| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 3.72 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 7.31 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.46 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
GCC Aircraft MRO-Marktanalyse
Die Größe des GCC-Flugzeug-MRO-Marktes wird im Jahr 2024 auf 3,25 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 6,35 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 14,46 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Große regionale Wirtschaftsmächte wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar geben erhebliche Summen für die Anschaffung neuer Flugzeuge aus. Mehrere andere Länder im Golf-Kooperationsrat konzentrieren sich ebenfalls auf die Beschaffung überholter Flugzeuge und die Modernisierung der bestehenden Militärflugzeugflotte. Dieser Faktor treibt das Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes maßgeblich voran.
Eine der Herausforderungen bei der Gründung von MROs in der GCC-Region besteht darin, qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen bzw. die Arbeitskräfte auszubilden und zu halten. Obwohl diese Herausforderung weltweit besteht, ist sie in der Region in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, da sowohl die Flugzeugflotte als auch die Zahl der MRO-Akteure in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich zugenommen haben. Es wird jedoch erwartet, dass der Anstieg der Nachfrage aufgrund des Flottenwachstums in den kommenden Jahren das Angebot an Wartungstechnikern übersteigen wird.
Die Länder der GCC-Region wie unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien sind eines der wichtigsten Drehkreuze der Luftfahrtindustrie. Aus diesem Grund unterstützen die Regierungen ausländische MRO-Anbieter dabei, ihre regionale Präsenz durch Partnerschaften und Joint Ventures mit lokalen Akteuren auszubauen. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes in den GCC-Ländern im Prognosezeitraum unterstützen wird.
GCC-Flugzeug-MRO-Markttrends
Das Motorensegment dürfte im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum erzielen
Es wird erwartet, dass der MRO-Markt für Flugzeugtriebwerke in der Region aufgrund des Aufstiegs des kommerziellen Luftfahrtsektors eine hohe Nachfrage verzeichnen wird. Die kommerzielle Luftfahrt in der Region wird durch den zunehmenden Flugpassagierverkehr, die zunehmende Beschaffung neuer Flugzeuge durch Fluggesellschaften und verbesserte Wirtschaftsbedingungen in mehreren Ländern im Nahen Osten und in Afrika vorangetrieben.
Im Zeitraum 2021–2022 übertraf der Fluggastverkehr in der Region aufgrund der schnellen Impfprogramme und der Wiederöffnung der Grenzen das Pandemieniveau. Es wird erwartet, dass sich der Flugpassagierverkehr im Golf-Kooperationsrat im Jahr 2040 in der Region auf 550 Millionen verdoppeln wird. Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sind die wichtigsten Länder im Golf-Kooperationsrat. Im Jahr 2022 betrug das Fluggastaufkommen in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten 173 Millionen, was einem Wachstum von jeweils 5 % im Vergleich zu 2021 entspricht.
Um dieser Nachfrage im Fluggastverkehr gerecht zu werden, vergeben verschiedene Länder in der GCC-Region große Flugzeugaufträge an große OEMs wie Airbus und Boeing. Es wird erwartet, dass diese Fabrik die Nachfrage nach dem Flugzeugtriebwerkssegment in der GCC-Region ankurbeln wird. Beispielsweise hat Qatar Airways mit Stand März 2023 etwa 250 Airbus- und Boeing-Flugzeugmodelle im Wert von 72 Milliarden US-Dollar bestellt. Die meisten der bestellten Flugzeuge werden voraussichtlich im Prognosezeitraum ausgeliefert.
Um den geografischen Vorteil zu nutzen, investieren die Regierungen der Golfstaaten außerdem erheblich in die Verbesserung und den Ausbau ihrer Flughafeninfrastruktur. Beispielsweise unterzeichnete der Public Investment Fund (PIF) Saudi-Arabiens im Dezember 2023 eine Vereinbarung zur Investition in Saudia Technic, einer Tochtergesellschaft der Saudia Group, um die Luftfahrtkapazitäten Saudi-Arabiens zu stärken. Saudia Technic ist auf Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) für die Luftfahrt spezialisiert, einschließlich Linien, Basis, Komponenten und Triebwerken.
