GCC-Facility-Management-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 68.38 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 118.93 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.50 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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GCC-Facility-Management-Marktanalyse
Die Größe des GCC-Facility-Management-Marktes wird im Jahr 2024 auf 68,38 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 118,93 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 9,5 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Das GCC-Facility-Management verzeichnet aufgrund verschiedener Faktoren wie Urbanisierung, Infrastrukturentwicklung und dem zunehmenden Bewusstsein für die Bedeutung professioneller Facility-Management-Dienstleistungen ein Studienwachstum.
- Die GCC-Länder investieren stark in Infrastrukturprojekte, darunter Gewerbe- und Wohngebäude, Flughäfen, Krankenhäuser und Einkaufszentren. Da diese Vermögenswerte weiter wachsen, steigt die Nachfrage nach Facility-Management-Dienstleistungen. Das Wirtschaftswachstum und der Wohlstand der Region haben zum Anstieg von Gewerbe- und Wohnimmobilien beigetragen, was wiederum zu einer höheren Nachfrage nach Facility-Management-Dienstleistungen geführt hat.
- Katars wachsende Wirtschaft und ehrgeizige Infrastrukturentwicklungspläne haben erhebliche Chancen für den Facility-Management-Sektor geschaffen. Katar hat in Infrastrukturprojekte investiert, um sich auf Großveranstaltungen wie die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 vorzubereiten. Zu diesen Projekten gehört der Bau von Stadien, Verkehrsnetzen, Hotels und anderen Gewerbe- und Wohnimmobilien. Mit der Fertigstellung dieser Projekte steigt die Nachfrage nach Facility-Management-Dienstleistungen, um diese Einrichtungen effizient zu warten und zu betreiben.
- Die zunehmende Betonung der Auslagerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Tätigkeiten war ein wesentlicher Treiber für den GCC-Facility-Management-Markt. Da sich Unternehmen und Organisationen in der Region weiterhin auf ihre Kernaktivitäten und -kompetenzen konzentrieren, erkennen sie die Vorteile der Delegation nicht zum Kerngeschäft gehörender Funktionen an spezialisierte Dienstleister.
- Facility-Management-Unternehmen, die im Golf-Kooperationsrat tätig sind, müssen einen bestimmten Prozentsatz ihrer Belegschaft aus einheimischen Staatsangehörigen haben. Dies kann zu Herausforderungen bei der Suche nach qualifizierten lokalen Talenten für bestimmte Fachrollen führen und möglicherweise die Servicequalität beeinträchtigen.
- Die COVID-19-Pandemie führte aufgrund nachfolgender Lockdowns zu wirtschaftlichen Turbulenzen. Es wirkte sich auch auf die Facility-Management-Branche aus. Im Gegensatz dazu dürfte das zunehmende Bewusstsein für Sauberkeit, Wartungsmanagement und Sicherheit die Marktstudie in der kommenden Zukunft vorantreiben. Darüber hinaus investieren Regierungen in den am stärksten betroffenen Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten in diese Dienste.
GCC-Facility-Management-Markttrends
Das Endbenutzersegment Regierung, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- Der von der Regierung gesteuerte Bauboom und die zunehmende Betonung umweltfreundlicher Baupraktiken erhöhen die Nachfrage nach Facility Management in der CEE-Region. Neben Transportprojekten strebt die Regierung von Katar einen raschen Ausbau von Tourismus, Bildung und Immobilien an, um ihre Kompetenzen im Rahmen der Qatar National Vision 2030 (QNV 2030) aufrechtzuerhalten.
- Nach Angaben des katarischen Finanzministeriums werden für Infrastrukturprojekte 74 Milliarden QAR (20,33 Milliarden US-Dollar) bereitgestellt, was etwa 36,0 % im Gegensatz zum Interesse des Staates an der termingerechten Fertigstellung der großen Entwicklungsprojekte steht, insbesondere derjenigen im Zusammenhang mit der Ausrichtung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022. Darüber hinaus betonte das Ministerium einen besonderen Schwerpunkt auf zwei Schlüsselsektoren, nämlich Bildung und Gesundheitswesen, in denen die Entwicklung und Erweiterung von Schulen und Bildungseinrichtungen sowie Gesundheitsprojekten und -programmen erwartet wird. Fast 17,8 Milliarden QAR (4,89 Milliarden US-Dollar) sind für Bildung vorgesehen, während etwa 20 Milliarden QAR (5,49 Milliarden US-Dollar) für den Gesundheitssektor vorgesehen sind.
