Marktgröße für Kranken- und Krankenversicherungen in Deutschland
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Kranken- und Krankenversicherungen in Deutschland
Der deutsche Kranken- und Krankenversicherungsmarkt hat im laufenden Jahr einen Umsatz von 83 Mio. USD erwirtschaftet und dürfte im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4 % verzeichnen.
Die COVID-19-Pandemie hatte Auswirkungen auf die deutsche Kranken- und Krankenversicherungsbranche, da es während der Pandemie zu einem Anstieg der Schadensfälle kam. Darüber hinaus haben einige Unternehmen die Herausforderung als Chance genutzt, indem sie Versicherungspolicen im Zusammenhang mit der Pandemie in ihre Portfolios aufgenommen haben.
In Deutschland ist eine Krankenversicherung Pflicht. Ungefähr 86 Prozent der Bevölkerung sind in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, die stationäre und ambulante Behandlungen, psychische Erkrankungen und verschreibungspflichtige Medikamente abdeckt. Die Verwaltung wird von nichtstaatlichen Versicherern, den sogenannten Krankenkassen, übernommen. Der Staat spielt praktisch keine Rolle bei der direkten Bereitstellung der Gesundheitsversorgung. Krankenkassen werden durch allgemeine Lohnbeiträge (14,6 %) und einen speziellen Zusatzbeitrag (durchschnittlich 1 % des Lohns) finanziert, die beide von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geteilt werden. Für stationäre Leistungen und Medikamente gibt es Zuzahlungen, und die Krankenkassen bieten verschiedene Selbstbehalte an. Deutsche, die mehr als 68.000 US-Dollar verdienen, können sich von der GKV abmelden und sich stattdessen für eine private Krankenversicherung entscheiden. Es gibt keine staatlichen Zuschüsse für private Versicherungen.
Der Markt wird durch einen Anstieg der gesamten Gesundheitsausgaben und steigende medizinische Kosten, steigende verfügbare Einkommen in verschiedenen Wirtschaftsklassen, zunehmenden Druck auf die Öffentlichkeit, eine allgemeine Gesundheitsversorgung zu erreichen, um alle Arten von Gesundheitsbedürfnissen zu decken, und eine steigende Nachfrage aus dem Gesundheitssektor angetrieben , Bevölkerungswachstum, demografische Veränderungen und der ungesunde Lebensstil der Bevölkerung.
Der zunehmende Einsatz moderner Technologien zur Verbesserung der Schadenmanagementdienste ermöglicht es Versicherungsunternehmen, den Zahlungszyklus des Patienten effizienter zu beschleunigen und betrügerische Schadenregulierungsaktivitäten zu verhindern. Darüber hinaus treiben eine steigende Zahl von Krankheiten und Unfällen sowie ein steigendes Bewusstsein für die Krankenversicherung in ländlichen Regionen die Branche voran. Viele betriebliche Herausforderungen im privaten Versicherungssektor führen zu Ungleichheiten bei der Gesundheitsversorgung.
Markttrends für Kranken- und Krankenversicherungen in Deutschland
Der zunehmende Einsatz fortschrittlicher Technologien treibt den Versicherungsmarkt voran
Die Verwaltung von Krankenversicherungsansprüchen hat sich in Deutschland verbessert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Krankenkassen in ganz Deutschland Nuxeo, eine Software für das Schadenmanagement im Gesundheitswesen, einsetzen, um den Prozess für medizinische Ansprüche zu optimieren. Durch den Einsatz von Software zur Verwaltung von Versicherungsansprüchen können Versicherungsunternehmen die Zeit verkürzen, die Patienten zur Zahlung benötigen, und betrügerische Prozesse zur Schadensregulierung stoppen. Darüber hinaus beschleunigt der zunehmende Einsatz modernster Technologien in Schadensmanagementsystemen, wie etwa künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um angemessene Versicherungsprämien bereitzustellen, den Verkauf von Krankenversicherungen bei Verbrauchern.
Da tragbare Geräte wie Fitness-Tracker, Smartwatches, tragbare EKG-Monitore und tragbare Blutdruckmessgeräte bei Verbrauchern immer beliebter werden, können Versicherungsunternehmen außerdem zahlreiche Informationen über den Gesundheitszustand ihrer Versicherten sammeln und die Schadensbearbeitung verbessern. Infolgedessen beschleunigt sich das Wachstum des deutschen Marktes aufgrund der Nutzung fortschrittlicher Technologien durch die Krankenkassen.
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Entwicklungen in der Gesetzgebung zur Ankurbelung des Marktes
Die jüngsten Gesetzesänderungen im Gesundheitsgesetzbuch des Landes sind einer der wichtigsten treibenden Faktoren für den Markt in Deutschland im Prognosezeitraum. Neben der Förderung des zunehmenden Einsatzes von Telemedizin und mHealth enthält der Gesetzentwurf wesentliche Maßnahmen für elektronische Gesundheitsakten (EHR). Das neue Gesetz sieht beispielsweise vor, dass alle Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Zugang zu elektronischen Gesundheitsakten haben. Fast 90 % der deutschen Bevölkerung sind in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert, die restlichen 10 % werden von privaten Versicherern abgedeckt, von denen erwartet wird, dass sie im Rahmen des neuen Gesetzes auch verschiedene intelligente Arten von Gesundheitslösungen erstatten, was voraussichtlich die Entwicklung vorantreiben wird Adoption in Deutschland. Infolgedessen dürften erhebliche FE-Investitionen und eine verstärkte Beteiligung großer und aufstrebender Akteure an der Entwicklung neuer Technologien die Marktexpansion im Prognosezeitraum vorantreiben.
