Marktgröße für Kfz-Schmierstoffe in Deutschland
Studienzeitraum | 2015 - 2026 | |
Marktvolumen (2024) | 414.96 Millionen Liter | |
Marktvolumen (2026) | 427.09 Millionen Liter | |
Marktkonzentration | Hoch | |
Größter Anteil nach Fahrzeugtyp | Passagierfahrzeuge | |
CAGR(2024 - 2026) | 1.45 % | |
Am schnellsten wachsend nach Fahrzeugtyp | Motorräder | |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Kfz-Schmierstoffe in Deutschland
Die Größe des deutschen Marktes für Automobilschmierstoffe wird im Jahr 2024 auf 414,96 Millionen Liter geschätzt und soll bis 2026 427,09 Millionen Liter erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 1,45 % im Prognosezeitraum (2024-2026) entspricht.
- Größtes Segment nach Fahrzeugtyp – Pkw Das Pkw-Segment weist in Deutschland den höchsten Bedarf an Fahrzeugwartungen auf. Es hat den höchsten Anteil am Motorölverbrauch im Pkw-Bereich.
- Schnellstes Segment nach Fahrzeugtyp – Motorräder In Deutschland dürfte die wachsende Nachfrage nach Motorrädern und Mopeds nach dem COVID-19-Ausbruch die Nachfrage nach Motorradschmierstoffen im Prognosezeitraum ankurbeln.
- Größtes Segment nach Produkttyp – Motoröle Motoröl ist aufgrund seines hohen Volumenbedarfs und der kurzen Ölwechselintervalle der führende Produkttyp. Es wird in Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen eingesetzt.
- Schnellstes Segment nach Produkttyp – Getriebe- und Getriebeöle Die erwartete Erholung der Fahrzeugproduktion und die wachsende Nachfrage nach Automatikgetrieben dürften die Nachfrage nach Getriebeölen im Zeitraum 2021–2026 ankurbeln.
Größtes Segment nach Fahrzeugtyp Personenkraftwagen
- Unter allen Fahrzeugtypen machten Pkw im Jahr 2020 rund 82,04 % der Gesamtzahl der Straßenfahrzeuge aus und generierten damit den höchsten Bedarf an Schmierstoffen in Deutschland. Im Jahr 2020 entfielen 71,69 % des gesamten Schmierstoffmengenverbrauchs auf Pkw.
- Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugtypen verzeichnete das Motorradsegment auch nach dem COVID-19-Ausbruch im Jahr 2020 einen Umsatzanstieg von 33 %. Aufgrund der starken Preisnachlässe auf Stufe-IV-Emissionsmodelle war seither ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Motorrollern und Mopeds zu verzeichnen Im Jahr 2021 sind die Emissionsvorschriften der Stufe V fällig.
- Im Prognosezeitraum dürften Motorräder mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 4,26 % das am schnellsten wachsende Fahrzeugsegment im Hinblick auf den Schmierstoffverbrauch sein. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Verkäufe von Motorrollern und Mopeds den Anstieg des Schmierstoffverbrauchs für Motorräder im Prognosezeitraum unterstützen wird.
Überblick über die Automobilschmierstoffindustrie in Deutschland
Der deutsche Markt für Kfz-Schmierstoffe ist ziemlich konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 68,28 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind BP PLC (Castrol), FUCHS, LIQUI MOLY, Royal Dutch Shell Plc und TotalEnergies (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Kfz-Schmierstoffe in Deutschland
BP PLC (Castrol)
FUCHS
LIQUI MOLY
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktnachrichten für Kfz-Schmierstoffe in Deutschland
- Januar 2022 Mit Wirkung zum 1. April wurde die ExxonMobil Corporation in drei Geschäftsbereiche organisiert ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions und ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Juli 2021 RAVENOL und ABT Sportsline haben eine technische Zusammenarbeit zur Entwicklung fortschrittlicherer Motoröle, Getriebeöle, LSD-Öle und Bremsöle initiiert. Mit der technischen Expertise, dem hochmodernen Labor und den Produktionsanlagen von ABT ist RAVENOL konsequent führend in der Entwicklung von Hochleistungsschmierstoffen.
- Juni 2021 TotalEnergies und die Stellantis-Gruppe erneuerten ihre Partnerschaft für die Zusammenarbeit in verschiedenen Segmenten. Neben der Erneuerung der Partnerschaften mit Peugeot, Citroën und DS Automobiles erstreckt sich die neue Zusammenarbeit auch auf Opel und Vauxhall. Diese Partnerschaft umfasst unter anderem die Entwicklung und Innovation von Schmierstoffen, die Erstbefüllung von Fahrzeugen der Stellantis-Gruppe, die Empfehlung von Quarzschmierstoffen und die gemeinsame Nutzung von Ladestationen, die von TotalEnergies betrieben werden.