- Die jüngste Initiative zur Bereitstellung internationaler Touristen-E-Visa im Königreich Saudi-Arabien als Teil seiner Vision 2030-Initiativen zur Förderung des Tourismus, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben, wird erhebliche Auswirkungen auf den Immobilienmarkt des Landes haben.
- Um die Wirtschaft des Landes zu diversifizieren und sich nicht mehr auf ölbasierte Einkünfte zu konzentrieren, hat die Regierung kürzlich in ganz Saudi-Arabien Tourismus-Gigaprojekte und neue E-Visa für 49 Länder gestartet, um die Zahl der internationalen Besucher zu steigern. Diese wirkungsvollen Initiativen und laufenden Reformen haben zu einer vielfältigeren Hotellandschaft geführt und die Immobilienentwicklung im Land stimuliert.
- Einer der wichtigsten Nachfragegeneratoren für Facility-Management-Dienstleistungen sind Lager- und Bestandszentren. Das beträchtliche Wachstum der konventionellen Einzelhandels- und E-Commerce-Branche des Landes kurbelt das Wachstum der Facility Services an. Die steigende Nachfrage des Landes nach integriertem Facility Management hat das Marktwachstum in den letzten Jahren gefördert. Laut DED (Dubai) lag der prognostizierte Wert der E-Commerce-Umsätze in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) im Jahr 2022 bei etwa 27 Milliarden US-Dollar. Es wurde geschätzt, dass der E-Commerce-Umsatz in den VAE zwischen 2018 und 2022 jährlich um durchschnittlich 23 Prozent wächst.
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Saudi-Arabien wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- Die Facility-Management-Dienste in Riad, Jeddah, Mekka und DMA haben sich zu ausgereiften und wachsenden Märkten entwickelt. Angesichts der Zunahme von Infrastrukturentwicklungsprojekten im gesamten Königreich Saudi-Arabien, die zum Wirtschaftswachstum beitragen, sind auch Facility-Management-Dienstleistungen in erheblichem Umfang erforderlich.
- Es wird erwartet, dass Chancen in Form einer wachsenden Zahl von Dienstleistungen für jeden Anbieter und eines Arbeitskräftemangels die Landschaft konsolidieren und stärken, da die Akteure es möglicherweise vorziehen, Großprojekte gemeinsam durchzuführen. Die Smart-City-Initiative und die Vision 2030 setzen das Wachstum des Bausektors und den Anstieg des Gebäudebestands aus einer längerfristigen Perspektive fort. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Verlagerung der Anbieter hin zum Angebot von IFM-Diensten und eine zunehmende Einbindung von FM-Akteuren bereits in der Entwurfsphase zunehmen und zum Mainstream werden, hauptsächlich aufgrund höherer Margen bei solchen Projekten und eines Wettbewerbsvorteils.
- Die Bauindustrie in Saudi-Arabien profitiert von Akteuren des privaten und öffentlichen Sektors, die sich verstärkt auf Reformen konzentrieren und die Vision 2030 der Region unterstützen. Im Rahmen dieser langfristigen Vision plante die Regierung mehrere Wirtschafts-, Bildungs- und damit verbundene Reformen, um Saudi-Arabien zu innovieren und zu diversifizieren Landschaft.
- In den letzten Jahren ist die Zahl der Gesundheitseinrichtungen im Land erheblich gewachsen, was erhebliche Chancen für Facility-Management-Unternehmen eröffnet. Darüber hinaus verändern mehrere von der Regierung vorangetriebene Initiativen die Dynamik des FM-Marktes, gestalten die Gesundheitslandschaft in Saudi-Arabien neu und schaffen einen robusteren institutionellen Rahmen und wirksame Regulierungsrahmen, um Investitionen des privaten Sektors in das Gesundheitswesen zu fördern.
