GCC-Marktgröße für Baumaschinen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.09 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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GCC-Marktanalyse für Baumaschinen
Derzeit wird der GCC-Baumaschinenmarkt auf 3,89 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es in den kommenden fünf Jahren 6,01 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,09 % im Prognosezeitraum entspricht.
Die COVID-19-Pandemie beeinträchtigte den untersuchten Markt, was vor allem auf den Stillstand der Bau- und Fertigungsaktivitäten zurückzuführen war. Darüber hinaus haben Regierungen in allen Ländern des Nahen Ostens Pipeline-Projekte ausgesetzt und die Belegschaft an den Standorten reduziert. Dies hat zu einem Rückgang der Bauproduktion geführt. Allerdings wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der Zunahme der Bautätigkeiten ein deutliches Wachstum verzeichnen wird, was wahrscheinlich in erster Linie auf die zunehmende staatliche Unterstützung und die Wiederherstellung der Bautätigkeiten weltweit zurückzuführen ist.
Mittelfristig dürfte der Markt aufgrund von Faktoren wie der expandierenden Bauindustrie der Region, der steigenden Krannachfrage und dem wachsenden Trend zu Automatisierung und Telematik zur Markterweiterung wachsen. Der Absatz und das Wachstum neuer Baumaschinen in der Region könnten jedoch durch die steigende Nachfrage nach Mietdienstleistungen beeinträchtigt werden.
Aufgrund der zahlreichen laufenden Bau- und Wasserprojekte in Ländern wie Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird erwartet, dass Kräne den Maschinenmarkt dominieren werden. Nachdem die Bauindustrie in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten durch den anhaltenden Ölpreisverfall erheblich unter Druck geraten war, erholt sie sich nun. Es wird jedoch erwartet, dass die Baubranche in den kommenden Jahren von den erhöhten Infrastrukturinvestitionen der Regierung und der Einführung von Entwicklungsprojekten profitieren wird. Auch private Entwickler könnten ermutigt werden, ihre Projekte voranzutreiben, was die Nachfrage nach Baumaschinen erhöhen wird.
GCC-Markttrends für Baumaschinen
Das Kransegment dominierte den Markt
Die Wirtschaft im Nahen Osten erholt sich, was zu Investitionen in Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte führt. Der Kranmarkt der Region erlebte einen kurzen Rückgang.
Die laufenden Großprojekte haben das Interesse nationaler und internationaler Turmdrehkranhersteller an GCC-Bauprojekten geweckt. Denn diese Maschinen sind vor Ort sehr gefragt, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten. NFT, ein Turmdrehkranlieferant und Potain-Händler mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, vermietet derzeit 208 Turmdrehkrane von Abu Dhabi nach Dubai und Sharjah.
Für Hochhaustürme, die in den GCC-Ländern sehr beliebt sind, werden Wippkrane mit großer Kapazität wie der Potain MR 418 benötigt. Beispielsweise wurden in den letzten zwei Jahren zehn MR 418 in den Royal Atlantis Residences installiert. Damit ist die Baustelle von Royal Atlantis die erste in den Vereinigten Arabischen Emiraten, auf der die brandneue Potain-Maschine zum Einsatz kommt.
Aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit in den GCC-Staaten wurden neben Turmdrehkranen auch bedeutende Bestellungen für Mobilkrane getätigt. So hat Sarens beispielsweise eine Flotte von 17 Kränen eingesetzt, um beim Bau eines der acht Stadien zu helfen, in denen die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft des Landes stattfinden werden. Innerhalb von 18 Monaten wurden für dieses Projekt insgesamt 17 Mobil- und Raupenkrane auf die Baustelle gebracht.
Aufgrund der hohen Zahl energiebezogener Projekte und des Industrieanlagenbaus sind Hochleistungskrane auch in den GCC-Ländern stark gefragt. Beispielsweise war Mammoet, ein privat geführtes niederländisches Unternehmen, an der Erweiterung einer Polypropylenfabrik an der Golfküste beteiligt. Durch diese Erweiterung wird die jährliche Produktionskapazität des Standorts um 450.000 Tonnen erhöht.
Der Anstieg der Gesamtzahl der Kräne deutet darauf hin, dass der Baumarkt in den GCC-Ländern schnell wächst. Aufgrund der Tatsache, dass zahlreiche Städte in GCC-Staaten ihre Liste der vorgeschlagenen Entwicklungen weiterhin erweitern, wird erwartet, dass sich dieses Wachstum in den kommenden Jahren fortsetzen wird.