Deutschland-Marktbericht für Kfz-Schmierstoffe – Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse
2. Einführung
2.1. Studienannahmen und Marktdefinition
2.2. Umfang der Studie
2.3. Forschungsmethodik
3. Wichtige Branchentrends
3.1. Trends in der Automobilindustrie
3.2. Gesetzlicher Rahmen
3.3. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. Marktsegmentierung
4.1. Nach Fahrzeugtyp
4.1.1. Nutzfahrzeuge
4.1.2. Motorräder
4.1.3. Passagierfahrzeuge
4.2. Nach Produkttyp
4.2.1. Motoröle
4.2.2. Fette
4.2.3. Hydraulikflüssigkeiten
4.2.4. Getriebe- und Getriebeöle
5. Wettbewerbslandschaft
5.1. Wichtige strategische Schritte
5.2. Marktanteilsanalyse
5.3. Firmenprofile
5.3.1. ADDINOL
5.3.2. AVISTA OIL
5.3.3. BP PLC (Castrol)
5.3.4. CHEVRON CORPORATION
5.3.5. ExxonMobil Corporation
5.3.6. Finke Mineralölwerk GmbH
5.3.7. FUCHS
5.3.8. LIQUI MOLY
5.3.9. Motul
5.3.10. PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL
5.3.11. Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
5.3.12. ROWE MINERALÖLWERK GMBH
5.3.13. Royal Dutch Shell Plc
5.3.14. SCT Lubricants
5.3.15. TotalEnergies
6. Anhang
6.1. Anhang-1 Referenzen
6.2. Anhang-2 Liste der Tabellen und Abbildungen
7. Wichtige strategische Fragen für CEOs im Bereich Schmierstoffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- FAHRZEUGBEVÖLKERUNG, ANZAHL DER EINHEITEN, DEUTSCHLAND, 2015 - 2026
- Abbildung 2:
- NUTZFAHRZEUGBEVÖLKERUNG, ANZAHL DER EINHEITEN, DEUTSCHLAND, 2015 - 2026
- Abbildung 3:
- BEVÖLKERUNG VON MOTORRÄDERN, ANZAHL DER EINHEITEN, DEUTSCHLAND, 2015 - 2026
- Abbildung 4:
- PKW-BEVÖLKERUNG, ANZAHL DER EINHEITEN, DEUTSCHLAND, 2015 – 2026
- Abbildung 5:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, NACH FAHRZEUGTYP, 2015-2026
- Abbildung 6:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMENANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2020
- Abbildung 7:
- DEUTSCHER MARKT FÜR AUTOMOBILSCHMIERSTOFFE, VOLUMEN IN LITERN, NUTZFAHRZEUGE, 2015-2026
- Abbildung 8:
- DEUTSCHLAND MARKT FÜR KFZ-SCHMIERSTOFFE, NUTZFAHRZEUGE, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 9:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, MOTORRÄDER, 2015-2026
- Abbildung 10:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, MOTORRÄDER, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 11:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, PKW, 2015-2026
- Abbildung 12:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, PKW, VOLUMENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 13:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, NACH PRODUKTTYP, 2015-2026
- Abbildung 14:
- DEUTSCHLAND MARKT FÜR KFZ-SCHMIERSTOFFE, MENGENANTEIL (%), NACH PRODUKTTYP, 2020
- Abbildung 15:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, MOTORENÖLE, 2015-2026
- Abbildung 16:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, MOTORENÖLE, MENGENANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2020
- Abbildung 17:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, FETTE, 2015-2026
- Abbildung 18:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, FETTE, MENGENANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2020
- Abbildung 19:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN, 2015-2026
- Abbildung 20:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN, VOLUMENANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2020
- Abbildung 21:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, VOLUMEN IN LITER, GETRIEBE- UND GETRIEBEÖLE, 2015-2026
- Abbildung 22:
- DEUTSCHLAND MARKT FÜR KFZ-SCHMIERSTOFFE, GETRIEBE- UND GETRIEBEÖLE, VOLUMENANTEIL (%), NACH FAHRZEUGTYP, 2020
- Abbildung 23:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, AKTIVSTE UNTERNEHMEN, NACH ANZAHL STRATEGISCHER UMGEBUNGEN, 2018 – 2021
- Abbildung 24:
- DEUTSCHLAND KFZ-SCHMIERSTOFFMARKT, MEISTVERWENDETE STRATEGIEN, 2018 – 2021
- Abbildung 25:
- DEUTSCHLAND MARKTANTEIL FÜR KFZ-SCHMIERSTOFFE (%), NACH WICHTIGSTEN AKTEUREN, 2019
Segmentierung der Automobilschmierstoffindustrie in Deutschland
Nach Fahrzeugtyp | |
Nutzfahrzeuge | |
Motorräder | |
Passagierfahrzeuge |
Nach Produkttyp | |
Motoröle | |
Fette | |
Hydraulikflüssigkeiten | |
Getriebe- und Getriebeöle |
Marktdefinition
- Fahrzeugtypen - Im Kfz-Schmierstoffmarkt werden Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Motorräder berücksichtigt.
- Produkttypen - Für die Zwecke dieser Studie werden Schmierstoffprodukte wie Motoröle, Getriebe- und Getriebeöle, Hydraulikflüssigkeiten und Fette berücksichtigt.
- Service-Nachfüllung - Bei der Berechnung des Schmierstoffverbrauchs für jedes Fahrzeug wird im Rahmen der Studie das Nachfüllen von Service-/Wartungsarbeiten berücksichtigt.
- Werksfüllung - Im Rahmen der Studie werden Erstschmierstoffbefüllungen neu produzierter Fahrzeuge betrachtet.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.