| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 131.99 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 160.97 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.05 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Fracht und Logistik in Mittel- und Osteuropa
Die Größe des europäischen Fracht- und Logistikmarkts wird im Jahr 2024 auf 126,85 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 154,70 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,05 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Osteuropäische Länder wie Polen, die Tschechische Republik, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und die Slowakei gehören zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Europa. Diese starke Wirtschaftsleistung veranlasst die osteuropäischen Länder dazu, mehr Mitspracherecht über die Zukunft der Europäischen Union zu fordern. Da Deutschland den Logistikmarkt dominiert, müssen die östlichen Länder hart arbeiten, um ihren Marktanteil zu erhöhen. Insbesondere osteuropäische Länder müssen sich mit Problemen wie schlechter Infrastruktur, politischer Korruption, mangelnder Wettbewerbsfähigkeit, Personalmangel usw. befassen.
- Der Logistikmarkt in der Region wurde aufgrund der COVID-19-Beschränkungen durch den Rückgang der transportierten Frachtmengen beeinträchtigt. Allerdings hat die Nachfrage zugenommen und mit dem Wachstum des E-Commerce hat sich der Markt erholt.
- Das schnelle Wachstum im E-Commerce-Segment wird das Wachstum des Logistikmarktes in der Region unterstützen. Während Deutschland und das Vereinigte Königreich nach wie vor die wichtigsten E-Commerce-Märkte in Europa sind, wird das stärkste Wachstum voraussichtlich in Osteuropa stattfinden, wobei Polen das Wachstum anführt.
- Schnell wachsende Online-Verkäufe, ein großer Verbrauchermarkt, Zugang zu relativ günstigen Arbeitskräften und ein etablierter Logistikmarkt machen Polen zu einem äußerst attraktiven Standort für internationale Online-Händler.
- Bestehende Online-Händler werden ihre Lagerflächen in den kommenden Jahren wahrscheinlich kontinuierlich erweitern, während neue Marktteilnehmer möglicherweise nach geeigneten Einrichtungen und Supply-Chain-Betreibern suchen. Die steigende Nachfrage nach geeigneten Vertriebsflächen sowie maßgeschneiderten Logistikdienstleistungen setzt Entwickler und 3PLs unter Druck, ihr Angebot an diese neuen Anforderungen anzupassen.
- Trotz des instabilen Umfelds haben die Logistikunternehmen die Zusammenarbeit von Jahr zu Jahr eingeschränkt und bieten ein wachsendes Leistungsspektrum mit moderner Technologie und erheblicher Kapazität an.
- Der Logistiksektor in Osteuropa ist ein relativ junger Markt. In Polen gibt es mehr als 13,4 Millionen Quadratmeter moderne Lagerhallen und die Nachfrage nach Lagerflächen wächst allmählich. Treiber dieses Wachstums sind auch die relativ günstigen Kosten in CEE, die Unternehmen wie Amazon (Slowakei) und Alibaba (Polen) angezogen haben.
Trends auf dem Fracht- und Logistikmarkt in Mittel- und Osteuropa
Wachsender E-Commerce steigert die Nachfrage in der Logistikbranche
- Der Logistiksektor wird durch die wachsende Nachfrage nach Logistikdienstleistungen angetrieben, die durch den Boom und die Entwicklung des E-Commerce entsteht. Entgegen der Grundannahme verzeichnet Zentral- und Osteuropa (CEE) ein robustes Branchenwachstum und dominiert weiterhin die europäische Wirtschaft.
- Der sich weiterentwickelnde E-Commerce setzt die Vertriebskanäle unter Druck, schnellere Lieferungen und eine optimale Lieferkette zu gewährleisten. Dieses Szenario bietet Chancen für Logistik- und Lagerdienstleistungen Dritter. In der Vergangenheit waren Immobilien und Produktion die treibenden Faktoren für CEE.
