GCC-Marktgröße für Automobillogistik
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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GCC-Marktanalyse für Automobillogistik
Die Größe des GCC-Automobillogistikmarktes beträgt im laufenden Jahr 6,1 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 4,5 % verzeichnen. Der Nahe Osten ist einer der wichtigsten Märkte für Automobilhersteller. Von Einsteiger-Automobilherstellern, die sich auf Produkte für den Massenmarkt konzentrieren, bis hin zu Unternehmen mit einer Premium-Produktpalette möchte jede Marke in dieser Region Marktanteile gewinnen und ausbauen. Saudi-Arabien bleibt ein sehr wichtiger Markt für US-Autohersteller.
- Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC) wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate erweitern ihre Import- und Premium-Fahrzeugmärkte. Sie verzeichnen auch ein steigendes Volumen an Aftermarket- und Gebrauchtfahrzeugen. Daher wird die Logistik der Schlüssel zur weiteren Erschließung des Potenzials der Automobilindustrie in der Region sein.
- Hersteller und Händler sind auf nahtlose Abläufe angewiesen, um die Erwartungen der Kunden und Just-in-Time-Lieferketten zu erfüllen und auf die Technologien zuzugreifen, die den Wandel in der globalen Automobilindustrie vorantreiben, einschließlich Elektrifizierung, autonomes Fahren und Konnektivität.
- In der Golfregion, insbesondere in Israel, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, erfreuen sich Elektro- und Hybridtransportmittel zunehmender Beliebtheit. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate unternimmt Schritte, um die Auswirkungen des Straßenverkehrs auf die Umwelt zu verringern, und macht das Land zu einem erstklassigen Standort für die Förderung umweltfreundlicher Mobilitätslösungen (Ziele sind unter anderem, dass bis 2030 10 % der Fahrzeuge in Dubai elektrisch sein sollen).
GCC-Markttrends für Automobillogistik
Wachstum im E-Commerce soll den Logistik- und Transportsektor vorantreiben
Die VAE haben sich in den letzten Jahren als einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte der Welt etabliert. Mittlerweile ist es der am weitesten entwickelte E-Commerce-Markt im Nahen Osten und Nordafrika, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 18 % zwischen 2020 und 2025.
Mit Saudi Vision 2030 arbeitet die saudische Regierung aktiv an der Reform von Governance-Strukturen und Vorschriften und ebnet so den Weg für Marktliberalisierung und Beteiligung des Privatsektors. Die Regierung wird offener für die Vergabe von Lizenzen an vollwertige ausländische Logistikunternehmen sein.
Mit Regierungsinitiativen wird erwartet, dass neue Marktteilnehmer Lücken in der saudischen Logistiklandschaft schließen. Zu dieser Vision gehört auch die Schaffung von Greenfield-Standorten und Städten. Eines der bemerkenswertesten Projekte ist die King Abdullah Economic City, die sich vor allem auf Industrie und Logistik konzentriert. Es liegt etwa 70 km nördlich der Hafenstadt Jeddah am Roten Meer. Die Stadt verfügt über einen eigenen Seehafen, King Abdullah Port, mit einer aktuellen Kapazität von 1,4 Millionen TEU und einer Zielkapazität von 10 Millionen TEU.
Neue Geschäftsmodelle werden wahrscheinlich entstehen, da immer mehr Unternehmen aufgrund der Ausweitung kontaktloser Dienste und eines Booms im E-Commerce expandieren, und weitere Fortschritte in diesem Bereich werden erhebliche Auswirkungen auf die Automobilindustrie in der Region haben.
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Zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen in den Golfstaaten
Elektrische und hybride Transportmittel gewinnen in der Golfregion und insbesondere in Israel, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an Bedeutung. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat bereits damit begonnen, Anstrengungen zu unternehmen, um den Beitrag des Straßenverkehrs zu ihrem Fußabdruck zu verringern. Dies macht das Land zu einem idealen Standort, um die Einführung umweltfreundlicher Mobilitätslösungen voranzutreiben (Ziel ist es, bis 2030 in Dubai 10 % der Elektrofahrzeuge zu erreichen).
Der Nahe Osten ist für sein Öl und Gas bekannt, aber die Einführung von Elektroautos dürfte im Prognosezeitraum an Dynamik gewinnen. Niedrige Kraftstoffpreise und die Leidenschaft für Geschwindigkeit und Luxusautos in der Region haben dazu geführt, dass Autofahrer relativ langsam auf Elektrofahrzeuge umgestiegen sind, insbesondere im Vergleich zu ihren Pendants in Märkten wie China. Allerdings dürfte die Einführung von Elektroautos im Golf auf der Überholspur sein, insbesondere in technikaffinen städtischen Zentren wie Dubai.
Da sich Elektrofahrzeuge im Land noch im Anfangsstadium befinden, hat das Land noch keine Anreize für den Einsatz von Elektrofahrzeugen geschaffen, wie z. B. kostenlose Ladestationen, Greenbank-Darlehen usw. Anreize für Elektrofahrzeuge müssen noch entwickelt werden, insbesondere wenn der Einsatz von Elektrofahrzeugen beginnt im kommerziellen Maßstab. Das Land hat jedoch einige Initiativen ergriffen, die die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Land wahrscheinlich ankurbeln werden. Beispielsweise hat die Saudi Electricity Company einen Vertrag mit Nissan Motor, Takaoka Tokyo und der Tokyo Electric Power Company für das erste EV-Pilotprojekt in Saudi-Arabien unterzeichnet. Berichten zufolge sieht die Vereinbarung die Entwicklung von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge vor.