Überblick über die deutsche Kranken- und Krankenversicherungsbranche
Der Bericht umfasst wichtige internationale Akteure, die auf dem deutschen Gesundheits- und Krankenversicherungsmarkt tätig sind. Bezüglich der Marktanteile dominieren derzeit einige der großen Player den Markt, darunter AOK, Techniker Krankenkasse (TK), Allianz, Barmer, DAK, Debeka, Gothaer Gruppe und AXA. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen mittlere und kleinere Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen.
Deutschlands Marktführer im Bereich Kranken- und Krankenversicherung
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Allianz
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AOK
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Techniker Krankenkasse (TK)
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Barmer
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DAK
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum deutschen Kranken- und Krankenversicherungsmarkt
- Februar 2023 Generali Deutschland und der Bundesverband Der Mittelstand, BVMW e.V., intensivieren ihre Partnerschaft zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und ihrer Versicherungsbedürfnisse.
- Oktober 2022 Die Allianz hat den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Schadenversicherungsgeschäft von Jubilee in Ostafrika abgeschlossen.
- Juli 2022 Generali Deutschland gibt bekannt, die betriebliche Krankenversicherung mit Business+ weiterzuentwickeln.
- Juli 2022 Allianz Direct und CHECK24 starten eine strategische Partnerschaft in Deutschland und Spanien Verbraucher in beiden Ländern sollen künftig auf den Vergleichsportalen von CHECK24 auf Allianz Direct-Produkte zugreifen können.
Deutschland-Marktbericht für Kranken- und Krankenversicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Branchenattraktivität: Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Einblicke in technologische Fortschritte in der Branche
4.6 Einblicke in verschiedene regulatorische Trends, die den Markt prägen
4.7 Einblicke in die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und die Faktoren, die Deutsche beim Abschluss einer privaten Krankenversicherung (PKV) berücksichtigen
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Produkttyp
5.1.1 Gesetzliche Krankenversicherung
5.1.2 Private Krankenversicherung
5.2 Nach Versicherungsdauer
5.2.1 Kurzfristig
5.2.2 Langfristig
5.3 Nach Vertriebskanal
5.3.1 Einzel- oder Versicherungsgruppenvermittler
5.3.2 Makler und Mehrfachagenten
5.3.3 Kreditinstitute
5.3.4 Direktverkauf
5.3.5 Andere Vertriebskanäle
5.4 Nach Einkommensniveau
5.4.1 Erwerbstätiges Jahreseinkommen < 64.350 EUR
5.4.2 Erwerbstätiges Jahreseinkommen > 64.350 EUR
5.4.3 Selbstständig
5.4.4 Beamte
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Debeka
6.2.2 Aetna
6.2.3 Allianz
6.2.4 Cigna
6.2.5 AXA
6.2.6 Gothaer Group
6.2.7 DKV Health & Wellness
6.2.8 AOK - Die Gesundheitskasse
6.2.9 Techniker Krankenkasse
6.2.10 Barmer GEK
6.2.11 Die BMW BKK
6.2.12 DAK-Gesundheit
6.2.13 KKH Kaufmannische Krankenkasse
6.2.14 DKV
6.2.15 Signal Iduna
6.2.16 Continentale
6.2.17 HanseMerkur
6.2.18 Ergo Direkt*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der deutschen Kranken- und Krankenversicherungsbranche
Eine Krankenversicherung ist ein Versicherungsprodukt, das die medizinischen und chirurgischen Kosten einer versicherten Person abdeckt. Sie erstattet die durch Krankheit oder Verletzung entstandenen Kosten oder vergütet die Kosten direkt an den Pflegedienstleister der versicherten Person. Die Krankenversicherung bietet eine begrenzte Deckung der Krankenhauskosten und der Behandlung im Voraus festgelegter Beschwerden und Unfälle. Die Krankenversicherung bietet keinen Zusatzschutz wie die Krankenversicherung. Der Bericht umfasst eine vollständige Hintergrundanalyse der deutschen Kranken- und Krankenversicherungsbranche, die eine Bewertung der nationalen Gesundheitskonten und der Volkswirtschaft, Trends in Schwellenländern nach Segmenten, signifikante Veränderungen in der Marktdynamik und einen Marktüberblick umfasst.
Der deutsche Kranken- und Krankenversicherungsmarkt ist segmentiert nach Produktart (gesetzliche Krankenversicherung, private Krankenversicherung), Versicherungsdauer (kurzfristig, langfristig), Vertriebskanal (Einzel- oder Gruppenvermittler, Makler und Mehrfachvermittler). , Kreditinstitute, Direktvertrieb, sonstige Vertriebswege) und Einkommensniveau (selbstständiger Jahresverdienst unter 64.350 Euro, unselbstständiger Jahreslohn über 64.350 Euro, Selbstständige, Beamte).
Die Marktgröße und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Nach Produkttyp | ||
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| Nach Versicherungsdauer | ||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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| Nach Einkommensniveau | ||
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Häufig gestellte Fragen zur deutschen Marktforschung für Kranken- und Krankenversicherungen
Wie groß ist der deutsche Kranken- und Krankenversicherungsmarkt derzeit?
Der deutsche Markt für Kranken- und Krankenversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Kranken- und Krankenversicherungsmarkt?
Allianz, AOK, Techniker Krankenkasse (TK), Barmer, DAK sind die größten Unternehmen, die auf dem deutschen Kranken- und Krankenversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche Kranken- und Krankenversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Marktes für Kranken- und Krankenversicherungen für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des deutschen Marktes für Kranken- und Krankenversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Krankenversicherung in Deutschland
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Krankenversicherung in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Krankenversicherung in Deutschland umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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