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Größe und Anteilsanalyse des deutschen Schmierstoffmarktes – Wachstumstrends und Prognosen bis 2026

Der deutsche Schmierstoffmarkt ist nach Endverbrauchern (Automobilindustrie, Schwermaschinen, Metallurgie und Metallverarbeitung, Energieerzeugung) und nach Produkttyp (Motoröle, Fette, Hydraulikflüssigkeiten, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Getriebe- und Getriebeöle) segmentiert.

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Größe des Schmierstoffmarktes in Deutschland

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svg icon Studienzeitraum 2015 - 2026
svg icon Marktvolumen (2024) 928.87 Millionen Liter
svg icon Marktvolumen (2026) 959.89 Millionen Liter
svg icon Marktkonzentration Hoch
svg icon Größter Anteil nach Endbenutzer Automobil
svg icon CAGR(2024 - 2026) 1.66 %
svg icon Am schnellsten wachsend nach Endbenutzer Schwere Ausrüstung

Hauptakteure
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Key Players

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Marktanalyse für Schmierstoffe in Deutschland

Die Größe des deutschen Schmierstoffmarktes wird im Jahr 2024 auf 928,87 Millionen Liter geschätzt und soll bis 2026 959,89 Millionen Liter erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 1,66 % im Prognosezeitraum (2024-2026) entspricht.

  • Größtes Segment nach Endverbraucherbranche – Automobilindustrie Die Automobilindustrie war der größte Endverbraucher aller Segmente, da in Kraftfahrzeugen im Vergleich zu anderen Industrieanwendungen eine große Menge an Motor- und Getriebeölen verwendet wird.
  • Schnellstes Segment nach Endverbraucherbranche – Schwermaschinen Schwermaschinen dürften der am schnellsten wachsende Endverbraucher von Schmierstoffen in Deutschland sein, da in Bausegmenten zunehmend verschiedene Geräte zum Einsatz kommen.
  • Größtes Segment nach Produkttyp – Motoröle Aufgrund der enormen Motorgröße von Pkw, Motorrädern und Lkw und der hohen Ölwechselhäufigkeit ist Motoröl in Deutschland die am häufigsten verbrauchte Produktkategorie.
  • Schnellstes Segment nach Produkttyp – Getriebe- und Getriebeöle Getriebe- und Getriebeöle werden voraussichtlich schneller wachsen als jedes andere Produktsegment, da die Verwendung von Automatik- und Elektrofahrzeugen voraussichtlich zunehmen wird.

Größtes Segment nach Endbenutzer Automobil

  • Im Jahr 2020 wurde der deutsche Schmierstoffmarkt von der Automobilindustrie dominiert, auf die rund 43,26 % des gesamten Schmierstoffverbrauchs im Land entfielen. Im Zeitraum 2015–2019 ging der Schmierstoffverbrauch in der Automobilindustrie um durchschnittlich 0,39 % zurück.
  • Im Jahr 2020 führten COVID-19-bedingte Einschränkungen in mehreren Branchen zu einem Rückgang der Wartungsanforderungen. Die größten Auswirkungen waren in der Automobilindustrie zu beobachten, die im Laufe des Jahres einen Rückgang von 16,82 % verzeichnete, gefolgt von der Schwermaschinenindustrie (11,35 %).
  • Schwermaschinen dürften die am schnellsten wachsende Endverbraucherbranche des untersuchten Marktes sein und im Zeitraum 2021–2026 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 2,1 % verzeichnen, gefolgt von der Automobilindustrie (1,88 %). Die erwartete Erholung des Absatzes und der Nutzung von Baumaschinen dürfte den Schmierstoffverbrauch in den nächsten fünf Jahren ankurbeln.
Deutschland Schmierstoffmarkt

Überblick über die deutsche Schmierstoffindustrie

Der deutsche Schmierstoffmarkt ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 56,10 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, FUCHS, Royal Dutch Shell Plc und TotalEnergies (alphabetisch sortiert).

