GCC-Verteidigungsmarktgröße
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 2.00 % |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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GCC-Verteidigungsmarktanalyse
Es wird erwartet, dass der GCC-Verteidigungsmarkt im Prognosezeitraum 2022–2031 eine jährliche Wachstumsrate von über 2 % verzeichnen wird.
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Verteidigungsmarkt der Region des Golf-Kooperationsrats (GCC) waren gering. Trotz der Pandemie haben Länder in der Region, darunter Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, ihre Verteidigungsausgaben für die Modernisierung der militärischen Ausrüstung ihrer Streitkräfte erhöht.
Die bestehenden geopolitischen Spannungen zwischen den GCC-Ländern zwingen die Armeen, sich auf die Stärkung ihrer militärischen Macht zu konzentrieren, indem sie in die Modernisierung von Luft-, Land- und Seeplattformen investieren, indem sie veraltete militärische Ausrüstung durch Ausrüstung der neuen Generation ersetzen und die Technologie an Bord modernisieren die vorhandene Ausrüstung.
Darüber hinaus legen die Regierungen zunehmend Wert auf die Entwicklung lokaler Produktionskapazitäten für Verteidigungsgüter, und die regionalen Akteure erweitern ihr Portfolio an Verteidigungsprodukten in Zusammenarbeit mit internationalen Akteuren. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren unterstützen wird.
GCC-Verteidigungsmarkttrends
Es wird erwartet, dass die Beschaffung luftgestützter Fahrzeuge die Markteinnahmen im Prognosezeitraum steigern wird
Aufgrund der aktuellen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der Verwicklung der Länder in ausländische Konflikte bauen die Länder der GCC-Region ihre Luftkapazitäten rasch aus. Die Länder investieren kräftig in die Modernisierung ihrer alten und in die Jahre gekommenen Militärflugzeugflotte mit Flugzeugen der neuen Generation. Beispielsweise unterzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate im Dezember 2021 eine Vereinbarung mit Dassault Aviation über die Beschaffung von 80 Rafale F4 für die United Arab Emirates Air Force Air Defense (UAE AF AD). Das Land unterzeichnete außerdem einen Vertrag über die Beschaffung von 12 militärischen Transporthubschraubern vom Typ Caracal (H225M). In ähnlicher Weise gab Lockheed Martin im Jahr 2019 bekannt, dass das Unternehmen mit dem Bau des ersten F-16 Block 70 für die Royal Bahraini Air Force begonnen habe. Der Bau wurde im Rahmen des zwischen den Parteien unterzeichneten Vertrags über den Bau und die Lieferung von 16 neuen F-16 Block 70-Flugzeugen eingeleitet. Dennoch verzögerte sich die Einführung neuer F-16-Flugzeuge aufgrund der COVID-19-Pandemie um ein Jahr und ist nun für 2024 geplant.
Zusätzlich zur Flugzeugflotte führen die Länder auch unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) der neuen Generation ein, um Aufklärungs-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen (ISR) zu unterstützen. Im April 2020 gab die General Authority for Military Industries (GAMI) Saudi-Arabiens bekannt, dass das Land sechs unbemannte Systeme von einem lokalen Unternehmen, Intra Defense Technologies, beschafft. Die Auslieferung dieser ersten Lieferung war für 2021 geplant, weitere 40 Systeme wurden bis 2026 erwartet. Bei der Drohne handelt es sich voraussichtlich um das taktische UAV Karayel, das vom türkischen Unternehmen Vestel entwickelt wurde. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
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Es wird erwartet, dass Saudi-Arabien den GCC-Verteidigungsmarkt dominieren wird
