Marktgröße für POS-Terminals in Deutschland
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.20 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für POS-Terminals in Deutschland
Der deutsche POS-Terminal-Markt wird von 2022 bis 2027 schätzungsweise eine CAGR von 8,2 % verzeichnen. Der Markt ist bereits entwickelt, um die Voraussetzungen für das Gedeihen von POS in verschiedenen Regionen zu schaffen. Die entwickelte Infrastruktur begrüßt die Ausweitung von POS-Endgeräten für Zahlungen im ganzen Land.
- Die staatlichen Vorschriften und Maßnahmen prägen das Zahlungsszenario im Land. Es werden mehrere Gesetze eingeführt, um verschiedene Einbindungen in die All-in-One-POS-Terminals zu fördern und den Regeln zu entsprechen. So hat der Ausschuss der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) laut epay.de im November 2021 einen neuen Technischen Anhang (TA) 7.2 oder TA7.2 Errata-Update für Kassensysteme herausgegeben, in dem Änderungen für die Single Tap-Funktionalität zur Abfrage der PIN bei kontaktlosem Bezahlen definiert wurden. Die Nichteinhaltung desselben Beitrags zum 1. Januar 2022 würde nach dem 30. September 2022 mit 2,9 Punkten (oder 29 Euro-Cent) geahndet.
- Solche Maßnahmen leiten die Konformität der neuen Endgeräte und die Notwendigkeit, die vorhandenen Geräte entsprechend aufzurüsten. Darin werden auch die Cyber-Security-Maßnahmen definiert, die ein universelles Verhalten über alle POS-Terminals hinweg gewährleisten. Die Sicherheitssysteme wie TA und die Einbeziehung von Mehrwertsteuerregelungen (MwSt.) definieren auch die Beziehung zwischen dem Gerät und der von den Unternehmen bereitgestellten Software und Zahlungsschnittstellendienste und aktualisieren die Gerätekerne regelmäßig.
- Der Markt verzeichnet einen Aufschwung aufgrund der zunehmenden Präferenz für elektronische Karten für kartengebundene und kontaktlose Zahlungen in der deutschen Masse. Laut der Euro Card System Institution ergab beispielsweise eine kürzlich im Juni 2021 durchgeführte Umfrage unter 1.200 Verbrauchern, dass 47 % der Verbraucher angaben, an der Kasse mit einer Girokarte (früher EC-Karte) zu bezahlen, gefolgt von 13 % der Verbraucher, die eine Kreditkarte wählten, und 10 %, eine andere Methode zu wählen. Die zunehmende Präferenz der Masse erzeugt eine enorme, erhebliche Nachfrage nach POS-Terminals.
- Trotz der strengen Maßnahmen sind Cybersicherheit und Datenschutzverletzungen ständige Bedrohungen für das System, von denen der konservative Teil der deutschen Bevölkerung immer noch betroffen ist. Die Inkonsistenz der Software wirft besorgniserregende Fragen auf. Laut hackaday.com beispielsweise stellte das POS-Terminal H5000 von Verifone im Mai 2022 die Verarbeitung von Zahlungen ein, da eines seiner Zertifikate abgelaufen war, was die Transaktionen tagelang beeinträchtigte. Das Zertifikat war kein Over-the-Air-Update und erforderte den Besuch der Website des Unternehmens. Solche Fragen unterstreichen auch die Bedeutung der Einhaltung des Gesetzes und die Forderung nach reibungsloseren technologischen Optionen und Cybersicherheitsmaßnahmen.
- Die zunehmende Nutzung von Online-Shopping- und Zahlungsmodi durch die COVID-19-Pandemie hat die Nutzer dazu ermutigt, andere Zahlungsarten als physische Transaktionen über Terminals zu bevorzugen. Die Integration von NFC- und QC-Codes hat es den Benutzern jedoch ermöglicht, ihre Online-Zahlungs- und virtuellen Karten über kontaktlose Überweisungsmethoden zu verwenden, die von den POS-Terminals bereitgestellt werden. Die bewussten und hygienebewussten Nutzer nutzen ihre Smart Wearables und Smartphones auch zum kontaktlosen Bezahlen an den POS-Terminals und sorgen so für ein stetiges Wachstum des Marktes.