Deutschlands Marktführer für Schmierstoffe

  1. BP Plc (Castrol)

  2. ExxonMobil Corporation

  3. FUCHS

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. TotalEnergies

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Deutschland Schmierstoffmarkt
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Nachrichten zum deutschen Schmierstoffmarkt

  • Mai 2022 TotalEnergies und NEXUS Automotive verlängern strategische Partnerschaft um fünf Jahre. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird TotalEnergies Lubricants seine Präsenz im aufstrebenden N! Community, die ein rasantes Umsatzwachstum von 7,2 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf fast 35 Milliarden Euro bis Ende 2021 verzeichnete.
  • März 2022 Das Unternehmen ExxonMobil Corporation hat Jay Hooley zum leitenden Geschäftsführer des Unternehmens ernannt.
  • Januar 2022 Mit Wirkung zum 1. April wurde die ExxonMobil Corporation in drei Geschäftsbereiche organisiert ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions und ExxonMobil Low Carbon Solutions.

Deutschland-Schmierstoffmarktbericht – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse

  2. 2. Einführung

    1. 2.1. Studienannahmen und Marktdefinition

    2. 2.2. Umfang der Studie

    3. 2.3. Forschungsmethodik

  3. 3. Wichtige Branchentrends

    1. 3.1. Trends in der Automobilindustrie

      1. 3.2. Trends in der Fertigungsindustrie

        1. 3.3. Trends in der Energieerzeugungsbranche

          1. 3.4. Gesetzlicher Rahmen

            1. 3.5. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals

          2. 4. Marktsegmentierung

            1. 4.1. Vom Endbenutzer

              1. 4.1.1. Automobil

              2. 4.1.2. Schwere Ausrüstung

              3. 4.1.3. Metallurgie und Metallverarbeitung

              4. 4.1.4. Energieerzeugung

              5. 4.1.5. Andere Endverbraucherbranchen

            2. 4.2. Nach Produkttyp

              1. 4.2.1. Motoröle

              2. 4.2.2. Fette

              3. 4.2.3. Hydraulikflüssigkeiten

              4. 4.2.4. Metallbearbeitungsflüssigkeiten

              5. 4.2.5. Getriebe- und Getriebeöle

              6. 4.2.6. Andere Produkttypen

          3. 5. Wettbewerbslandschaft

            1. 5.1. Wichtige strategische Schritte

            2. 5.2. Marktanteilsanalyse

            3. 5.3. Firmenprofile

              1. 5.3.1. Addinol

              2. 5.3.2. BP Plc (Castrol)