- Darüber hinaus wurde nach Angaben des Finanzministeriums die Haushaltszuweisung für den Wohnungs-, Infrastruktur- und Transportsektor im Geschäftsjahr 2023 auf rund 34 Milliarden SAR (9,06 Milliarden US-Dollar) geschätzt. Darüber hinaus berücksichtigt die Regierung bei der Sektorzuweisung die Unterstützung von mehr als 120.000 Familien durch das nationale Wohnungsbauprogramm Sakani. Solche beträchtlichen Budgetzuweisungen seitens der Regierung würden den im Land tätigen Facility-Management-Anbietern erhebliche Chancen eröffnen.
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Überblick über die GCC-Facility-Management-Branche
Der GCC-Facility-Management-Markt ist stark fragmentiert, mit der Präsenz wichtiger Akteure wie Emcor Facilities Services WLL, Al Faisal Holdings (MMG Qatar), Sodexo Qatar Services, Al-Asmakh Facilities Management und G4S Qatar SPC. Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Partnerschaften und Übernahmen, um ihr Produktangebot zu verbessern und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erlangen.
Im Juli 2023 war MMS einer der führenden lokalen Facility-Management-Anbieter in Katar und bot integrierte Facility-Management-Dienste an, darunter vorbeugende und korrigierende Wartungsdienste, Management von Hard- und Soft-Services sowie technische Mehrwertdienste. MMS bietet außerdem MEP-Wartung, technische Lösungen, Energiemanagement, HVAC-Systeme, Landschaftsbau und verschiedene andere Dienstleistungen an. Aamal Company QPSC, eines der führenden diversifizierten Unternehmen der Region, gab bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aamal Services die Übernahme von Maintenance Management Solutions (MMS) angekündigt hat, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Al Faisal Holding.
Im Juli 2022 wird ENGIE Solutions Kuwait umfassende Lösungen bereitstellen, um Kuwaits Übergang zu erneuerbaren Energien zu begleiten. Neben der Bereitstellung von entsalztem Wasser für Az Zour konzentrierte sich das Unternehmen auf Energy Service Company Models (ESCO), Energieleistungsverträge und integrierte Facility-Management-Systeme, da Belüftung, Klimaanlage und Beleuchtung 85 Prozent der von Gebäuden in Kuwait verbrauchten Energie verbrauchen der Sommer. ENGIE Solutions bietet Energieeffizienzlösungen für mehrere Einrichtungen in Kuwait, darunter Moscheen, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Fünf-Sterne-Hotels.
GCC Facility Management-Marktführer
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Emcor Facilities Services WLL
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Al Faisal Holdings (MMG Qatar)
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Sodexo Qatar Services
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Al-Asmakh Facilities Management
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G4S Qatar SPC
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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GCC Facility Management-Marktnachrichten
- Januar 2023 Renaissance, Omans führendes Unternehmen für Unterkünfte, Dienstleistungslösungen und integriertes Facility-Management, gab seine Zusammenarbeit mit SOURCE Global, PBC bekannt, um nachhaltig gewonnenes Trinkwasser für Renaissance Village Duqm (RSVD) in Omans Sonderwirtschaftszone Duqm (SEZAD) zu erzeugen. mit Plänen zur Expansion auf weitere Standorte.
- Oktober 2022 DUBAL Holding, der Investmentzweig der Regierung von Dubai, und Imdaad, eine in Dubai ansässige Organisationsgruppe, die integrierte, nachhaltige Facility-Management-Dienste (FM) anbietet, unterzeichneten eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zur Investition und Erkundung von Projekten mit Schwerpunkt auf zur Förderung des Recycling- und Nachhaltigkeitssektors in den VAE.
- September 2022 Phixe Solutions Technical Services, eine Tochtergesellschaft von Emirates Facilities Management LLC, startet Bluefinch. Diese nutzungsbasierte Facility-Management-Lösung ermöglicht es Immobilieneigentümern, nur für erbrachte Wartungsleistungen zu bezahlen und so die Vorteile eines jährlichen Wartungsvertrags zu nutzen, ohne die hohen Kosten tragen zu müssen.