Aufgrund der höchsten Militärausgaben des Landes im Nahen Osten hat Saudi-Arabien derzeit einen großen Marktanteil. Das Land hat seine Verteidigungsausgaben und Haushaltszuweisungen seit 2015 reduziert, vor allem aufgrund des Abwärtsdrucks durch sinkende Energiepreise und einer stärkeren Konzentration auf den Bildungssektor. Dennoch beliefen sich die Militärausgaben des Landes laut SIPRI im Jahr 2020 auf 57 Milliarden US-Dollar, was etwa 8,4 % des BIP des Landes entsprach. Darüber hinaus kündigte die Regierung im Dezember 2021 ihren Plan an, ihr Militärbudget für 2022 im Vergleich zu 2021 um 10 % zu kürzen. Das Verteidigungsbudget für 2022 wird voraussichtlich 171 Milliarden SAR (46 Milliarden US-Dollar) betragen. Trotz des Rückgangs der gesamten Militärausgaben des Landes investieren die Streitkräfte massiv in die Modernisierung ihrer militärischen Ausrüstung, unter anderem in Waffensysteme, Flugzeuge und Ausrüstung zur Terrorismusbekämpfung. Beispielsweise unterzeichnete Saudi-Arabien im März 2021 zwei Verträge mit der Lockheed Martin Corporation über UH-60M Black Hawk-Hubschrauber im Wert von mehr als 150 Millionen US-Dollar. Im Rahmen eines Vertrags erhielt das Unternehmen einen Auftrag über vier Hubschrauber aus dem Land, die voraussichtlich im Juni 2022 ausgeliefert werden (Vertragsänderung zum vorherigen, 2017 unterzeichneten Vertrag). Ein weiterer Auftrag wurde zur Lieferung von 25 modifizierten UH-60M-Hubschraubern für die Saudi-Arabiens Nationalgarde (SANG) vergeben. Die Auslieferung des Vertrags ist bis Oktober 2024 geplant. Mit diesen beiden Aufträgen ist der Auftragsbestand für UH-60M-Hubschrauber auf mehr als 110 gestiegen. Derzeit reduziert das Land im Rahmen seiner Vision 2030 seine Abhängigkeit von Verteidigungsimporten und Stärkung seiner lokalen militärischen Produktionskapazitäten durch Partnerschaften mit internationalen Unternehmen. Es wird erwartet, dass solche Unterstützungsinitiativen der Regierung für die Entwicklung der lokalen Verteidigungsindustrie das Wachstum des Verteidigungsmarktes im Land im Prognosezeitraum beschleunigen werden.
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Überblick über die GCC-Verteidigungsindustrie
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Elbit Systems Ltd, Saudi Arabian Military Industries und EDGE Group sind einige der führenden Akteure auf dem GCC-Verteidigungsmarkt. Früher machten ausländische Akteure den größten Anteil am GCC-Verteidigungsmarkt aus, da die Länder bei Waffen und Munition von internationalen Akteuren abhängig waren. Allerdings ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass regionale Akteure ihren Marktanteil sukzessive ausbauen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate legen großen Wert auf die einheimische Produktion von Verteidigungsausrüstung, und viele ausländische Verteidigungsorganisationen arbeiten mit den lokalen Organisationen im Verteidigungssektor mit Sitz in der Golfregion zusammen.
Beispielsweise unterzeichnete SAMI eine Joint-Venture-Vereinbarung mit der FIGEAC AÉRO Group und der Saudi Arabian Industrial Investments Company (Dussur) zur Gründung von SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC. Das Joint Venture wird Flugzeugstrukturkomponenten herstellen und zunächst bearbeitete und bearbeitete Luft- und Raumfahrtteile aus Leichtmetall (Aluminium) und Hartmetall (Titan) herstellen. Ähnliche Entwicklungen in den Produktportfolios regionaler Akteure dürften sich im Prognosezeitraum weiter verstärken.
GCC-Verteidigungsmarktführer
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
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EDGE Group PJSC
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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GCC-Verteidigungsmarktnachrichten
- Im Januar 2022 unterzeichnete Südkorea eine Vereinbarung zum Export der Mittelstrecken-Boden-Luft-Rakete Cheongung II (M-SAM2) in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Nach Angaben der südkoreanischen Defence Acquisition Program Administration (DAPA) unterzeichnete das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate im Januar einen Vertrag über Cheongung-II-Raketensysteme mit der Organisation Tawazun Technology and Innovation (TTI) der Vereinigten Arabischen Emirate und den südkoreanischen Unternehmen LIG Nex1, Hanwha Systems und Hanwha Defence.
