Marktgröße für Automotive Third Party Logistics (3PL) in Deutschland
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Automotive Third Party Logistics (3PL) in Deutschland
Der deutsche Markt für Automotive Third Party Logistics (3PL) hat derzeit einen Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
- Deutschland ist Europas größter Automobilmarkt, Nummer eins bei Produktion und Absatz, auf ihn entfallen rund 25 Prozent aller Pkw-Produktionen und knapp 20 Prozent aller Neuzulassungen. Deutschland verfügt außerdem über die größte Konzentration an OEM-Werken (Original Equipment Manufacturers) in Europa. Derzeit gibt es in Deutschland 44 OEM-Standorte. Der Marktanteil deutscher OEMs in der EU lag 2021 bei über 55 Prozent.
- Die deutsche Automobilbranche erholt sich von der COVID-19-Pandemie mit einer breiten Palette zukunftsweisender Instrumente und Maßnahmen, die sowohl die Branche als auch die zukünftige Mobilität verändern werden. Erhebliche Investitionen in autonomes Fahren und Batterieforschung und -entwicklung, ein massiver Ausbau der Ladeinfrastruktur und Bargeldanreize für Elektrofahrzeuge treiben die Aussichten in der wiederauflebenden Branche voran.
- Deutsche OEMs waren im Jahr 2021 für interne FE-Investitionen in Höhe von knapp 28,3 Milliarden Euro (30 Milliarden US-Dollar) verantwortlich. Der deutsche Automobilsektor ist der innovativste Industriezweig des Landes und macht 34,1 Prozent der gesamten deutschen Industrie-FE-Ausgaben von rund 71 Milliarden Euro (USD) aus 75,26 Milliarden) im Jahr 2020. Das Forschungs- und Entwicklungspersonal in der deutschen Automobilindustrie erreichte einen Stand von rund 134.000. Hersteller und Zulieferer der deutschen Automobilindustrie werden im Zeitraum 2022–2026 mehr als 220 Milliarden Euro (233,2 Milliarden US-Dollar) in Elektromobilität und Digitalisierung investieren.
- Da Deutschland ein regionaler Knotenpunkt ist, ist es ein bevorzugter Standort für Hersteller, die vom Ökosystem führender Verlader und Drittlogistikanbieter (3PLs) im Land profitieren können. Die Nachfrage nach Lagerflächen ist im letzten Jahrzehnt gestiegen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich durch das Wachstum des regionalen Handels und des E-Commerce verstärkt.
- Deutschlands Logistikinfrastruktur ist nicht nur erstklassig, auch die Unternehmen sind weltweit führend in der Logistik. Tatsächlich ist der weltweit größte Logistikdienstleister ein deutsches Unternehmen, die Deutsche Post (DHL). Die Deutsche Bahn betreibt Europas größtes Schienennetz und Lufthansa Cargo ist eines der weltweit führenden globalen Luftfrachtunternehmen.
Markttrends für Automotive Third Party Logistics (3PL) in Deutschland
Automobilexporte treiben den Logistikmarkt voran
Deutschland ist das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung und der größten Volkswirtschaft Europas. Technisch gesehen gibt es im Land 74 Häfen, die wichtigsten sind die Häfen Hamburg, Duisburg, Rostock und andere. Autos gehören zu den am meisten gehandelten Gütern der Welt, und Deutschland verzeichnet, seinem Ruf in der Automobilindustrie zufolge, seit jeher ein stetiges Wachstum in diesem Segment. Die Exporterwartungen im verarbeitenden Gewerbe der größten Volkswirtschaft Europas stiegen im Juli, wobei die Automobilindustrie zu den größten Gewinnern zählte. Es ist ein Segen für einen Sektor, der von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen wurde.
Europa war 2021 mit rund 1,3 Millionen Fahrzeugen Deutschlands führender Autoexportpartner. Im Vergleich zum Vorjahr war dies jedoch ein Rückgang. Die deutsche Automobilindustrie ist für das Image des Landes auf der internationalen Industriebühne unverzichtbar. Gemessen an der Zahl der in Deutschland produzierten Fahrzeuge lag Volkswagen mehrere Jahre lang an der Spitze und war in anderen Ländern eine beliebte Marke. Die deutsche Automobilindustrie verzeichnete in den letzten Jahren sinkende Mitarbeiterzahlen.