Saudi-Arabien hat mit dem Vereinigten Königreich ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Saudi Vision 2030 zu unterstützen. Das MoU verpflichtet beide Länder zur Zusammenarbeit und zum Austausch von Fachwissen bei der Entwicklung von Technologien, einschließlich intelligenter Netze und Elektrofahrzeuge.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein weiterer am weitesten entwickelter Markt für Elektrofahrzeuge, nicht nur in Bezug auf den Verkauf, sondern auch in Bezug auf die Ladeinfrastruktur Dubai verfügt über etwa 200 Ladestationen und Abu Dhabi über etwa 20. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate strebt an, in einigen Jahren 42.000 Elektroautos auf den Straßen zu haben.
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Überblick über die GCC-Automobillogistikbranche
Der GCC-Automobillogistikmarkt ist fragmentiert. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und anderen ähnlichen Faktoren wächst. Internationale Akteure dominieren den Markt, wobei Ceva Logistics, DB Schenker, DHL, DSV und Geodis die Spitzenreiter sind.
Die Vorschriften der VAE für Fahrzeugimporte, niedrige Benzinpreise, niedrige Einfuhrsteuern, ein hohes verfügbares Pro-Kopf-Einkommen und eine günstige Steuerstruktur locken Automobilunternehmen nach Dubai und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Elemente tragen zum Ruf des Landes als einer der größten Pkw-Märkte der Golfregion bei.
GCC-Marktführer für Automobillogistik
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Ceva Logistics
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DB Schenker
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DHL
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DSV
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Geodis
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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GCC-Marktnachrichten für Automobillogistik
Oktober 2022: Access USA Shipping, eine E-Commerce-Plattform, wurde vom in Dubai ansässigen Logistikunternehmen Aramex mit allen erforderlichen Genehmigungen gekauft. Die reine Bartransaktion im Wert von rund 265 Millionen US-Dollar ist die bislang größte von Aramex.
April 2022: Nach dem Abschluss eines Leasingvertrags mit Texel Air, bei dem DHL das Boeing 737-800BCF-Flugzeug des Frachtführers für diese Route mietete, nahm DHL Express MENA den Direktflug von Bahrain nach Istanbul auf. Diese Maßnahme unterstützt die Netzwerkoptimierungsstrategie von DHL im Nahen Osten, die darauf abzielt, die Transitzeiten zu verbessern und die Lufteffizienz zu maximieren.
GCC-Marktbericht für Automobillogistik – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Spotlight auf die Auswirkungen des E-Commerce auf die traditionelle Lieferkette der Automobillogistik
4.7 Einblicke in den Automotive Aftermarket und seine Logistikaktivitäten
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Durch Service
5.1.1 Transport
5.1.2 Lagerhaltung, Vertrieb und Bestandsverwaltung
5.1.3 Andere Dienstleistungen
5.2 Nach Typ
5.2.1 Fertiges Fahrzeug
5.2.2 Autokomponenten
5.2.3 Andere Arten
5.3 Nach Land
5.3.1 Saudi-Arabien
5.3.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.3 Katar
5.3.4 Kuwait
5.3.5 Mein eigenes
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick
6.2 Firmenprofile
6.2.1 CEVA Logistics AG
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 DHL
6.2.4 DSV
6.2.5 GEODIS
6.2.6 KUEHNE + NAGEL International AG
6.2.7 Nippon Express Co., Ltd
6.2.8 Ryder System, Inc
6.2.9 United Parcel Service, Inc.
6.2.10 Yusen Logistics*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. ANHANG
8.1 BIP-Verteilung nach Aktivität
8.2 Einblicke in Kapitalflüsse
8.3 Wirtschaftsstatistik – Transport- und Lagersektor und Beitrag zur Wirtschaft
Segmentierung der GCC-Automobillogistikbranche
Unter Automobillogistik versteht man die gründliche Planung und Durchführung eines anspruchsvollen Fahrzeugtransportvorgangs. Es umfasst alle Transportarten, einschließlich LKW-, Schienen- und Seetransport.
Eine vollständige Hintergrundanalyse des GCC-Automobillogistikmarktes umfasst eine Bewertung und den Beitrag des Sektors zur Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, Schlüsselländer sowie aufkommende Trends in den Marktsegmenten, Marktdynamik und Schlüsselkomponenten Flussstatistiken werden im Bericht behandelt. Der Bericht befasst sich auch mit den Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.
Der GCC-Automobillogistikmarkt ist nach Dienstleistungen (Transport, Lagerung, Vertrieb und Bestandsverwaltung sowie andere Dienstleistungen), nach Typ (Fertigfahrzeug, Autokomponenten und andere Typen) und nach Land (Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, Bahrain und Oman). Der Bericht bietet die Marktgröße und prognostizierte Werte für den GCC-Automobillogistikmarkt in Milliarden US-Dollar für die oben genannten Segmente.
| Durch Service | ||
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| Nach Typ | ||
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| Nach Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur GCC Automotive Logistics-Marktforschung
Wie groß ist der GCC Automotive Logistics-Markt derzeit?
Der GCC-Automobillogistikmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure im GCC Automotive Logistics-Markt?
Ceva Logistics, DB Schenker, DHL, DSV, Geodis sind die wichtigsten Unternehmen, die im GCC Automotive Logistics Market tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser GCC-Automobillogistikmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des GCC-Automobillogistikmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die GCC-Automobillogistikmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Automobillogistik im GCC-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Automobillogistik in GCC im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Automotive Logistics in GCC-Analyse umfasst einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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