- Derzeit befindet sich der E-Commerce sowohl auf inländischen als auch auf ausländischen Märkten in der gleichen Position. Polen und Tschechien exportieren hauptsächlich in den Westen. Wenn Firmen nicht im Vereinigten Königreich ansässig sein können, müssen sie auf dem Kontinent ansässig sein.
- CEE wird derzeit gegenüber seinen westlichen Pendants bevorzugt. Der E-Commerce-Markt in dieser Region hinkt möglicherweise hinter anderen, reiferen europäischen Märkten hinterher, ist aber auf dem Weg, in den nächsten Jahren aufzuholen.
- Verbraucher erzeugen eine schnell wachsende Nachfrage nach einem Multi-Channel-Markt für Produkte und Dienstleistungen. Einzelhändler, insbesondere in der Online-Lebensmittelbranche, setzen auf innovative E-Logistik, um ihr zukünftiges Wachstum zu unterstützen.
- TuSimple, ein globales Unternehmen für selbstfahrende Technologie, hat eine Partnerschaft mit der Hegelmann Group bekannt gegeben, einem führenden europäischen Transport- und Logistikanbieter mit über 5.000 im Einsatz befindlichen Fahrzeugen.
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Polen ist der größte Logistikmarkt in der Region Mittel- und Osteuropa
- Der polnische Logistikmarkt, der größte Markt im mittel- und osteuropäischen Raum, ist seit der Öffnung seiner Landesgrenzen deutlich gewachsen. Aufgrund seines starken Wertversprechens, seiner Nähe zu Westeuropa und seiner umfangreichen Transportinfrastruktur gehört Polen zu den am schnellsten wachsenden Logistikmärkten in Europa.
- Der Logistikmarkt entwickelt sich seit einigen Jahren zweistellig. Historisch gesehen befand sich der Großteil der Lagerflächen im Warschauer Raum. Allerdings wachsen die regionalen Märkte dynamischer und machen über zwei Drittel des aktuellen Marktes aus.
- Mit rund 12 Millionen Quadratmetern moderner Logistikfläche in ganz Polen konzentriert sich der Großteil des Angebots auf die fünf am weitesten entwickelten Märkte. Große Logistikprojekte befinden sich im Allgemeinen an Autobahnen und Ausfahrtsstraßen außerhalb der Verwaltungsgrenzen der größten polnischen Städte, es gibt jedoch auch zahlreiche Projekte innerhalb der Stadtgrenzen, oft für kleinere Nutzer, wie etwa kleine Geschäftseinheiten (SGE).
- Angesichts des ständig zunehmenden grenzüberschreitenden Handels prüft das Land auch die Modernisierung der Grenzinfrastruktur in Zusammenarbeit mit den Nachbarländern, da dies von entscheidender Bedeutung ist und das Wachstum des grenzüberschreitenden Handels ergänzt.
- Da es sich an einem strategischen geografischen Standort befindet, der Westeuropa mit Russland und China verbindet, ist der Cross-Trade (internationaler Straßentransport zwischen zwei verschiedenen Ländern, der von einem in einem Drittland zugelassenen Straßenkraftfahrzeug durchgeführt wird) durch das Land ebenfalls sehr hoch.
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Überblick über die Fracht- und Logistikbranche in Mittel- und Osteuropa
Die Logistikmarktlandschaft Mittel- und Osteuropas ist fragmentiert und weist eine Mischung aus globalen und regionalen Akteuren auf. Viele große westeuropäische Unternehmen haben Fabriken in CEE, weil die Arbeitskosten niedrig sind. Es ist bekannt, dass in Westeuropa einige der globalen Logistikriesen ansässig sind. Das oben beschriebene Szenario hat viele westliche Logistikunternehmen in den aktuellen Markt gebracht. Darüber hinaus fügen regionale und globale Entwickler neue Lager und Vertriebseinrichtungen hinzu. Die Anlagen und Infrastruktur können in Ländern wie Polen oder der Tschechischen Republik zu geringeren Kosten gebaut und betrieben werden und bedienen dennoch Märkte von Ländern mit hohen Kosten wie Deutschland, der Schweiz und Frankreich.