              3. 5.3.3. Carl Bechem GmbH

              4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

              5. 5.3.5. FUCHS

              6. 5.3.6. Liqui Moly

              7. 5.3.7. Rowe Mineralölwerk GmbH

              8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

              9. 5.3.9. SCT Lubricants

              10. 5.3.10. TotalEnergies

          4. 6. Anhang

            1. 6.1. Anhang-1 Referenzen

            2. 6.2. Anhang-2 Liste der Tabellen und Abbildungen

          5. 7. Wichtige strategische Fragen für CEOs im Bereich Schmierstoffe

          Liste der Tabellen & Abbildungen

          1. Abbildung 1:  
          2. FAHRZEUGBEVÖLKERUNG, ANZAHL DER EINHEITEN, DEUTSCHLAND, 2015 - 2027
          1. Abbildung 2:  
          2. BEVÖLKERUNG VON NUTZFAHRZEUGEN, ANZAHL DER EINHEITEN, DEUTSCHLAND, 2015 - 2027
          1. Abbildung 3:  
          2. BEVÖLKERUNG VON MOTORRÄDERN, ANZAHL DER EINHEITEN, DEUTSCHLAND, 2015 - 2027
          1. Abbildung 4:  
          2. PKW-BEVÖLKERUNG, ANZAHL DER EINHEITEN, DEUTSCHLAND, 2015 - 2027
          1. Abbildung 5:  
          2. VERARBEITENDE WERTSCHÖPFUNG, MILLIARDEN USD (AKTUELLER WERT), DEUTSCHLAND, 2015 - 2020
          1. Abbildung 6:  
          2. STROMERZEUGUNGSKAPAZITÄT, GIGAWATT (GW), DEUTSCHLAND, 2015 - 2020
          1. Abbildung 7:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, NACH ENDVERBRAUCHER, 2015-2026
          1. Abbildung 8:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, MENGENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
          1. Abbildung 9:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, AUTOMOBIL, 2015-2026
          1. Abbildung 10:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, AUTOMOBIL, MENGENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
          1. Abbildung 11:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, SCHWERE GERÄTE, 2015-2026
          1. Abbildung 12:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, SCHWERGERÄTE, MENGENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
          1. Abbildung 13:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, METALLURGIE METALLVERARBEITUNG, 2015-2026
          1. Abbildung 14:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, METALLURGIE UND METALLBEARBEITUNG, MENGENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
          1. Abbildung 15:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, STROMERZEUGUNG, 2015-2026
          1. Abbildung 16:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, ENERGIEERZEUGUNG, MENGENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
          1. Abbildung 17:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, ANDERE ENDANWENDERINDUSTRIE, 2015-2026
          1. Abbildung 18:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, ANDERE ENDANWENDERINDUSTRIE, MENGENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
          1. Abbildung 19:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, NACH PRODUKTTYP, 2015-2026
          1. Abbildung 20:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, MENGENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
          1. Abbildung 21:  
          2. DEUTSCHLANDS SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITERN, MOTORÖLE, 2015-2026
          1. Abbildung 22:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, MOTORENÖLE, MENGENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
          1. Abbildung 23:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, FETTE, 2015-2026
          1. Abbildung 24:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, FETTE, MENGENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
          1. Abbildung 25:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN, 2015-2026
          1. Abbildung 26:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN, MENGENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
          1. Abbildung 27:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, METALLBEARBEITUNGSFLÜSSIGKEITEN, 2015-2026
          1. Abbildung 28:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, METALLBEARBEITUNGSFLÜSSIGKEITEN, MENGENANTEIL (%), NACH ENDANWENDER, 2020
          1. Abbildung 29:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, GETRIEBE- UND GETRIEBEÖLE, 2015-2026
          1. Abbildung 30:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, GETRIEBE- UND GETRIEBEÖLE, MENGENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
          1. Abbildung 31:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, ANDERE PRODUKTARTEN, 2015-2026
          1. Abbildung 32:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, ANDERE PRODUKTTYPEN, MENGENANTEIL (%), NACH ENDVERBRAUCHER, 2020
          1. Abbildung 33:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, AKTIVSTE UNTERNEHMEN, NACH ANZAHL STRATEGISCHER MASSNAHMEN, 2018 – 2021
          1. Abbildung 34:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKT, MEISTVERWENDETE STRATEGIEN, 2018 – 2021
          1. Abbildung 35:  
          2. DEUTSCHLAND SCHMIERSTOFFMARKTANTEIL (%), NACH WICHTIGSTEN AKTEUREN, 2020

          Segmentierung der deutschen Schmierstoffindustrie

          Vom Endbenutzer
          Automobil
          Schwere Ausrüstung
          Metallurgie und Metallverarbeitung
          Energieerzeugung
          Andere Endverbraucherbranchen
          Nach Produkttyp
          Motoröle
          Fette
          Hydraulikflüssigkeiten
          Metallbearbeitungsflüssigkeiten
          Getriebe- und Getriebeöle
          Andere Produkttypen