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Die Vereinigten Arabischen Emirate werden voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate verzeichnen
Es wird erwartet, dass der Baumaschinenmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) die schnellste Wachstumsrate unter den Ländern des Nahen Ostens verzeichnen wird, da der Baumarkt ein wichtiger Motor für die Wirtschaft der VAE ist. Aufgrund des anhaltenden Ölpreisverfalls ist der Sektor jedoch erheblich unter Druck geraten. Trotz des vorherrschenden Klimas bleibt die Bauindustrie widerstandsfähig und die Aussichten für den Sektor bleiben vorsichtig optimistisch.
Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate konzentriert sich auf Investitionen in Energie und Infrastruktur wie Versorgung, Transport, Dekarbonisierung, die Produktion erneuerbarer und nuklearer Energie sowie auf die Bekämpfung der anhaltenden Wasserknappheit. In den Vereinigten Arabischen Emiraten werden zahlreiche Projekte und Möglichkeiten für Ingenieur- und Bauunternehmen durch das erhebliche Engagement und die Ressourcen der Regierung ermöglicht. Die Al-Nouf-Meerwasseraufbereitungsanlage der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), der Plan der Stadt Dubai zum Bau eines strategischen Abwassertunnels, die Sanierung von Mina Rashid in Dubai und die Erweiterung 2.0 des Dubai International Financial Centre gehören zu den jüngsten Großprojekten angekündigt werden.
Experten gehen davon aus, dass die Bauindustrie in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den nächsten fünf Jahren eine kräftige Erholung erleben wird, wobei der Wert der Branche um 3,7 % bis 4,7 % steigen wird. Der Entwicklungsplan des Landes, der sich auf den Ausbau seiner Energie-, Transport- und Industrieinfrastruktur konzentriert, wird das Wachstum vorantreiben. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate kündigte Pläne zur Umsetzung einer Reihe von Projekten im Rahmen der Initiative Projekte der 50 an, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu beschleunigen und es in eine umfassende Drehscheibe für alle Sektoren umzuwandeln, um in den nächsten neun Jahren ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 149,8 Milliarden US-Dollar anzuziehen.
Die VAE müssen ihre Transport- und Straßeninfrastruktur weiter ausbauen, um den Anforderungen ihrer wachsenden Bevölkerung und Automobilflotte gerecht zu werden. Dies steht im Einklang mit den Plänen der Regierung, den Tourismus und den Städtebau in Dubai und Abu Dhabi anzukurbeln. Das 11 Milliarden US-Dollar teure Etihad-Eisenbahnprojekt, das 5,9 Milliarden US-Dollar teure geplante Hyperloop-Projekt zwischen Dubai und Abu Dhabi, das 2,7 Milliarden US-Dollar teure Sheikh Zayed-Doppeldecker-Straßenprojekt und viele andere Projekte sind für die Transport- und Straßeninfrastruktur der VAE in der Pipeline. Auch die steigende Nachfrage nach städtischen Verkehrsmitteln und die Pläne der Regierung, den Tourismus anzukurbeln und die Verkehrsinfrastruktur auszubauen, werden die Entwicklung des Schienen- und Straßenverkehrs im ganzen Land vorantreiben.
Es wird erwartet, dass die oben genannten Trends im Land im Prognosezeitraum zu einer positiven Nachfrage nach Baumaschinen führen werden.
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Überblick über die GCC-Baumaschinenbranche
Der GCC-Baumaschinenmarkt ist vor allem durch die Präsenz zahlreicher internationaler Unternehmen geprägt, was zu einem hart umkämpften Marktumfeld führt. Die Top-Ten-Player auf dem Markt machen rund 63 % des Marktanteils aus, und die restlichen 37 % des Marktanteils werden von anderen Playern wie Yanmar, JCB, Wirtgen Group, Terex usw. dominiert.
Der Markt ist konsolidiert, wobei Caterpillar führend ist, gefolgt von Liebherr, Komatsu, Volvo Construction Equipment und CNH Industrial.
Große Unternehmen investieren erheblich in ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, um Innovation mit herausragender Leistung zu verbinden. Es wird erwartet, dass die Nachfrage des Endmarktes nach leistungsstarken, effizienten und sicheren Handhabungsgeräten den Markt im Prognosezeitraum wettbewerbsfähiger machen wird. Beispielsweise stellte Bobcat (Doosan) im April 2022 ein Baggeranbaugerät der neuen Generation für seine Kompakt- und Kompaktraupenlader im Nahen Osten und in Afrika vor. Der neue Baggeranbau verwandelt einen Bobcat-Lader in einen leistungsstarken Bagger und ermöglicht Kunden so die Vielseitigkeit der Maschine und die Kapitalrendite.
