Markt-Trends von GCC-Flugzeug-MRO Industrie
Das Motorensegment dürfte im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum erzielen
Es wird erwartet, dass der MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke in der Region aufgrund des Aufstiegs des kommerziellen Luftfahrtsektors eine hohe Nachfrage verzeichnen wird. Die kommerzielle Luftfahrt in der Region wird durch den zunehmenden Flugpassagierverkehr, die zunehmende Beschaffung neuer Flugzeuge durch Fluggesellschaften und verbesserte Wirtschaftsbedingungen in mehreren Ländern im Nahen Osten und in Afrika vorangetrieben
Im Zeitraum 2021–2022 übertraf der Fluggastverkehr in der Region aufgrund der schnellen Impfprogramme und der Wiederöffnung der Grenzen das Pandemieniveau. Es wird erwartet, dass sich der Flugpassagierverkehr im Golf-Kooperationsrat im Jahr 2040 in der Region auf 550 Millionen verdoppeln wird. Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sind die wichtigsten Länder im Golf-Kooperationsrat. Im Jahr 2022 betrug das Fluggastaufkommen in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten 173 Millionen, was einem Wachstum von jeweils 5 % im Vergleich zu 2021 entspricht.
Um dieser Nachfrage im Fluggastverkehr gerecht zu werden, vergeben verschiedene Länder in der GCC-Region große Flugzeugaufträge an große OEMs wie Airbus und Boeing. Es wird erwartet, dass diese Fabrik die Nachfrage nach dem Flugzeugtriebwerkssegment in der GCC-Region ankurbeln wird. Beispielsweise hat Qatar Airways mit Stand März 2023 etwa 250 Airbus- und Boeing-Flugzeugmodelle im Wert von 72 Milliarden US-Dollar bestellt. Die meisten der bestellten Flugzeuge werden voraussichtlich im Prognosezeitraum ausgeliefert
Um den geografischen Vorteil zu nutzen, investieren die Regierungen der Golfstaaten außerdem erheblich in die Verbesserung und den Ausbau ihrer Flughafeninfrastruktur. Beispielsweise unterzeichnete der Public Investment Fund (PIF) Saudi-Arabiens im Dezember 2023 eine Vereinbarung zur Investition in Saudia Technic, einer Tochtergesellschaft der Saudia Group, um die Luftfahrtkapazitäten Saudi-Arabiens zu stärken. Saudia Technic ist auf Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) für die Luftfahrt spezialisiert, einschließlich Linien, Basis, Komponenten und Triebwerken
Darüber hinaus haben in der Region die begrenzte Präsenz von Inlandsreisen und die Präsenz wichtiger globaler Luftfahrtdrehkreuze wie Dubai den Einsatz von Großraumflugzeugen in den Ländern des Nahen Ostens begünstigt. Daher besteht ein größerer Bedarf an der Wartung von Flugzeugtriebwerken für Großraumflugzeuge. Beispielsweise vergab FlyDubai im Dezember 2023 einen Auftrag an Boeing zur Lieferung von 30 B787-9-Flugzeugen. Die Fluggesellschaft plant, mit diesen B787-9 neue Strecken zu eröffnen und die Flugzeuge auf den stark nachgefragten bestehenden Strecken einzusetzen. Abgesehen von diesen Entwicklungen wird der Großteil der Triebwerks-MRO in der Region von Triebwerks-OEMs wie unter anderem Rolls Royce plc, General Electric Company und Pratt Whitney abgewickelt. Es wird erwartet, dass solche Faktoren die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Verkehrsflugzeugtriebwerke in der Region im Prognosezeitraum ankurbeln werden
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Die Vereinigten Arabischen Emirate werden im Prognosezeitraum den größten Marktanteil aufweisen
In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind große Fluggesellschaften wie Etihad Airways und Emirates beheimatet, die im Zuge der Flottenmodernisierung ihre Flotte an Passagier- und Frachtflugzeugen rasch erweitern und aufrüsten. Daher wird die Nachfrage nach Flugzeug-MRO-Markt durch die verschiedenen ausgelieferten Flugzeuge bestimmt an die Fluggesellschaften in der Region.
Darüber hinaus konzentrieren sich diese Fluggesellschaften darauf, ihre Präsenz im LCC-Sektor durch Partnerschaften mit anderen Fluggesellschaften auszubauen. Daher besteht in der Region auch eine Nachfrage nach Narrowbody-Flugzeugen und deren Instandhaltung. Im Juli 2020 nahm beispielsweise Air Arabia Abu Dhabi, ein Joint Venture zwischen der Etihad Aviation Group und Air Arabia, seinen Betrieb auf und wurde zur ersten Billigfluggesellschaft mit Sitz in der Hauptstadt der VAE. Die Fluggesellschaft beauftragte Airbus im November 2019 mit der Lieferung von 120 A320neo-Flugzeugen, deren Auslieferung ab 2025 geplant ist. Im November 2023 beauftragte die Fluggesellschaft CFM International mit der Lieferung von 240 CFM Leap-1A-Triebwerken für den Antrieb ihrer 120 Flugzeuge der Airbus A320neo-Familie, einschließlich der A321XLR. Es wird erwartet, dass solche Großaufträge für Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke das Wachstum des MRO-Marktes in der GCC-Region vorantreiben werden.
Obwohl verschiedene Fluggesellschaften im Land über erhebliche MRO-Kapazitäten verfügen, sind sie bei der Triebwerkswartung immer noch auf Triebwerks-OEMs und Drittanbieter angewiesen, was Triebwerks-MRO-Anbietern in den letzten Jahren dabei geholfen hat, ihren Markt im Land zu vergrößern. Beispielsweise eröffnete Sanad im November 2023 sein neues LEAP Engine Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Center in Abu Dhabi. Die neue Anlage des OEM kann MRO für LEAP-1A- und 1B-Triebwerke bereitstellen. Die Anlage ist in der Lage, jährlich bis zu 200 Motoren zu warten. Es wird erwartet, dass Suchentwicklungen die Nachfrage nach dem Flugzeug-MRO-Markt im Land im Prognosezeitraum ankurbeln werden
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