FPSO-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 12.04 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 18.11 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.50 % |
| Schnellstwachsender Markt | Südamerika |
| Größter Markt | Südamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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FPSO-Marktanalyse
Die Größe des FPSO-Marktes wird im Jahr 2024 auf 12,04 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 18,11 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,5 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Mittelfristig wird erwartet, dass die zunehmenden Explorations- und Produktionsaktivitäten in tiefen und ultratiefen Wassertiefen den FPSO-Markt im prognostizierten Zeitraum antreiben werden.
- Andererseits dürften die hohen Vorlaufkosten das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern.
- Dennoch wird erwartet, dass die technologischen Fortschritte und Innovationen bei FPSO-Systemen enorme Chancen für den FPSO-Markt schaffen werden.
- Es wird erwartet, dass Südamerika aufgrund der zunehmenden Offshore-Aktivitäten in der Region eine dominierende Region für den FPSO-Markt sein wird.
FPSO-Markttrends
Es wird erwartet, dass FPSO im Besitz des Auftragnehmers den Markt dominiert
- Es gibt drei Hauptmethoden für die Beschaffung von FPSOs Neubau, Umbau eines bestehenden Schiffes und Umschichtung einer bestehenden Einheit. Unter diesen Optionen stellt die Umschichtung mehrere Herausforderungen dar, da das FPSO stark auf einen bestimmten Bereich zugeschnitten ist. Infolgedessen haben die Betreiber in den letzten zwei Jahrzehnten überwiegend Neubau- und Umbauansätze bevorzugt und sich für diese Dienstleistungen häufig auf externe Auftragnehmer mit speziellem Fachwissen verlassen.
- Auftragnehmereigene FPSOs bieten Kostenvorteile gegenüber betreibereigenen FPSOs oder festen Plattformen. Auftragnehmer, die sich auf die Planung, den Bau und den Betrieb von FPSOs spezialisiert haben, können Skaleneffekte erzielen und die Auslastung ihrer Flotte optimieren, was zu geringeren Betreiberkosten führt. Dies macht FPSOs im Besitz von Auftragnehmern zu einer attraktiven Option für Betreiber, die nach kostengünstigen Lösungen suchen.
- FPSOs im Besitz von Auftragnehmern können in der Regel gemietet werden, was den Betreibern eine größere Flexibilität bei der Feldentwicklung bietet. Durch Leasing können Betreiber mit minimalen Vorabinvestitionen auf FPSOs zugreifen und diese einsetzen, was kleineren Betreibern oder Projekten mit unsicheren Produktionsprofilen zugutekommt.
- Mit den zunehmenden Offshore-Aktivitäten steigen die Kosten für Explorations- und Produktionsaktivitäten und die Auslagerung der FPSO-bezogenen Aktivitäten an Auftragnehmer. Dadurch können Betreiber ihre Ressourcen und Aufmerksamkeit den Bereichen zuweisen, in denen sie den größten Wert schaffen können, und den FPSO-Betrieb spezialisierten Auftragnehmern überlassen.
- Laut Baker Hughes Rig Count gab es beispielsweise Ende 2022 rund 231 Offshore-Bohrinseln, der Anteil der Offshore-Bohrinseln betrug im Vergleich zum Vorjahr etwa 14,9 %, was einen Anstieg der Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten bedeutet und folglich die Nachfrage nach steigert FPSOs.
- Im Mai 2023 erhielt MODEC, ein japanischer FPSO-Lieferant, von Equinor einen Auftrag zur Lieferung eines FPSO-Schiffes für den BM-C-33-Block im Campos-Becken vor der Küste Brasiliens. Zusätzlich zur Lieferung des FPSO, dessen Fertigstellung bis 2027 erwartet wird, wird MODEC Equinor im ersten Jahr der Ölproduktion des FPSO mit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen versorgen. Anschließend plant Equinor, die operativen Aufgaben des FPSO zu übernehmen.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass die FPSO im Besitz des Auftragnehmers im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.