Darüber hinaus haben in der Region die begrenzte Präsenz von Inlandsreisen und die Präsenz wichtiger globaler Luftfahrtdrehkreuze wie Dubai den Einsatz von Großraumflugzeugen in den Ländern des Nahen Ostens begünstigt. Daher besteht ein größerer Bedarf an der Wartung von Flugzeugtriebwerken für Großraumflugzeuge. Beispielsweise vergab FlyDubai im Dezember 2023 einen Auftrag an Boeing zur Lieferung von 30 B787-9-Flugzeugen. Die Fluggesellschaft plant, mit diesen B787-9 neue Strecken zu eröffnen und die Flugzeuge auf den stark nachgefragten bestehenden Strecken einzusetzen. Abgesehen von diesen Entwicklungen wird der Großteil der Triebwerks-MRO in der Region von Triebwerks-OEMs wie unter anderem Rolls Royce plc, General Electric Company und Pratt Whitney abgewickelt. Es wird erwartet, dass solche Faktoren die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen für Verkehrsflugzeugtriebwerke in der Region im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
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Die Vereinigten Arabischen Emirate werden im Prognosezeitraum den größten Marktanteil aufweisen
In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind große Fluggesellschaften wie Etihad Airways und Emirates beheimatet, die im Zuge der Flottenmodernisierung ihre Flotte an Passagier- und Frachtflugzeugen rasch erweitern und aufrüsten. Daher wird die Nachfrage nach Flugzeug-MRO-Markt durch die verschiedenen ausgelieferten Flugzeuge bestimmt an die Fluggesellschaften in der Region.
Darüber hinaus konzentrieren sich diese Fluggesellschaften darauf, ihre Präsenz im LCC-Sektor durch Partnerschaften mit anderen Fluggesellschaften auszubauen. Daher besteht in der Region auch eine Nachfrage nach Narrowbody-Flugzeugen und deren Instandhaltung. Im Juli 2020 nahm beispielsweise Air Arabia Abu Dhabi, ein Joint Venture zwischen der Etihad Aviation Group und Air Arabia, seinen Betrieb auf und wurde zur ersten Billigfluggesellschaft mit Sitz in der Hauptstadt der VAE. Die Fluggesellschaft beauftragte Airbus im November 2019 mit der Lieferung von 120 A320neo-Flugzeugen, deren Auslieferung ab 2025 geplant ist. Im November 2023 beauftragte die Fluggesellschaft CFM International mit der Lieferung von 240 CFM Leap-1A-Triebwerken für den Antrieb ihrer 120 Flugzeuge der Airbus A320neo-Familie, einschließlich der A321XLR. Es wird erwartet, dass solche Großaufträge für Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke das Wachstum des MRO-Marktes in der GCC-Region vorantreiben werden.
Obwohl verschiedene Fluggesellschaften im Land über erhebliche MRO-Kapazitäten verfügen, sind sie bei der Triebwerkswartung immer noch auf Triebwerks-OEMs und Drittanbieter angewiesen, was Triebwerks-MRO-Anbietern in den letzten Jahren dabei geholfen hat, ihren Markt im Land zu vergrößern. Beispielsweise eröffnete Sanad im November 2023 sein neues LEAP Engine Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Center in Abu Dhabi. Die neue Anlage des OEM kann MRO für LEAP-1A- und 1B-Triebwerke bereitstellen. Die Anlage ist in der Lage, jährlich bis zu 200 Motoren zu warten. Es wird erwartet, dass Suchentwicklungen die Nachfrage nach dem Flugzeug-MRO-Markt im Land im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
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Überblick über die GCC-Flugzeug-MRO-Branche
Der Markt für GCC-Flugzeuginstandhaltung ist halbkonsolidiert und wird hauptsächlich von lokalen Akteuren dominiert, die Basiswartung und Linienwartung von einfachen A-Checks bis hin zu komplexen D-Checks durchführen. Zu den Hauptakteuren auf dem GCC-Flugzeug-MRO-Markt gehören Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Emirates Engineering (Emirates Group), Rolls Royce plc, RTX Corporation und Etihad Airways Engineering LLC.
Mit der wachsenden Unterstützung der Regierungen für die Einrichtung von Wartungszentren in der Region gehen die lokalen Akteure Partnerschaften mit anderen lokalen und ausländischen Akteuren ein. Im Laufe der Jahre haben viele globale und regionale MRO-Dienstleister wie Lufthansa Technik AG (Lufthansa Group), AMAC Aerospace und Joramco ihre MRO-Dienstleistungsnetzwerke durch Partnerschaften und Joint Ventures erweitert. Dieser Faktor hat das Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes in der GCC-Region vorangetrieben.
