Marktgröße für Pharma-3PL in Deutschland
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 2.01 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 2.49 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.47 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für pharmazeutische 3PL-Produkte in Deutschland
Die Größe des deutschen Pharma-3PL-Marktes wird im Jahr 2024 auf 2,01 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 2,49 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,47 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- COVID-19 hatte offensichtlich positive Auswirkungen auf den Markt. Der Klinik- und Apothekenbereich des deutschen Pharmamarktes ist im Jahr 2020 um über 7 % auf 49,5 Milliarden Euro (55,9 Milliarden US-Dollar) gewachsen. Impfstoffe und Diagnostika sind ebenfalls in diesem Abschnitt enthalten. Einem Branchenbericht zufolge sank die Zahl der Zähleinheiten wie Tabletten, Sachets und Injektionen leicht (-0,6 %) auf 97,5 Milliarden Zähleinheiten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stiegen die Exporte der deutschen Pharmaindustrie von März bis Mai 2020 im Jahresvergleich um 14,3 % auf 22,1 Milliarden Euro (25,3 Milliarden US-Dollar). Dies erhöhte die Nachfrage nach pharmazeutischen 3PL-Dienstleistungen in Deutschland während der Pandemie.
- Laut Germany Trade and Invest (GTAI) verfügt Deutschland über den größten Pharmamarkt in Europa und den viertgrößten weltweit. Das Land gilt als einer der weltweit führenden pharmazeutischen Produktionsstandorte und seine hochqualifizierten Arbeitskräfte ermöglichen es Pharmaunternehmen, komplexere und anspruchsvollere Produkte wie Biosimilars zu bearbeiten und dabei eine hohe Produktionsqualität aufrechtzuerhalten. Deutschland bleibt der zweitgrößte Produzent biopharmazeutischer Wirkstoffe, die von der Europäischen Union (EU) zugelassen sind. Der süddeutsche BioPharma-Cluster ist einer der weltweit größten biopharmazeutischen Entwicklungs- und Produktionsstandorte. Der Cluster ist einer der größten europäischen Produktionsstandorte für in Europa zugelassene biopharmazeutische Wirkstoffe.
- Im Jahr 2020 entfielen 4,5 % der weltweiten Arzneimittelproduktion auf Deutschland. Es wird geschätzt, dass die pharmazeutische Wertschöpfungsproduktion im Jahr 2022 um 4 % gestiegen ist und im Jahr 2023 voraussichtlich um mehr als 2 % wachsen wird, nachdem sie im Jahr 2021 um 5,2 % gestiegen ist. Das Wachstum im Gesundheitswesen blieb im Jahr 2022 robust. Covid-19-Impfstoffe haben vor allem dazu beigetragen Die Nachfrage stieg, während gleichzeitig die Hersteller von Erkältungsmitteln geringere Umsätze verzeichneten, da körperliche Distanzierung und das Tragen von Masken die Zahl der damit verbundenen Krankheiten verringerten. Es besteht immer noch ein Rückstand bei nicht mit Covid in Zusammenhang stehenden medizinischen Behandlungen und Ausgaben für Medikamente. Es ist jedoch ein Aufschwung im Gange, und die nicht mit Covid in Zusammenhang stehende Arzneimittelproduktion wird 2023 davon profitieren.