- Im November 2021 genehmigte das US-Außenministerium einen großen Waffenverkauf an das Königreich Saudi-Arabien über den Verkauf von 280 Luft-Luft-Raketen im Wert von bis zu 650 Millionen US-Dollar. Die Waffenverkäufe würden 280 AIM120C7/C8 Advanced Medium-Range AirtoAir Missiles (AMRAAM), 596 LAU128 Missile Rail Launchers (MRL) mit Containern und Unterstützungsausrüstung, Auftragnehmertechnik und technischen Support sowie Ersatzteile umfassen.
GCC-Verteidigungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
3.1 Marktgröße und Prognose, 2018 – 2031
3.2 Marktanteil nach Typ, 2021
3.3 Marktanteil nach Geografie, 2021
3.4 Struktur des Marktes und wichtige Teilnehmer
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße und Prognose nach Wert – USD Milliarden, 2018 – 2031)
5.1 Typ
5.1.1 Personalschulung, Simulation und Schutzausrüstung
5.1.2 Kommunikationssysteme
5.1.3 Waffen und Munition
5.1.3.1 Artillerie- und Mörsersysteme
5.1.3.2 Infanteriewaffen
5.1.3.3 Raketen und Raketenabwehrsysteme
5.1.3.4 Munition
5.1.4 Fahrzeuge
5.1.4.1 Landfahrzeuge
5.1.4.2 Seefahrzeuge
5.1.4.3 Luftgestützte Fahrzeuge
5.2 Erdkunde
5.2.1 Saudi-Arabien
5.2.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.2.3 Katar
5.2.4 Kuwait
5.2.5 Bahrain
5.2.6 Mein eigenes
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Dahra Engineering & Security Services LLC
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Elbit Systems Ltd
6.2.5 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 Rheinmetall AG
6.2.8 Aselsan AS
6.2.9 Northrop Grumman Corporation
6.2.10 Thales Group
6.2.11 BAE Systems PLC
6.2.12 L3Harris Technologies Inc.
6.2.13 Airbus SE
6.2.14 Leonardo SpA
6.2.15 EDGE Group PJSC
6.2.16 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der GCC-Verteidigungsindustrie
Zu den Ländern der Golf-Kooperationsrat-Region (GCC) gehören Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der GCC-Verteidigungsmarktausblick deckt alle Aspekte ab und bietet Einblicke in die Budgetzuweisung und -ausgaben in der Vergangenheit, Gegenwart und Prognose. Der GCC-Verteidigungsmarkt wird in der Beschaffung als Personalschulung und -schutz kategorisiert und ist weiter in Schulung und Simulation sowie Schutzausrüstung unterteilt. Der Markt wird auch nach Kommunikationssystemen, Waffen und Munition kategorisiert. Das Segment Waffen und Munition ist weiter in Artillerie- und Mörsersysteme, Infanteriewaffen, Raketen, Raketenabwehrsysteme und Munition unterteilt. Basierend auf den Fahrzeugen ist der Markt in Landfahrzeuge, Seefahrzeuge und Luftfahrzeuge unterteilt. Basierend auf (Wartung, Reparatur und Betrieb) MRO ist der Markt in Kommunikationssysteme, Waffen, Munition und Fahrzeuge unterteilt. Der Bericht bietet auch die Marktgröße und Prognosen für den Luftfahrtmarkt in den wichtigsten Ländern der Region. Für jedes Segment werden die Marktgrößen und Prognosen auf der Grundlage des Werts (in Milliarden US-Dollar) erstellt.
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur GCC-Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der GCC-Verteidigungsmarkt derzeit?
Der GCC-Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 2 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem GCC-Verteidigungsmarkt?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries (SAMI), EDGE Group PJSC sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem GCC-Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser GCC-Verteidigungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des GCC-Verteidigungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des GCC-Verteidigungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der GCC-Verteidigungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von GCC Defense im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von GCC Defense umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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