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Südamerika dürfte den Markt dominieren
- Es wird erwartet, dass die südamerikanische Region den größten Einfluss auf den globalen FPSO-Markt ausüben wird. Insbesondere Brasilien und Guyana haben sich zu wichtigen Akteuren auf diesem Markt entwickelt und verzeichneten in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach FPSOs.
- Südamerika verfügt über bedeutende Offshore-Öl- und Gasreserven, insbesondere in Brasilien und Guyana. Diese Reserven befinden sich in Tiefsee- und Ultratiefseegebieten und erfordern FPSOs für eine effiziente Produktion, Lagerung und Entladung. Das Potenzial für groß angelegte Entdeckungen und Produktion in diesen Regionen treibt die Nachfrage nach FPSOs an.
- Beispielsweise erhielt Diamond Offshore im November 2022 einen Bohrprogrammauftrag von Petrobras in Brasilien für sein Ultratiefsee-Halbtauchbohrgerät Ocean Courage. Der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren, mit einer kostenfreien Option auf Verlängerung um weitere vier Jahre. Die feste Vertragslaufzeit wird auf rund 429 Millionen US-Dollar geschätzt, einschließlich einer Mobilisierungsgebühr und der Bereitstellung von Dienstleistungen.
- Darüber hinaus verfügt Südamerika über umfangreiche Vorsalzreserven, insbesondere in den brasilianischen Santos- und Campos-Becken. Diese Reserven liegen unter dicken Salzschichten und stellen technische Herausforderungen für die Exploration und Produktion dar. FPSOs sind für diese anspruchsvollen Umgebungen gut geeignet, da sie sicher in Tiefwasser arbeiten und die komplexen Verarbeitungsanforderungen von Vorsalzfeldern bewältigen können.
- Daher wird gemäß den oben genannten Punkten erwartet, dass die südamerikanische Region im prognostizierten Zeitraum den FPSO-Markt dominieren wird.
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FPSO-Branchenüberblick
Der FPSO-Markt ist halbkonsolidiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), CNOOC Ltd, TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corp. und Shell PLC.
FPSO-Marktführer
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CNOOC Ltd.
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Petroleo Brasileiro SA (Petrobras)
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Shell Plc.
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Exxon Mobil Corp
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TotalEnergies SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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FPSO-Marktnachrichten
- Mai 2023 SBM Offshore und Esso Exploration Production Guyana haben eine 10-jährige Betriebs- und Wartungsvereinbarung unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass SBM Offshore für den Betrieb und die Wartung von vier FPSOs verantwortlich ist Liza Destiny, Liza Unity, Prosperity und ONE GUYANA.
- April 2023 Nach einer umfassenden Modernisierung zur Gasproduktion nahm Shell den Betrieb auf dem Pierce-Feld in der zentralen Nordsee des Vereinigten Königreichs wieder auf. Das schwimmende Produktions-, Lager- und Entladeschiff Haewene Brim (FPSO), das für die Kohlenwasserstoffproduktion im Pierce-Feld eingesetzt wird, wurde erheblich modifiziert. Es wurde eine neue Unterwasser-Gasexportleitung installiert, die an das SEGAL-Pipelinesystem angeschlossen ist, das Gas zur Anlage St. Fergus nördlich von Aberdeen transportiert. Diese Entwicklung ermöglicht die Förderung von Gas aus dem Pierce-Feld, das zuvor ausschließlich auf die Ölförderung ausgerichtet war.
- April 2023 KBR mit Hauptsitz in Houston hat offiziell den unerwarteten Erwerb eines Ingenieurauftrags für das Bay du Nord-Projekt von Equinor im Wert von 9,4 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben, das in der östlichen Offshore-Region Kanadas liegt. Der vergebene Auftrag umfasst die Möglichkeit, bis zur Fertigstellung der FPSO-Einheit (Floating Production, Storage, and Offloading) detaillierte Design- und Beschaffungsmanagementdienstleistungen zu erbringen.