- Die Nachfrage nach Arzneimitteln wird mittel- und langfristig durch die demografische Entwicklung bestimmt. Die fortschreitende Alterung der deutschen Bevölkerung erfordert eine Zunahme medizinischer Behandlungen, insbesondere bei chronischen Krankheiten. Davon profitieren vor allem Hersteller von Spezialprodukten, aber auch Hersteller von Generika. Dies trägt wiederum zur 3PL-Nachfrage bei. Der deutsche Gesundheitsmarkt ist stark reguliert und der gesetzliche Druck auf Pharmaunternehmen, ihre Verkaufspreise für Arzneimittel für Endverbraucher zu senken, ist nicht übermäßig hoch. Die Gewinnmargen sowohl der Hersteller als auch der Apotheken sind im Jahr 2021 gestiegen, was neue Akteure ermutigt, in den Pharmasektor einzusteigen. Da immer mehr Akteure in den Pharmasektor in Deutschland einsteigen, wird die Nachfrage nach 3PL-Diensten weiter steigen. Angesichts der positiven Marktaussichten drängen 3PLs aus Nachbarländern durch Fusionen und Übernahmen in den Markt, um vom Marktwachstum zu profitieren. Beispielsweise erweiterte Geodis seine Premium-Expressdienste durch die Übernahme von Trans-o-Flex mit Sitz in Weinheim, Deutschland. Das privat geführte Unternehmen Trans-o-Flex verfügt über rund 80 Standorte in Deutschland und Österreich, die über zertifizierte gute Vertriebspraktiken (GDPs) verfügen, und beliefert die Pharma-, Kosmetik-, Automobil- und High-Tech-Industrie mit zeitdefinierten und temperaturgesteuerten Produkten Lieferung. Laut Geodis wird diese Übernahme Geodis als führenden Akteur auf dem Gesundheitsmarkt positionieren und seine Lieferfähigkeiten in Deutschland, einem Land im Herzen des Welthandels, erheblich verbessern.
Pharmazeutische 3PL-Markttrends in Deutschland
Zunehmende Beliebtheit von Online-Apotheken zur Unterstützung des Marktwachstums
In den letzten Jahren erfreuen sich Online-Apotheken aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Internets und der zunehmenden Prävalenz chronischer Krankheiten in Entwicklungsländern zunehmender Beliebtheit. Aufgrund der Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsinternet und dem steigenden Bewusstsein für die Vorteile von Online-Apotheken ist Deutschland der am schnellsten wachsende Markt in Europa. Die Online-Apotheke ist sowohl in Schwellen- als auch in etablierten Ländern eine der beliebtesten Entwicklungen Europas. Der Online-Apothekensektor profitierte von der COVID-19-Pandemie. Die Kunden strömten in Scharen herbei und zeigten großes Interesse an Online-Arzneimitteltransaktionen. Auch Initiativen der Bundesregierung im Gesundheitswesen unterstützen die Online-Apothekenbranche. Eines davon, das elektronische Rezeptverfahren, soll Gesundheitsdienstleistern und Patienten künftig Zeit, Aufwand und Wege im deutschen Gesundheitssystem ersparen. Zudem soll die Sicherheit der medikamentösen Therapie für Patienten erhöht werden.
Nach Abschluss des bundesweiten Rollouts gilt die Pflicht zur digitalen Verschreibung dann auch für alle Gesundheitsdienstleister bundesweit Patienten erhalten dann nach der ärztlichen Beratung bzw. Videosprechstunde einen Rezeptcode sowie Einnahme- und Dosierungshinweise in der gematik-App angezeigt. Sie haben die Wahl, den Rezeptcode in einer Apotheke Ihrer Wahl vorzuzeigen und einzulösen oder ihn in einer Online-Apotheke zur Lieferung einzulösen. Die apo.com-Gruppe ist derzeit die am schnellsten wachsende Online-Apothekengruppe in Deutschland. Während der Online-Apothekenmarkt in der aktuellen Krise und nach Corona im Jahr 2022 nur um 1,4 % wuchs, wuchsen die Marken der apo.com-Gruppe um über 30 %. Dadurch konnte der Konzern seinen Marktanteil von 7 % auf über 11 % im Jahr 2022 steigern. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Online-Apotheken in Deutschland wird die 3PL-Nachfrage nach Arzneimitteln weiter steigen.
