Fintech in Deutschland Marktgröße
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Fintech in Deutschland Marktanalyse
Der deutsche Fintech-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5 % verzeichnen.
Die Akzeptanzraten von Fintechs steigen weltweit. Laut EY nutzen 64 Prozent der weltweiten Verbraucher Fintech, in China und Indien sind es sogar 87 Prozent. Die Fintech-Akzeptanz in Deutschland hat sich im Zeitraum 2017-18 fast verdoppelt, wobei die deutsche Nutzung nun auf dem gleichen Niveau wie der weltweite Durchschnitt liegt. Deutsche Banklizenzen unterliegen einer strengen Regulierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin. Fintech-Gründer haben von Schwierigkeiten bei der Beantragung einer Banklizenz und der Bewältigung der strengen Vorschriften für den Markteintritt berichtet.
Die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Gesundheitsmaßnahmen haben das Kundenverhalten immens verändert. Da die Menschen versuchten, weniger physischen Kontakt herzustellen, stieg die Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungsdiensten im Jahr 2020 stark an. Laut Germany Trade and Invest haben 43 % der Deutschen ihre Zahlungsmethode auf bargeldlose Optionen umgestellt, um menschlichen Kontakt zu vermeiden. Selbst kleine Einzelhandelsgeschäfte, die bisher nur Bargeld akzeptierten, stellten aus Hygienegründen auf kontaktloses Bezahlen um. Allerdings bevorzugten nur 8 % der deutschen Verbraucher mobile Zahlungsmöglichkeiten gegenüber klassischen Kartenzahlungen.
Dennoch gingen im Jahr 2020 die Investitionen in Fintechs weltweit zurück, da die Wirtschaft aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 angeschlagen war. Laut einem KPMG-Bericht über globales Fintech beliefen sich die Gesamtinvestitionen aus Private Equity, MA und Risikokapital im Jahr 2019 auf rund 150 Milliarden US-Dollar, während im Jahr 2020 weltweit nur 26 Milliarden US-Dollar investiert wurden. Da sich die internationale Wirtschaft erholt, ist mit einem Anstieg der Investitionen auf das Niveau von 2019 zu rechnen.
Die innovativen Technologien und disruptiven Geschäftsmodelle beseitigen Markteintritts- und Expansionsbarrieren, wobei deutsche Fintechs über die Grenzen Deutschlands hinaus expandieren wollen und auch internationale Fintechs in den deutschen Markt vordringen. Fast drei Viertel der ausländischen Fintechs sind in den Segmenten Banking and Lending, Payments sowie Enabling Processes Technology tätig.
Fintech in Deutschland Markttrends
Steigende Investitionen im Fintech-Sektor befeuern den Markt
Der deutsche Bankensektor sicherte sich im Jahr 2021 die meisten Fintech-Investitionen. Die gesamten Fintech-Investitionen in der EMEA-Region stiegen im Jahr 2021 auf einen Rekordwert von 77 Milliarden US-Dollar, was teilweise auf erhebliche MA-Aktivitäten zurückzuführen ist. Beispielsweise sammelte die deutsche N26 470 Millionen US-Dollar aus zwei separaten Transaktionen ein, und die britischen Neobanken Monzo und Starling Bank sammelten 144 Millionen US-Dollar bzw. 211 Millionen US-Dollar, letztere aus zwei separaten Transaktionen. Mit einem Investitionsvolumen von 2,1 Milliarden Euro liegt das deutsche Fintech-Unternehmen europaweit auf Platz zwei. Diese Investition wird dem Fintech-Sektor helfen, zu wachsen und einen potenziell größeren Markt zu erschließen.
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Fusions- und Übernahmeaktivitäten sowie Startups treiben den Markt an
Deutschland ist eines der führenden europäischen Länder für Fintech. Startups sind der Treiber für Innovationen in Branchen wie Fintech. Im September 2021 konzentrierten sich mehr als 190 Startups auf Finanzen und Fintech. Die deutsche FinTech-Finanzierung wird im Jahr 2022 voraussichtlich 4,2 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Jahr 2021 erreichten die Investitionen mit 6,4 Milliarden US-Dollar ihren Höhepunkt. Die Deal-Aktivität in Deutschland wird für das Jahr 2022 mit insgesamt 272 Deals verzeichnet. Diese Aktivitäten sollen das Wachstum des Fintech-Sektors in Deutschland ankurbeln und die Verwurzelung im Markt weiter stärken.