Während eines Lockdowns stoppte die Pandemie die Produktion an einigen Standorten, was zu einer Zeit geschah, als Unternehmen ohnehin Schwierigkeiten hatten, von Diesel- und Benzinfahrzeugen auf grüne Elektrofahrzeuge umzusteigen. Dies traf die Automobilindustrie, den Hauptmotor der exportorientierten deutschen Wirtschaft. Daimler meldete Anzeichen einer Erholung der Nachfrage nach Spitzenmodellen von Mercedes-Benz und Elektrofahrzeugen. Volkswagen erwartet in diesem Jahr ein leichtes Wachstum im chinesischen Premium-Automobilsegment.
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Elektrofahrzeuge auf dem deutschen Automobilmarkt sind Markttreiber
Nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) machten Elektrofahrzeuge im Oktober erstmals 30,4 Prozent der Neuzulassungen aus. In Deutschland wurden im Oktober 178.800 Autos zugelassen, davon 54.400 Elektrofahrzeuge. Das liegt an der aktuellen Dynamik des Marktes. Die Gewinnmargen für Elektrofahrzeuge sind derzeit recht hoch. Der deutsche Staat bezuschusst den Kauf von Elektrofahrzeugen mit bis zu 6.000 Euro. Im August 2021 hat Deutschland sein Ziel von einer Million zugelassenen batterieelektrischen und Plug-in-Hybridfahrzeugen aus staatlichen Mitteln erreicht. Volkswagen plant, bis 2030 50 % der Elektrofahrzeuge und bis 2040 fast 100 % zu verkaufen, während Daimler, dem die Marke Mercedes-Benz gehört, plant, bis 2030 rein elektrisch zu fahren.
Im ersten Halbjahr 2022 wurden in Deutschland 306.000 E-Autos zugelassen. Damit verfügt bereits jeder vierte Neuwagen über einen Elektroantrieb. Mit einem Marktanteil von 59 Prozent waren deutsche Unternehmensmarken führend. Fahrer sind batterieelektrische Pkw, die 55 Prozent aller E-Auto-Neuzulassungen ausmachen (+13 Prozent). Drei der vier größten Hersteller auf dem heimischen E-Auto-Markt sind deutsche Unternehmen. Derzeit sind bereits rund 80 E-Modelle im Angebot, bis 2024 wird sich diese Zahl auf rund 150 Modelle fast verdoppeln. Am 1. Juni 2022 lag der Bestand in Deutschland bei rund 1,4 Millionen Elektroautos. Die Innovationsdynamik der Automobilindustrie zeigt sich auch in der Patentstatistik. Mehr als die Hälfte der angemeldeten Patente für E-Antriebe stammen von Zulieferern und Herstellern aus Deutschland.
Überblick über die Automobil-Third-Party-Logistik-Branche (3PL) in Deutschland
Der deutsche Automobil-3PL-Markt ist hart umkämpft. Deutschland ist im Automobilsektor führend, und inländische Automobil-Drittlogistikunternehmen wie Honold sind technologisch fortschrittlich und konkurrieren mit großen internationalen Playern wie der Deutschen Post DHL. Mit wichtigen Überseehäfen in Deutschland ist die internationale Logistikbranche ein wichtiger Teil der deutschen Wirtschaft. Mit einem Boom auf den Märkten für Elektro- und Hybridautos wird der Markt für die großen 3PL-Unternehmen im Automobilsegment immer wettbewerbsintensiver.
Marktführer im Bereich Third Party Logistics (3PL) für die Automobilindustrie in Deutschland
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Hellmann Worldwide Logistic
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Rhenus Logistics
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DHL Post
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Geodis
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Kuehne + Nagel International AG
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Automotive Third Party Logistics (3PL) in Deutschland
- Oktober 2023 AD Ports Group (ADX ADPORTS), einer der weltweit führenden Vermittler von Logistik, Industrie und Handel, gibt bekannt, dass Noatum, das nun den Betrieb seines Logistikclusters leitet, die Vereinbarung zum Erwerb der 100 %-Beteiligung unterzeichnet hat Eigentum an Sesé Auto Logistics, dem Fertigfahrzeuglogistikgeschäft (FVL) der Grupo Logístico Sesé, für einen Gesamtkaufpreis (Enterprise Value – EV) von 81 Millionen Euro. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird die Transaktion voraussichtlich bis zum ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein.