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Biopharmazeutika sollen zur Marktexpansion beitragen
Biopharmazeutika sind Medikamente, deren Wirkstoffe mithilfe gentechnisch veränderter Organismen hergestellt werden. Biopharmazeutika können viele Krankheiten lindern oder dauerhaft heilen, für die es bisher keine oder nur bedingt erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten gab. Dazu gehören Anämie, Multiple Sklerose und Rheuma. In den Bereichen Immunologie, Stoffwechsel, Onkologie und Erkrankungen des zentralen Nervensystems kommen ständig neue Produktinnovationen hinzu. Deutschland ist der zweitgrößte Hersteller von in der Europäischen Union (EU) zertifizierten biopharmazeutischen Wirkstoffen; Der landesweite Umsatz mit Biopharmazeutika belief sich im Jahr 2020 auf rund 14,6 Milliarden Euro (15,86 Milliarden US-Dollar) bei rund 47,5 Milliarden Euro (51,60 Milliarden US-Dollar) des gesamten Arzneimittelumsatzes. Im Jahr 2020 stieg der Umsatz mit Biopharmazeutika in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 %. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz mit Biopharmazeutika in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr 2020 um rund 10,2 %. Der bundesweite Umsatz mit Biopharmazeutika belief sich im Jahr 2021 auf rund 16,1 Milliarden Euro (17,49 Milliarden US-Dollar) von insgesamt rund 51,4 Milliarden Euro (55,84 Milliarden US-Dollar). Pharmaverkauf.
Der Biopharma-Cluster in Süddeutschland ist ein führender Biotech-Standort und das globale Fundament der biopharmazeutischen Entwicklung und Produktion. Fast die Hälfte aller EU-zertifizierten biopharmazeutischen Wirkstoffe in Deutschland werden im BioPharma-Cluster Süddeutschland hergestellt. Die Region zwischen der deutschen Stadt Ulm und dem Bodensee ist einer der umsatzstärksten und wichtigsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorte der Pharmaindustrie des Landes. Es verfügt über mehr als 100 biotechnologische, pharmazeutische und medizintechnische Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Die Biotechnologie entwickelt sich zu einer Zukunftsbranche und ist richtungsweisend für die gesamte Pharmabranche. Allein in Deutschland hat sich die Zahl der zugelassenen Biopharmazeutika zwischen 2005 und 2018 auf insgesamt nun 311 zertifizierte Inhaltsstoffe verdoppelt. Dies deutet auf einen positiven Ausblick für die Biopharmazeutika-Branche in Deutschland hin. Das Wachstum der Biopharmazeutika in Deutschland wird die Nachfrage nach pharmazeutischen 3PL-Dienstleistungen im Land erhöhen und so zum Marktwachstum beitragen.
Überblick über die Pharma-3PL-Branche in Deutschland
Der deutsche Pharma-Third-Party-Logistics-Markt (3PL) ist von Natur aus wettbewerbsintensiv. Da die Pharmalogistik angesichts der Feinheit der transportierten Güter ein hohes Maß an Spezialisierung, staatliche Genehmigungen, modernste Technologie, eine größere Netzwerkabdeckung und viel Know-how erfordert, verfügt der Markt über eine vergleichsweise geringere Anzahl von Akteuren. Zu den führenden Akteuren auf dem Markt zählen DHL Logistics, Ceva Logistics, MSK Pharma Logistics sowie Biotech and Pharma Logistics. Diese Akteure bieten schnellere Transportmöglichkeiten und Lagerhaltung mit spezialisierten Lagereinrichtungen und verschaffen sich so einen Wettbewerbsvorteil. Der Markt ist von Natur aus fragmentiert, da die Hauptakteure nicht über den größten Marktanteil verfügen.
Marktführer im Pharma-3PL-Markt in Deutschland
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DHL Logistics
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Biotech and Pharma Logistics
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Rhenus Logistics
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Ceva Logistics
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MSK Pharma Logistics
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Deutschland Pharmazeutische 3PL-Marktnachrichten
- Mai 2022 Der in Deutschland ansässige Logistikkonzern GDP Network Solutions führt im Juli 2022 einen neuen Einzelpaket-Versanddienst ein. Dieser neue Dienst wird die Pharma- und Gesundheitsbranche durch die pünktliche Lieferung temperaturkontrollierter medizinischer und hochwertiger Produkte unterstützen. Ab Juli haben GDP-Kunden die Möglichkeit, nicht nur den Versand von Paletten, sondern auch einzelne Pakete über ihr Netzwerk abzuwickeln. Im März 2020 gründeten 10 Logistikunternehmen GDP Network Solutions, das auf den Pharma- und Gesundheitssektor spezialisiert ist und die Anforderungen von erfüllt Einhaltung der GDP-Richtlinien in jeder Phase der Lieferkette.
