3.3 Gelegenheiten
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Aktuelles Wirtschaftsszenario und Verbraucherstimmung
4.7 Trends beim Kauf von Wohnimmobilien – sozioökonomische und demografische Einblicke
4.8 Regierungsinitiativen und regulatorische Aspekte für den Wohnimmobiliensektor
4.9 Einblicke in die Größe von Immobilienkrediten und Beleihungswert-Trends
4.10 Einblicke in das Zinsregime für die allgemeine Wirtschaft und Immobilienkredite
4.11 Einblicke in Mietrenditen im Wohnimmobiliensegment
4.12 Einblicke in die Kapitalmarktdurchdringung und REIT-Präsenz im Wohnimmobiliensektor
4.13 Einblicke in die staatliche und öffentlich-private Wohnraumförderung
4.14 Einblicke in Real Estate Tech und Startups, die im Immobiliensegment aktiv sind (Brokering, Social Media, Facility Management und Immobilienverwaltung)
4.15 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Typ
5.1.1 Wohnungen & Eigentumswohnungen
5.1.2 Landhäuser & Villen
5.2 Nach Bautyp
5.2.1 Neubau
5.2.2 Renovierung
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentrationsübersicht
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Arup
6.2.2 BAUER Spezialtiefbau GmbH
6.2.3 GOLDBECK GmbH
6.2.4 KAEFER Construction
6.2.5 Max Bogl
6.2.6 Deutsche Wohnen SE
6.2.7 SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
6.2.8 Degewo
6.2.9 Vivawest
6.2.10 The Grounds Real Estate Development AG
6.2.11 Taurecon Real Estate Consulting GmbH
6.2.12 Mosse Zentrum Service GmbH*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Segmentierung der deutschen Wohnungsbauindustrie
Der Wohnungsbau umfasst den Bau von Ein- oder Zweifamilienhäusern, die hauptsächlich zu Wohnzwecken bewohnt oder genutzt werden oder bewohnt oder genutzt werden sollen. Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des deutschen Wohnungsbaumarktes, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags von Sektoren zur Wirtschaft, des Marktüberblicks, der Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente und aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und der geografischen Trends sowie der Auswirkungen von COVID-19.
Der deutsche Wohnungsbaumarkt ist nach Typ (Wohnungen und Eigentumswohnungen sowie Grundstücke und Villen) und nach Bauart (Neubau und Renovierung) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosewerte (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Typ | ||
| ||
|
| Nach Bautyp | ||
| ||
|
Deutschland Wohnungsbau Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle deutsche Wohnungsbaumarkt?
Der deutsche Wohnungsbaumarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 5,5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Wohnungsbaumarkt?
Arup, BAUER Spezialtiefbau GmbH, GOLDBECK GmbH, KAEFER Construction, Max Bogl sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem deutschen Wohnungsbaumarkt tätig sind.
Welche Jahre umfasst dieser deutsche Wohnungsbaumarkt?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Wohnungsbaumarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des deutschen Wohnungsbaumarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Deutschland Wohnungsbau-Branchenreport
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des deutschen Wohnungsbaus im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des deutschen Wohnungsbaus umfasst einen Marktprognoseausblick auf (2024-2029) und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
Deutschland Wohnungsbau Schnappschüsse melden