- Februar 2023: Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (SMRPBV), eine 100 %ige Tochtergesellschaft von Samvardhana Motherson International (SAMIL), hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an der SAS Autosystemtechnik GmbH (Deutschland) (SAS) vom Unternehmen Faurecia abgeschlossen der FORVIA-Gruppe. SAS ist ein weltweit führender Anbieter von Montage- und Logistikdienstleistungen für die Automobilindustrie.. Das Unternehmen verfügt über starke Kundenbeziehungen zu führenden europäischen und amerikanischen OEMs, die zum Teil schon seit fast drei Jahrzehnten bestehen.
Deutschland Automotive Third Party Logistics (3PL) Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Technologische Trends im Automobillogistikmarkt
4.3 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.4 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.5 Spotlight – Auswirkungen des E-Commerce auf die traditionelle Automobillogistik-Lieferkette
4.6 Einblicke in den Automotive Aftermarket und seine Logistikaktivitäten
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt (kurzfristige und langfristige Auswirkungen auf die Branche sowie die regionale Wirtschaft)
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.2 Marktbeschränkungen
5.3 Marktchancen
5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
5.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
5.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher/Käufer
5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
5.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
5.4.5 Wettberbsintensität
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 Fertiges Fahrzeug
6.1.2 Autokomponente
6.2 Durch Service
6.2.1 Transport
6.2.2 Lagerhaltung, Vertrieb und Bestandsverwaltung
6.2.3 Andere Dienstleistungen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Übersicht (Marktkonzentrationsanalyse und Hauptakteur)
7.2 Firmenprofile
7.2.1 Hellmann Worldwide Logistic
7.2.2 Rhenus Logistics
7.2.3 Rudolph Logistics Group
7.2.4 DHL Post
7.2.5 Kuehne + Nagel International AG
7.2.6 DB Schenker
7.2.7 Dachser
7.2.8 Honold
7.2.9 DSV Panalpina
7.2.10 Geodis*
8. ZUKUNFT DES MARKTES
9. ANHANG
Branchensegmentierung für Automotive Third Party Logistics (3PL) in Deutschland
Automobil-Drittlogistikunternehmen bieten Dienstleistungen an, die mit der Automobillogistik der Lieferkette zu tun haben. Dazu gehören Transport, Lagerung, Kommissionierung und Verpackung, Bestandsprognose, Auftragsabwicklung, Verpackung und Spedition. Ein 3PL-Anbieter (Third Party Logistics) bietet ausgelagerte Automobillogistikdienstleistungen an, die das Management eines oder mehrerer Aspekte der Beschaffungs- und Erfüllungsaktivitäten umfassen. Im Geschäftsleben hat 3PL eine weit gefasste Bedeutung, die für jeden Dienstleistungsvertrag gilt, der die Lagerung oder den Versand von Artikeln beinhaltet. Bei einem 3PL-Dienst kann es sich um einen einzelnen Anbieter handeln, beispielsweise für Transport oder Lagerhaltung, oder es kann sich um ein systemweites Bündel von Diensten handeln, die das Lieferkettenmanagement übernehmen können.
Der deutsche Automobil-3PL-Markt ist nach Dienstleistungen (Transport, Lagerung, Vertrieb, Bestandsverwaltung und andere Dienstleistungen) und nach Typ (fertige Fahrzeuge und Autokomponenten) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den deutschen Automobil-3PL-Markt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Typ | ||
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| Durch Service | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Automotive Third Party Logistics (3PL) in Deutschland
Wie groß ist der deutsche Automobil-3PL-Markt derzeit?
Der deutsche Automobil-3PL-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Automobil-3PL-Markt?
Hellmann Worldwide Logistic, Rhenus Logistics, DHL Post, Geodis, Kuehne + Nagel International AG sind die größten Unternehmen, die auf dem deutschen Automobil-3PL-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche Automobil-3PL-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Automotive-3PL-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die deutsche Automotive-3PL-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Deutschland Automotive 3PL Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Automotive 3PL in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Automotive 3PL in Deutschland umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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