Markttrends für POS-Terminals in Deutschland
Einzelhandel wird erheblich zum Wachstum des Marktes beitragen
- Der Einzelhandel verlagert sich auf elektronische und Online-Zahlungsmodi für die neue Norm und ersetzt Bargeld. Die Einführung von Hyper-Stores und Einzelhandelsketten, die im ganzen Land tätig sind, bevorzugen zentralisierte Zahlungsaufzeichnungen und -systeme und implementieren intelligente POS-Lösungen. Solche Systeme werden unter Einhaltung der staatlichen Normen implementiert und gewährleisten sichere und zuverlässige Zahlungen. Die Entwicklung der Technologie bringt auch intelligente Integrationen für eine bessere Benutzererfahrung mit sich.
- So unterzeichneten Diebold Nixdorf und McDonald's Deutschland eine erweiterte IT-Service-Partnerschaft. Gemäß der Vereinbarung wird Diebold Nixdorf die Installation, Inbetriebnahme und Wartung aller neuen Restaurants von McDonald's Deutschland übernehmen und über seinen exklusiven IT-Servicepartner, die SOS Industrieservice GmbH, koordinieren und umsetzen. Die Partnerschaft umfasste auch den Einsatz von Selbstbedienungsterminals und Zahlungsverkehrstechnologien wie der TSE Connect Box zur Umsetzung der Kassensicherungsverordnung (KassenSichV).
- Die signifikante Verschiebung der Verbraucherpräferenzen ist ein weiterer Faktor, der die Umstellung des Zahlungsverkehrs von Bargeld auf elektronische Medien unterstützt und zu einer erheblichen Nachfrage nach POS-Terminals führt. Laut dem von Worldpay vorgelegten Global Payment Report 2022 machten beispielsweise im Mai 2022 Bartransaktionen im Jahr 2021 40 % aus, verglichen mit 55 % im Jahr 2020, zusammen mit 25 % der Transaktionen, die 2017 Debitkartentransaktionen waren, verglichen mit 38 % im Jahr 2021. Auch die Kreditkartentransaktionen verzeichneten ein leichtes Wachstum von 1 % im Jahr 20217 auf 7 % im Jahr 2021.
- Die weitreichende Verschiebung nach Covid-19 zur Vermeidung von Barzahlungen aus Hygienegründen hat zu drastischen Veränderungen auf dem Markt geführt und eine höhere Nachfrage nach POS-Terminals geschaffen. Darüber hinaus hat die Integration von POS-Terminals als All-in-One-Lösungen für Thekenoptionen, die datengesteuerte Ergebnisse für die Transaktionen liefern, Einzelhandelsunternehmen geholfen, ihre Zahlungen sowie Steuern und andere Anforderungen bequem zu verfolgen. Der Handheld-Formfaktor und die Selbstbedienungsstationen werden die Zukunft des Marktes vorantreiben und die entwickelte Einzelhandelsinfrastruktur Deutschlands nutzen.
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Zunehmende Akzeptanz von kontaktlosen Zahlungen treibt den Markt an
- Der Markt erlebt mit der Einführung von NFC eine starke Akzeptanz kontaktloser Zahlungsarten wie Tap-to-Pay. Die Akzeptanz der Benutzer nimmt erheblich zu. So sind laut den Umfrageergebnissen der Postbank die meisten neuen POS-Terminals mit NFC als Option für kontaktloses Bezahlen und Alternativen ausgestattet.
- Die Akzeptanz nach der COVID-19-Pandemie ist offensichtlich und bewegt die deutsche Bevölkerung zum kontaktlosen Bezahlen. Laut der Postbank Digital Study 2022 hielten beispielsweise 59 % der Deutschen digitale Zahlungsmethoden für schneller und einfacher als Bargeld, verglichen mit 50 % im Jahr 2021. Die Umfrage zeigt auch, dass 32 % der Teilnehmer nur Karten und 7 % Mobiltelefone zum Bezahlen verwenden. Darüber hinaus gaben 49 % der Teilnehmer zu, kontaktloses Bezahlen zu verwenden, unterstützt durch das Mitführen ihres Smartphones.
