Größe des deutschen Gewerbebaumarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 109.49 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 113.87 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.28 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Gewerbebau in Deutschland
Die Größe des deutschen Gewerbebaumarkts wird im Jahr 2024 auf 109,49 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 113,87 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,28 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Deutschland ist einer der führenden Baumärkte Europas und beherbergt den größten Gebäudebestand, egal ob es sich um Wohnhochhäuser, Industriebauten oder Gewerbebauten handelt. Für den Boom der Baubranche und des Investitionsportfolios sind viele direkte und indirekte Treiber verantwortlich, die angesichts der kurzfristigen Störungen durch die Pandemie COVID-19 auch in absehbarer Zukunft weiterhin für Fortschritte in der Branche sorgen werden.
- Hierzu zählen unter anderem das Bevölkerungswachstum, der demografische Wandel und eine günstige wirtschaftliche Entwicklung. Einige der Nischen wie vorgefertigte Gebäude, umweltfreundliche Bautechnologien, Baumaterialien und Komponenten für grünes Bauen florieren in der Branche, die versucht, die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030, vor allem die Klimaschutzziele, zu erreichen.
- Das Volumen des Gewerbebaus ist laut Germany Trade and Invest, GTAI, stetig gewachsen und hat im Jahr 2019 zu beachtlichen 137,48 Milliarden US-Dollar geführt, verglichen mit einem relativ nominalen Wert von 95,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010, wenn man die entwickelte Wirtschaft und einen noch höheren Betrag berücksichtigt Es sind zahlreiche Initiativen seitens der Regierung erforderlich, um die Einnahmen eines Sektors zu steigern. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass es bis Ende 2021 einen Wert von rund 150 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Ein wesentlicher Grund für die Prognose ist die zunehmende Absicht der Branche, die Effizienz durch die Einbeziehung innovativer Technologien wie BIM zu steigern, was zur Erreichung des Ziels beitragen würde Ziele mit vergleichsweise größerer Sicherheit.
Markttrends für Gewerbebau in Deutschland
Steigende Investitionen in umweltfreundliche Gebäude treiben das Marktwachstum voran
Das Investitionsvolumen in zertifizierte Green Buildings wird in Deutschland im Jahr 2022 mit rund 11,2 Milliarden Euro weiterhin sehr hoch bleiben. Obwohl das Volumen, wie auch der gesamte Investmentmarkt, im Vergleich zum Vorjahr absolut gesehen leicht zurückging, stieg der relative Anteil zertifizierter Vermögenswerte am Investmentmarkt auf den absoluten Rekordwert von 30,6 %.
Marktführer im Bereich Green-Building-Zertifikate bleibt DGNB (1.670), gefolgt von BREEAM (660) und LEED (490). Durch die bestehende Zertifizierung grenzt sich BREEAM zusätzlich von LEED ab.
Im Jahr 2022 entfielen rund 80 % des Investitionsvolumens für zertifizierte Green Buildings auf A-Standorte. An den drei größten Investitionsstandorten Berlin, Frankfurt und München betrug der Anteil nachhaltiger Gebäude an Gewerbetransaktionen insgesamt über 40 %.
Obwohl Zertifikate wie BREEAM, DGNB oder LEED nicht deckungsgleich mit den ESG-Kriterien der Taxonomie sind, werden sie als wesentlicher Hinweis darauf verstanden, dass ESG-Kriterien berücksichtigt werden, was den Markt in den kommenden Jahren antreiben wird. Wie in den Vorjahren gab es auch im Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg der Zertifizierungen in Deutschland. Mittlerweile wurden über 2.800 Gebäude in Deutschland zertifiziert. Die Analyse der Zertifizierungen nach Assetklassen zeigt eindrucksvoll, dass der relative Anteil des Einzelhandels an den bundesweit zertifizierten Gebäuden seit einigen Jahren rückläufig ist, während die Logistik zuletzt relative Zuwächse verzeichnen konnte.
Im Jahr 2022 entfielen die meisten Investitionen in Green Buildings in Deutschland auf Büroflächen. Die Logistik war die Endnutzung mit dem zweitgrößten Anteil an Green-Building-Investitionen. Knapp 1,5 Milliarden Euro an Green-Building-Investitionen gab es für die Logistik und rund 150 Millionen Euro für Hotels. Im Jahr 2022 machten die Investitionen in grüne Gebäude in Deutschland einen erheblichen Anteil an den Gesamtinvestitionen aus.
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Zunehmende Infrastrukturbauaktivitäten erhöhen die Nachfrage nach dem Markt
Der gestiegene Wert der neu eingegangenen Aufträge für Tiefbauarbeiten wird das Wachstum des Infrastrukturbausektors im Prognosezeitraum unterstützen.