Daher handelt es sich bei den meisten Expansionsprojekten in den Regionen um Partnerschaften von Fluggesellschaften oder Drittanbietern mit Triebwerksherstellern. Es wird erwartet, dass solche Strategien der Unternehmen sie dabei unterstützen, ihren Marktanteil im Prognosezeitraum zu erhöhen.
GCC-Flugzeug-MRO-Marktführer
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Emirates Engineering (Emirates Group)
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RTX Corporation
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Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
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Etihad Airways Engineering L.L.C.
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Rolls-Royce plc
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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GCC-Flugzeug-MRO-Marktnachrichten
Im November 2023 erteilte Emirates GE Aerospace einen Auftrag über 202 GE9X-Triebwerke und Ersatzteile für den Antrieb seiner kommenden Flotte der Boeing B777X-Flugzeugfamilie. Der Auftrag umfasst auch einen langfristigen Dienstleistungsvertrag.
Im November 2023 unterzeichnete GAL AMMROC eine Kooperationsvereinbarung mit Pannesma zur Bereitstellung einer Reihe fortschrittlicher Flugzeugwartungs-, Aufrüstungs- und Überholungsdienste für Rotations- und Starrflügler.
GCC-Flugzeug-MRO-Branchensegmentierung
Die Flugzeug-MRO umfasst Aufgaben, die durchgeführt werden, um die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit eines Flugzeugs und seiner Teile sicherzustellen. MRO-Dienstleister führen Überholungen, Inspektionen, Austauscharbeiten, Mängelbeseitigungen sowie die Durchführung von Änderungen gemäß den Lufttüchtigkeitsrichtlinien und Reparaturen durch. Die Studie umfasst die MRO aller kommerziellen Starrflügler und Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt im Golf-Kooperationsrat.
Der GCC-Flugzeug-MRO-Markt ist nach MRO-Typ und Geografie segmentiert. Nach MRO-Typ ist der Markt in Flugzeugzelle, Triebwerk, Komponente und Innenausstattung sowie Baureihe unterteilt. Der Bericht bietet auch die Marktgröße und Prognosen für sechs Länder in der Region. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf Basis des Wertes (USD) erstellt.
| MRO-Typ | Zelle | ||
| Motor | |||
| Komponente und Innenraum | |||
| Linie | |||
| Länder | Vereinigte Arabische Emirate | Linie | |
| Komponente und Innenraum | |||
| Motor | |||
| Zelle | |||
| Saudi-Arabien | Linie | ||
| Komponente und Innenraum | |||
| Motor | |||
| Zelle | |||
| Katar | Linie | ||
| Komponente und Innenraum | |||
| Motor | |||
| Zelle | |||
| Mein eigenes | Linie | ||
| Komponente und Innenraum | |||
| Motor | |||
| Zelle | |||
| Kuwait | Linie | ||
| Komponente und Innenraum | |||
| Motor | |||
| Zelle | |||
| Bahrain | Linie | ||
| Komponente und Innenraum | |||
| Motor | |||
| Zelle | |||
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Häufig gestellte Fragen zur GCC-Flugzeug-MRO-Marktforschung
Wie groß ist der GCC-Flugzeug-MRO-Markt?
Es wird erwartet, dass der GCC-Flugzeug-MRO-Markt im Jahr 2024 ein Volumen von 3,25 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14,46 % auf 6,35 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der GCC-Flugzeug-MRO-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des GCC-Flugzeug-MRO-Marktes voraussichtlich 3,25 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem GCC-Flugzeug-MRO-Markt?
Emirates Engineering (Emirates Group), RTX Corporation, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Etihad Airways Engineering L.L.C., Rolls-Royce plc sind die wichtigsten Unternehmen, die im GCC-Flugzeug-MRO-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser GCC-Flugzeug-MRO-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des GCC-Flugzeug-MRO-Marktes auf 2,78 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des GCC-Flugzeug-MRO-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die GCC-Flugzeug-MRO-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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GCC-Flugzeug-MRO-Branchenbericht
Statistiken für den GCC-Flugzeug-MRO-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die MRO-Analyse von GCC Aircraft umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