Marktführer im Bereich Fracht und Logistik in Mittel- und Osteuropa
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Hegelmann Group
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GEFCO Polska
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Waberer's International Nyrt.
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DB Schkenker
-
Raben Group
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Fracht- und Logistikmarkt in Mittel- und Osteuropa
- August 2022: DB Schenker führt seinen ersten Charterflug zwischen Europa und Südamerika durch. Die neue Route würde in den Niederlanden beginnen und mit zwei Zwischenstopps in den Vereinigten Staaten in Brasilien ankommen. In Südamerika gibt es Direktflüge nach Argentinien und Chile.
- September 2022: IKEA Industry, Volvo Trucks und Raben Group unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung zum emissionsfreien Schwerlasttransport in Polen. IKEA würde schwere Elektro-Lkw von Volvo für interne Transportströme in seinen beiden IKEA-Industriefabriken in Polen einführen, die von der Raben Group betrieben werden.
Segmentierung der Fracht- und Logistikbranche in Mittel- und Osteuropa
Fracht bezieht sich auf alle Arten von Gütern, Gegenständen oder Gütern, die in großen Mengen per Lufttransport, Landtransport oder See-/Seetransport transportiert werden. Unter Logistik versteht man den Gesamtprozess der Verwaltung der Beschaffung, Lagerung und des Transports von Ressourcen zu ihrem endgültigen Bestimmungsort.
Eine vollständige Hintergrundanalyse des CEE-Fracht- und Logistikmarktes umfasst eine Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags der Wirtschaftssektoren, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente sowie aufkommende Trends in den Marktsegmenten, Marktdynamik und Logistikausgaben nach Endverbraucherbranchen und geografischer Abdeckung.
Der Fracht- und Logistikmarkt in Mittel- und Osteuropa ist nach Funktion (Gütertransport, Spedition, Lagerhaltung und Mehrwertdienste) und nach Endbenutzer (Fertigung und Automobilindustrie, Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Landwirtschaft, Fischerei) segmentiert und Forstwirtschaft, Baugewerbe, Vertriebshandel, Gesundheitswesen und Pharmazie sowie andere Endverbraucher) und nach Land. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen zum Wert (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Funktion | Güterverkehr | Straße |
| Schiene | ||
| Meer und Binnenland | ||
| Luft | ||
| Spedition | ||
| Lagerung | ||
| Mehrwertdienste und andere Funktionen | ||
| Endbenutzer | Konstruktion | |
| Öl und Gas und Steinbrüche | ||
| Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft | ||
| Fertigung und Automobil | ||
| Vertriebshandel | ||
| Andere Endbenutzer (Pharma und Gesundheitswesen) | ||
| Land | Deutschland | |
| Großbritannien | ||
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Spanien | ||
| Russland | ||
| Niederlande | ||
| Polen | ||
| Rest von Europa |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Fracht und Logistik in Mittel- und Osteuropa
Wie groß ist der europäische Fracht- und Logistikmarkt?
Es wird erwartet, dass der europäische Fracht- und Logistikmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 126,85 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,05 % auf 154,70 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der europäische Fracht- und Logistikmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird der europäische Fracht- und Logistikmarkt voraussichtlich ein Volumen von 126,85 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Fracht- und Logistikmarkt?
Hegelmann Group, GEFCO Polska, Waberer's International Nyrt., DB Schkenker, Raben Group sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Fracht- und Logistikmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Fracht- und Logistikmarktes auf 121,91 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des europäischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Fracht- und Logistikbranche in Mittel- und Osteuropa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fracht und Logistik in Mittel- und Osteuropa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Fracht- und Logistikanalyse in Mittel- und Osteuropa umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