- August 2022 DHL Supply Chain hat seinen Life Sciences Healthcare (LSH) Campus in Florstadt in der Nähe des Frankfurter Flughafens weiter ausgebaut. Die neue Niederlassung erweitert den auf Pharma- und Medizinprodukte spezialisierten Multi-User-Campus um ein drittes Logistikzentrum. Das neue, 32.000 m² große Zentrum liegt nur wenige Gehminuten vom bestehenden Lager entfernt, das DHL seit 2015 für ein großes Pharmaunternehmen betreibt, und einem zweiten Standort, der im Januar 2018 eröffnet wurde und verschiedene Kunden aus dem Medizin- und Gesundheitssektor bedient. Der Multi-User-Campus bietet gleichzeitig Raum für verschiedene Kunden, die eine effiziente Logistik in Deutschland, Europa oder weltweit benötigen.
Deutschland Pharmazeutischer 3PL-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang des Marktes
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Marktchancen
4.5 Branchenlieferketten-/Wertschöpfungskettenanalyse
4.6 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.6.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.6.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.6.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.6.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.6.5 Wettberbsintensität
4.7 Regierungsinitiativen und Vorschriften auf dem Markt
4.8 Pharmazeutischer E-Commerce-Markt in Deutschland
4.9 Technologische Trends auf dem Markt
4.10 Fokus auf die Verpackung von Arzneimitteln (globale und regionale Trends)
4.11 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Durch Service
5.1.1 Inländisches Transportmanagement
5.1.2 Internationales Transportmanagement
5.1.3 Mehrwertige Lagerung und Distribution
5.2 Durch Temperaturkontrolle
5.2.1 Kontrollierte/Kühlkettenlogistik
5.2.2 Nicht kontrollierte/nicht Kühlkettenlogistik
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 DHL Logistics
6.2.2 Biotech and Pharma Logistics
6.2.3 Rhenus Logistics
6.2.4 Ceva Logistics
6.2.5 DB Schenker
6.2.6 Pfenning Logistics
6.2.7 FedEx Logistics
6.2.8 MSK Pharma Logistics
6.2.9 Eurotranspharma
6.2.10 Trans-o-flex GmbH*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Segmentierung der pharmazeutischen 3PL-Branche in Deutschland
Die Studie erfasst den Marktwert des deutschen Pharma-3PL-Marktes. Der Bericht bietet eine umfassende Hintergrundanalyse des deutschen pharmazeutischen 3PL-Marktes und deckt aktuelle Markttrends, Beschränkungen, technologische Aktualisierungen sowie detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft der Branche ab. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen von COVID-19 in die Studie einbezogen und berücksichtigt.
Der deutsche Pharma-3PL-Markt ist nach Dienstleistungen (Inlandstransportmanagement, internationales Transportmanagement sowie Mehrwertlagerung und -verteilung) und nach Temperaturkontrolle (kontrollierte/Kühlkettenlogistik und nicht kontrollierte/nicht Kühlkettenlogistik) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und prognostizierte Werte (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Durch Service | ||
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| Durch Temperaturkontrolle | ||
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Häufig gestellte Fragen zur 3PL-Marktforschung in Deutschland
Wie groß ist der deutsche Pharma-3PL-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des deutschen Pharma-3PL-Marktes im Jahr 2024 2,01 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,47 % bis 2029 auf 2,49 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist derzeit der Pharma-3PL-Markt in Deutschland?
Im Jahr 2024 wird die Größe des deutschen Pharma-3PL-Marktes voraussichtlich 2,01 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Pharma-3PL-Markt?
DHL Logistics, Biotech and Pharma Logistics, Rhenus Logistics, Ceva Logistics, MSK Pharma Logistics sind die größten Unternehmen, die auf dem deutschen Pharma-3PL-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Deutschland-Pharma-3PL-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des deutschen Pharma-3PL-Marktes auf 1,92 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Pharma-3PL-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die deutsche Pharma-3PL-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Deutschland Pharma-3PL-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von pharmazeutischen 3PLs in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die 3PL-Analyse von Germany Pharmaceutical umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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