In Deutschland lag der Umsatz im Hochbau im Jahr 2022 über dem aller Tiefbau- und Sonderbausparten. Innerhalb des Tiefbaus war der Umsatz im Straßen- und Schienenbau mit über 21 Milliarden Euro am größten, gefolgt vom Versorgungsprojektbau mit 12 Milliarden Euro.
Das bedeutendste Bauprojekt, das im zweiten Quartal 2022 in Deutschland initiiert wurde, ist der Leipziger Witznitz Energy Solar-PV-Park mit 650 MW; Das Projekt umfasst den Bau des Solar-PV-Parks Witznitz Energy auf einem 650 ha großen Grundstück mit einer Erzeugungskapazität von 650 MW am Hainer See in Leipzig, Sachsen. Die Bauarbeiten begannen im zweiten Quartal 2022 und werden voraussichtlich im Dezember 2023 abgeschlossen sein. Das Projekt zielt darauf ab den Energieverbrauch von rund 200.000 Vier-Personen-Haushalten decken. Bezogen auf den deutschen Energiemix im Jahr 2020 werden dadurch jährlich mehr als 250.000 Tonnen CO2 eingespart.
Ein weiteres Bauprojekt ist das Wohnquartier Hochmuttinger Straße. Das Projekt umfasst die Errichtung des Wohnquartiers Hochmuttinger Straße auf einem 8,4 ha großen Areal in München-Feldmoching, Bayern. Die Bauarbeiten begannen im zweiten Quartal 2022 und werden voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Ziel des Projekts ist der Bau eines bezahlbaren, ökologischen Wohnquartiers. Das Projekt wird nach dem Effizienzhaus-55-Standard gebaut.
Frechener NEOBEL-Mischnutzungskomplex Das Projekt umfasst die Errichtung des NEOBEL-Mischnutzungsquartiers mit Wohnanlagen auf einer Fläche von 25.000 m² und Büro- und Gewerbeflächen auf einer Fläche von 16.400 m² im nordrhein-westfälischen Frechen. Die Bauarbeiten haben im 2. Quartal 2022 begonnen und werden voraussichtlich im 4. Quartal 2025 abgeschlossen sein. Das Projekt zielt darauf ab, eine Mischung aus Geschäfts-, Wohn- und Gewerbeflächen zu schaffen und eine Verbindung zwischen den Gewerbeflächen und der Innenstadt von Frechen herzustellen.
Erweiterung des Verteilzentrums Goldammerweg Bei dem Projekt handelt es sich um den Bau eines Verteilzentrums für den Lebensmittellieferdienst im nordrhein-westfälischen Oberhausen. Die Bauarbeiten begannen im zweiten Quartal 2022 und werden voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein; Ziel des Projekts ist es, das modernste E-Food-Lager der Welt mit dem höchsten Automatisierungsgrad zu errichten, mit Hilfe von 1.500 Robotern und 21 km Förderbändern schnelle und zuverlässige Vertriebs-, Verpackungs- und Lieferanlagen zu ermöglichen und Lieferdienste anzubieten mehr als 200.000 Kunden. Dieses Projekt wird das Wachstum des deutschen Gewerbebaumarktes in den kommenden Jahren vorantreiben.
Überblick über die gewerbliche Baubranche in Deutschland
Der deutsche Gewerbebaumarkt ist hart umkämpft, obwohl bedeutende lokale und internationale Akteure ein Wettbewerbsumfeld geschaffen haben. Dennoch eröffnet der Markt aufgrund zunehmender staatlicher Investitionen in die Branche Chancen für kleine und mittlere Unternehmen. Der deutsche Gewerbebaumarkt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Marktwettbewerb voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Bedeutende Akteure, die mit anderen um bedeutende Marktanteile konkurrieren, lassen den deutschen Baumarkt ohne erkennbare Konsolidierung zurück.
A few key players in the market include Leonhard Weiss GmbH, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland, and AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH Co. KG) and Strabag AG.
Staatliche Vorschriften machen es jedem lokalen, nationalen oder multinationalen Akteur leicht, in den Markt einzutreten und seinen Anteil leicht zu vergrößern.
Marktführer im deutschen Gewerbebau
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Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
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Koster GmbH
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Klbl GmbH
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BAM Deutschland
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AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum deutschen Gewerbebaumarkt
- August 2023: Schuttflix mit Sitz in Gütersloh, ein deutscher digitaler Marktplatz und Lieferplattform für Massenbaubedarf, gibt bekannt, dass es sich in einer neuen Finanzierungsrunde 45 Millionen Euro (47,37 Millionen US-Dollar) gesichert hat. Schuttflix sagt, dass es die Mittel verwenden wird, um seine Technologie zu verbessern, in neue Märkte zu expandieren, Dienstleistungen zu diversifizieren, Partnerschaften zu bilden, Top-Talente anzuziehen, in Marketing zu investieren, der Kundenbetreuung Priorität einzuräumen und zu Nachhaltigkeitsbemühungen im Bausektor beizutragen.