          Marktdefinition

          • Fahrzeugtypen und Industrieausrüstung - Der Schmierstoffmarkt umfasst die Automobilindustrie (Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Motorräder), die Energieerzeugung, Schwermaschinenbau, Metallurgie und Metallverarbeitung sowie andere Endverbraucherindustrien (Schifffahrt, Luftfahrt usw.).​
          • Produkttypen - Für den Zweck dieser Studie werden Schmierstoffe wie Motoröle, Getriebe- und Getriebeöle, Hydraulikflüssigkeiten, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Fette berücksichtigt.​
          • Service-Nachfüllung - Bei der Berechnung des Schmierstoffverbrauchs für jedes Fahrzeug und jede Ausrüstung wird im Rahmen der Studie das Nachfüllen von Service/Wartung berücksichtigt.​
          • Werksfüllung - Im Rahmen der Studie werden Erstschmierstoffbefüllungen für neu produzierte Fahrzeuge und Industrieanlagen berücksichtigt.

          Forschungsmethodik

          Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.

          • Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
          • Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
          • Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
          • Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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          01. CRISP, INSIGHTFUL ANALYSE
          Unser Fokus liegt NICHT auf der Wortanzahl. Wir präsentieren nur die wichtigsten Trends, die sich auf den Markt auswirken, damit Sie nicht Ihre Zeit damit verschwenden, eine Nadel im Heuhaufen zu finden.
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          02. ECHTER BOTTOM-UP-ANSATZ
          Wir studieren die Branche, nicht nur den Markt. Unser Bottom-up-Ansatz stellt sicher, dass wir ein breites und tiefes Verständnis für die Kräfte haben, die die Branche prägen.
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          03. ERSCHÖPFENDE DATEN
          Verfolgung von einer Million Datenpunkten zur lubricants Branche. Unsere kontinuierliche Marktverfolgung umfasst über 1 Million Datenpunkte in 45 Ländern und über 150 Unternehmen nur für die lubricants Branche.
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          04. TRANSPARENZ
          Wissen, woher Ihre Daten stammen. Die meisten Marktberichte verbergen heute die verwendeten Quellen hinter dem Schleier eines proprietären Modells. Wir präsentieren sie stolz, damit Sie unseren Informationen vertrauen können.
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          05. BEQUEMLICHKEIT
          Tabellen gehören in Tabellenkalkulationen. Wie Sie glauben wir auch, dass Tabellenkalkulationen besser für die Datenbewertung geeignet sind. Wir überladen unsere Berichte nicht mit Datentabellen. Wir stellen jedem Bericht ein Excel-Dokument zur Verfügung, das alle zur Analyse des Marktes verwendeten Daten enthält.

          Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Schmierstoffe in Deutschland

          Die Größe des deutschen Schmierstoffmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 928,87 Millionen Liter erreichen und bis 2026 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1,66 % auf 959,89 Millionen Liter wachsen.

          Im Jahr 2024 wird der deutsche Schmierstoffmarkt voraussichtlich ein Volumen von 928,87 Millionen Litern erreichen.

          BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, FUCHS, Royal Dutch Shell Plc, TotalEnergies sind die größten Unternehmen, die auf dem deutschen Schmierstoffmarkt tätig sind.

          Im deutschen Schmierstoffmarkt hat das Automotive-Segment nach Endverbrauchern den größten Anteil.

          Im Jahr 2024 weist das Schwermaschinensegment das am schnellsten wachsende Endverbrauchersegment im deutschen Schmierstoffmarkt auf.

          Im Jahr 2023 wurde die Größe des deutschen Schmierstoffmarktes auf 908,14 Millionen Liter geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Schmierstoffmarktes für die Jahre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des deutschen Schmierstoffmarktes für die Jahre 2024, 2025 und 2026.

          Bericht der deutschen Schmierstoffindustrie

          Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Schmierstoffen in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Deutschland-Schmierstoffen umfasst eine Marktprognose bis 2026 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

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          Größe und Anteilsanalyse des deutschen Schmierstoffmarktes – Wachstumstrends und Prognosen bis 2026