- Die gut etablierte Netzwerkinfrastruktur im Land führt zu einer Internetdurchdringung und erleichtert die Einführung von POS-Terminals auch in abgelegenen Gebieten Deutschlands. Laut einer Umfrage des E-Commerce Report in Europa 2021 von Postnord liegt der Anteil der Internetnutzer in Deutschland bei 96 %. Die Umfrage ergab auch, dass 94 % der Bürger online eingekauft haben. Dies spiegelt die Bereitschaft wider, kontaktloses Bezahlen über POS-Terminals zu erweitern und einzuführen, auch an den unerreichten Standorten.
- Die weit verbreitete Einführung von NFC-fähigen Geräten in Deutschland hat kontaktloses Bezahlen aufgrund seiner Leichtigkeit populär gemacht. Der POS mit NFC wird immer beliebter für einfache und schnelle Zahlungen unter Nutzung von NFC. Laut Verifone sind 27 Millionen Zahlungskarten und 6 Millionen Smartphones für NFC aktiviert, wobei Optionen wie Tap and Go immer beliebter werden. Daher wird der POS-Terminal-Markt erheblich von den Entwicklungen und dem fortschreitenden Verbraucherverhalten profitieren und das Wachstum von POS-Endgeräten in Deutschland erheblich vorantreiben.
Überblick über die POS-Terminal-Branche in Deutschland
Der deutsche Markt für POS-Terminals ist mäßig bis stark fragmentiert, mit einem intensiven Wettbewerb unter den Dienstleistern. Darüber hinaus investieren die Dienstleister strategisch in Akquisitionen und Partnerschaften.
- Februar 2022 - SumUp und PrestaShop gehen eine Partnerschaft ein, um KMU zu unterstützen und Händlern das einfache Wachstum ihres Geschäfts in Europa zu ermöglichen. Die Benutzer können die PrestaShop-Plattform direkt mit ihrem SumUp-Konto verbinden, wodurch SumUp als Zahlungsmethode für Online-Shops aktiviert wird und alle Daten automatisch mit ihrem SumUp-Transaktionsverlauf synchronisiert werden. Als Ergebnis der Partnerschaft profitieren PrestaShop-Händler von mehreren zusätzlichen Produkten und Dienstleistungen, die SumUp seinen Händlern anbietet, darunter Kartenterminals, Rechnungen, das SumUp-Geschäftskonto mit der SumUp-Karte und Point-of-Sale-Lösungen, die auf Einzelhändler aus dem Mikro- und Nanosegment zugeschnitten sind.
Marktführer für POS-Terminals in Deutschland
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INGENICO Group S.A.
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NCR Corporation
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PayPal Inc.
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VeriFone, Inc.
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SumUp Limited
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für POS-Terminals in Deutschland
- Juni 2022 - ROSSMANN hat sich für SumUp entschieden, um seine 2.200 Drogerien in ganz Deutschland mit Bezahlterminals auszustatten. SumUp kündigte an, dass die ROSSMANN-Verbraucher ab dem 2. Juni 2022 den Zahlungskomfort über SumUp-Terminals in der gesamten Ladenkette nutzen können, indem sie Zahlungen über verschiedene karten- und kontaktlose Zahlungsmethoden vornehmen, die von den SumUp-Terminals unterstützt werden.
- November 2021 - PayPal hat in Deutschland das mobile Zettle Terminal eingeführt, ein All-in-One-Kassensystem für den Point of Sale (PoS), das kleinen und mittelständischen Unternehmen mehr Mobilität für ihr Geschäft bietet. Das Zettle-Terminal würde die vorinstallierte Zettle Point of Sale-App enthalten, die kleinen und mittleren Unternehmen eine integrierte Lösung bietet, um alle wichtigen Zahlungen vor Ort zu akzeptieren. Zu diesen Zahlungen gehören Debit- und Kreditkarten, mobile Zahlungen wie Google Pay und der PayPal-QR-Code. Außerdem hilft die App bei der Verwaltung von Verkäufen, Berichten, Inventar und Zahlungen über alle Kanäle hinweg auf einem Gerät.