- April 2023: Premier Inn, eine der größten Hotelketten Großbritanniens, will seine Budgetmarke auf dem größeren deutschen Markt ausbauen, unter anderem durch Fusionen und Übernahmen. Am 2. März 2023 erwarb Premier Inn sechs Hotels mit rund 900 Zimmern in Deutschland, die es renoviert und auf seine Marke umstellt. Durch diesen Deal erhöht sich die Gesamtzahl der geöffneten Hotels in Deutschland auf 51, was etwa 9.000 Zimmern entspricht. Die Führungskräfte des Unternehmens sagten, sie planen, im nächsten Jahr zwischen 1.000 und 1.500 Zimmer in Deutschland hinzuzufügen, fast so viele wie die geplanten 1.500 bis 2.000 Zimmer in Großbritannien. Es hieß, es verfüge über eine mehrjährige Entwicklungspipeline von rund 5.000 zusätzlichen Zimmern in Deutschland.
Deutschland-Wirtschaftsbau-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Technologische Trends
4.3 Staatliche Beschränkungen
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Überblick über den Gewerbebaumarkt in Deutschland
4.6 Überblick über die Baukosten (durchschnittliche Kosten, Büro- und Einzelhandelsfläche, pro Quadratfuß)
4.7 Einblicke in die neu fertiggestellten Büroflächen (Quadratfuß)
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den japanischen Gewerbebaumarkt (Analystenmeinung)
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Treiber
5.1.1 Steigende Entwicklung von Gewerbeimmobilien
5.1.2 Rasante Digitalisierung des Gewerbebaus
5.2 Einschränkungen
5.2.1 Neue Sicherheits- und Arbeitsprobleme
5.2.2 Anstieg der Baukosten
5.3 Gelegenheiten
5.3.1 Zunehmender Fokus auf nachhaltige Gebäude
5.3.2 Anstieg der Entwicklung intelligenter Städte
5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
5.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
5.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
5.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
5.4.5 Wettberbsintensität
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 Bürogebäudebau
6.1.2 Einzelhandelsbau
6.1.3 Gastgewerbebau
6.1.4 Institutioneller Aufbau
6.1.5 Andere Arten
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Überblick über die Marktkonzentration
7.2 Firmenprofile
7.2.1 Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
7.2.2 Koster GmbH
7.2.3 Klbl GmbH
7.2.4 BAM Deutschland
7.2.5 AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
7.2.6 Strabag AG
7.2.7 Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen
7.2.8 Dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
7.2.9 Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG
7.2.10 Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH*
8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
9. ANHANG
9.1 Makroökonomische Indikatoren (BIP-Verteilung nach Aktivität, Beitrag des Gewerbebaus zur Wirtschaft)
9.2 Einblicke in Kapitalflüsse (Investitionen im gewerblichen Bausektor)
Segmentierung der gewerblichen Bauindustrie in Deutschland
Der Wirtschaftsbau umfasst die Errichtung von Gebäuden und anderen Bauwerken, die gewerblichen Zwecken dienen. Es verfügt über Bürogebäude, Einzelhandelsgeschäfte, Lagerhallen und Fabriken. Am gewerblichen Bau sind Menschen beteiligt, von Architekten und Ingenieuren bis hin zu Bauunternehmern.
Der deutsche Gewerbebaumarkt ist nach Typ segmentiert (Gastgewerbe, Bürogebäude, Einzelhandel, institutionelle Gebäude und andere). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den deutschen Gewerbebaumarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
Der Bericht bietet eine umfassende Hintergrundanalyse des deutschen Gewerbebaumarkts und deckt aktuelle Markttrends, Marktdynamik, technologische Aktualisierungen sowie detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft der Branche ab. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen von COVID-19 in die Studie einbezogen und berücksichtigt.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung im Wirtschaftsbau in Deutschland
Wie groß ist der deutsche Gewerbebaumarkt?
Es wird erwartet, dass der deutsche Gewerbebaumarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 109,49 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,28 % auf 113,87 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der deutsche Gewerbebaumarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des deutschen Gewerbebaumarkts voraussichtlich 109,49 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Gewerbebaumarkt?
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland, AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG) sind die größten Unternehmen, die auf dem deutschen Gewerbebaumarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche Gewerbebaumarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des deutschen Gewerbebaumarkts auf 105 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Gewerbebaumarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des deutschen Gewerbebaumarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Gewerbebau Deutschland
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des gewerblichen Bauwesens in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des deutschen Gewerbebaus umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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