GCC-Marktführer für Baumaschinen
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Caterpillar
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Komatsu
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Liebherr International AG
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Volvo Construction Equipment Corp.
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Kobelco Construction Machinery
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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GCC-Marktnachrichten für Baumaschinen
- Juli 2022 Caterpillar stellt den neuen Hydraulikbagger Cat 336 für Baustellen und anspruchsvolle Anwendungen vor. Sein leistungsstarkes Hydrauliksystem liefert Grabkräfte und Schwenkdrehmoment, um die Produktion unter rauen Außenbedingungen zu unterstützen.
- April 2022 Liebherr hat für den mobilen Elektrokran LTC 1050-3.1 ein elektrisches Antriebsaggregat entwickelt, das den Betrieb wahlweise mit Diesel oder Strom ermöglicht. Die neue Alternative LTC 1050-3.1 vereint Umweltfreundlichkeit mit Effizienz. Er verfügt über einen konventionellen, emissionsarmen Verbrennungsmotor, der die Abgasnorm Stufe V erfüllt und auf der Straße und im Gelände 243 kW (326 PS) leistet. Der Motor kann ohne Einschränkungen mit hydriertem Pflanzenöl (HVO) betrieben werden und reduziert so den CO2-Ausstoß im Vergleich zu Diesel um bis zu 90 %.
- März 2022 Das Unternehmen Volvo Construction Equipment bringt seinen Raupenbagger EC550E im Nahen Osten auf den Markt. Der Bagger ist für den Einsatz bei großen Infrastrukturprojekten mit hohem Produktionsniveau konzipiert.
GCC-Marktbericht für Baumaschinen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.2 Marktbeschränkungen
4.3 Branchenattraktivität – Porter Five Forces
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße in Milliarden US-Dollar)
5.1 Nach Maschinentyp
5.1.1 Kran
5.1.2 Bagger
5.1.3 Lader und Baggerlader
5.1.4 Motorgrader
5.1.5 Teleskoplader
5.1.6 Andere Maschinentypen
5.2 Nach Anwendungstyp
5.2.1 Betonbaugeräte
5.2.2 Straßenbauausrüstung
5.2.3 Erdbewegungsanlagen
5.2.4 Materialtransportausrüstung
5.3 Nach Land
5.3.1 Saudi-Arabien
5.3.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.3 Kuwait
5.3.4 Katar
5.3.5 Rest der GCC-Länder
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Kobelco Construction Machinery
6.2.2 Hitachi Construction Machinery
6.2.3 Sumitomo Construction Machinery
6.2.4 CNH Industrial (Case Construction)
6.2.5 Caterpillar
6.2.6 Komatsu
6.2.7 Liebherr International AG
6.2.8 Mitsubishi
6.2.9 JCB
6.2.10 Volvo Construction Equipment Corp.
6.2.11 Doosan Infracore Construction Equipment
6.2.12 Wirtgen Group
6.2.13 Hyundai Construction Equipment
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der GCC-Baumaschinenindustrie
Maschinen und Geräte, die zur Durchführung verschiedener Bautätigkeiten verwendet werden, gelten als Baumaschinen. Der Umfang der Studie umfasst Bagger, Lader, Straßenwalzen, Bulldozer, Mobilkräne, Motorgrader usw. Der GCC-Baumaschinenmarkt wurde nach Maschinentyp, Anwendungstyp und Land segmentiert.
Der GCC-Baumaschinenmarkt wurde nach Maschinentyp (Kran, Bagger, Lader und Baggerlader, Motorgrader, Teleskoplader und andere Maschinen), Anwendungstyp (Betonbaumaschinen, Straßenbaumaschinen, Erdbewegungsmaschinen und Materialtransportgeräte) segmentiert ) und Land (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Katar und übrige GCC-Länder). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen zum Wert (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Maschinentyp | ||
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| Nach Anwendungstyp | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur GCC-Marktforschung für Baumaschinen
Wie groß ist der GCC-Baumaschinenmarkt derzeit?
Der GCC-Baumaschinenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 3,09 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem GCC-Baumaschinenmarkt?
Caterpillar, Komatsu, Liebherr International AG, Volvo Construction Equipment Corp., Kobelco Construction Machinery sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem GCC-Baumaschinenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser GCC-Baumaschinenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des GCC-Baumaschinenmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die GCC-Baumaschinenmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
GCC-Bericht zur Baumaschinenindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von GCC-Baumaschinen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von GCC Construction Machinery umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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