GCC Facility ManagementMarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Basisindikatoranalyse
4.3.1 Bauaktivitäten in Katar
4.3.2 Ausbau wichtiger internationaler FM-Dienste
4.3.3 Großaufträge in wichtigen Städten vergeben
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Facility-Management-Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Entstehung Katars als eines der wichtigsten Investitionsziele im Golf-Kooperationsrat
5.1.2 Wachsende Betonung des Outsourcings von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Tätigkeiten
5.1.3 Zunahme der Marktkonzentration durch den Eintritt globaler Unternehmen mit diversifizierten Dienstleistungsportfolios
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Wachsende Abhängigkeit von bestehenden Kunden
5.2.2 Die wachsende Präsenz globaler Unternehmen, die mit regionalen Einheiten zusammenarbeiten, stellt eine Herausforderung für lokale Unternehmen dar
5.2.3 Strenge lokale Arbeitsgesetze
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach FM-Typ
6.1.1 Hart
6.1.2 Weich
6.2 Nach Typ
6.2.1 Inhouse
6.2.2 Ausgelagert
6.2.2.1 Einzel-FM
6.2.2.2 Gebündeltes FM
6.2.2.3 Integriertes FM
6.3 Vom Endbenutzer
6.3.1 Gewerbe und Einzelhandel
6.3.2 Fertigung und Industrie
6.3.3 Regierung, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen
6.3.4 Gesundheitspflege
6.3.5 Andere Endbenutzer
6.4 Nach Land
6.4.1 Katar
6.4.2 Vereinigte Arabische Emirate
6.4.3 Kuwait
6.4.4 Saudi-Arabien
6.4.5 Mein eigenes
6.4.6 Bahrain
7. WETTBEWERBSINTELLIGENZ
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Emcor Facilities Services WLL
7.1.2 Al Faisal Holdings (MMG Katar)
7.1.3 Sodexo Qatar Services
7.1.4 Al-Asmakh Facility Management
7.1.5 G4S Katar SPC
7.1.6 Facility Management & Maintenance Company LLC
7.1.7 Cofely Besix Facility Management
7.1.8 Como Facility Management Services
7.1.9 Enova Facilities Management Services LLC (VAE)
7.1.10 PIMCO Kuwait (Kuwait)
7.1.11 Ecovert FM Kuwait (Kuwait)
7.1.12 Saudi Emcor Company Limited (Saudi-Arabien)
7.1.13 Erste Saudi-Gruppe (Saudi-Arabien)
7.1.14 Oman International Group SAOC (Oman)
7.1.15 ENGIE Cofely LLC (Oman)
7.1.16 Home Fix (Bahrain)
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der GCC-Facility-Management-Branche
Zu den Facility-Management-Diensten gehören Gebäudeinstandhaltung, Versorgung, Wartungsarbeiten, Abfallentsorgung, Sicherheit usw. Diese Dienste sind weiter in die Bereiche Hard Facility Management und Soft Facility Management unterteilt. Zu den harten Dienstleistungen gehören mechanische und elektrische Wartung, Brandschutz- und Notfalldienste, Gebäudemanagementsystemsteuerungen, Aufzüge und Förderbandwartung usw. Zu den weichen Dienstleistungen gehören Reinigung, Recycling, Sicherheit, Schädlingsbekämpfung, Handwerkerdienste, Bodenpflege und Abfallentsorgung , usw.
Der GCC-Facility-Management-Markt ist nach FM-Typ (hart und weich), nach Typ (intern, ausgelagert (einzelnes FM, gebündeltes FM und integriertes FM)), nach Endbenutzer (gewerblich und Einzelhandel, Fertigung und Industrie) segmentiert. Regierung, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen, Gesundheitswesen und andere Endnutzer), nach Ländern (Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Saudi-Arabien, Oman und Bahrain). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in US-Dollar angegeben.
| Nach FM-Typ | ||
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| Vom Endbenutzer | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung von GCC Facility Management
Wie groß ist der GCC-Facility-Management-Markt?
Die Größe des GCC-Facility-Management-Marktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 68,38 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,5 % auf 118,93 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der GCC-Facility-Management-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des GCC-Facility-Management-Marktes voraussichtlich 68,38 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem GCC-Facility-Management-Markt?
Emcor Facilities Services WLL, Al Faisal Holdings (MMG Qatar), Sodexo Qatar Services, Al-Asmakh Facilities Management, G4S Qatar SPC sind die wichtigsten Unternehmen, die im GCC-Facility-Management-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser GCC-Facility-Management-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des GCC-Facility-Management-Marktes auf 62,45 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des GCC-Facility-Management-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die GCC-Facility-Management-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
GCC Facility ManagementBranchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von GCC Facility Management im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die GCC Facility Management-Analyse umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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