Marktbericht für POS-Terminals in Deutschland - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahme und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchen-Wertschöpfungskettenanalyse
4.3 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Einschätzung der Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Kontaktloses Bezahlen in Deutschland immer beliebter
5.1.2 Mehr Zahlungen mit NFC-kompatiblen Smartphones und Chipkarten
5.1.3 Der Einzelhandelssektor nimmt NFC-POS-Lösungen stark an
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Daten- und Sicherheitsbedenken bei sensiblen Informationen
5.2.2 Probleme mit den Installationskosten für Transaktionslimits
5.3 Marktchancen
5.3.1 Zunehmende Akzeptanz kontaktloser Zahlungen
5.4 Wichtige Vorschriften und Konformitätsstandards für PoS-Terminals
5.5 Kommentar zur zunehmenden Nutzung kontaktloser Zahlungen und ihren Auswirkungen auf die Branche
5.6 Analyse wichtiger Fallstudien
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Segmentierung – nach Typ
6.1.1 Fest installierte Kassensysteme
6.1.2 Mobile/tragbare Kassensysteme
6.2 Segmentierung – Nach Endbenutzer
6.2.1 Einzelhandel
6.2.2 Gastfreundschaft
6.2.3 Gesundheitspflege
6.2.4 Andere
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Ingenico Group (Worldline)
7.1.2 NCR Corporation
7.1.3 Zettle (PayPal)
7.1.4 VeriFone, Inc.
7.1.5 SumUp Limited
7.1.6 DATECS Ltd.
7.1.7 Pax Technology
7.1.8 Dspread Technology (Beijing) Inc.
7.1.9 Sharp Electronics
7.1.10 myPOS World Ltd.
7.1.11 Concardis GmbH (Nets Group)
7.1.12 Vectron Systems AG
7.1.13 AURES Group
7.1.14 Nayax Ltd.
7.1.15 CCV GmbH
7.1.16 Bluebird Inc.
8. INVESTITIONSANALYSE
9. Marktausblick für die Zukunft
Segmentierung der POS-Terminal-Branche in Deutschland
Point-of-Sale- oder POS-Terminal ist ein festes oder mobiles Gerät, das Zahlungen über verschiedene Modi ermöglicht, einschließlich Karten mit Magnetstreifen (Kredit-, Debit- oder eine andere kompatible Karte), NFC-Technologie (Near Field Communication) oder QR-Codes und andere Medien für mobiles und Internet-Banking.
Der deutsche Markt für POS-Terminals ist nach Typ (stationäre Point-of-Sale- und mobile/tragbare Point-of-Sale-Systeme) und Endbenutzer (Einzelhandel, Gastgewerbe und Gesundheitswesen) unterteilt.
Der Bericht enthält feste/EPOS-Terminals, die PC-basierte Workstations umfassen, nämlich LAN-verfügbare Terminals und Prozessoren der PC-Klasse, die vollständig programmierbar sind und Daten uneingeschränkt an andere Geräte übertragen können.
Darüber hinaus umfassen mobile Terminals elektronische Geldterminals wie Arbeitsplatten-, Multilane-, Tablet-, Handheld-Terminals, PCI-DSS-zugelassene Chip- und PIN-Geräte, zugelassene Chip- und Signaturgeräte sowie mPOS-Geräte. Alle anderen Systeme, wie PC-basierte Systeme, PIN-Pads usw., sind vom Anwendungsbereich ausgenommen.
| Segmentierung – nach Typ | ||
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| Segmentierung – Nach Endbenutzer | ||
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Deutschland POS-Terminal Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle Markt für POS-Terminals in Deutschland?
Der deutsche POS-Terminal-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 8,20 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen POS-Terminal-Markt?
INGENICO Group S.A., NCR Corporation, PayPal Inc., VeriFone, Inc., SumUp Limited sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem deutschen POS-Terminal-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche POS-Terminal-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen POS-Terminal-Marktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des deutschen POS-Terminal-Marktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die POS-Terminal-Branche in Deutschland
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von POS-Terminals in Deutschland 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des POS-Terminals in Deutschland enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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