Fintech in Deutschland Branchenüberblick
Weltweit investieren Unternehmen in erheblichem Umfang in dieses Marktsegment. In Deutschland gibt es auf dem Fintech-Markt viele Unternehmen, die über kleinere Anteile fragmentiert sind. Die Einführung der Fintech-Plattform und die Umstellung auf neue Technologien führen zu einem zunehmenden Wettbewerb innerhalb des Unternehmens. Innovation und technologischer Fortschritt nehmen Fahrt auf, da COVID-19 und die Urbanisierung dazu führen, dass die Menschen die neuen einfachen Zahlungs- und kontaktlosen Zahlungsgateways annehmen. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören AirBank, Hawk AI, Finleap Connect, Raisin DS und N26.
Fintech in Deutschland Marktführer
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AirBank
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Hawk:AI
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Finleap Connect
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Raisin DS
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N26
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Fintech in Deutschland Marktnachrichten
- Juni 2022: Airbank sammelt 20 Millionen US-Dollar, um eine umfassende globale SMB-Banking-Lösung zu entwickeln. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Cashflow-Management in Echtzeit zu ermöglichen, anstatt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu zwingen, sich auf wöchentliche oder monatliche Berichte zu verlassen, um finanzielle Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Finanzierung wird dem Unternehmen helfen, seine Geschäftstätigkeit auszubauen und mehr Marktanteile zu gewinnen.
- März 2022: Der deutsche Investment- und Einlagenmarktplatz Raisin DS hat mit Private Equity eine neue Anlageklasse in sein Angebot aufgenommen. Die Ergänzung bedeutet, dass Raisin nun Einlagen und Ersparnisse über seinen Kontomarktplatz in ganz Europa anbietet. Dies wird dem Unternehmen helfen, mehr Marktanteile zu gewinnen.
Fintech in Deutschland Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Einblicke in die neuesten Trends und technologischen Innovationen in der Branche
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Durch Serviceangebot
5.1.1 Digitale Zahlungen
5.1.1.1 Digitaler Handel
5.1.1.2 Mobile POS-Zahlungen
5.1.2 Digitale Kapitalbeschaffung
5.1.2.1 Crowdfunding
5.1.2.2 Crowdinvesting
5.1.2.3 Crowdlending
5.1.3 Digitale Investition
5.1.3.1 Robo-Berater
5.1.3.2 Neobroker
5.1.4 NeoBanking
5.1.5 Digitale Vermögenswerte
5.1.5.1 Kryptowährungen
5.1.5.2 NFT
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 AirBank
6.2.2 Hawk:AI
6.2.3 Finleap Connect
6.2.4 OneFor
6.2.5 Raisin DS
6.2.6 N26
6.2.7 Wefox Group
6.2.8 NeuFund
6.2.9 Mambu
6.2.10 HoneyBook
6.2.11 Trade Republic
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Fintech in Deutschland Branchensegmentierung
Fintech ist eines der am meisten nachgefragten Produkte im Zuge der Urbanisierung. Eine vollständige Hintergrundanalyse des deutschen Fintech-Marktes umfasst eine Einschätzung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für kritische Segmente, aufkommende Markttrends, Marktdynamik und kritische Unternehmensprofile, die im Bericht behandelt werden. Der deutsche Fintech-Markt ist nach Dienstleistungsangeboten (digitale Zahlungen (digitaler Handel und mobile POS-Zahlungen), digitale Kapitalbeschaffung (Crowdfunding, Crowdinvesting und Crowdlending), digitale Investitionen (Robo-Advisors und Neobroker), Neobanking, digitale Vermögenswerte (Kryptowährungen und NFT) und andere). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen zum Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Fintech-Marktforschung in Deutschland
Wie groß ist der deutsche Fintech-Markt derzeit?
Der deutsche Fintech-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Fintech-Markt?
AirBank, Hawk:AI, Finleap Connect, Raisin DS, N26 sind die größten Unternehmen, die auf dem deutschen Fintech-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche Fintech-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Fintech-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des deutschen Fintech-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Fintech in Deutschland Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fintech in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Fintech-Analyse in Deutschland umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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