FPSO-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Marktgröße und Nachfrageprognose in USD bis 2028
4.3 In Betrieb befindliche FPSOs, nach Region und Betreiber, 2022
4.4 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.6 Marktdynamik
4.6.1 Treiber
4.6.1.1 Zunehmende Offshore-Öl- und Gasexplorations- und Produktionsaktivitäten
4.6.1.2 Wachsender Energiebedarf
4.6.2 Einschränkungen
4.6.2.1 Hohe Vorabkosten
4.7 Supply-Chain-Analyse
4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.8.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.8.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.8.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Eigentum
5.1.1 Im Besitz des Betreibers
5.1.2 Eigentum des Auftragnehmers
5.2 Wassertiefe
5.2.1 Flachwasser
5.2.2 Tiefes Wasser
5.2.3 Ultratiefes Wasser
5.3 Geographie Regionale Marktanalyse {Marktgrößen- und Nachfrageprognose bis 2028 (nur für Regionen)}
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 Vereinigte Staaten
5.3.1.2 Kanada
5.3.1.3 Rest von Nordamerika
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Norwegen
5.3.2.2 Großbritannien
5.3.2.3 Russland
5.3.2.4 Niederlande
5.3.2.5 Rest von Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Indien
5.3.3.3 Australien
5.3.3.4 Indonesien
5.3.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.3.4 Südamerika
5.3.4.1 Brasilien
5.3.4.2 Argentinien
5.3.4.3 Venezuela
5.3.4.4 Rest von Südamerika
5.3.5 Naher Osten und Afrika
5.3.5.1 Saudi-Arabien
5.3.5.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Algerien
5.3.5.5 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 FPSO Contractors
6.3.1.1 Modec Inc.
6.3.1.2 SBM Offshore NV
6.3.1.3 BW Offshore Limited
6.3.1.4 Teekay Offshore Partners LP
6.3.1.5 Bluewater Holding BV
6.3.1.6 Saipem SpA
6.3.1.7 Petrofac Limited
6.3.2 FPSO Operators
6.3.2.1 Petroleo Brasileiro SA (Petrobras)
6.3.2.2 CNOOC Ltd
6.3.2.3 TotalEnergies SE
6.3.2.4 ExxonMobil Corp.
6.3.2.5 Chevron Corporation
6.3.2.6 Shell PLC
6.3.2.7 BP PLC
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
7.1 Technologische Fortschritte und Innovation
FPSO-Branchensegmentierung
FPSO steht für Floating Production, Storage und Offloading. Dabei handelt es sich um eine Art Offshore-Schiff, das in der Öl- und Gasindustrie zur Förderung, Verarbeitung, Lagerung und Entladung von Kohlenwasserstoffen eingesetzt wird. FPSOs werden typischerweise in Offshore-Feldern eingesetzt, wo der Bau fester Produktionsplattformen nicht machbar oder wirtschaftlich ist.
Der FPSO-Markt ist nach Bau, Wassertiefe und Geografie segmentiert. Nach Bau ist der Markt in Auftragnehmer-eigene und Betreiber-eigene Märkte unterteilt. Nach Wassertiefe ist der Markt in Flachwasser, Tiefwasser und Ultratiefwasser unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für den FPSO-Markt in den wichtigsten Regionen. Der Bericht bietet die Marktgröße und Prognosen für den FPSO-Markt in Umsatz (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Eigentum | ||
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| Wassertiefe | ||
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| Geographie Regionale Marktanalyse {Marktgrößen- und Nachfrageprognose bis 2028 (nur für Regionen)} | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur FPSO-Marktforschung
Wie groß ist der FPSO-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des FPSO-Marktes im Jahr 2024 12,04 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,5 % bis 2029 auf 18,11 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der FPSO-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des FPSO-Marktes voraussichtlich 12,04 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem FPSO-Markt?
CNOOC Ltd., Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), Shell Plc., Exxon Mobil Corp, TotalEnergies SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem FPSO-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im FPSO-Markt?
Es wird geschätzt, dass Südamerika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wächst.
Welche Region hat den größten Anteil am FPSO-Markt?
Im Jahr 2024 hat Südamerika den größten Marktanteil am FPSO-Markt.
FPSO-Branchenbericht
Statistiken für den FPSO-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die FPSO-Analyse umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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